保险公司试用收展员转正培训学员手册(编辑修改稿)

保险公司试用收展员转正培训学员手册(编辑修改稿)内容摘要：

个人职涯规划的制订 (一 ) 规划三年目标 第 一年收入目标 : 万－ 万，达到 职级 第二年收入 +职级 : 万－ 万，达到 职级 第三年收入 +晋级 : 万－ 万，达到 职级 结 论 只要方向对，不怕路途远。 试用收展员转正职涯规划表 姓名 部门 入司时间 我 的 晋 升 规 划 我的晋级目标是 时间 个月 增员计划 : 时间 : 个月内 增员人数 : 人 我 的 收 入 规 划 我期望的月 均 收入 元 我的月 均 FYC 元 我 的 成 长 规 划 目前缺乏： 我将学习： 签名： 时间： 年 月 日 区域经营 区域经营的概念 区域经营就是客服专员在指定服务区域内进行常态性且密集的服务活动，采取区域深耕和精耕，透过专业销售服务培养忠诚客户群，从而达到占领区域，创造公司稳定的业绩来源与长期经营优势的目的的一系列经营活动。 区域经营的意义 利用宝贵的客户资源，不断深耕和延伸区域市场；为区域客户提供整体服务，创造公司品牌；建立客户关系管理模式，提高竞争能力；建立忠诚客户群，提高经营效率。 区域经营的特点 在区域中活动，可一次与多数人会面；同一场所聚集一群彼此熟悉的人，易于情报的收集；有强大的辐射效果；可扩大上下层关系、同事等活动范围，能有效延伸市场；一旦占领该区域，其他行销人员很难进入。 区域经营基本活动流程 活动前的准备 : 工具的准备，身份证明的准备，心理准备。 拜访对象的选择：老客户及有影响力的人；以老客户作为区域开拓的切入点；取得有影响力的人的认同及帮助是区域开拓能否成功的关键；通过其了解区域内市场的基本情况；从而制定相应的服务和拓展策略。 散发“自我简介”： 精心设计自我简介；递出自我简介。 收集客户资料： 老客户定期拜访计划；补充新老客户资料；通过问卷表、访问表、调查表等完善区域簿；掌握客户基本情况（保户联系卡）；区域情报据点化。 与准客户建立关系：通过小礼物、小媒体，建立联系；通过贺卡、生日卡、慰问卡等加深感情；请求协力者、关键人物的支援； 积极参与组织社区活动：文体活动、公益活动等。 重点老客户攻关，寻求协力者；掌握协力者的特质；留给对方深刻的好印象；把握机会自我推销；展示工作上的成就；发现客户优点，并赞美、欣赏；建立交情 ，开发老客户背后的人脉；注意开展活动、善用礼品。 向老客户提出保障重估计划或家庭综合开拓计划（区域精耕）；寻求老客户转介绍（区域深耕）。 通过客户服务、寻求新的销售机会。 结语 保全实务 保全工作的概念与意义 保全的概念 保全工作的意义 保全服务的主要项目 一、 续期收费 二、 合同内容变更 三、 合同效力恢复 四、 合同效力终止、解除合同 五、 合同挂失、补发 六、 保单借款 七、 自动垫交 八、 减额交清 九、 保险关系转移 十、 生存给付 十一、权益转换 十二、理赔 十三、免交 十四、递送红利通知书。