20xx年一季度物流行业分析报告doc47-物流运作(编辑修改稿)

20xx年一季度物流行业分析报告doc47-物流运作(编辑修改稿)内容摘要：

物流企业，特别是第三方物流企业陷入三大尴尬境地。 (一 )市场需求“僧多粥少” 被誉为 “ 第 三利润源泉 ” 的物流如今正引起越来越多企业的重视，并采取多种措施加强自身的物流管理。 但有关专家认为，由于对现代物流缺乏深刻认识及其他原因，目前我国大多数工商企业使用第三方物流服务的意识并不强，使得我国第三方物流市场出现 “ 僧多粥少 ” 的局面。 据有关资料介绍，第三方物流占物流市场的比重在美国为 57%，欧盟为 35%，日本为 80%，但在中国还不足 20%。 业内人士介绍，在欧美发达国家，典型意义的第三方物流是独立于物流供应方和需求方、能按照需求方的要求对物流过程进行组织和实施的第三方。 在我国，这样的第三方物流供应商大部分 是港口、铁路部门中的货运代理部门，而大多数工商企业供应链意义上所需的第三方物流供应商则应有着适应我国目前市场环 13 境的企业组织和功能。 目前我国对第三方物流有着切实需求的企业仍然主要是一些外商投资企业、新兴的高新技术、连锁经营和极少数国有大、中型工商企业。 绝大多数企业仍保留着大而全、小而全的经营方式，习惯于自己干物流，忽视或不愿意采用供应链管理的模式。 即使有许多企业将运输、仓储业务进行了外包，但也只是企业间简单的、不稳定的业务联系，而绝非供应链管理意义上的合作，从而造成当前我国第三方物流业 “ 僧多粥少 ” ，凸显市场 需求困境。 (二 )自身能力限制服务领域拓展 在我国，目前第三方物流企业主要分为传统的物流类企业（如从运输、储运企业拓展业务转化而来的企业）、外资来华投资新设立的物流企业、从工商企业的物流部门转化而来以及中国邮政、铁路空运这一类特殊的垄断性物流供应商等。 业内人士认为，这些物流企业依托各自优势，正积极开拓现代物流服务领域，但从目前情况看，已有的众多物流企业普遍表现出服务能力不足的问题。 主要表现为：物流服务机能原始、单一；物流运作效率不高；有效服务网络不足。 (三 )劣质企业扰乱市场秩序 目前我国运输市场还比较混 乱，成本的畸形降低使得某些不规范经营的劣质物流企业可以在拓展市场时给出很低的报价。 而很多物流需求企业出于成本的压力，在外包物流业务时将价格放在一个非常重要的位置。 很多企业明知劣质物流企业的报价是建立在违法基础上的，但仍然经常选择将运输功能单独外包给那些不规范经营的物流或运输企业。 这样不但影响了工商企业将物流整体外包，还出现了很多劣质物流企业在竞争中将合法经营的优质物流企业打败的现象。 同时，物流业作为一种跨部门、跨行业的业务种类，不但涉及公路、铁路、航空、水路甚至管道运输方式，还涉及多种业务种类。 物流涉及的 行业主管部门关乎众多政府部门，这些部门又各有各的规定，各作各的规划，多头管理制约了物流企业有效整合资源。 虽然我国现行体制在力图改变条块分割管理，但仍然普 14 遍存在各自为政的情况。 因此在规划现代物流业的过程中，很难达到统一的标准，即使由所谓的行业协会制定了一些标准，但在实际执行中也困难重重。 但有关专家认为，在我国经济持续增长和体制改革不断深化的背景下，我国物流规模和第三方物流的市场需求都将不断增加。 针对市场及企业自身特点，我国第三方物流供应商可通过制定和选择发展差异化服务、构建有效服务网络、与同行业企业进行战 略合作、为特定行业提供个性化服务等四条战略寻求生存与发展的出路。 三、第三方物流的中国效应 企业成本的提高是无法回避的，多方降低成本，抵消成本增长成为重要方式，而物流产业的发展和提高，正是解决方法之一。 业界公认，现代物流是第三利润源。 节省物流费用，即意味着增加利润。 有资料显示，现在美国的单位 GDP 中，平均物流成本只是 ％。 而中国的物流成本，大概比美国高 5 到 15 个百分点，达到 15％到 25％的水准。 只要降低5％，就等于利润率提高了 5％。 如今的世界经济格局是，美国在利用降低成本的方法，增加从中国的进口，物 流业也从中受益。 而中国的物流业如何降低成本、提高物流的效率、提升国际竞争力的问题也就凸显了出来。 显然这对微观上的中国物流企业而言，将是一个更严峻的考验和机会。 中国作为世界经济大国的崛起，在改变太平洋两岸的第三方物流的运作。 比尔．韦兰在五年前作为美国加州奥克兰的贸易代表团成员访问过中国。 韦兰说，“我们那时就观察到了行将发生的事情。 ”他现在是一家第三方物流公司的市场开发经理。 “每次我们登上飞机，总有乘务员发放报纸给乘客。 在飞行期间，人人都在仔细阅读工商新闻。 人人都关注工商业，真是令人惊奇”。 那是 1999 年的 事情。 根据美国物流协会（ CLM）作的“ 2020 年物流报告”， 15 2020 年中国的出口增长 35％。 这一报告预言中国的总体增长在未来几年内将保持在 11％到 12％的速度上，而制造业的出口是支撑这一增长的主要动力。 相比较而言，美国经济在扩张期不过是增长 4％到 6％而已。 中国作为世界经济大国的崛起，在诱导美国的港口和第三方物流公司转变运作模式。 比如加州的奥克兰港， 2020 年卸下的集装箱将达到 200 万个，比 2020年度增加 6％。 这些集装箱主要来自亚洲。 如果奥克兰港的集装箱装卸量持续保持 6％的年增长率，那么到 2020 年奥克兰 港就将卸下 400 万个集装箱。 在南边一点的洛杉矶，从中国来的进口商品，已经开始堵塞道路并爆满第三方物流公司的仓库。 在东海岸，第三方物流公司也在拼命努力以消化增加的业务量。 第三方、第四方物流公司的新机会 韦兰所在的 PACAM 公司从 1987 年起一直在处理从亚洲进口的玩具、食品和酒类饮料。 其总裁琳达赫瑟姆一直在观察这一时期该公司亚洲业务的增长，经该公司承运的货物，以往基本来自美国和欧洲，现在大约有一半来自亚洲。 这一转变给这个地区的第三方物流公司造成了一连串的业务新机会。 以木楔片为例， 50 年来，俄勒冈州尤金城的 一家公司生产全美国所需的 80％。 他们的产品是通过 HOMEDEPOT（家得宝）销售的。 第三方物流公司从未听说过这家公司，也没有机会承揽这家公司的生意。 不过几年前，这家公司失去了 HOMEDEPOT 的木楔片生意，因为有一家公司的出价比这家公司低，从而裁员 1000 多人，关门大吉。 这家公司的总裁随后飞到中国，与中国的木楔片生产商达成交易。 结果使制造成本和运输成本控制在很低的水平，于是这家公司的批发价降低一半，重新夺回了市场。 而 PACAM 公司和其他第三方物流公司在与这家公司谈判承运每个月从中国运来的 20 个集装箱木楔片 的业务。 韦兰说，“我们也看到一些业务新机会，来自班轮公司开办的第三方物流公司。 船务公司在开发门到门的业务模式他们将业务外包给我们这样的公司。 在这样的安排中，我们就成了第四方物流。 对于货主来说这是无缝业务，他们只需要 16 跟船务公司打一次交道就行了”。 现在 PACAM 与 NYK 物流公司合作。 这是一家 NYK 设立的第三方物流公司。 “他们在奥克兰没有自己的设施，”韦兰说，“当他们在奥克兰有业务处理时，他们就通知我”。 中国最具潜力降低制造业包括物流成本 PACAM 公司的总裁赫瑟姆将来自亚洲业务全面增加的起点定在上世纪 90 年代初期北美自由贸易区协议 NAFTA 的签订。 北美自由贸易协定触发了贸易模式变化的一系列连锁反应。 这一协定最初将美国制造业推过美墨边境进入墨西哥。 随后，产自亚洲的部件开始转道加州港口而进入墨西哥的工厂。 再过几年，企业家将他们整个的工厂的制造过程都一股脑外包给亚洲的供货商。 赫瑟姆说，“在我们这个行当里，中国是最后一个能够满足降低成本的制造业外包所有需求的国家。 不过，这不仅关系到制造业的成本下降，也关系到物流成本的下降。 ”比如， PACAM 公司每天要处理来自亚洲的 100 个集装箱。 其中有些货物的处理费用低得连 PACAM 也得将卸集装箱的活外包出去。 “以前我们总是用自己的人员来卸我们自己的集装箱的，”赫瑟姆说，“但是我们现在接的一宗大批量的活，卸船的工作外包给了一家专业并能够接受那费用的公司”。 集装箱卸船后， PACAM 公司便拾起了物流链的头，处理仓储、分装和其他的增值服务以及送货等环节的工作。 为了提高效率，降低接和运的差错率并可能收回分包出去的工作，赫瑟姆现在在运用新技术，如射频标识 RFID 的扫描系统。 延伸供应链：快节奏的工作需要物流信息化 位于圣彼德罗湾的洛杉矶和长滩港合在一起的南加州港区，是全球第三大集装箱港，仅 次于香港和新加坡。 不过来自中国和亚洲的进口，延伸了这两个港口的能力。 2020 年，洛杉矶和长滩两个港口处理集装箱总量是 1190 万个，而 1999 年这个数字仅仅是 820 万个。 增量主要在洛杉矶港，由 1999 年的 380 万个提升到了 2020 年的 720 万个。 17 位于加州圣菲泉的第三方物流公司韦伯配送公司的总裁麦克斯塔克说，“港口也许能力用满了，进港船数量的压力迫使港口进行 24 小时运作，因为堵港情况出现了。 港口方要求我们连夜装载集装箱”。 韦伯的业务是为客户从洛杉矶和长滩港载运集装箱，但是该公司也将港口业务分包给别的公司。 据斯塔克说，韦伯每天处理 100 个左右的集装箱，其中一半来自位于中国经营的制造商。 “我们一些最大的客户在中国生产家具、服装、鞋子和家用器具”。 韦伯来自中国的业务持续增加，影响到公司的运作。 公司三分之一的客户与中国市场有关，而四年前这样的客户几乎一家都没有。 “过去 12 个月里，我们的货舱面积受到很大压力，我们增加了 20％的货舱面积。 还设立了转运中心，在那里将集装箱直接放上拖车拉走”。 快节奏的工作也需要技术投入。 斯塔克说，“如果你还在采用纸张作业法，那么这样的工作节奏是受不了的。 你得实现全自动，才能跟上节奏”。 在变化中不断寻求挑战与刺激的第三方物流 现在，东海岸最大的港口群纽约和新泽西港务局，只是间接受益于来自中国日见增加的进口。 1999 年至 2020 年，进入该港区的集装箱从 280 万增加到 400万左右。 其中只有 6％来自亚洲。 根据纽约新泽西港务局的估计，这一增长趋势有可能增加国际贸易总量，并可能引致世界贸易格局中相对新的现象。 上世纪 70年代和 80年代，美国与太平洋国家地区的贸易只是让西海岸受益，虽然货物还是会运往东海岸。 那是因为在西海岸卸船便宜，然后用火车和拖车将货物运往东部。 这种贸易结构的变化影响到了东部港 口的业务。 如今，纽约新泽西港务局的经济研究表明，与中国和亚洲日益扩大的贸易，连同设计和制造更大的集装箱船，将有可能帮助促成贸易方式的变化，从而恢复东部港口的活力。 18 西海岸港口的堵塞导致船务公司考虑将航线经过苏伊士运河而改运到美国东海岸，这将引致跨大西洋航线的增加和东海岸港口业务的增加。 新泽西州新泽西市的新泽西港物流公司总裁安东尼．贝克说，这种情况在几年前就出现端倪了。 但是西海岸港口的罢工促使航运公司寻找备用方案。 东海岸的第三方物流公司已经在准备应付行将扩大的业务量。 新泽西港正在研究那些地方可以作为新建货 舱的地点。 贝克说，“我认为这不是我们一家在干”。 新泽西港也雇佣了可以提供有关贸易模式及贸易伙伴变化咨询意见的顾问。 贝克回忆说，“十年前我们在准备应付来自墨西哥的货物，因为签署了北美自由贸易协定。 可是突然间，许多货物转而来自中国。 昨天我们还接到了来自柬埔寨的货物，虽然不是来自中国。 中国的成本已经贵了起来，该考虑东南亚其他国家了，如柬埔寨和越南。 这些国家也许要不了多久就该影响到贸易的方程式了”。 这种趋势在持续着。 以往几十年前来自亚太地区而进入美国的进口，先是来自韩国，因为美国需要廉价的货物。 现在是中国取代了 韩国。 随着中国的繁荣和增长，价格也高了起来，美国制造商开始转向东南亚国家。 当然，还包括印度。 持续变化中的世界贸易格局，必然会带来新的刺激和挑战，而第三方物流得到了新的机会。 四、第三方物流的业务模式 第三方物流 ThirdParty Logistics TPL 在国外也称 “ 契约物流(Contract Logistics)” 、“外包物流 (Outsourcing Logistics)” 、“代理物流” ,是 80 年代中期才在欧 、美发达国家出现的概念。 第三方物流是社会化分工和现代物流发展的方向。 作为社会化大生产和网络 经济的产物 ,第三方物流在国外物流市场已经占据了相当大的比例 ,具有广阔的发展前景。 由于目前我国第三方物流尚处于起步阶段，第三方物流企业的业务大都是以前传统业务的简单整合，对第三方物流业务的运作方式还没有形成比较成熟的系统的模式。 由于实践的限制，学术界对第三方物流业务模式的研究，也处于初级阶段。 而业务模式对第三方物流企业生存发展具有十分重要的影响。 19 (一 )第三方物流及其业务模式 第三方物流这一术语传到我国，只是近几年的事，对这个概念的理解也是莫衷一是，如物流社会化、第三方后勤等。 对于第三方物流的理解主要存在 两种不同的观点：一种观点认为第三方物流是指由与货物有关的发货人和收货人之外的专业企业，即第三方来承担企业物流活动的一种物流形态。 在有关专业著作中，将第三方物流供应者定义为“通过合同的方式确定回报，承担货主企业全部或一部分物流活动的企业。 ”所提供的服务形态可以分为与运营相关的服务，与管理相关的服务以及两者兼而有之的服务三种类型。 无论哪种形态都 必须高于过去的一般运输业者 moncarrier 和合。