kpi的绩效管理体系的运用(编辑修改稿)

kpi的绩效管理体系的运用(编辑修改稿)内容摘要：

资金到位率 经营部比照预算方案与财务报表评分 季度 5％ 到位资金数量 /资金总需求量，正向指 标 公司预算控制率 经营部根据财务报表打分 季度 15％ 期内实际发生额 /期内预算总额，逆向指标 预算内资金拨付时间 经营部对各部门的抽样调查 季度 10％ 预算内资金从提出申请到资金到位的 时间长度，逆向指标 客户 内部客户满意度 经营部调查评分 季度 10％ 集团部门满意度调查表 学习成长 员工人均培训时间 经营部根据原始数据库统计评分 季度 3％ 财务部所有员工培训时间之和 /财务部员工人数 质量 财务报表 质量 关键使用者评议，经营部汇总评分 季度 5％ 见财务报表及财务分析报告质量指标说明 部门内部制度流程体系建设计划完成率 企业管理室提供统计数据，经营部评分 年度 5％ （实际新建制度、流程个数＋实际修订制度、流程个数） /（计划新建制度、流程个数＋计划修订制度、流程个数） 成本核算准确性 考核委员会打分 季度 10％ 为了加强公司的成本核算，提高成本核算的准确性，特设该指标，见定性指标评分标准 信息化推进程度 经营部根据信息中心提供资料评分 年度 2％ 见信息化推进 程度指标说明 财务分析报告质量 关键使用者评议，经营部汇总评分 季度 10％ 单个报告得分总和 /考核期内提交的报告数量，单个财务分析报告质量的评分方法见定性指标评分标准 新管理方法推进 经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分 年度 3％ 新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由本部门主管副总、企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标 部门内部人力资源规划实施情况 人力资源部评分 年度 2％ 本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况 部门使命 规范，持续提升集团公司及子公司管理水平，确保集团公司及子公司可持续发展 部门一级职能 部门二级职能 部门三级职能 部门业绩指标 企业管理 项目拓展  依据公司发展战略，对目标市场进行市场调研并收集法规、政策、行业市场发展、市场竞争格局、竞争对手、消费群体等相关信息 调研分析报告的质量 新项目销售额 新项目利润率  对地产项目进行定位，编制项目可行性研究报告。  组织公司相关部门对地产项目的策划报告进行评估并完善策方案 参加国有土地招投标拍卖及其他投资项目的谈判 项目定位的准确性 项目 经营管理 编制公司的年度经营计划并组织目标计划的分解 评估与审议集团公司下属子公司的经营计划并协助总裁制定经营计划 检查公司各下属子公司计划的执行状况 采集公司本部、集团公司下属子公司的经营数据，分析经营变化，必要时提出经营预警报告或计划、动态调整变更的建议方案 负责定期提供公司整体经营情况分析报告 潜在风险有效揭示的数量 下属分子公司发生经营风险的次数 下属子公司经营计划达成率 下属公司一级制度、流程完备率 组织对集团各项一级制度、流程进行评审与完善、并跟踪实施。 对集团下属子公司各项一级制度、流程进行评审与完善、并跟踪实施 战略研究 制订公司中长期战略发展规划负责竞争对手经营模式、资源状况、未来行业发 展趋势的研究 战略报告的质量 品牌管理 编制公司年度品牌管理规划 品牌规划完成时间 分解公司品牌规划并监督实施 负责编制公司的广告计划并组织实施 宣传稿件发布数量 负责广告刊发（播发）的监测和效果评估 负责公司宣传品的设计和制作 A如何从战略地图中提取部门绩效指标 KPIs的步骤 公司战略 成果 •战略地图 •战略地图说明 主要任务 •利用 BSC，将公司的战略落地形成战略地图，战略地图中包含若干战略主题 •对战略地图进行详细的说明和解释 第一步：将公司战略形成战略地图 备注： KPI是 Key Performance Indication的缩写，意为“关键业绩指标”， KPIs是来自于战略（ strategy）的指标。 主要任务 •寻找部门与战略地图的强相关关系 •编制部门的 BSC 成果 •形成各部门在财务、顾客、内部、学习成长四个角度的 KPI 第二步：将战略地图分解成 KPI 部门 BSC 编制战略地图 帮助某企业所做战略地图的案例，包括 21个战略主题 财务 客户 内部 流程 学习 成长 保证股东回报 企业文化建设 员工技能提升 提高运营效率 资本运营 客户开发 降低综合成本 制度流程优化 优质服务 提升信息化水平 完善战略执行体系 提高员工满意度 保证品质 渠道建设 产能提升 建立模具制造中心 客户满意 强化研发 增加收入 新产品管理 现场练习：以小组为单位，以你所在的其中一个公司为背景，从平衡积分卡的四个维度，编制出该公司明年的战略地图。 43 绩效指标 KPI的建立流程 （ 7个关键步骤 ,以 KPIs为主， KPIp为辅） 第 1步 编制战略地图 •运用平衡计分卡将战略形成战略地图 •对每个战略主题进行详细的定位说明 第 2步 将战略主题分解为 KPI •依据现有组织结构及部门职能分工，寻找各部门与战略主题的强相关关系 •分解形成KPI 第 3步 编制各部门平衡计分卡 •根据部门与公司战略主题的相关性，在平衡计分卡的四个纬度建立 KPI •同时对部门的职能进行 KPI的提取 第 4步 对 KPI进行筛选 •利用八个判断原则对 KPI进行筛选和判断，删除掉不符合要求的指标，保留真正意义上的 KPI 第 5步 对 KPI进行定义、规划 •对每一个KPI进行详细的定义，定义的纬度有 10个方面 第 6步 编制绩效指标词典 •将战略地图、 KPI等进行汇总，编制成绩效指标词典 第 7步 编制季度 /年度考核表 •依据绩效指标词典，在每个考核周期开始前，编制公司、部门、员工的绩效考核表，并经考核双方确认 BSC 树图法 鱼骨图法 安达信四纬法 BSC 八纬度法 三角回归分析 定性等级描述 定量 10纬定义 / 权重 4321法 指标计分法 1 2 3 4 5 6 7 第一步：编制战略地图 业绩增长 成本控制 营销模式创新 加强客户服务 管理技能提升 人才梯队建设 强化人力资源管理 产品技术研发 加强质量管理 产品品牌管理 财务 F 顾客 C 内部 I 员工 L 提高客户满意度 提高客户忠诚度 加强数据统计分析 企业文化建设 某公司目前的战略 近期目标： 2020年进入国产手机前三名，建立广泛的品牌知名度和良好的美誉度。 中期目标： 2020年具备 2G/，在中国进入手机行业前三名，成为全球有影响力的3G终端设备供应商。 远期目标：成为国际化和移动通信设备与移动信息服务的供应商，成为全球最具影响力的品牌之一。 BSC纬度 战略主题 战略主题解释 财务角度（ F） 业绩增长 （ 1） 2020年实现销售量 300万台；（ 2） 2020年实现利润 2亿元。 成本控制 （ 1）加强项目管理，降低设计成本；（ 2）完善采购招标工作，降低采购成本；（ 3）加强营销费用预算和管理工作，降低营销成本；（ 4）完善公司预算管理体系，加强部门费用控制。 顾客角度（ C） 营销模式创新 （ 1）推行买断制的销售制度；（ 2）改变渠道管理模式，增加渠道覆盖面；（ 3）增加与大客户的合作。 加强客户服务 （ 1）加强对客户的指导和培训；（ 2）完善客户档案管理；（ 3）加强售后服务网点建设。 提高客户满意度 （ 1）及时跟进订单，保证按时交货；（ 2）及时处理客户合理要求。 （ 3）提高内部 客户满意度 提高客户忠诚度 （ 1）保证客户合理利润。 内部运作（ I） 强化人力资源管理 （ 1）加强人力资源部门建设，提升人力资源部门功能；（ 2）建立并推动实施绩效管理体系。 产品技术研发 （ 1）完成 1015个新机型的研发；（ 2）与华为建立战略联盟关系。 产品品牌管理 （ 1）加强品牌宣传和管理；（ 2）提升品牌形象。 加强质量管理 （ 1）持续推进“金品质”工程。 公司数据管理 （ 1）加强公司基础管理数据统计与分析；（ 2）加强数据的信息化管理。 企业文化建设 （ 1）完善金立通信核心理念和企业文化；（ 2）加强企业文化教育和宣传。 学习成长（ L） 人才梯队建设 （ 1）建立人才梯队建设机制；（ 2）加强核心员工队伍储备（ 3）建立并完善员工培训、培养体系。 管理技能提升 （ 1）加强管理人员管理技能培训。 第二步：各部门战略主题识别及 kpi分解 BSC纬度 战略主题 销售服务部 大客户部 外销部 培训服务部 营销 中心 项目管理部 软件部 硬件部 造型结构部 中试部 人力资源部 信息技术部 体系部 编辑部 法律部 财务部 财务角度（ F） 业绩增长 ★ ★ ★ 成本控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 顾客角度 （ C） 营销模式创新 ★ ★ ★ 加强客户服务 ★ ★ ★ 提高客户满意度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 提高客户忠诚度 ★ ★ ★ 内部运作（ I） 强化人力资源管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 产品技术研发 ★ ★ ★ ★ ★ 产品品牌管理 ★ 加强质量管理 ★ ★ ★ ★ ★ 公司数据管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 企业文化建设 ★ ★ ★ 学习成长（ L） 人才梯队建设 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管理技能提升 ★ 小计 BSC纬度 战略主题 采购部 计调部 生产部 品质管理 部 工程部 业务部 总经办 客户服务 部 客户管理 部 客服技术 部 财务部 财务角度（ F） 业绩增长 ★ 成本控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 顾客角度 （ C） 营销模式创新 加强客户服务 ★ ★ ★ 提高客户满意度 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 提高客户忠诚度 内部运作（ I） 强化人力资源管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 产品技术研发 ★ ★ ★ 产品品牌管理 加强质量管理 ★ ★ ★ ★ 公司数据管理 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 企业文化建设 ★ 学习成长（ L） 人才梯队建设 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 管理技能提升 ★ 小计 BSC纬度 战略主题 市场营 业部 采购部 制作部 技术部 财务部 人力资 源部 行政与公共事务部 电脑部 财务角度 利润增加 √ √ 投资回报高 提高销售额 √ 资产利用效率 √ √ √ 降低库存 √ √ 顾客角度 提升客户满意度 √ √ √ 内部运作 减少低质量成本损耗 √ √ 完善运营质量系统 √ √ 外发管理 √ 推进标准化系统 √ √ √ √ √ √ 技术领先 √ √ √ √ √ √ 提升执行力 √ √ √ √ √ √ √ √ 组织结构重组 √ 流程优化 √ √ √ √ IT平台建设 √ 市场拓展 √ 扩张产能 √ 学习成长 企业文化建设 √ √ 吸引和保留人才 √ √ √ √ √ √ √ √ 员工培训 √ √ √ √ √ 小计 10 7 11 6 6 5 7 7 提高净资产 回报率 战略主题 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标 提高企业盈利 水平 提高资产利用率。