河南开普化工行业分析报告(编辑修改稿)

河南开普化工行业分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

，大力推进资源合理配置与利用。 要在基础有机原料（如苯酐、丁辛醇、苯酚、丙酮、醋酸乙烯）， PVC，氯丁橡 胶等主要产品的生产中大力进行原料路线改造，将世界上早已淘汰的落后工艺坚决摒弃，摆脱高能耗、高消耗、高污染、缺乏竞争力的现状。 三是增强为机械电子、汽车工业、建筑业等支柱产业配套能力，为其提供大量的化工配套产品和原料。 目前，这些重点产业的发展已进入加速期，对其配套化工产品需求呈明显地上升趋势，如化工新型材料（有机硅、在机氟、膜材料，工程塑料）、聚氨酯类材料、子午线轮胎、汽车、机械用新型橡塑制品、建筑用塑料（包括助剂）及制品、建筑用高档涂料及原料、防水材料及原料、胶粘剂等。 四是加快精细化工产品的发展，提高整个 化工的精细化工率。 精细化工是当今世界各国发展化学工业的战略重点，也是一国家综合技术水平的重要樗之一。 今后要抓好点精细化工产品的发展，如超细和纳米级无极盐产品、饲料添加剂、食品添加剂、现代生物化工、水处理化学品、造纸化学品、电子化学品等。 五是加快节能、环保与节约资源的改造步伐。 今后要重点针对一些生产能力已过剩，能耗高、环境污染严重与资源利用率较差的行业，如：无机化工、氯碱、染料、涂料等，开展以节约能源、加强“三废”治理与综合利用，提高资源利用率为目的的技术改造和产业整顿，以此促进整个化工向清洁、高效方向发展。 预计未来五年化学工业发展的总体目标 (6) 据有关部门预计，未来五年化学工业发展速度应保持和国民经济总体发展速度基本一致，年均增长 7%，到 2020 年化工学业产值将达到 4600 亿元。 主要行业的产品结构状况如下表： 产品名称 98 年的比例 2020 年的比例 高浓度化肥占化肥总产量的比例 47% 65% 其中：高浓度氮肥占氮肥的比例 54% 68% 高浓度磷肥占磷肥的比例 20% 45% 重质碱总产量的比例 20% 40% 精细无机盐占无机盐总产量的比例 50% 离子膜烧碱占烧碱总产量的比例 21% 40% 羰基合成法醋酸占醋酸总产量的比例 37% 60% 邻二甲苯法苯酐占苯酐总产量的比例 92% 95% 乙烯法聚氯乙烯占聚氯乙烯总产量的比例 36% 70% 低毒农药占农药总产量的比例 33% 60 高档染料占染料总产量的比例 20% 30% 节能低污染涂料占涂料自总产量的比例 30% 40% 子午线轮胎占轮胎总产量的比例 21． 5% 45% 主要行业能耗指标：氮肥合成氨综合能耗：大型 ，中型 ；烧碱能耗平均降低 10%，达到 吨标煤 /吨碱；纯碱能 耗指标达到 8000 兆焦 /吨碱。 环境保护控制目标是：“三废”治理率达到 100%，环境治理达标率达到 100%。 化学工业投资 今后五年要保证化学工业增长速度 7%的要求，投资预计将达到 3000 亿元，分行业投资比例如下； 行业名称 投资（ %） 化学矿山 5． 6 化肥 39． 0 无机化工 3． 9 基础有机原料 11． 1 氯碱及氯化物 0． 8 涂料 1． 7 染料 0． 6 农药 0． 8 橡胶加工 6． 7 信息化学品 1． 1 化工新型材料 4． 5 新领域精细化工 16． 7 四、 化学工业发展 的主要政策和保障措施 为保证今后五年化学工业健康稳定的发展，国家可能将采取的主要宏观经济政策： (7) 鼓励积极、有效地利用外资和多渠道筹集发展资金 继续加大利用外资力度，扩大利用外资的形势和规模的同时，合理、有效地将外资引导到国家急需发展和重点支持的产业上来，提高利用外资质量和效率，减少利用外资中的盲目性和地方保护主义；国家在降低国有银行不良资产，鼓励其扩大信贷规模的同时，还会增加国有骨干企业直接融资的方式和规模（如企业改制上市），通过产业政策和行业规划引导各方面的资金到国家的重点产业和重点项目上来。 激励 企业采用清洁工艺生产和加强综合利用 国家除大力组织清洁生产工艺和综合利用的企业收费，对因采用清洁工艺生产和进行综合利用所增加的效益部分免征一切税费的办法，来激励企业采用清洁工艺生产和加强综合利用。 第二部分 氯碱工业的现状以及未来走势分析 一、氯碱行业的现状 氯碱行业是非常重要的基础化工行业，该行业的生产工艺是电解氯化钠得到烧碱、氯气或氯化氢，再用氯化氢和乙炔、乙烯等反应和聚合得到聚氯乙烯（ PVC），其最终产品主要为烧碱和聚氯乙烯，此外也同时生产其它系列氯产品，如液氯、盐酸、 次氯酸钠、漂粉精、氯乙烯、二氯乙烷等，品种超过 900 多种。 随着国民经济的发展，我国的烧碱和聚乙烯等主要氯产品生产能力、产量及消费量均有较大增长，尤其是从 20 世纪 90 年代以来，我国由烧碱进口国变为出口国，尤其是 1999 年，我国氯碱行业主要产品的生产规模为：烧碱全国产量达到 557 万吨，比 1998 年增长 ％；聚氯乙烯产量达到 万吨，比 1998 年同比增长 ％。 总体来说，氯碱行业是技术含量不高的传统产业，近年全行业盈利水平一直不理想，尤其是其中的烧碱一直是亏损的，必须依靠聚氯乙烯的盈利来弥补，因此 该行业的特点就是烧碱持续亏损，行业整体利润受聚氯乙烯价格高低的影响极大。 烧碱市场持续亏损但表现平稳 烧碱生产的工艺主要有隔膜法和离子膜法两种，其中离子膜法工艺比较先进，在发达国家生产的烧碱中该工艺占绝大多数。 近年来，我国大规模引进离子膜烧碱生产装置，加上应用行业如化工、造纸等行业连年不景气，国内烧碱市场自 1995 年以来一直处于严重供过于求状态，东南亚金融危机的暴发又使烧碱出口数量明显下降，对烧碱市场来说更是雪上加霜，价格持续低迷。 进入 2020 年后，由于宏观经济的好转，烧碱价格有所回升， 目前隔膜法烧碱约 2100 元 /吨，而离子膜法烧碱约 2500 元 /吨，与 1999 年相比涨幅约 10％，市场销售状况也有所好转，但总体来看仍然比较平稳。 聚氯乙烯价格影响巨大 相对于亏损的烧碱来说，聚氯乙烯和其它氯产品状况相对较好，基本上是盈利的，但也受国内外市场价格影响，不时出现大幅度的波动。 聚氯乙烯在国内产需缺口比较大，近年50％以上从亚洲周边国家进口，因此国内企业聚氯乙烯的盈利状况就取决于两方面的因素， (8) 一是周边国家和地区如日本、韩国、台湾产品的聚氯乙烯向中国出口状况，二是原油价格对这些企业成本 的影响因素。 1998 年东南亚金融危机的时候，亚洲部分国家的聚氯乙烯以极低的价格向中国大量走私和抛售， 1998 年底价。