银行保险客户经理活动管理与报表管理课件(编辑修改稿)

银行保险客户经理活动管理与报表管理课件(编辑修改稿)内容摘要：

• 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 23 内容 描述 客户经理活动管理手册介绍（ 4） 当日会议记录 记录当日召开的早夕 会或检讨会或其他各类 会议的重点，记录下一 步需要自己追踪落实的 事项。 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 24 每日会议记录 年 月 日 记录人 会议类型 会议时间 参会人员 类别 主要内容 待落实事项 晨会 夕会 经营会 检讨会 其他 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 25 内部会议纪要 议题： 时间： 地点： 主持： 出席人员： • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 26 内容 描述 客户经理活动管理手册介绍（ 5） 网点信息卡 记录网点的基本资料，如地址、电话、传真、上级主管等，网点相关人员资料，如姓名、职务、生日等，每次该网点举办的活动详细记录该网点存款余额、客流量等关键指标 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 27 银行网点基本信息 网点名称 网点编码 银行内部代码 所属分行 网点地址 周边环境 居民区 商业街 写字楼 工厂 其它： 网点人数 居民存款余额（万 /年） 营业窗口数 （ 对私 ） 有无理财中心 网点负责人 联系电话 传真号码 邮政编码 备注 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 28 银行人员信息卡 姓名 性别 生日 部门 职务 办公电话 Email 移动电话 寻呼机 家庭地址 家庭电话 邮政编码 资格证书 业余爱好 婚姻状况 配偶姓名 生日 业余爱好 重要纪念日 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 29 网点大事记 时间 摘要 描述 时间 摘要 描述 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 30 亲友团 姓名 关系 备 注 生日 性别 联系电话 家庭地址 姓名 关系 备 注 生日 性别 联系电话 家庭地址 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 31 人员活动记录 时间 性质 银行人员进阶 摘要： 态度评级 技能评级 时间 性质 银行人员进阶 摘要： 态度评级 技能评级 时间 性质 银行人员进阶 摘要 态度评级 技能评级 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 32 银行网点产品信息 产品名称 公司名称 产 品 缴 别 产品类型 保障领取期限 该产品的总保费 (万 /月 ) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 产品的责任描述： 我司同类产品的建议： 我司同类产品的优势： • 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 33 网点名称 : 地址 : 合同编号 网点代码 所规模 □ 大型 2亿元以上 □ 中型 12亿 □ 小型 1亿元以下 窗口数 储蓄：（ ） 会计 :( ) 咨询：（ ） 保险办理 □ 储蓄 □ 所有柜台 □ 会计 地理位置。