化工行业分析说明(编辑修改稿)

化工行业分析说明(编辑修改稿)内容摘要：

全国城市非农业人口 城市化水平达到 800个 2万个 二、 5亿人 28% 1200个 二． 5～ 3万个 5亿人 35% 3 建设城市住宅及房地产面积 9亿平方米 25亿平方米 4 村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 二、 4亿平方米 50亿平方米 8亿平方米 10亿平方米 5 建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289万吨 722亿元 555万吨 1100亿元 对于资源性的产品，如磷矿石和黄磷等产品的出口退税率也进行了较大幅度的调整，磷矿石由 13％调到 0、黄磷及其他磷（科品代码为280470 28047090）由 15％调低到 8％。 有机化工原料中苯（产品代码 29022020）出口退税率由 15％调整为 0，其他有机化工原料出口退税率由 15％下调到 13％；无机化工原料、橡胶制品等出口退税率也由 15％下调到 13％。 化肥出口退税率由 13％调降为 11％。 欧盟第 2076／ 2020 号法规 欧盟委员会于 2020年 11月 20日发布了欧盟第 2076／ 2020号法规，对今后农药的使用及农产品农药残留限量标准的走向具有重要影响。 欧盟于 1991 年、 1992 年、 2020 年和 2020 年陆续发布指令，对各种农 药的使用要求、安全评估程序及阶段性计划作了详细规定。 欧盟第 2076／ 2020 号法规发布后，将对中国农药出口和农产品出口产生较大影响。 ― 10 ― 银行业务支持系统 化 工 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测 序号 建设内容 九五计划预计完成 2020年 1 全国工程 建设与建筑规模要求峻工面积 12亿平方米 14亿平方米 2 城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800个 2万个 一、 5亿人 28% 1200个 一． 5～ 3万个 5亿人 35% 3 建设城市住宅及房地产面积 9亿平方米 25亿平方米 4 村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 一、 4亿平方米 50亿平方米 8亿平方米 10亿平方米 5 建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289万吨 722亿元 555万吨 1100亿元 IV 行业动态跟踪分析评价 一、行业运行情况 运行特点 2020年化工市场产量增长、出口增加、产销衔接良好、产品结构继续改善。 主要产品变动 以合成橡胶、聚丙烯 (PP)、精对苯二甲酸 (PTA)为代表的石化产品；以二甲苯为代表的苯类产品；以二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、聚甲醛为代表的精细化工产品；以粘胶长丝为代表的化纤产品；以及尿素等氮肥 产品等几种产品涨势最猛。 存在问题 市场供大于求局面依然存在，国内纯碱已出现供过于求的势头； 化工市场规模效益尚未形成。 上下游变动 生产原料价格上涨，部分原料短缺，将导致下游企业成本上涨。 国际市场变动 工业发达国家的除草剂产量大于杀虫剂、杀菌剂产量。 前景预测 将继续保持稳定快速的发展势头。 业内对策建议 必须加大产品结构的调整，国家要从政策上扶持高新技术含量的产品项目扩建和生产，减少进口； 提高有效的市场细化程度；行业内的联合、重组仍尚待加强； 重视欧盟“白皮书”的应对工 作。 ― 11 ― 银行业务支持系统 化 工 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测 序号 建设内容 九五计划预计完成 2020年 1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积 12亿平方米 14亿平方米 2 城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800个 2万个 二、 5亿人 28% 1200个 二． 5～ 3万个 5亿人 35% 3 建设城市住宅及房地产面积 9亿平方米 25亿平方米 4 村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 二、 4亿平方米 50亿平方米 8亿平方米 10亿平方米 5 建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289万吨 722亿元 555万吨 1100亿元 二、行业强势、弱势、机会和风险（ SWOT） 强势 市场对部分化工产品的需求呈上涨趋势； 受国家出口退税政策支持力度加大、美元持续走软等因素的影响，出口贸易形势比去年同期大有增长。 弱势 企业仍以粗放型为主，规模效益不明显； 供过于求的局面尚未转变； 产品技术含量低，竞争力不强。 机会 世界经济平稳增长的大环境也将给中国化工原料市场增长增添一定活力； 冬种季节到中国化肥对越出口商机将会更加巨大。 风险 国际市场竞争对手增加将给我国的化工行业带来冲击； 生产 原料价格上涨，部分原料短缺，将导致下游企业成本上涨。 三、行业经济运行指标 图表 15： 2020 年 1～ 11 月份化工行业经济指标运行情况 本行业 A 同比增长 全部工业企业 B a/b 总产值（变价） 1253260178 总产值（不变价） 1139118136 产品销售收入 1245785801 ― 12 ― 银行业务支持系统 化 工 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测 序号 建设内容 九五计划预计完成 2020年 1 全国工程 建设与建筑规模要求峻工面积 12亿平方米 14亿平方米 2 城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800个 2万个 一、 5亿人 28% 1200个 一． 5～ 3万个 5亿人 35% 3 建设城市住宅及房地产面积 9亿平方米 25亿平方米 4 村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 一、 4亿平方米 50亿平方米 8亿平方米 10亿平方米 5 建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289万吨 722亿元 555万吨 1100亿元 利润总额 税金总额 应收账款 产成品 注：带 *数据来源《海关统计》。 ― 13 ― 银行业务支持系统 化 工 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测 序号 建设内容 九五计划预计完成 2020年 1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积 12亿平方米 14亿平方米 2 城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800个 2万个 二、 5亿人 28% 1200个 二． 5～ 3万个 5亿人 35% 3 建设城市住宅及房地产面积 9亿平方米 25亿平方米 4 村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 二、 4亿平方米 50亿平方米 8亿平方米 10亿平方米 5 建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289万吨 722亿元 555万吨 1100亿元 V 龙头 /重点联系企业 一、龙头 /重点联系企业财务指标 图表 16：业内按销售收入排名前十位企业主要财务指标 单位 ：千元 /人 排名 销售收入 资产 利润 从业人数 1 19949370 13454860 1432400 8979 2 17910300 21812110 434840 25537 3 10229660 7106447 1575473 1943 4 10197760 9873250 751760 9206 5 9279370 8681520 462760 9870 6 9082777 6551363 3066307 1981 7 8598664 7113413 614182 9752 8 8206760 11840810 296100 12415 9 6529264 13461931 5283 8819 10 6504844 18807396 244723 9354 二、企业在全国各地的分布 图表 17： 2020 年 1～ 11 月份化学原料及化学制品制造业企业在全国分布情况 地区 企业数 亏损企业数 亏损企业比重（ %） 全国 13309 2726 % 北京市 262 81 % 天津市 453 75 % 河北省 610 89 % 山西省 268 65 % 内蒙 122 28 % 辽宁省 453 160 % 吉林省 151 38 % 黑龙江省 171 59 % 上海市 786 151 % ― 14 ― 银行业务支持系统 化 工 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测 序号 建设内容 九五计划预计完成 2020年 1 全国工程 建设与建筑规模要求峻工面积 12亿平方米 14亿平方米 2 城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800个 2万个 一、 5亿人 28% 1200个 一． 5～ 3万个 5亿人 35% 3 建设城市住宅及房地产面积 9亿平方米 25亿平方米 4 村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 一、 4亿平方米 50亿平方米 8亿平方米 10亿平方米 5 建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289万吨 722亿元 555万吨 1100亿元 江苏省 2163 296 % 浙江省 999 121 % 安徽省 297 103 % 福建省 347 92 % 江西省 232 56 % 山东省 1283 116 % 河南省 616 117 % 湖北省 488 96 % 湖南省 542 118 % 广东省 1266 256 % 广西 266 109 % 海南省 39 17 % 重庆市 167 43 % 四川省 454 101 % 贵州省 173 81 % 云南省 206 99 % 陕西省 152 74 % 甘肃省 199 33 % 青海省 32 9 % 宁夏 49 21 % 新疆 63 22 % 详细分规模企业分布情况参见下篇企业分析部分。 ― 15 ― 银行业务支持系统 化 工 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预测 序号 建设内容 九五计划预计完成 2020年 1 全国工程建设与建筑规模要求峻工面积 12亿平方米 14亿平方米 2 城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800个 2万个 二、 5亿人 28% 1200个 二． 5～ 3万个 5亿人 35% 3 建设城市住宅及房地产面积 9亿平方米 25亿平方米 4 村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 二、 4亿平方米 50亿平方米 8亿平方米 10亿平方米 5 建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289万吨 722亿元 555万吨 1100亿元 下篇：化工行业分析说明 I 行业分析 一、行业运行分析 今年以来我国化工行业生产经营形势良好，据中国石油和化学工业协会快报资料显示，主要产品如烧碱、乙烯、丙烯、轮胎外胎等产量都超过去年全年水平，纯碱、合成橡胶等产品的产量也与去年全年水平相当。 总的看来，今年前 11 个月我国化工行业的特点是：产量增长、出口增加、产销衔接良好、产品结构继续改善。 （一） 2020 年化工行业运行态势分析 今年前 11 个月，我国化学工业总产值 (现价 )8767． 9 亿元，同比增长 25． 1％，其中基础化学原料制造 1892． 5 亿元，同比增长 24． 4％，肥料制造 1220． 2 亿元，同比增长 17． 9％，合成材料制造 1674． 8 亿元，同比增长 17． 7％。 化学行业中无机化工产品。