100ktahppo法环氧丙烷生产项目可行性研究报告(编辑修改稿)

100ktahppo法环氧丙烷生产项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

图 32 2020～ 2020 年世界 PO产量与消费量变化趋势图 单位：万吨 单位：万吨 Circle 100kt/a HPPO 法环氧丙烷生产项目可行性研究报告 10 从图 33 可以看出，除 2020 年第四季度开始，受 PO 的终端用户市场汽车和建筑行业的影响，致使 2020 年 PO 的消费需求受挫外，其他年份 PO 需求基本与产量持平。 由于包括中国在内的亚洲市场需求剧增， 2020～ 2020 年期间世界 PO 需求增长率保持在 %左右，与产能增长 %基本相当。 环氧丙烷的下游消费结构情况见下图 33： 图 33 世界 PO的消费结构变化趋势图 从图 33 可以看出，目前，世界环氧丙烷的消费主要以生产聚醚多元醇为主，约占总消费量的 60%以上，其次是丙二醇，约占 20%左右。 而剩余部分主要用于生产丙二醇醚、二丙二醇、阻燃剂、合成润滑剂、油田钻井化学品、丁二醇、碳酸丙二醇酯、烯丙醇、异丙醇胺、改性淀粉和纺织品表面活性剂等。 对比 2020 年与 2020 年世界环氧丙烷消费结构看，未来环氧丙烷消费中聚醚多元醇仍占主要地位，环氧丙烷总体消费结构无大的变化。 有关机构预计 2020～ 2020 年世界环氧丙烷需求增长率为 4%，北美、欧洲需求增长不大，需求增长最快的地区是亚太地区，主要是中国及中东，到 2020 年需新建 4～5 个 25～ 30 万吨 /年 PO 工厂才能满足增长需求。 即 2020 年世界环氧丙烷需求预计将达到 1050 万吨左右。 国内碳酸二甲酯发展现状 (1) 国内生产情况 截止到 2020 年底，我国环氧丙烷主要生产厂家有 17 家左右，总生产能力为 158万吨 /年。 由于环保及成 本压力，目前小装置大多都不能正常开车生产。 2020～ 2020 年我国环氧丙烷主要生产厂家及产能扩张情况见表 33： Circle 100kt/a HPPO 法环氧丙烷生产项目可行性研究报告 11 Circle 100kt/a HPPO 法环氧丙烷生产项目可行性研究报告 12 表 33 2020～ 2020 年中国环氧丙烷产能扩张情况 企业名称 所在地 2020/万吨 2020/万吨 2020/万吨 生产方式 辽宁锦化化工 辽宁葫芦岛 13 13 13 氯醇法 沈阳金碧蓝化工 辽宁沈阳 4 4 4 氯醇法 天津大沽精细化工 天津 15 15 15 氯醇法 河北汇川轻化工 河北石家庄 0 0 2 氯醇法 山东滨化集团 山东滨州 17 17 17 氯醇法 山东鑫岳化工 山东滨州 0 0 8 氯醇法 山东金岭集团 山东东营 8 8 8 氯醇法 山东东辰控股集团 山东东营 5 5 5 氯醇法 山东石大胜华化工 山东东营 4 4 4 氯醇法 山东东大化学工业 山东淄博 6 12 12 氯醇法 山东淄博永大 山东淄博 0 0 5 氯醇法 南京金浦锦湖化工 江苏南京 8 8 8 氯醇法 江苏中山化工 江苏南京 4 4 4 氯醇法 上海高桥石化 上海 8 8 0 氯醇法 浙江太平洋化学 浙江宁波 2 1 1 氯醇法 中石化巴陵石化 湖南岳阳 1 1 1 氯醇法 江西九江化工厂 江西九江 2 2 2 氯醇法 福建湄州湾氯碱 福建泉州 4 4 4 氯醇法 中石化镇海炼化 宁波镇海 0 PO/SM 中海油壳牌石油化工 广东惠州 25 25 25 PO/SM 合计 126 产能增速 % % Circle 100kt/a HPPO 法环氧丙烷生产项目可行性研究报告 13 目前，我国环氧丙烷生产工艺主要采用氯醇法和共氧化法，大的生产装置以引进技术为主，国产技术是以中石化组织的攻关技术为主，经过近几年的扩建，最大装置的生产能力达到 万吨 /年。 我国不同 PO 生产工艺产能占比如图 34 所示： 图 34 中国环氧丙烷生产路线产能占比变化图 从图 34 中可以看出，截止 2020 年，我国工业化生产环氧丙烷的生产工艺主要为氯醇法和共氧化法。 图 35 2020～ 2020 年中国环氧丙烷产能增长图 由图 35 看出， 2020～ 2020 年，我国环氧丙烷产能平均增长率为达 %，相当于每年新增 18 万吨左右的产能。 单位：万吨 Circle 100kt/a HPPO 法环氧丙烷生产项目可行性研究报告 14 (2) 国内消费及预测 我国石油化工业正处于快速发展时期， 2020～ 2020 年，我国环氧丙烷产能平均增长率达 21%，相当于每年新增 18 万吨左右的产能，但仍不能满足聚醚多元醇及丙二醇工业发展的需要，致使我国大量进口聚醚多元醇、丙二醇及环氧丙烷，环氧丙烷的消费量呈明显的上升趋势。 2020～ 2020 年中国 PO 产量与消费变化如图 36 所示： 图 36 2020～2020 年中国 PO产量与消费变化图 从图 36 可以看出，从 2020～ 2020 年期间，我国 PO 产量、需求均呈快速增长状态，产量年均增速达 18%，消费需求增速也达 18%，但由于产量基数低于消费需求基数，因此， PO 始终处于供不应求状态，不足部分通过进口解决。 2020 年我国环氧丙烷消费量达到 130 万吨，环氧丙烷消费比例为聚醚多元醇%、丙二醇 %、非离子表面活性剂及丙二醇醚等其他用途占 %。 我国 PO消费结构变化趋势如图 37 所示： Circle 100kt/a HPPO 法环氧丙烷生产项目可行性研究报告 15 图 37 中国 PO的消费结构变化趋势图 从图 37 可以看出，我国 PO 主要用于生产聚醚多元醇，占比达 80%以上 (这一比例远高于全球平均水平 )，近年来消费结构无大的变化。 我国聚醚多元醇主要用于聚氨酯领域，随着世界聚氨酯行业中心向中国大陆的转移，将大大促进了我国聚氨酯行业的发展，同时建筑节能政策的推进、汽车家具行业的持续发展使得聚氨酯行业保持较好的增长，从而拉动环氧丙烷行业的发展。 而丙二醇由于市场需求不旺，而且有部分替代品成功替代其在某些领域中的应用，预计未来该领域对环氧丙烷的需求将保持稳定，不会有太大增量。 从世界环氧丙烷市场贸易流向来看，中国成为世界环氧丙烷的目标市场，中国环氧丙烷市场供求起伏是世界环氧丙烷供应及价格波动升降的寒暑表，支配着世界环氧丙烷市场。 2020～ 2020 年期间，中国的环氧丙烷消费增幅很大，年增长率在 18％以上。 据行业专家预测，根据主要下游产品增速和进口量情况预计， 2020 年我国环氧丙烷的潜在市场需求量约为 230~250 万吨左右。 (3) 进出口 我国环氧丙烷 (甲基环氧乙烷；氧化丙烯 )的进出口税则号为 29102020，近几年的进出口情况见表 35 和图 38。 表 35 2020～ 2020 年我国环氧丙烷的进出口量统计表 (单位：万吨 , 美元 /吨 ) 年份 进口 /万吨 出口 /万吨 净进口量 /万吨 数量 单价 数量 单价 2020 1430 1581 2020 1446 1481 2020 1337 1522 2020 796 2408 2020 1162 4950 2020 1418 11498 Circle 100kt/a HPPO 法环氧丙烷生产项目可行性研究报告 16 2020 1784 58821 图 38 2020 年～ 2020 年我国 PO的进、出口量变化趋势 由于我国环氧丙烷开工率不高， 2020～ 2020 年平均开工率不足 80%，远低于同期世界装置平均开工率 89%，产量不足，每年都要大量进口， 2020～ 2020 年期间环氧丙烷进口量年均增幅达 18%。 2020 年我国 PO 进口量为 万吨， 2020 年进口量为 万吨， 2020 年进口量 万吨， 2020 年进口量为 万吨， 2020 年进口量增至 万吨， 2020 年又剧增至 万吨， 2020 年进口量平稳回落至 万吨。 近年来，进口环氧丙烷量占表观 消费量比达 20%以上，进口已成为我国环氧丙烷的主要供应源之一。 我国环氧丙烷在大量进口的同时，也有部分出口，但近几年出口量相对进口量几乎可以忽略不计。 自 2020 年出口增长到 万吨， 2020 年出口达到 万吨后，2020 年出口降至 万吨， 2020 年出口量仅为 万吨， 20 20 2020 年出口量均未超过百吨。 近几年国内一些企业建设和扩建了环氧丙烷装置，使我国产能有了大幅上升，但是，国内聚醚行业发展迅速，需求量增大，造成供应不足。 国内大型的聚醚厂家环氧丙烷产量都不够的聚醚的生产，基本上都需要外购，造成对环氧丙烷的需求量增大，另加之国内一些企业检修等情况，造成供不应求。 因此， 2020～ 2020 年期间， PO 净进口量同比增幅达 28%。 不过，随着镇海炼化等环氧丙烷装置的正常生产，以及国内其他新产能的投放，国内环氧丙烷供应量将有所提高，进口量会逐步减少。 2020 年截止 3 月份，累计进单位：万吨 Circle 100kt/a HPPO 法环氧丙烷生产项目可行性研究报告 17 口量为 万吨，较 2020 年同期降低 35%。 预计 2020 年我国 PO 净进口量在 30 万吨左右 产品价格分析 环氧丙烷市场价格 2020～ 2020 年 3 月中国 PO 年均价格如表 36 所示： 表 36 2020～ 2020 年 3 月中国 PO年均价格表（元 /万吨） 年份 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 均价 14500 14800 13000 15500 11100 13200 15100 12600 12130 12550 2020～ 2020 年 3 月中国国内月度 PO 均价变化趋势如图 39： 图 39 2020～ 2020 年 3 月中国国内月度 PO均价变化趋势 环氧丙烷市场价格分析与预测 2020 年国内 PO 价格走势基本呈现季节性变化，市场主流价格在 13000～ 17000元 /吨的高位运行； 2020 年国内市场价格基本维持在 14000～ 15000 元 /吨之间； 单位：元 /吨 Circle 100kt/a HPPO 法环氧丙烷生产项目可行性研究报告 18 2020 年尽管原油价格高涨， PO 价格反倒偏低，在 12020～ 14000 元 /吨之间，这和我国产能的集中放量以及取消出口退税可能都有关系。 由于出口退税政策的影响，新增产能不得不依靠国内市场的消化，因此国内环氧丙烷市场状况要看下游产品消费的情况； 2020 年 1～ 7 月国内市场价格变化很大， 1～ 5 月基本维持在 13100～ 14500 元 /吨之间， 5 月底开始疯涨，到 6 月中旬达到 19000 元 /吨。 PO 价格从 2020 年 5 月末开始持续着疯涨的势头，主要受影响于原料丙烯价格的高涨加大了环氧丙烷成本，全球性环氧丙烷资源紧张，环氧丙烷衍生物市场的迅速增长，拉动环氧丙烷需求的快速增长。 但是 8 月份开始，随着国际金融形势恶劣以及原油期货价格不断下滑，下游产业对环氧丙烷的需求也不断减弱，聚氨酯下游厂家面临停产、减产、转型的局面，使这些厂商对 PO 的需求难以启动。 截止 2020 年底时，环氧丙烷价格下滑至 7300 元 /吨； 2020 年我国国内 PO 市场均价为 11100 元 /吨左右，随着国内经济复苏，下游聚醚需求旺盛，价格逐步从 08 年底谷底波动上升，年底时维持在 12020 元 /吨以上； 2020 年国内 PO 市场总体供求尚平稳，不足部分依靠进口，整个 2020 年环氧丙烷价格主要随着 原油 和原料丙烯价格变化而波动。 5～ 7 月份受市场需求疲软以及宁波镇海炼化 万吨 /年环氧丙烷新装置于 6 月份投产的双重影响，中国环氧丙烷现货价格出现大幅下挫。 但 8 月份，韩国 SKC 位于蔚山的一套 18 万吨 /年的 PO/SM 装置非计划停工，中东地区一套 20 万吨 /年环氧丙烷装置以及东南亚地区一套 25 万吨 /年环氧丙烷装置低量运行，造成进口产品供应紧张， PO 价格又逐步高企至 14000 元 /吨； 2020 年由于高桥石化 8 万吨 /年装置关闭，加上日本地。