某寿险公司营销管理督导工作手册(编辑修改稿)

某寿险公司营销管理督导工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

w 工作态度 w 工作技能 w 岗位流动性  岗位职责  工作计划  工作执行状况  调研相关资料管理 2人及以上□； 1人□； 无□ 积极□ 一般□ 差□ 好□ 一般□ 差 过低□ 正常□ 过高□ 有无明确的书面表述 是否合理、明确 有无市场 调研分析计划 有□ 无□ 计划制定是否明确、详细 非常详细、明确□ 一般□ 较差□ 调研计划执行情况 完全执行□ 部分执行□ 没有执行□ 调研执行效果 很好□ 一般□ 不满意□ 非常不好□ 调研对营销企划工作的作用 很大促进□ 作用一般□ 没有任何作用□ 调研总结 均形成总结报告□ 部分有总结□ 均没总结报告□ 调研资料是否存档 有□ 无□ 总体评价： 另外请督导人员 帮助 了解机构当地的整体市场状况： （由机构提供） 当地各家保险公司的市场份额、人力。 当地市场的产品销售状况。 其中销量在前几名的产品是哪些。 当地市场在近期是否有比较大的波动。 波动主要来自于哪家公司。 原因是什么。 当地同业最近的较大举措。 同业近期规模较大的企划案。 同业近期新商品上市情况。 机 构行销辅助品管理体系检查表 检查日期： 年 月 日 检查人： 检查具体内容 评定标准 督导评价  人员 w 人员配备 w 工作态度 w 工作技能 w 岗位流动性  岗位职责  工作流程  工作效果  档案管理 2人及以上√； 1人□； 无□ 积极√ 一般□ 差□ 好√ 一般□ 差 过低□ 正常√ 过高□ 有无明确的书面表述 √ 是否合理、明确 √ 制作的行销辅助品是否经总公司审核 是√ 否□ 分公司内部是否有严格的审批流程。 是√ 否□ 审批流程为： 主要制作过什么样的行销辅助品。 产品彩页√ 产品建议书√ 新产品海报√ 产品汇编√ 增员手册√ 健康手册√ 理赔手册√ 保全手册□ 培训手册√ 其他： 公司品牌、时事 、 调查问卷等等 业务员分公司制作的辅助品是否满意（可通过访谈获得印象）非常满意√ 一般满意□ 不满意□ 是否征订并使用总公司设计制作的行销辅助品。 是√ 否□ 业务员总公司制作的辅助品是否满意（可通过访谈获得印象）非常满意√ 一般满意□ 不满意□ 行销辅助品样稿是否存档。 是√ 否□ 档案管理状况如何。 很好□ 较好√ 一般□ 较差□ 请督导人员帮助收集机构自行设计制作的行销辅助品 （ 总体评价： 企划 检查内容之三：机构行销辅助品已开发种类及开发需求表 检查日期： 年 月 日 检查人： 开发数量 开发名称 是否满足需求 急需开发的辅助品  增员类  行销类  商品类  增员管理类  礼品类  其他类别 督导手册综合开拓分册 目 录 二级机构营销部综合开拓室（岗）职能 检查点 其他动向咨询的收集 二级机构综合开拓室（岗）的职能定位 一、年度综合开拓预算的制订 二、综合开拓计划的分解 三、每月对本机构综合开拓计划达成率等相关 KPI 指标的分析并提出改进报告 四、机构综合开拓人员销售资格的考核、管理 五、组织机构综合开拓人员参加当地机构的综合开拓制式培训 六、每月负责与产品方综合开拓人员核对 业务员佣金发放及税、费用的划拨等 七、制定本机构综合开拓竞赛、激励方案 八、对各营业区、部的综合开拓业务进行日常督导工作 九、本地综合开拓产品的市场需求及推行综合开拓产品的市场适应性调研 十、与产品方综合开拓部门及人员的日常协调、沟通 十一、领导交办的其它事项 检查项目一：组织架构搭建情况 具体内容 评定标准 现状 改进措施 时效及责任人 人员编制情况 是否已发文成立综合开拓室（岗） 人员是否满编（室编制 3 人，岗编制 12人） 室主任是否到位，是否文件任命。 综合开拓室（岗）是否设在营销部。 现有人力是否能满足整个综合开拓业务流程的需要 检查项目二：后援流程 具体内容 评定标准 现状 改进措施 时效及责任人 营业区是否有专人专岗负责综合开拓业务初审 ?责任人是谁。 对初审人员的培训如何落实（专员是否主动为营业区培训初审人员） 现有初审人力能否满足今年的业务需求 i. 现 有初 审人数及 日均处理单量 ii. 缺编人数 iii. 机构认为初审人员日均▁ 单达到饱和 保费收取 业务员综合开拓业务收取保费是否交给个险内勤。 责任岗位及责任人是否落实 保费到帐后如何安全转到产、团险（分三种情况：现金、支票、法人转帐） 单证传递及管理 投保单应在营业区内勤处领取 暂收收据均使用个险的暂收收据 暂收收据金额风险控制团险、产险有何措施 暂收收据数量控制个险有何措施 营业区是否建立综合开拓单证登记簿并注明责 任人 行销辅助品的领用、发放由何人负责 检查项目三：单证征订 具体内容 评定标准 现状 改进措施 时效及责任人 单证征订 下列单证是否已到位： （一） 在个险征订的单证 团险：四个套餐的建议书彩页、投保单、被保险人清单、展业用条款、其它险种的相关单证 产险：车险、家财险的建议书彩页和封套、投保单 （二） 产险能否及时提供的其他非主打险种的相关单证 （三） 单证征订请纳入财务部单证岗征订系统。 是否顺畅及时。 检查项目四：佣金 发放 具体内容 评定标准 现状 改进措施 时效及责任人 佣金发放 LBS 每月能否从 GBS和 PCIS 中读取相应的承保数据并由个险营销部人管室利用 LBS计佣 数据的时效性和精确度 其他暂时不能处理的团险险种的手工计佣是否有明确的责任人。 佣金是否及时反映在业 务 员 的 工 资 条上。 所有暂由手工记录的佣金及相应的管理津贴要确保在考核期计入业务人员考核并落实责任人 检查项目五：和产、团险的后援接口 具体内容 评定标准 现状 改进措施 时效及责任人 产团险后援系统的支持情况 单证在个险和产、团险内勤之间的传递是否有交接记录 产、团险核保的政策能否与直销一致 理赔的时效 产、团险后援系统有无专人负责综合开拓的理赔（责任岗位及责任人） 从理赔传递到产团险，到结案传回个险需多长时间 保全的时效 产、团险后援系统有无专人负责综合开拓的保全（责任岗位及责任人） 从保全件传递到产、团险到处理完毕传回个险需多长时间 检查项目六：培训完成情况 具体内容 评定标准 现状 改进措施 时效及责任人 启动培训 省会或中心城市的培训要求推广至各营业区主任层级，在由主任利用二次晨会推广到业务员层级。 各三级机构的主任培训要求在 2月底以前完成 种子讲师班举办的时间、地点、课程、讲师安排；主任普及班举办的时间、地点、课程、讲师安排 检查业务员活动管理工具中的客户回访纪录以考量培训效果。 参加营业部二次早会，调查业务员对团险四个套餐产品和产险车险、家财险掌握程度。 制式培训 上述两项培训完成后纳入制式化培训的情况 检查项目七：业务冲突的处理 具体内容 评定标准 现状 改进措施 时效及责任人 业务冲突处理 是否已成立仲裁委员会。 仲裁委员会的人员组成 发生业务冲突的处理流程是否依据集团战略发展中心发布的《客户综合开拓业务冲突管理暂行规定》执行 记录相关案例 检查项目八：大项目（法人项目）的操作 具体内容 评定标准 现状 改进措施 时效及责任人 大项目操作流 是否根据《客户综合开拓业务冲突管理暂行规定》建立相应立项标准 团险： 程 产险： 申请表的格式是否采用集团统一格式 个险综合开拓管理人员审批时效是否在 3日之内 产品方综合开拓部的审批实效是否在 3 日之内 在联合展业中业务员的利益能否得到保护；具体采取哪些措施 联合展业的业绩、佣金的计算及分配方法 检查项目九：续保业务的管理 具体内容 评定标准 现状 改进措施 时效及责任人 产团的续保业务管理 产险是否已提供 2020年度个险业务员综合开拓的承保清单 团险是否已提供 2020年度个险业务员综合开拓的承保清单 个险综合开拓续保业务管理 个险综合开拓室（岗）是否建立续保信息管理制度 明确已脱落业务员的综合开拓保单的递归人。 （首先递归到直接推荐人，若无直接推荐人或直接推荐人已脱落则递归到直接主管。 ）个险是否严格执行，有无人为改变 LBS 中脱落业务递归关系的情况。 能否做到在保单到期前 45 天及时通知业。