20xx年医药行业调研报告(编辑修改稿)

20xx年医药行业调研报告(编辑修改稿)内容摘要：

因泰克合作研发抗癌药； 医药行业调研报告 14 国际环境 ⑴ 欧盟启动对制药业的反垄断“行业调查” 欧盟委员会近日宣布启动对欧盟制药行业的反垄断“行业调查”，以找出近年欧盟药品市场发展扮演的真正原因。 欧委会就此发表的新闻公报指出，已有种种迹象显示，近年来欧盟药品市场的竞争格局出现明显的反常趋势，主要表现为投放市场的专利型新药各类较以往大幅减少。 ⑵ 美国医保开支未来 10 年将倍增 据《美国之音》报道，美国官员表示，美国人的医疗保健开支未来 10 年将增加近一倍。 美国医疗保险和医疗补助服务中心的经济学家们预测，到 2017 年时，美国人在医疗保健上的支出将远远超过 4 万亿美元，平均每份的费用达到 万美元。 这个数字相当于美国国民生产总值的 20%。 该中心的研究报告还说，预计到那个时候，医院费用方面的支出将增加一倍，达到 万亿美元，处方药的费用将增加一倍以上，达到 5160 亿美元。 研究人员表示，医疗保健支出大幅增加的原因是医疗产品价格的上涨以及老龄化人品增多对医疗保健的需求增加。 ⑶ 印度疫苗市场将被跨国巨头瓜分 竞争对手 药品制造 ㈠ 跨国药企在华的攻势将会更加猛烈 据了解，近年来制药行业在全球发达国家呈逐年下滑趋势，各大跨国药企正面临各种复杂的经营环境不利的局面，包括若干拳头药品的专利陆续到期、仿制荮对未到期专利药的激烈竞争、新药审批越来越难、以及发达国家监管部门对上市后的药品不良反应监管越来越谨慎等，加之发达国家市场本身就相对饱和， 因此增长脚步日益缓慢，且有回事下降 趋势，而中国、俄罗斯、巴西等新兴市场仍有巨大潜力空间。 据 IMS 预测， 2020 年中国将成为世界第二大药品消费国。 据医药行业调研报告 15 GDP 测算， 2020 年中国药品消费将达 11000 亿，相当于药品市场 2020 年 2020年 10 年复合额增长率在 %。 与中国今年医药大环境回暖相应，各大跨国药企在中国的业绩全线飘 红。 鉴于这种状况，各大跨国药企纷纷把发展重心转移到中国等新兴市场。 随着调整增长的中国医药市场的吸引，各大跨国荮企看重的，还有大乱之后日益走向大治的宏观医药环境，及即将推出的利好医改政策。 ㈡ 社区医院及疫苗成为诺华下一步的主要目标 ㈢ 吉林敖东新利润增长点瞄准酵素。 药品销售 日前，中国医药集团总公司与江西省人民政府签署《战略合作框架协议》，与此财时，国药控股江西有限公司正式挂牌成立。 今后几年，中国医药集团将加大在江西省的投资力度，其中既包括医药商业，也包括制药工业。 《医药经济报》记者注意到，双方高层均出席了此次活动。 国控江西是中国医药集团在江西的第一个投资项目，去年 9 月通过收购并购控股当一家民营医药公司而成。 国药控股计划以国控江西 为平台，加大在江西的投资力度，计划在高新区兴建占地 100亩的现代物流中心，同时依托国控江西拟在省内每个地级市收购一家当地排名前三位的医药公司，成为覆盖全省的集药品生产、研发、流通为一体的集团，计划到 2020 年销售规模达到 50 亿元。 今年，国药控股挟资本优势通过并购先后进入了成都、大连、贵州、山东等市场，目前国药控股已覆盖了全国除拉萨和西宁以外的全部省会城市，目标是希望今年内能够对国内 1/4 的地级市实现覆盖。 1/4的地级市覆盖意味着国药控股未来仍将延续大量的并购，其中， 5 亿 10 亿元规模的地方性分销企业是国药控 股特色的对象，此类公司一般在区域的网络覆盖比较完善，但对国药控股这样的大公司又有品种上的依赖性。 2020 年，国务院颁布了《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》、《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》、《关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》三个文件，体现了政府深化新医改和加快进程的决心。 医药新政有利于消除非公立医疗机构发展的政策障碍，有利于解决基本药物制度实施后卫生机构可能出现的收支缺口和运行困难，有利医药行业调研报告 16 于坚持基本药物采购政府主导与市场机制相结合的机制，发挥集中批 量采购优势，最大限度降低采购成本，实现基本药物安全有效、价廉物美的供给目标。 在医药新政的推动下， 2020 年，中国医药商业销售市场为 8600 亿元，增幅为 23%。 其中全国医院用药规模约 5500 亿元，同比增长约 25%；零售市场约为 1950 亿元，同比增长约 16%。 为推动产业持续健康发展，卫生部等三部门联合发布了《关于加快医药行业结构调整的指导意见》，明确了医药行业产品、技术、组织、区域和出口结构调整的任务及目标，提出了十余项相关保障措施。 产品结构调整推进基本药物生产规模化和集约化，新药及医疗器械研发创新。 组织和区域 结构的调整契合国家兼并重组、提高行业集中度的政策导向，行业整合速度将进一步加快。 出口结构调整鼓励开展国际注册和生产质量体系认证，建立国际营销渠道，培育自主品牌，支持有条件的企业 “ 走出去 ” 投资办厂，直接面向终端客户，进一步提高国际竞争力。 第五章 医药行业产业链分析 医药行业产业链介绍 医药制造产业链结构 医药行业的产业链包括药材种植、原料加工、产品研发、药品生产、商业流通、医疗保健等不同的领域。 在产业链中，对医药行业影响最大的是医药商业和医疗系统，以医院和药店为主的终端掌握着制药企业的销售命运。 药品按原料分主要有三类：化学药、中药和生物药。 相应的原料分别为化学原料、中药材和生物体。 就上游而言，医药制造行业是高资本、高技术行业，原料成本在生产成本中占比较小，但对于我国医药制造业来说，由于生产技术水平不高，研发投入不足，产品多为仿制药，原料成本在生产成本中的占比要高于发达国爱，原材料对产业价值链影响比较大，而对于下游而言，我国药品 70%的终端需求在医院，一部分通过零售药店销售，还有部分通过农村卫生院 和社区医院销售，其中化学原料药有一部分用于食品和饲料工业。 上游 行业及其对医疗行业的影响 分析 医药行业调研报告 17 原材料对医药制造业价值链的影响 从制造成本角度分析，医药企业成本主要由原料成本、能源成本（水、电、煤等）以及直接人工和直接费用组成。 其中，最主要的是原料成本，包括化工原料和农产品。 上游成本上升对医药行业各子行业影响程度各不相同。 化学药上游原料价格的上涨抵消了技术进步节约的成本，沿着原料药 — 中间体 — 制剂药的线路，给化学药生产企业带来了明显的不利影响，目前的价格传导速度及成本构成特征对原料药特别是大宗原料药不利；对于特色原料药而言，由于毛利率较高，增加新产品或扩大销量将轻易消化成本上升的负面影响，所以不会对其业绩起重大影响；而化学制剂在价格传导链中居后，影响暂时较小。 生物制品的成本构成多半是人工和资本折旧等，消耗材料能源少，因此影响最为轻微。 中药材整体价格上涨尚较微弱，但农业收益提高、农 业用地紧张、野生药材价格上涨以及肥料种子提价等，都可能会带来中药材成本的上升，但其影响小于化学药。 上游行业变化对医药行业的影响分析 可以通过对销售成本增长率指标的变化来反映上游变化对本行业的影响。 从2020 年 2020 年中国医药制造成本费用增长情况可以看出， 2020 年 112 月管理费用、销售费用指标都较 2020 年有小幅降低外，财务费用增长率较上年同期大幅增加。 同期，造成 2020 年医药行业销售成本增长率高于 2020 年 个百分点，销售成本增加。 这主要是因为 2020 年通货膨胀背景下医药行 业主要原材料价格上涨将会加大行业的成本压力，对于行业的利润增长构成较大的威胁。 下游 行业及其对医药制造业的影响 分析 下游终端需求行业对医药行业的影响 医药制造行业的直接下游之一为各类医疗机构和消费者终端。 2020 年城乡居民基本医疗保险参保人数超过 13 亿人，覆盖率达到 95%，新农合和城镇居民医药行业调研报告 18 医保政府补助标准从 2020 年每份每年 120 元提高到 2020 年的 200 元，政策范围内报销比例由 60%提高到 70%左右。 随着医药需求增长和医保 体系逐步健全，我国医药市场将会持续扩容。 随着国内居民可支配收入提升带来的医疗消费升级和部分基层医疗需求由于保障体系的覆盖而逐渐被释放，预计我国医药市场规模将以 15%左右的速度增长，成为全球药品消费增长最快的地区之一。 我国医疗卫生投入年均增长超过 30%，控制支出成为医改下一阶段的重点。 2020 年，我国医疗卫生总支出为 6367 亿元，比上年增加 1563 亿元，增长 %。 下一阶段为破除公立医院“以药养医”机制，政府必然要进一步加大医疗卫生投入，这将给各级政府带来较大的财政压力。 因此，控制医疗支出将成为医改下一阶段的重点。 通过药品“零加成”和支付制度改革解决药品滥用和提高医疗服务费用仅仅是第一步，未来压缩药品中间商不合理利润空间和彻底“医药分业”的实现才能进一步提高医疗费用的使用效率，达到患者、医院和政府的“三赢”。 根据卫生部统计，在 4800 家政府办综合医院 2020 年的药品采购支出中，县级医院占比 33%，是医院药品消费的重要市场，其支行机制的变化对药品消费的整体营销不容忽视；这一变化存在向高级别医院蔓延的可能。 2020 年全国卫生工作会议对五年卫生工作规划表示，县级医院改革将是 2020 年的“头条任务”。 县级医院作为我国医药市场消费的重点领域，未来县级医院改革为我国进一步打开医药市场奠定基础。 药品生产上下游格局亟须优化。 每一次药品安全问题都会揭开一个产业链的危机， 毒胶囊 同样如此。 不同的是，上市药企被列入这次事件中产业链下游的违法者，出乎投资者意料。 当前，药用辅料行业小、散、乱，从行业管理来看，不仅需加强对药用辅料和包材生产企业的监管，下游药企的辅料使用也须实行严格的备案管理，优化药品生产上下游格局。 而药用辅料生产龙头企业有望进一步巩固在行业内的地位。 第六章 2020 年医药行业在黑龙江地区发展情况分析 医药行业调研报告 19 经过多年培育和推动，目前黑龙江省医药产业已在全国同行业占有一席之地，并呈现良好的发展势头。 据统计资 料显示，目前黑龙江省药品生产企业已超过230 家，总资产 140 亿元。 医药产业已成为该省具有一定竞争实力的新兴产业，并逐步形成以国有经济为主导、多种经济形式共同发展的新局面。 黑龙江省近年来把加快医药产业发展列为重点，采取产学研联合的方式，促 进医药产业的高速发展。 到去年底，全省医药工业产值达 106 亿元，利税 亿元，同比增长达 68％，增长速度位居全国首位。 黑龙江省自然资源独特丰富，中药材蕴藏量大，可生产中药达 800 多个品种。 近年来， 黑龙江 省着力推进医药工业企业技术改造，设立了医药开发专项基金，重点推进中药生产现代化 和产业化。 仅去年，就有 14 个产业化项目得到专项资金扶持 27 项产品获得 国家新药证书，形成了一批具有自主知识产权的名牌产品。 为保证药材生产质量，黑龙江省积极开展药材生产规范化种植，规范药材栽培、生产规程和技术服务，组织黑龙江中医药大学专家深入基地，开展药材生产培训、科普讲座和技术咨询。 目前，全省已建成首批中药材规范化种植示范基地 9 个，建立龙胆、防风、五味子等示范基地 3200 亩。 据了解， “ 十五 ” 期间，黑龙江省医药行业将安排技术改造项 目 80 多项， 以加大医药工业技术改造步伐。 “十二五”时期，黑龙江省医药工业将采用高新技术改造提升传统产业，加快医药工业现代化和医药产业调整，大力发展优势原料药、生物制药和现代中药，努力培育和发展大型医药企业集团，全力打造各具特色的医药产业园区，促使全省医药工业总量再上新台阶。 作为黑龙江省的优势产业，医药工业近年来发展迅速，呈现出快速、持续、健康发展的势头。 但黑龙江医药工业也存在着科技投入不足、企业自主创新能力不强、产品科技含量不高、区域发展严重失衡等问题。 “十二五”时期，黑龙江将打出一系列组合拳 ，使医药工业成为全省经济发展的重要增长点。 推进医药企业的技术进步。 “十二五”期间，医药企业科技开发投入力争达到销售收入的 5%，国家和省级以上技术研发中心再增加 3~5家， 30户重点医药企业要建立技术研发中心。 医药行业调研报告 20 整合现有科技资源，建立为医药产业服务的种植、实验、安全评价、临床实验以及生产等各阶段在内的医药技术研发公共平台，构建社会公共研发平台和企业技术研发平台相结合的医药创新体系。 运用生命科学推动医药产业发展，不断研发创新药物，形成以创新药物研发、中成药制品和中药材产业化为核心的医药产业链条。 实施大项目带动战略，加大固定资产投入，提高企业技术装备水平。 引进国内外先进工艺、技术和先进设备，通过技术改造，使重点产品主要工艺达到国际先进水平。 重点开发科技含量高、经济效益好、环境污染小、疗效确切的新产品。 “十二五”期间，全省规划新上 100 余个医药企业技术改造重点项目，拟投资 190 亿元，使其成为未来五年我省医药工业发展的重要载体。 推进结构调整和产业升级，支持具有优势的医药企业兼并重组。 利用哈药集团资本与品牌优势，实施抢占产品、技术、市场制高点的资本扩张战略，采取收购、兼并、控股等低成本扩张手段，站稳国内 市场，开拓国际市场，将哈药集团打造成我国医药行业产业链最完整、核心竞争力最强的综合性医药龙头企业。 鼓励和支持具有优势的哈药集团、葵花药业、珍宝。