20xx年中国动漫行业年度报告(编辑修改稿)

20xx年中国动漫行业年度报告(编辑修改稿)内容摘要：

动画 运营公司相对于制作公司，他们自己不生产动画片，但是拥有良好的媒体平台以及强大的发行网络，更容易对众多动画片进行资源整合，进而推动销售发行。 (2) 动漫衍生品 北大文化产业研究所 内部资料 请勿外传 在较大城市里，动漫衍生品的销售大部分是靠各种动漫衍生品专卖店完成的，通常有两种形式，一种是专营卡通有关产品，但是包括多家动漫公司的产品，另一种是专营某家动漫公司产品的专卖店。 在较小城市或地方，其流通的主要方式是终端零售渠道和物流配送。 由于动漫衍生品的销售点必须尽可能的覆盖动漫影视作品的播出范围而不是仅仅覆盖大城市，即应该做到在能看到动漫影视作品的地 方就应该能买到动漫衍生产品。 因此动漫衍生品的销售方式必然是终端连锁点经营或物流配送方式。 2． 动漫产业 组织形式 组织形式是指产品销售环节的产品组织方式。 产品的组织形式主要有以下几种：职能性组织形式、以市场为标准的组织形式、以产品为标准的组织形式、以类别为标准的组织形式和以品牌管理组织形式。 动漫业内的组织形式主要是以市场为标准的组织形式，由于动漫产品的核心价值是其开发出的卡通形象，而卡通形象却可以应用于不同的行业市场，提供多种不同的服务，所以动漫企业首先面对的就是一个多行业的综合市场，采取以市场为标准的组 织形式也最有利于发挥其卡通形象的核心价值。 以三辰卡通集团为例，在制作出一部动画作品并开发出受欢迎的卡通形象以后，就开始大量的推出各种衍生产品，而衍生产品总价值将大大超过了本体的电影或者是电视播出。 三辰集团的 组织形式是把旗下的人物跟不同的行业领先的像汇源、永久、好孩子 这些业内最领先的公司合作，做成比较好的合资产品，再进行销售。 3．企业数量与行业规模 截至 2020年上半年，全国共有近 300 家动漫制作机构， 2020年动画产量约 40000 分钟。 从企业规模来看，目前比较大的动漫公司有三家： 上海美术电影制片厂，中央 电视台动画部和湖南三辰卡通公司；中等的数码公司如上海文广、形象环维、 SMG、上海数码、东方美影等；还有其他一些较小的动漫公司。 从动漫企业的区域分布来看，目前国内较大的动漫生产区域是长三角区域、北京、湖南和广东。 广电总局决定建立的 9个首批国家动画产业基地也大多聚集在这几个地区，首批国家动画产业基地包括上海美术电影制片厂、中央电视台中国国际电视总公司、三辰卡通集团、中国电影集团公司、湖南金鹰卡通有限公司、杭州高新技术开发区动画产业园、常州影视动画产业有限公司、上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司和南方动画节目联合 制作中心，其在上述地区的分布见下图： 北大文化产业研究所 内部资料 请勿外传 长三角, 4北京, 2湖南, 2广东, 1 图 1 首批国家动画产业基地区域分布图 长三角区域主要包括上海、杭州、苏州、无锡等城市， 2020 年首个“国家动漫游戏产业振兴基地”在上海诞生，在随后一年里，整个长三角地带崛起了多个动漫产业基地，杭州目前全市有动漫游戏企业 60多家，从业人员达 1万人；苏州的动漫从业人员也有 1500 左右，年产值超过 1亿元。 9 个首批国家动画产业基地里，有 3个落户沪杭；广东则主要包括广州、深圳等城市，深圳是全国较早的动画加工制作基地之一，目前 该市经营动漫游戏类企业共337 家，从业人员约 1 万人，主要以承接动漫产品外包加工业务为主，全国约 8000 人 的 游戏动漫画从业人员中，广东约占 50%；湖南主要是 长沙市，长沙的动漫产业始于 1996年三辰卡通公司成立之初。 目前长沙拥有动漫研发、制作、出版、发行、教育机构 70 多家，从业人员 2万多人，年产原创动漫 15000 分钟以上。 北京地区的动漫企业包括中央电视台中国国际电视总公司，中央电视台动画部， 北京电视台青少部 等。 4．产品种类与生产数量 动漫产业产品主要包括各种动漫作品和动画片，以及各种相关的衍生产品。 前一部分是动漫产业的基本产品形式，其载体包括：电视、电影播放，图书、杂志出版，各种 VCD、DVD 光碟产品的发行、以及通过网络、手机等媒介； 衍生产品主要包括 动漫相关的 游戏、服装、玩具、食品、文具用品、主题公园、游乐场等 ，范围较宽，产品种类也较多。 (1) 动漫杂志和书籍 全球动漫杂志最为发达的国家当数日本，目前，日本共拥有漫画周刊和半月刊 78 种，月刊 2246种，每月出版单行本约 300 种，全年漫画相关书籍销量超过 35 亿册，占总的书籍销量的 45%。 中国动漫杂志一直处于起步阶段，并未得到较大发展。 1995 年，中宣部和新闻出 版署联合推出中国漫画 5115 工程：创立《北京卡通》、《少年漫画》、《中国卡通》、《漫画大王》、《卡通先锋》等 5本杂志，这 5本杂志的总发行量不足 25 万册。 截至 2020 年年底，目前国内的动漫杂志大约有二十多种，以卡通漫画为主的包括《北京卡通》、《漫友》、《卡通王》等，但是发行量都很小，以其中销量较大的《漫友》为例，该杂志 2020 年销量也仅有十几万册左右。 值得一提的是， 2020 年 9 月中国动画学会会刊正式推出会刊《中国动画》，这意味着中国动画界有了属于自己动画交流的园地，有了可以推介自己动画作品、展示业绩的平台。 北大文化产业研究所 内部资料 请勿外传 (2) 动漫影视作品 从 2020 年至 2020年这一段时间国产动画产量提高很快，在短短数年时间内翻了两番， 2020 年，全国的 动画短片 仅 7部 ,系列动画片 共 42部 ，总时间约为 13000分钟；而截至 2020年年底，据国家相关部门负责人透露， 2020 年全国动画片产量已经突破 40000 分钟。 下图是我国历年来制作动画片的产量和美术片部数变化趋势图： 0123456782020 2020 2020 2020 2020 2020年份国产美术片数量 图 3 20202020 年国产美术片数量 (3) 动漫衍生品 据权威机构调查显示，中国目前文具、食品、服装等行业的发展和行销都离不开卡通形象和动画片。 与此同时，随着 IT 产业和通讯产业的兴起，卡通文化和卡通形象在网络、游戏、手机中的运用越来越广泛，发展势头强劲。 2020 年全球游戏、动画业相关衍生产品产值在 5000 亿美元以上，动漫衍生产品占到动漫产业全部盈利的 70％。 0123452020 2020 2020 2020 2020 2020年份动画片产量（万分钟） 图 2 中国历年制作动画片时间 北大文化产业研究所 内部资料 请勿外传 中国动漫衍生品销售潜力巨大，中国文具的年销售额约为 600 亿元 1，儿童食品年销售额为 326亿元（ 1999年），玩具年销售额为 200亿元（ 2020 年 ），儿童服装销量超过 10 亿件，市场规模达 900 亿元（ 2020），这些均是卡通授权产品的潜在市场，由此可见中国动漫衍生品的市场潜力。 目前，国内经营动漫衍生品的企业不多，截至 2020 年 7 月，参与开发动漫衍生品的企业仅有三辰卡通，武汉江通等少数企业，销售额也不多。 其中比较特殊的是三辰卡通集团，该集团一开始就大力发展动漫衍生品，其蓝猫系列的衍生产品达到 17个大类 6000多种，全国专卖店有 2400 家， 2020年的销售额 曾 达到 4 亿元人民币， 2020 年销售额也超过 2 亿元人民币。 5． 动漫产业 进出口状况 (1) 进口状况 中国的动漫画产业从供应和需求的角度是严重的供给不能满足需求。 供给方面，中国2020 年的动漫画总产量是 万分钟， 2020 年可以超过 4万分钟，而根据广电总局的规定，每一个城市电视台每天必须播出十分钟以上的动画片， 60%必须是国产片，按照重播四次来算，将是 26 万分钟的需求，这是一个很大的差距，而这差距都是用进口动画来补足。 根据国家广播电视总局 2020年所作的调查，在 30个播出动画片的频道中，进口动画片播出时长约占每天动画片播出总时长的 %，在播出的 22 部动画片中，国产动画片仅有7 部，占 %；而 进口动画片有 15 部，占 %，其中日本动画占到 7 部。 据 据“中国青少年喜爱的动漫作品”调查显示 ：在中国青少年最喜爱的动漫作品中，中国原创动漫包括港台地区的比例只有 11％左右，明显落后于国外动漫，如图 3 所示： 图 4 中国青少年喜爱的动漫作品国别调查 2 而根据卡通杂志《漫动作》的最新统计表明，中国青少年最喜爱的 20个动漫形象中， 19 个来自日本，中国动漫形象只有孙悟空。 在动漫衍生品方面，情况也非常类似， 2020 年中国动漫产品消费达到 800 亿元，但其中 80％的市场份额为国外动漫企业所获得，国内企业仅占 20％。 自上个世纪九十年代美国孩之宝公司把著名的动画片《变形金刚》送给中国众多电视台免费播放之后，依靠玩具销售 1 2020 年中国动漫产业发展与版权问题专题论坛 2 资料来源：新华信 北大文化产业研究所 内部资料 请勿外传 就在中国赚回了 50亿人民币，目前，在中国动漫市场 80％以上盈利流向了海外，史努比、米老鼠、 Kitty 猫、皮卡丘和机器猫每年都从中国卡通市场卷走了数十亿元人民币。 (2) 出口状况 在进口大量国外动画片的同时，我国的不少动画影片及衍生品也开始进入国外市场，但是就目前的情况来说，出口量还比较少，出口的地域也较为单一，主要针对东南亚等国的华人市场，可以说，中国的动漫业出口还处于起步阶段。 仅有的几个案例包括三辰集 团的蓝猫系列和江通集团的几部影片。 据悉，截至 2020 年年底，蓝猫系列节目已经输出到 14 个国家和地区，一共 4878 集，累计 53658分钟，销售收入达到 200多万美元 1。 三辰卡通集团出口的动画主要是《淘气蓝毛 3000 问》系列动画片，目前该片的出口情况见表 1。 武汉江通卡通也已开始操作新作《小子贱三》的海外发行，动画片《天上掉下个猪八戒》的海外发行和衍生品开发也已进入实质性阶段。 签约日期 出口国家及地区 以色列 韩国 美国 印度尼西亚 中国台湾 中国香港 中国澳门 科威特 巴林 阿联酋 约旦 安曼 卡塔尔 表 1 《蓝猫淘气 3000问》卡通片播出权、影像权、 DVD 版权、 VCD 版权、出口明细 2 1 资料来源：三辰卡通集团网站 2 资料来源：三辰卡通集团网站 北大文化产业研究所 内部资料 请勿外传 第四节 动漫产 业 投资特性分析 1． 动漫产 业赢利性 目前中国动漫产业还处于起步阶段，业内企业普遍缺乏长期可靠的赢利途径，总体来说，赢利性不佳。 下文将从原创动画、来料加工和衍生品三方面进行说明： (1) 动画原创 正常的动画片市场状态是：制作 方制作动画片，代理商进行销售，影视系统播放，企业购买动画产品形象并开发衍生产品，商家销售产品。 其产业链结构见下图： 图 4 国际主流动漫产业价值链演示图 而在我国，这样一个产业链并没有建立起来。 原创动画最主要的赢利渠道还是通过动画片的销售发行，但是由于动画片销售的价格极低，并且在如此低价的情况下还不能很好的销售出去，这导致动画片不能为各个原创企业带来巨大的经济利益。 目前全国市场上真正用现金购买动画片的电视台并不多，其余大部分电视台是以贴片广告的形式作为交换的，并不支付现金，而仅有的几家采取购片方式的电视 台的购片价格也仅为 30～ 40 元 /分钟，只有少数较高质量的动画片能卖到几百至一千元每分钟，但是现在动画的制作成本至少要在 3000元 /分钟左右，三维动画则在 ～ 2 万元 /分钟左右。 即使以 3000元 /分钟的成本计算，要收回成本也要将一部片子的播放权卖给 100 家电视台左右，而这是非常不容易的，据业内人士透露，目前国产动画片逾七成无法播出 1。 出现这一现象的主要原因是国内缺乏成熟的国产动画的市场，虽然国内的少儿频道越来越多，但播放的动画片都是以库存的或者台台交换的进口动画片为主，国产动画还没有形成像电视剧一样的市场 共同体，整体价格还没有出台。 针对这一现实，国内动画企业大都采取降低动画片制作成本的方式来获取利润。 据业内人士透露，目前一集 11 分钟左右的片子其成本在大约为 30000 元，利润率在 20%～ 25%左右 2。 (2) 加工动画 从八十年代中后期开始，国际动画加工开始进入中国。 在广州。