光通信设备制造行业报告(doc26)-设备管理(编辑修改稿)

光通信设备制造行业报告(doc26)-设备管理(编辑修改稿)内容摘要：

%，而 4家最大光缆生产集团（阿尔卡特、朗讯、皮雷利、西门子）的产量占全球 44%，且此 4家份额相差无几。 到 1999年，仅康宁、朗讯科技和阿尔卡特这三大企业的光纤生产量已经达到了世界总产量的 63％。 据 KMI 的统计，近年世界主要光纤厂家产量见表 4。 图 6 1998年与 2020年全球 光纤光缆厂商地区分布对比图 表 3 全球最大的 11家光纤生产厂和最大的 6家光缆生产集团 (排名按英文字母顺序 ) 全球最大的十一家光纤生产厂 全球最大的六家光缆生产集团 阿尔卡特 Clarement 阿尔卡特 阿尔卡特 法国 康宁 /西康 康宁 Wilmington 朗讯 藤仓（日本） 皮雷利 古河（日本） 西门子 朗讯（美国） 住友 美国 Norcross OpticalFibers(英国 ) 皮雷利 英国 西康（ Siecor） 住友（日本） 表 4 世界主要光纤厂家产量 （万芯公里） 公司 98年 99年 2020年 美 康 美国朗迅 510 931 1531 日本藤仓 Fujikura 564 此资料来自 ,大量管理资料下载 西康 350 450 520 Alcate/USA 270 380 450 日本古河 Furakawa 362 Sumitomo 305 356 Pirelli/UK 260 300 英康 230 265 300 Alcate LG 128 274 长飞 91 171 Alcate/Germany 102 180 230 Samsung 28 194 POF 100 133 165 丹麦朗迅 Litespec/USA 75 125 150 上海朗迅 85 120 150 Taihan 29 30 144 Alcate/Switzerland 55 60 130 Hitachi FOS 95 100 120 Sterlite/India 39 65 100 澳康 80 90 100 合计 数据来源： KMI2020  市场需求集中于环太平洋、北美和西欧；需求增长迅速，销售额增长趋缓；长途网和电信网络是需求主体；单模光纤成为市场主流 环太平洋地区（主要指日本、澳大利亚、中国和韩国等 12个亚洲国家和地区）、北美和西欧是光缆的三个主要市场。 北美市场的 90%在美国，加拿大所占比重不多。 西欧地区主要以英、德、法、意四国为主。 世 界光缆市场需求， 1998年为 4590万公里光纤， 1999年世界光缆的应用量增大了 39%，达到 6380万公里光纤。 根据专家预测，从 1999年到 2020年的 5年间，全球通信市场对光纤的需求量将以 23 ％的年均速度增长（ 2020年前超过 25％，之后放慢至 12％），到 2020年全球光纤市场规模将达到 18150万公里（参见表 5）。 表 5 近年世界光纤（缆）需求及预测表 年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020E 用量（万公里） 850 1010 1220 1440 1869 2615 3860 4590* 6380* 8000 18150 年增长率 (%) 18 21 18 30 40 47 14 39 26 *此数字为由光缆折算成光纤数 光纤占光缆成本的 40%~60%，随着近年来光纤价格的不断下滑，虽然世界光缆销量保持较快增长，但销售额却增长不多， 9 9 98 三年分别为 69 亿美元、 72 亿美元和 81 亿美元。 根据 ElectroniCast 的最新报告， 2020 年世界光缆的销售额达到了 244 亿美元，今后 此资料来自 ,大量管理资料下载 五年每年还将 增长 10%以上，在 2020年达到 394 亿美元。 在 2020 年到 2020年期间将达到661 亿美元。 其中北美地区 2020年的消耗占世界的 22%，为 54 亿美元， 2020 年将达到 106亿美元， 2020年增加到 186亿美元。 欧洲 2020年的光缆用量将达到 105 亿美元， 2020年增加到 198 亿美元。 据统计，长途通信光缆体现了全球光纤光缆的最大销售额，其次是局域网和广域网的销售，约占 76%和 11%。 2020 年的光缆市场电信占了 80%，有线电视占了 8%。 在光纤品种方面， 1999 年全世界安装单模光纤量达到 5900万公里光 纤，占光缆应用市场值的 75%，占光纤总用量的 93%。 1999 年，世界陆地单模光纤光揽市场为 65 亿美元，KMI 公司预测该市场在 2020 年将有 137 亿美元的市场规模，即占据 78%的光纤市场。 同时另有报告认为： 1999 年多模光纤市场占整个光纤市场量的 4%，占市场值 9%，达到 亿美元。 2020年，多模光纤用量的百分比会有所下降，为 3%，约 530万光纤公里，而其市场值将有所增长，达 8%，约合 14 亿美元。 总的看来，单模光纤成为市场的绝对主流已是不争的事实。  跌宕起伏的国际光纤价格走势 90 年代中期，由于互联网快速发展以及对高速通信的要求，世界光纤市场开始出现供不应求的局面。 1995年光纤需求量比产量高 10%，并出现 200万公里的市场空缺； 1996 年世界光纤用量比 93年增长一倍，相当于 1990年以前世界光纤用量总和。 面对需求的飞速增长，各主要光纤厂家纷纷扩建、增产，并于 1996 年下半年以后陆续形成生产能力。 1997 年夏，全世界光纤市场又出现了供过于求的局面。 激烈的竞争导致了价格战。 从 1997 年到 1999年，普通单模光纤的价格从每公里 70美元下降到 30 美元。 这么大幅度的降价使制造商面临着巨大 的成本压力。 据 KMI 研究报告， 1996年以来，全球单模光纤的价格下降了 20%，预测到 2020 年时，价格将下降到 28 美元 /公里，因此，光纤光缆市场呈规模扩大、价格走低的趋势。 光纤价格到 99年跌至谷底，但是从 99年下半年起，光纤市场又起变化：由于近年来数据业务迅猛发展，尤其是 IP 业务呈现爆炸式增长，从全球范围来看，骨干网的带宽已达到了约 69 个月就翻一番的速度，因此各国电信运营商再次掀起光纤建设的热潮，导致了对光纤的需求暴涨， 市场呈供不应求状态，价格不断上升。 2020 年光纤供需缺口增大，许多光缆企业生产线陷 于停产，这种局面持续至今。 主要原因是全球通信市场发展迅速，新的长途光缆网络运营商的进入导致北美、西欧和亚太的光纤光缆需求猛增，而许多新建光缆项目采用大芯数的光缆且 DWDM 技术及 光纤的应用并没有减少对光纤的需求。 而此前全球最大光纤供应商康宁公司由于光纤价格下跌已经减产， 又因 光纤的全球需求量增加，许多厂商转产 光纤，但其成品率不足 的一半， 使 2020年的全球光纤产能只有7700 万芯公里，而总需求量达到近 8000万芯公里，因此导致 光纤市场再次出现全球性短缺，光纤预制棒供 不应求，价格飙升。  扩建增产势头旺盛 全球性的光纤短缺再次引发了光纤厂家的扩建增产，世界主要光纤厂家近期纷纷公布其投资扩产计划，主要有：  藤仓：今后三年光纤投资总额 230~240 亿日圆，预计到 2020 年该公司产能将比 1999年提高 1 倍以上；  住友电气工业投资 300 亿日圆，到 2020年产量将比 2020 年提高 70%；古河电气工业产能也将提高一倍。  康宁：将投资 4 亿美元在美国建第六个光纤厂，预计 2020年投产。 这是继 2020 年 12 此资料来自 ,大量管理资料下载 月宣布投资 亿美元扩产光纤后又一次扩产计划。 公司计划从 2020 年到 2020 年，每年光纤产量增长 25%。  Pireli北美公司 2020 年初决定投资 8300 万美元扩产。  阿尔卡特：计划两年内将其光纤产量扩大 3 倍。 经初步统计，世界光纤短缺已促使主要的光纤厂到目前为止已投资 25 亿多美元扩充生产能力。 这些投资扩产可将 1999年的 7700万公里的世界光纤生产能力提高到 2020年的 亿光纤公里，增长 70%，远大于需求。 光纤热除引发光 纤生产投资热外，还引发预制棒的投资热， StockerYale 公司投巨资建设 3 条新的 MCVD 光预制棒生产线。 生产投资热的结果不可避免的是光纤、光缆乃至预制棒价格的下跌。 预计国际市场未来两年内光纤供不应求，但到 2020 年后，市场趋于饱和。 2．我国市场概况  需求增长迅猛，用户结构变化显著 尽管关于中国光纤和光缆市场状况的分析，不同机构提供的数据资料差别较大。 但从总的发展趋势仍可以看出： 我国光传输网的建设，经过九十年代的迅猛发展后，已进入一个平稳增长期，市场规模稳步扩大 (见表 6)。 目前我国 已 建成 “八横八纵” 50条长途干线光缆网， 覆盖全国 75%以上的县市， 总投资为 100亿元，光纤用量超过 150万公里，光纤化比重超过 80%。 今后几年二级干线、本地光纤接入网和 CATV 将是主要的增长点，而带状光缆则是接入网的首选光缆。 表 6 中国光纤和光缆市场状况 项目 \年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 光纤 (万公里 ) 24 74 105 154 295 480 550 600 800 1100 缆内平均芯数 7 10 11 11 12 16 20 22 24 26 28 光缆（皮长万公里） 24 —— 光纤年增长率 (%) 186 208 42 47 92 63 15 9 33 38 光缆年增长率 (%) 100 183 43 32 44 30 10 10 12 —— 资料来源：综合相关数据 在用户结构方面，由于各专用网和联通对传统电信网的竞争加剧，电信用户所占比例开始下降。 中国电信的市场份额呈逐年下降趋势，从 1997 年的 80%，到 1999 年的 50%直至2020 年的 30%；而联通的市场份额增长最快，目前达到 40%，这是因为联通加大了对长途骨干网和本地网建设的投资，这也表明联通在长途骨干网上对中国电信将形成新的竞争。  生产能力迅速跟进 此资料来自 ,大量管理资料下载 据不完全统计，截止 99 年底，我国现有光纤通信企业和研究所共 320 个，其中：光纤光缆生产企业 193个、光电器件 46个、光缆材料和配套件 22个、光通信仪表 9个，以及光通信传输设备企业 50 个。 近年来，国内光纤企业的生产能力有所提高，能生产光纤的企业也增加了，有 8家企 业一年可以生产光纤 700 多万公里，比 1998 年翻了一番。 随着光通信产品需求的快速增长，生产厂家也将在目前相当规模的基础上进一步发展壮大。 因此尽管整体市场看好，就构成光纤光缆产业链的上中下游产品（光纤预制棒、光纤、光缆）市场而言，却有其各自的特点：  光缆市场基本饱和，增长潜力有限；高芯数光缆将成为主流产品 我国主要的光缆需求市场曾由中国电信、铁路和光纤有线电视系统支撑，由于进入光缆市场的技术壁垒比较低，目前全国光缆生产企业已经超过 200家，生产能力从 5000 公里 ~5万公里不等，总产能超 过 100 万公里，远远超过需求量（ 99 年仅为 27 万公里），导致该市场陷入供大于求、竞争白热化的局面。 在这种大的市场形势下， 光缆业务的利润前景不很乐观。 然而中国电信的分业经营，促使中国移动、中国联通、中国网通、广电总局和铁路、电力纷纷加快建设自己的骨干网，导致市场格局出现较大的变化。 2020 年由于通信行业的整体复苏，光缆需求量增长幅度较大，但这只是暂时现象，并不影响总的发展趋势。 此外，我国光缆生产企业的集中度已经相当高，规模经济效应充分体现， 表 7中十家主要生产企业的市场份额 99年即已达到 78%，而且该比例逐年 趋高。 表 7 全国主要光缆生产企业的市场供应量 序号 厂家 1999 年光缆产量（万芯公里 *） 1998 年光缆产量 (万芯公里 ) 1998 年带状光纤产量(万芯公里 ) 1 武汉长飞光纤光缆有限公司 97 90 6 2 成都西门子光缆有限公司 56 75 15 3 北京朗讯科技光缆有限公司 54 60 18 4 江苏亨通集团公司 52 48 14 5 江苏通信集团公司 40 30 —— 6 烽火通信科技股份有限公司 39 —— —— 7 深圳特发光缆有限公司 35 —— —— 8 江苏永鼎集团有 限公司 33 36 9 成都汇源光缆厂 32 33 —— 10 上海华新电线电缆有限公司 30 27 8 合计 468 —— —— 资料来源：《光纤通讯》 1999 年第 3期和《通讯世界》。