保险中心支公司20xx年工作总结及20xx年工作计划(编辑修改稿)

保险中心支公司20xx年工作总结及20xx年工作计划(编辑修改稿)内容摘要：

信息、互相帮助的意识较差，使得准客户积累少，没有大客户开发，业绩总是提升不快。 银行代理业务方面 ,中支银行代理部完成保费 650 万元 ,共有专管员 8 人，其中长兴 1 人，德清 1 人，协管员 1 人 ,完成全年任务 3000 万的 %。 由于今年年初 XXX 几大商业银行存款下滑严重 ,为保证一季度业务 “开门红 ”,加大揽存力度成了几个银行日常工作的重中之重 ,有相当的银行甚至将中间业务停止 ,以促使存款业务的回升 ,在这种情况下 ,专管员的业务开展非常的困难 ,尽管联络与沟通从未间断 ,甚至频率更高 ,但效果始终不明显。 进入二季度中旬业务有望回升时，保监会对银行手续费进行控制和国税对手续费的稽查又开始，使得 刚掀起的业务高潮又受到了遏制。 银行趁势也提出许多苛刻条件，考虑到今后业务的发展，让公司及业务员都很是为难，从一定程度上也影响了业务的开展。 另外为了建立一支绩优、高效、团结的队伍，银行代理部对专管员队伍进行了认真考核，严格执行了公司“优胜劣汰”的业务员生存法则，奖勤罚懒，对 5 个没有业绩、没有好的工作态度、没有上进心的业务员进行了淘汰，从同业中引进了一批新人，应该说此次“换血计划”是成功的，但唯一遗憾的是由于实施时间较晚（ 4月底），所以在业绩上反映不明显。 还有网点设置也有缺陷，网点过于集中在本部，而保费资源 可能 会相对丰富的郊县或城乡结合部较少，在 2020 年的工作中代理部将认真解决这个问题。 三、业务管理： 为了准确、快速地为一线业务员做业务支持，强化自身业务素质，规范各项服务措施。 业管部坚持每周一次的部门例会制度，在例会中研讨日常工作中遇到的问题并给予及时解决，提高大家的综合能力。 举行每季度一次的客户服务质量调查，从业务系列反馈的信息中扬长避短，不断提高为客户和业务员服务的技巧和技能。 认真贯彻并组织学习分公司的《全省核保、核赔及电脑人员考核管理办法》，从而保证各项业务在正常的轨道上健康，快速的发展。 1 至 6 月份，共 承保个险 6409 件，代理 492 件，团险 66 件，自五月一日起全省实行录入差错率考核以来，五月份差错率为 %，六月份差错率为 0，一至五月份，新契约承保前退费率为%，体检阳性未告知率为 %。 半年来共接到理赔报案64 起，已结案 40 起，其中拒赔 3 起，共赔款 元，拒赔金额为 元。 一至五月份个险短期医疗赔付率为25%，团体短期医疗赔付率为 30%，综合意外赔付率 24%。 四、财务管理方面： （一）、中支下发了《 XXX 人寿 XXX 中心支公司 营管处费用管理办法的通知》和《关于下达 2020 年个险计划任务及营管处考核办法的通知》两个文件；对 2020 年的会计 档案按会计档案管理要求进行了分类整理归档；及时上报资金预算情况表，财务报表，银行存款余额调节表，并努力保证各表的准确性。 加强单证保证金的管理，定期进行财务数。