20xx泛微e-cology产品模块功能清单－new(编辑修改稿)

20xx泛微e-cology产品模块功能清单－new(编辑修改稿)内容摘要：

立、考核以及跟踪，培训安排、培训资源的规划、培训的 38. 员工自助服 务 查看工资和奖惩情况； 39. 人力资源报告 提供了大量的人力资源报告和统计，以对员工的状态和动态特性予以监控。 公司人事组织架构图、年龄构成、员工进入和离职、请假统计、评议级别、工作组统计 、性别、工龄、学历统计与分析，部门、成本中心、岗位、职务、职务类别、职称、员工状态、用工性质、培训、能力统计与分析 和更多的报告都能为管理层提供有效的决策支持 ； 40. 与流程协同 可设置与流程模块的协同工作； 41. 与客户协同 可设置与客户模块的协同工作； 42. 与项目协同 可设置与项目模块的协同工作； 43. 与资产协同 可设置与资产模块的 协同工作； 44. 与文档协同 可设置与文档模块的协同工作； 45. 与财务协同 可设置与财务模块的协同工作； 泛微软件有限公司 10 Tel:02150942228,Fax:02150942278 上海浦东软件园陆家嘴分园 101 号 3 层 （ 202027） ecology 产品模块功能清单列表 Weaver Software Co., LTD. 46. 自定义字段 用户可以自由定义各种人力资源管理中需要的字段，并进行统计和分析； 47. 外部网站集成 可以集成外部网站的人员招聘频道，建立在线简历库和职位发布更新； 五、 项目管理模块功能清单（ eProject Functions List） 项目管理模块 功能描述 1. 项目类型设置 设置企业项目类型和相关的审批流程，不同的审批流程可以在流程模块中进行设置； 2. 工作类型设置 对具体项目的工作进行类型设置，类型设置方便 以后的项目对比分析； 3. 项目模板设置 针对不同的项目类型设置不同的项目模板，方便项目的创建； 4. 新建项目 可以下发相关的权利给到不同的角色和人员进行项目卡片的生成； 5. 项目执行 用户可以在工作区域内执行项目 6. 审批项目 通过流程来审批项目； 7. 审批任务 通过流程来审批任务； 8. 当前任务 显示当前正在执行的任务； 9. 超期任务 显示超期的任务列表； 10. 日程表集成 与个人的日程表集成； 11. 项目交流 提供一个项目问题交流的汇集区； 12. 立项管理 通过流程管理整个项目立项； 13. 状态管理 对项目状态（执行、正常、延期、冻 结等）的管理 14. 动态排布 可以自由调整项目任务的前后次序； 15. 项目文档管理 统一管理项目执行过程中产生的所有文档； 16. 项目变动提醒 对项目进行的修改第一时间内提醒项目组成员； 17. 市场活动管理 对于市场活动的建立、活动的具体安排、活动的人员安排、任务安排、预算安排等 18. 研发项目管理 研发步骤、研发项目中的文档管理、研发过程中的审批流程、研发项目的任务分配已经监督管理、研发项目的任务统计与分析、研发项目的直接成本统计、人员投入分析 19. 采购项目管理 采购计划项目的订立、审批，采购任务的安排与分配、供应商的管理，报 价的管理，采购成本的分析 20. 投资管理项目 投资计划的起草、立项审批、任务的时间管理、投资项目的任务分配、投资项目的数据整理与分析、投资对象的管理、投资项目的成本分析 21. 任务的分解 把一个大型的项目逐层分解为可控制、可执行、可调整的任务 22. 生命周期管理 管理从项目立项、计划、执行、控制、结束整个生命周期 23. 里程碑管理 设定项目中非常关键性的任务，作为项目分析的工具 24. 计划版本控制 针对项目的不同阶段可以生成不同的计划版本，并对计划版本进行比较； 25. 人员安排 与 HR 的结合，安排项目执行过程中使用的人员，包括人员 负责的内容和职责 26. 进度安排 根据对整个项目的工作时间估算，进而对任一级子任务做出安排 27. 预算控制 制订每一级任务的预算帮助企业控制在项目的资金风险 28. 成本分析 结合财务管理，对项目运行的活动开支和费用进行分析控制 泛微软件有限公司 11 Tel:02150942228,Fax:02150942278 上海浦东软件园陆家嘴分园 101 号 3 层 （ 202027） ecology 产品模块功能清单列表 Weaver Software Co., LTD. 29. 项目监控 通过对项目和任务中的进度和人员安排，获得执行过程中的不利因素对项目进行调整和控制 30. 项目任务提醒 对未满足要求的工作任务向项目人员做出警示 31. 项目报表报告 提供项目的多角度分析报表（进度、时间、费用、状态等） 32. 项目查询 可以利用项目的类型、状态等角度搜索项目信息 33. 与流程协同 可设 置与流程模块的协同工作； 34. 与客户协同 可设置与客户模块的协同工作； 35. 与人员协同 可设置与人力资源模块的协同工作； 36. 与资产协同 可设置与资产模块的协同工作； 37. 与文档协同 可设置与文档模块的协同工作； 38. 与财务协同 可设置与财务模块的协同工作； 39. 自定义字段 用户可以自由定义各种项目管理中需要的字段，并进行统计和分析； 40. 客户门户集成 通过客户门户让客户一起参与项目； 六、 客户关系管理模块功能清单（ eCRM Functions List） 客户关系管理 功能描述 1. 类型管理 对企业外部资源进行分类；（ 合作伙伴、客户、个人等划分） 2. 基础信息 对地址、称呼设置、联系方法、送货类型等信息的设置 3. 行业设置 对行业分类设置； 4. 规模设置 对客户规模分类设置； 5. 描述设置 对客户评价分类设置； 6. 状态管理 按照无效、基础、潜在和成功的状态分类管理； 7. 价值管理 对客户的价值按照企业的标准进行分类设置； 8. 机会设置 对销售机会的状态设置、时间设置、成功因素和失败因素设置； 9. 合同设置 对合同管理设计的信用、合同性质、额度期间、信用等级和合同金额等信息设定； 10. 撞车管理 系统自动提醒销售人员客户多头管理的情况； 11. 监控管理 销售人员对客户卡片的修改，客户的登入和垃圾信息的剔除； 12. 客户审批 对客户的状态进行多级审批，有效控制客户的状态； 13. 上下级管理 对客户的上下级进行管理； 14. 信封打印 可以导出一定信封格式进行打印； 15. 客户分配 系统自动提醒相关销售人员：公司分配的客户资源； 16. 客户合并 对相关的客户资料进行合并； 17. 联系计划 针对每一个客户设定联系计划并与个人的日程表关联； 18. 联系提醒 设定特定时间提醒销售人员对客户进行联系动作； 泛微软件有限公司 12 Tel:02150942228,Fax:02150942278 上海浦东软件园陆家嘴分园 101 号 3 层 （ 202027） ecology 产品模块功能清单列表 Weaver Software Co., LTD. 19. 客户生日提醒 客户相关联系人的生日提醒； 20. 客户批量共享 对客户资料可以向特定的角色、人员进行批量共享； 21. 销售经验管理 汇总销售过程中的经验知识并进行分享； 22. 销售制度管理 可以发布和更新各种销售制度和政策； 23. 供应商信息管理 可以建立公司各个部门的供应商的信息，包括供应商的电话、邮件、地址、联系人 24. 常用信息管理 公司常用的客户的信息，例如快递公司、送水公司、办公用品的采购公司、税务局、工商局等常用的客户资料 25. 会员管理 建立企业的会员组织，记录会员的所有信息，包括会员的个人资料、公司资料等 26. 产品管理 产品的类型、价格、以及供货方式管理； 27. 客户信息管理 查 看、记录有关客户和联系人的详细信息，并设定该信息的共享与编辑范围 跟踪所有客户的交互活动，添加附件，备注，和资料发送申请，与 ecology CRM 其他模块共享客户信息，以在企业内部得到一致的客户资料 28. 项目跟踪管理 收集、分析与潜在销售机会相关的重要信息、跟踪潜在收入、完成可能性、产品、线索来源和竞争对手等、按所需条件搜索项目并将所有符合条件的项目编成一个组 预测潜在销售收入并生成报表，评估销售流程的效率 29. 销售自动化 通过具丰富经验的销售方式指导项目进展至完成、基于产品系列、项目规模、地域等等建立定制的流 程、在每一个阶段指定目标、活动和要求的结果 、通过准确预测项目完成的可能性加强对渠道的掌握 30. 销售机会预测 分析项目潜在收入、按客户经理、地区或完成可能性来划分项目进行分析；建立定制的过滤条件并可按多种图形方式来进行查看；通过历史记录趋势分析来进行效果评估和指导战略性的转变；使用 ecology CRM 实现商务智能化，按线索来源分析销售活动，渠道效果和收入。 31. 销售计划 针对不同的客户建立不同的销售计划，并跟踪计划的进展。 32. 销售工具 针对不同的销售人员，提供不同的销售指导以及庞大的知识体系作为支撑 33. 竞争对手跟踪 建立竞争对手的资料库，随手更新竞争对手的动态，包括竞争对手的价格、产品信息、公司信息等 34. 资料发送 可以快速的从资料库中提取相应的资料批量发送给客户，并建立反馈机制。 可选择信件封面，条目，优先级，发送日期，数量和发送方式等选项 在选择发送信件时可选定特定的联系人或组 利用资料发送申请管理器来查看和完成各种处理 35. 划拨管理 基于某些必要条件对销售区域进行重新分配 建立新的团队来管理某些特殊的客户，例如 “ 西部地区， 10K+” 指定新客户的所有者，地区经理和分公司经理 在执行前通过重排报表来进 行预测分析 36. 报价管理 定制化的产品精确地配置完善的报价过程 减少误差，自动化排除规则，集合所有费用等 当直接面对客户时可快速发送报价 将报价附加到客户或项目以备以后用于销售流程中 37. 关键客户分析 按照不同的客户定义，从庞大的客户资料库中分析出对公司最后贡献的、最匹配的客户群体，识别最有价值的客户和对象有针对性地开展市场活动 38. 市场活动管理 建立市场活动的计划，管理和跟踪市场活动的各个方面，记录和跟踪市场活动的名称、描述、任务、状态、预算和相关的操作，评估市场活动的作用 39. 商务助理 快速掌握与分配销售任务， 随手定制各项销售会议，发布销售通知与预告 40. 任务管理 调整、分配、跟踪重要的任务以有效地完成市场活动 可以查看所有的任务或某个任务的详细资料以得到更全面的信息。 计划任务的所有者，计划时间，预计完成日期和每个任务的预算。 泛微软件有限公司 13 Tel:02150942228,Fax:02150942278 上海浦东软件园陆家嘴分园 101 号 3 层 （ 202027） ecology 产品模块功能清单列表 Weaver Software Co., LTD. 为员工和外部的供应商管理预算和工作流程 41. 销售机会统计 迅速掌握公司的销售机会、金额以及分布。 了解每位销售人员的销售机会 42. 合同管理 合同的起草、审批、归档、查询 合同信息的维护、合同付款方式以及合同标的管理。 通过合同迅速的了解到合同的签订时间、签订人员、签订的文本资料、签订的产品以及客 户的所有的信息，包括合同的审批记录 43. 网上订单 扩展了对 支持资源的利用途径，使之全球化，实现 24x7x365 使得客户可以通过外部网站直接提交订单，客户可以通过客户门户查看订单的处理情况。 44. 网上营销 与外部网站连接，对外发布公司的产品信息、价格信息。