工作日志记录3个时点培训课件22页ppt-管理培训(编辑修改稿)内容摘要：
提到的朋友信息、再次见面的时间、拜访理由等 服务项目登记 ：生日礼物、节日礼品、保全及理赔记录、附加值服务等 新增客户（增员）名单 /转录 名单 记录 拜访信息 11 11 最有 价值 的客户信息 • 穿着和配饰（衣服、手表、手机、包、车） • 生活品味（社区、爱好、运动、娱乐） • 对投资的关注（股票、基金、房产、保险） • 子女教育（是否有子女、学校、课外辅导） • 医疗保健（体检医院） • …… 12 12 2. 按拜访进度 分析 客户 • 每天根据客户不同拜访进度分类记录在 周总结计划栏 里 – 包括：初次收集资料 /已明确需求/促成阶段 /老客户服务回访 /新增名单（包括转介绍、随缘名单） 中国最大的保险资料下载网。阅读剩余 0%
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