20xx年中国煤化工业发展研究报告(编辑修改稿)

20xx年中国煤化工业发展研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

，但新型煤化工是发展的必然趋势。 未来中国煤化工行业将开始大规模的行业内部兼并与重组，大型煤炭企业涉足煤化工行业以成定局；下游行业的竞争能力增强、产品竞争优势日益明晰会进一步拉动新的煤化工投资项目。 本部分从我国煤化工产业的发展现状出发，探究了重点省区和重点企业的发展动向。 我国煤化工产业发展现状 调查 以及未来的发展趋势 分析 我国煤化工产业发展现状 调查 煤化工产业存在的 问题与建议 煤化工产业的技术动向 我国煤化工产业 发展趋势分析 国际煤化工行业现状 调查 分析 国际能源与煤化工 国际焦炭行业发展动态及趋势 国际煤焦油发展的动态及趋势 国际煤气 化 国际煤炭液化发展动态及趋势 我国煤化工产业主要省区发展形势研究 山西 省 河南 省 安徽 省 云、贵 两省 内蒙、新疆 两区 行业重点企业发展分析研究 旭阳焦化集团 柳州化工股份有限公司 新疆天富热电股份有限公司 天脊煤化工集团 内 容 纲 要 经济咨询 本报告由北京华经天众经济咨询中心研究部编写，报告版权仅为我中心所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。 煤化工 Coal chemical industry Page 12 第一章 我国煤化工产业发展现状调查以及未来的发展趋势分析 第一节 我国煤化工产业发展现状 调查 一、 2020 年 中国煤化工产业整体 发展形势 我们知道， 在国际油价居高不下的背景下，煤化工的市场前景更加看好。 目前煤化工行业的热点领域主要集中在煤液化、煤制甲醇、二甲醚等领域。 由于各地纷纷上马煤化工项目，我们煤化工行业投资已经呈现出无序的混乱局面。 见下表 11， 2020年我国煤化工拟建、在建和已经开工的项目汇总 情况。 针对这一现象，国家发改委于2020年 7月 7日发布了《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》（以下简称《通知》）。 表 11： 2020年我国煤化工拟建、在建和已经开工的项目汇总情况 类 别 建设单位 时 间 投资额 项目情况 拟 建 类 项 目 中煤蒙发公司、美国 GE能源集团、美国 CME公司 40亿美元 建设整体煤气化联合循环煤电化多联产项目 浙江娃哈哈集团与包头市有关部门 36亿元 年产 60万吨甲醇项目 神华宁夏煤业集团有限公司与壳牌天然气和电力 开发有限公司 开发煤炭间接液化项目 新疆维吾尔自治区沙湾县与西部发展控股有限责任公司 76亿元 煤电化工创新工业园项目 中国生物制药有限公司与陕西省政府 50亿元 煤制烯烃工业项目 国家开发投资公司与郑州市 煤制烯烃和煤基二甲醚项目 沙索中国公司 参与建立两个煤变油项目的第二阶段可行性研究 开工 建设 类 项 目 青海庆华矿冶集团庆华煤化有限责任公司 200万吨焦化项目一期 100万吨工程开工 大唐国际 锡盟煤化工项目正式启动 山西省 潞安 公司 400多亿元 煤基合成油示范厂 ， 主要生产柴油、石脑油、 LPG等产品。 山西兰花科技创业股份有限公司 100万吨二甲醚项目 兖矿 集团 100万吨煤制油项目工程奠基 内蒙古伊泰集团 煤制油项目开工 霍煤亿诚能源有限公司 年产 20万吨的煤化工项目 800多亿元 内蒙古大路煤化工基地 年产 100万吨甲醇的内蒙 古乌审旗项目 广东香江华研资源有限公司 45亿元 100万吨甲醇项目 新疆准东煤电化基地千万吨矿区一期工程 陕北能源化工基地的 DMTO(甲醇制烯烃 )工业示范项目、中化益业 60万吨甲醇、延长石油 20万吨醋酸项目的奠基及开工 甲醇制汽油技术万吨级试验装置 开工 经济咨询 本报告由北京华经天众经济咨询中心研究部编写，报告版权仅为我中心所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。 煤化工 Coal chemical industry Page 13 内蒙古包头神华煤化工有限公司 60万吨 /年煤经甲醇制烯烃项目 已 建成 湖北双环科技股份有限公司 煤气化技术项目 投产 河南省 煤气集团公司 元 煤气化一期工程竣工投产 ， 设计生产规模为日产净煤气 120万立方米，每年联产甲醇 5万吨。 山东杰富意振兴化工有限公司 30万吨 /年煤焦油深加工项目投入试生产 资料来源：北京华经天众经济咨询中心研究部 整理。 《通知》从产业规划、产业布局、发展重点、煤炭使用、水资源平衡、运输安全、环境保护、技术政策、项目管理和风险防范等十个方面对煤化工行业发展进行了规范。 《通知》特别是强调，对于年产规模在 300万吨以下的煤制油项目， 100万吨以下的甲醇和 二甲醚项目， 60万吨以下的煤制烯烃项目一般不予批准。 2020年 11月 20日，国务院副总理曾培炎主持召开会议，研究发展替代能源研究工作。 他指出我国要加强替代能源科研开发，加快产业化步伐，努力为经济社会发展提供更清洁、更安全、更经济的能源保障。 曾培炎指出，发展替代能源要按照以新能源替代传统能源，以优势能源替代稀缺能源，以可再生能源替代化石能源的思路，逐步提高替代能源在能源结构中的比重。 当前，要重点发展车用燃料和替代石油产品，搞好煤炭液化，煤制甲醇、二甲醚、烯烃和煤基多联产技术的试验示范和开发应用。 这是继 2020年 7月 4日国家发改委计划推广二甲醚作为替代能源之后，国务院实施替代能源战略作出的新的举措。 这次会议把发展煤基替代能源全面提上日程，积极开展煤炭液化，煤制甲醇、二甲醚、烯烃和煤基多联产技术的试验示范，抓紧研究制定煤基替代能源、生物质能等方面的规划，及时制定替代能源产品标准。 规划的推出和标准的出台，将使煤基替代能源的开发驶上快车道。 要出台的“国家煤化工产业中长期发展规划”征求意见稿显示，到 2020年、 2020年、 2020年，我国煤制油规模将发展到年产 150万吨、 1000万吨、 3000万吨（ 2020年和 2020年，煤制油占成品油的比例分别为 4％ 和 10％ ）；二甲醚规模发展到年产 500万吨、 1200万吨、 2020万吨；煤制烯烃规模发展到年产 140万吨、 500万吨、 800万吨；煤制甲醇的规模将发展到 1600万吨、 3800万吨、 6600万吨。 见下表 12。 项目 2020 年 2020 年 2020 年 煤制油规模（单位：万吨） 150 1000 3000 掺烧于汽油的二甲醚 ﹡ （单位：万吨） 500 1200 2020 煤制烯烃规模 ﹡ （单位：万吨） 140 500 800 煤制甲醇规模（单位：万吨） 1600 3800 6600 数据来源：北京华经天众经济咨询中心研究部 整理。 经济咨询 本报告由北京华经天众经济咨询中心研究部编写，报告版权仅为我中心所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。 煤化工 Coal chemical industry Page 14 ﹡ 注：二甲醚和煤制烯烃由甲醇转化而来，前者转化比例为 ∶ 1，后者转化比例为 ∶ 1，两者合计在 2020年、 2020年、 2020年共约用甲醇 1170万吨、 3300万吨和 5400万吨。 另外， 国家还计划在全国打造 7大煤化工产业区，分别是黄河中下游、内蒙古东部、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆。 同时，为解决这些地区的煤化工产品的运输问题，规划修建 4大管线，分别是蒙东至锦西、宁东至京津唐港、伊宁至独山子、多伦至北京的 管线。 二、 煤炭焦化的问题与现状 煤炭焦化又称煤炭高温干馏。 以煤为原料，在隔绝空气条件下，加热到 950℃ 左右，经高温干馏生产焦炭，同时获得煤气、煤焦油并回收其它化工产品的一种煤转化工艺。 为保证焦炭质量，选择炼焦用煤的最基本要求是挥发分、粘结性和结焦性；绝大部分炼焦用煤必须经过洗选，以保证尽可能低的灰分、硫分和磷含量。 选择炼焦作煤时，还必须注意煤在炼焦过程中的膨胀压力。 用低挥发分煤炼焦，由于其胶质体粘度大，容易产生实高膨胀压力，会对焦炉砌体造成损害，需要通过配煤炼焦来解决。 中国炼焦工业技术已进入世界先进行列 ，新建的大部分是技术先进、配套设施完善的大型焦炉，炭化室高 6m 的大容积焦炉已实现国产化， 2020 年机械化焦炉生产的焦炭约占焦炭总产量的 70％ ；干熄焦、地面除尘站等环保技术已进入实用化阶段；化学产品回收加强；改造装备简陋、落后的小型焦炉，淘汰土焦及改良焦炉的进展加快。 优质炼焦煤不足是国内提高焦炭质量的主要障碍，通过对低灰、低硫、弱粘结煤或不粘结煤的改质或科学、优化配煤技术，可以扩大和改善原料煤资源，实现在常规工艺条件下提高焦炭质量。 注重煤焦油化学品集中深加工和焦炉煤气的有效利用，是焦化工业综合发展、提升竞 争能力的重要方向。 对布局较为集中的大型炼焦企业，应在焦油深加工、剩余煤气的利用方面统筹规划，以实现规模化生产和高效、经济生产。 目前我国煤焦化行业存在三大主要问题，一是煤焦化行业缺乏统筹规划，盲目扩张趋势依然严重。 全国现有焦化企业约 1400 家，机焦生产能力已达到 3 亿吨以上，2020 年产量 亿吨，产能利用率为 6070％。 2020 年国内仍有 4000 多万吨新焦炉产能建成，国内焦炭总产能可能已达到了 亿吨。 一旦价格大幅回升，目前一些因亏损而关停的企业，马上恢复生产，焦炭的供需矛盾将再次激化，价格将重新回落 ，因此说，产能过剩将制约焦炭价格的大幅上涨。 二是环境污染和资源浪费严重。 焦炭 经济咨询 本报告由北京华经天众经济咨询中心研究部编写，报告版权仅为我中心所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。 煤化工 Coal chemical industry Page 15 生产排放出废水、废气、苯并芘等大量有害污染物，现已建成的独立焦炭生产企业中，只有少数正各自规划建设独立的小发电机组、小型焦油加工设施和小型污水处理装置。 据 我们的 初步估计，独立焦化企业每年放散的煤气约 200 亿立方米以上；三是炼焦煤资源需进一步规范管理。 由于炼焦煤资源紧张，相当一部分煤焦化企业纷纷开发建设煤矿，少数企业 “ 跑马圈地 ” 、炒卖探矿和采矿权，扰乱了国家正常的煤炭开发秩序，造成炼焦煤资源的极大浪费。 三、 煤制油技术及工业发展 煤直 接液化于 50 年前已实现工业生产，新工艺研发在国外已有近 30 年，积累了从基础工艺研究到中间试验的大量经验，中国国内研究已有 20 多年。 煤间接液化技术开发和工业化发展速度加快，到 2020 年底，国内分别建成了设计合成产品能力为1000 吨 /年、 1 万吨 /年的低温浆态床合成油（间接液化）中试装置，并进行了长周期试验运行，完成了配套铁系催化剂的开发，完成了 10 万吨 /年、 100 万吨 /年级示范工厂的工艺软件包设计和工程研究。 低温浆态床合成油可以获得约 70％ 的柴油，十六烷值达到 70 以上，其它产品有 LPG（约 5％ — 10％ ）、含氧化 合物等。 煤制油技术主要是煤基直接液化和煤基间接液化两种，目前世界上尚没有正在运转的煤直接液化工业生产装置，南非 SASOL是目前世界上唯一拥有煤间接液化工厂的企业，解决了南非 40%的油品需求。 根据煤炭科学研究总院北京煤化学研究所专家研究，煤液化制油在经济上是可行的。 示范厂可行性研究结果表明，建设一座年产 100万 t油的煤炭直接液化厂，总投资约 100亿人民币，全部投资内部收益率 8%— 12%，投资回收期为 11— 13年。 见下表 13。 表 13： 煤液化投资规模及经济评价 数据来源：北京华经天众经济咨询中心研究部 整理。 煤直接液化、间接液化的产品以汽油、柴油、航煤以及石脑油、烯烃等为主，产品市场潜力巨大，工艺、工程技术集中度。