保险公司精英专场产品说明会操作手册(编辑修改稿)

保险公司精英专场产品说明会操作手册(编辑修改稿)内容摘要：

物品准备 /使用情况表 流程 物品 需要数量 准备情况 责任人 使用情况 回收情况 备注 前期准备 糖果 20 人份 公司资料袋 30 份 横幅（ xx 人寿“分红十年 .xx 贺彩”暨第四届客户节精英专场答谢会） 1 条 欢迎牌 与酒店确认 公司实力 X 展架 2 个 苏月英个人照片及简历 资料齐全 精英简介 X 展架 2 个 绶带 4 条 设备 电脑 2 台 投影仪 1 台 VGA 线、音视频线 各 1 投影幕 与酒店确认 电源插线板 2 个 打印机 1 打印纸（粉红） 30 张 音响、麦克风 一 套 照相机 1 台 签到环节 签到簿 ,签到笔 1 本、 2 把 参会名单 2 份 抽奖券 30 张 公司资料袋 30 份 礼仪组使用物品 抽奖箱 1 信封 1 海宝抱枕 5 托盘、红布 2 签单礼品（每场设定） 30 份 理财 确认卡 50 张 签单礼品领取签收表 2 张 财务 点钞机 1 个 POS 机 1 个 签单礼品领取签收表 2 张 课件 精英答谢词稿 2 领导祝酒词稿 2 主持、讲师幻灯 1 动画片光碟 1 由于 精英专场一般是放在包厢举办，可能很多会场没有音响、话筒、投影屏幕等设备 ， 因此要提前至会场视查现场情况，及时 根据实际情况进行 配备相关设备。 三 、 协助精英开展客户筛选及前期邀约 目标客户群的积累、 筛选、 落实是决定 精英专场成败的先决条件。 区部经理应引导精英 明确目标客户群的具体特征，进一步鼓励精英开展客户筛选 工作 ， 具体步骤如下： （ 1） 填写 客户 100表格列出 100个以上有钱有观念的客户名单 ； （ 2）由精英个人初步 圈 出 80 个人选， 客户人群 定位在 已经购买过两次保险 或两次以上保险 的 忠诚 老客户 ，优先考虑做生意的、有经济实力的高端客户 ； （ 3） 由区部经理逐步 筛选 圈定出 60 个 的优质客户 作为预 邀约名单 ，不可有任何一个负面的客户存在 ； （ 4）开展电话邀约， 邀约方式主要以精英个人电话邀约为主，个别特殊的可以提交区部经理以公司名 义进行邀约，邀约参考话术为 ： （寒暄后）今年是我们公司分红产品推出十周年， 同时 6 月 16日是 xx 人寿第四届客户服务节， 公司特别为我们精英举办个人专场客户答谢宴。 我是公司的钻卡精英，因此拥有优先举办权，时间安排在 *月 *日周 *下午 *点，地点在 **酒店。 您是我的老朋友，一直都很支持我的工作，所以我首先就想到您， 届时还 特别邀请专家带来精彩的生活理财知识， 请您一定要安排时间参加， 您看是今天下午还是明天上午方便我将 请柬 递送给您。 （ 5） 上门递送请柬，一经邀约成功的客户于次日 前亲自将请柬递送到客户手上，高端客户可安排区部经理 陪同拜访，见面时与客户 沟通让其邀请一个好朋友共同参加，当场确认参会与否； （ 6） 根据到会率比例的经验数据，邀约成功同意参会的客户人数需放大到预定到会目标的 倍 ， 区部管理人员应 协助精英做好请柬内容的打印和递送 ， 同时 要求精英在 答谢会举办当日的上午或前一晚需再次逐一打电话给客户进行提示和确认出席， 以确保到会人数超过预期。 四 、 召开会前预备会 目标客户锁定后， 召集精英及功能小组成员 召开会前预备会，重点 沟通 以下几个方面的内容 ： （ 1） 时间、地点、形式 、流程。