68万台园林机械制造项目可行性研究报告(编辑修改稿)

68万台园林机械制造项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

达国家相比还有一定距离。 总体上看，国内目前仍处于园林机械发展的初始阶段，发展前景十分广阔。 第三节、世界园林机械行 业发展状况 23 受土地资源、人文环境、生活水平的因素的综合影响，国外园林机械发展较早。 在 20 世纪初期，西方国家就开始在园林绿化的繁重作业中使用园林机械。 从 20 世纪 50 年代开始，各种园林绿化的专用机械纷纷面世，园林机械逐步进入了快速发展时期。 20 世纪 80 年代以后，在欧美发达国家，随着生活水平的提高和居住环境的改善，小型园林机械开始进入家庭，渐渐成为家庭的必备机具，特别是草坪机械，在美国、加拿大的中产阶级家庭中已基本普及。 到 21 世纪初，发达国家大部分城市的园林绿化作业及家庭绿地的建设和养护已经全部实现了机械化作业， 并开始向更高层次发展。 经过近百年的发展，欧美发达国家的园林机械行业得到了长足的发展，培养出许多国际知名品牌，世界 500 强的许多公司都涉足了园林机械行业，如：欧洲的博世（ BOSCH）、伊莱克斯（ ELECTROLUX）、美国的迪尔（ JOHN DEERE）、日本的三井物产株式会社、本田等公司。 专业的园林机械生产商有美国的 MTD PRODUCTS INCORPORATED、 MURRAY 和 TORO等公司、德国的 WOLF GARTEN 公司等。 2020 年，世界园林机械行业的市场容量已达到 亿美元，预计 2020 年至 2020 年，世界园林机械行业的市场容量将保持年均 %的增幅，至 2020 年，世界园林机械行 24 业的市场容量已达到 222 亿美元，世界园林机械行业的市场容量及未来可预计市场容量如下表所示： 世界园林机械的市场容量及预测表 （单位：亿美元） 1994 年 1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 全球市场容量 第四节、行业竞争情况 园林机械行业竞争格局及市场化程度 ⑴、园林机械出口市场竞争格局 目前、国内的园林机械制造商大致分 为老牌国企、民营企业和外资企业三大阵营。 由于国内市场对园林机械的需求相对较小，国内园林机械制造商均以出口销售为主，在出口市场上相互竞争。 江苏林海动力机械集团公司、山东华盛中天机械集团有限公司等公司是老牌国企代表，这些公司的园林机械业务都是在原有林业机械业务的基础上发展起来的，以动力型园林机械作为产品特色。 由于这些公司是在计划经济时代投资设立的，经过多年经营，已拥有较强的技术基础，基本实现了产品系列化，拥有自己的产品品牌，在各自的产品领域占有重要位置。 但是，相对民营和外资企业而言，有竞争力的老 25 牌国企数量较少 ，在园林机械产品出口市场上所占份额较小。 民营企业大多是改革开放以后介入园林机械行业的，由于机制灵活、市场意识强、运营效率高，在园林机械产品市场上迅速崛起，成为影响行业发展的最重要的力量。 民营的园林机械制造商主要集中在江苏、山东、浙江、上海等地区，部分企业分部于北京、重庆等地，代表性的民营企业有重庆宗申集团、江苏苏美达五金工具有限公司、宁波亚特电动工具有限公司等，除动力型园林机械产品外，部分企业还经营电动式园林机械产品。 大多数民营企业为出口导向型企业，产品基本面向海外市场销售。 以贴牌生产为主要运作模式，在此 基础上逐渐建立起自己的产品品牌。 在园林机械产品出口市场上，民营企业所占的份额逐年上升。 国内市场相对较低的商务成本吸引了部分国外制造商在国内投资建厂，在国内完成产品生产后再返销海外市场，如 TTI、 BOSCH、 BLACK＆ DECKER、 EMAK、 MAKITA、 MURRAY 和STIHL等。 相对而言，外资企业具有资金、技术、品牌等方面的优势，在园林机械产品出口市场上，外资企业所占的份额较大。 26 总体而言，国内的园林机械制造商开拓国际市场尚处于起步阶段，企业数量少，规模小，产品品种少，整个行业还没有达到充分竞争状态。 ⑵、国际市场竞争格局 世界园林机械行业的行业集中度高。 由于欧、美发达国家和地区园林机械行业发展较早，人均收入水平较高，园林机械的普及率很高，因此，园林机械的供给和需求都集中于欧洲和北美。 世界主要的园林机械制造商，如欧洲的博世（ BOSCH）、伊莱克斯（ ELECTROLUX）、美国的迪尔（ JOHN DEERE）、 MTD PRODUCTS INCORPORATED、 MURRAY、 TORO、德国的 WOLF GARTEN 等，都集中于欧洲和北美。 日本的部分公司也从事园林机械业务，如日本的三井物产株式会社、本田等公司。 在世界园林机械市场供需的区域结构方面，北美占据了67%，是世界园林机械供给和需求之首；其次是西欧，占 24%；亚太地区及其它地区只分别占据了全球产出和需求的 9%左右。 园林机械行业市场供求状况 ⑴、国内市场需求变动趋势 27 根据 Freedonia 公司的《世界草坪和园林机械设备》，2020 年，中国国内市场对园林机械的需求量为 1亿美元。 预计 20202020年间，中国国内需求量将以两位数的速度增长，至 2020 年将达到 亿美元，至 2020 年将进一步增长到 亿美元，增长速度将远远高于世界园林机械行业年均%的增长率。 推动中国国内市场需求量增长的因素主要包括： ①改革开放以来工业化的发展使人均收入水平大幅度上升，为园林机械需求量的增长提供了基础； ②城市化进程的深化使得基础设施大量增加，道路、公园、公共绿地的建设、维护使得园林机械的使用量激增； ③随着房地产业的发展，居住和非居住用房大量增加，景观美化、庭院作业的需要使得园林机械的使用量大量增加； ④高尔夫球场的建设、维护也直接推动了园林机械使用量的上升。 ⑵、国际市场需求变动趋势 根据 Freedonia 公司的《世界草坪和园林机械设备》，2020 年，世界 园林机械行业市场容量已达到 亿美元。 预计 20202020年间，行业市场容量将保持年均 %的增幅， 28 至 2020 年，行业市场容量将达到 222 亿美元。 该增长率将超过 19992020 年的增长率。 世界经济的快速增长刺激了住宅建设和消费活动，成为推动园林机械市场增长的决定性因素。 园林机械市场需求增长最快的地区包括亚太地区、拉丁美洲、东欧以及非洲和中东地区，这些地区的工业化发展将提升居民生活水平，处进需求增长。 对亚太地区而言，部分增长来源于日本这一成熟经济体的需求增长。 不过，日本市场的增长率将低于全球平均水平。 在北美和西欧这些成熟市场，市场需求的增长率将低于全球平均水平。 这些地区的市场需求主要来源于用户的换购需求。 得益于高度发达的经济带来的高水平的居民生活条件，至 2020 年，北美和西欧市场将仍然是全球园林机械产品的主要市场，预计占全球市场容量的 87%。 世界各地区园林机械需求量及增长预测如下表所示： 世界各地区园林机械需求量 （百万美元） 项目 1994 年 1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 北美： 7290 8815 10260 11950 13980 美国 6500 7890 9200 10730 12600 加拿大、墨西哥 790 925 1060 1220 1380 29 西欧 3238 3563 3970 4675 5420 亚太地区： 527 619 740 965 1295 日本 150 155 165 185 205 中国 38 70 100 175 330 其他亚太地区 339 394 475 605 760 其他地区： 566 675 880 1160 1505 拉丁美洲 121 143 170 215 275 东欧 380 434 590 780 1005 非洲、中东 65 98 120 165 225 合计 11621 13672 15850 18750 22200 ⑶、市场供给变动趋势 世界园林机械行业产值的主要增长将来源于亚太地区，尤其是中国。 中国相对低廉的劳动力成本、国内市场对园林机械行业产值的增长，同时，将推动技术能力和设备质量的提升。 预计 20202020 年间中国园林机械行业产值的年均增长率为 15%。 可以预见，中国在全球市场上的竞争力将进一步增加，对发达国家和地区的园林机械产品出口量将大大增加。 除中国外，东欧的产值增长率也会超过全球平均 水平，拉美、非洲和中东地区的产值也将会有较大增长。 就发达国家和地区而言，园林机械的生产商主要集中在美国， 2020 年，美国园林机械行业的产值超过了 90 亿美元。 30 欧洲国家中，意大利、德国、法国和英国的产值教大，年产值均超过了 6 亿美元。 上述国家，是园林机械行业国际大公司的主要生产基地。 世界各地区园林机械产值及增长预测如下表所示： 世界各地区园林机械产值 （百万美元） 项目 1994 年 1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 北美： 7645 9255 10600 12250 14250 美国 6940 8340 9550 11050 12900 加拿大、墨西哥 705 915 1050 1200 1350 西欧 3073 3378 3820 4490 5195 亚太地区： 462 514 710 1030 1455 日本 215 195 215 240 265 中国 28 65 170 365 635 其他亚太地区 219 254 325 425 555 其他地区： 441 525 720 980 1300 拉丁美洲 66 83 95 125 170 东欧 350 404 575 770 995 非洲、中东 25 38 50 85 135 合计 11621 13672 15850 18750 22200 第五节、影响行业发展的有利和不利因素 影响行业发展的有利因素 ⑴、国际市场稳定增长 31 根据 Freedonia 公司的《世界草坪和园林机械设备》，2020 年，世界园林机械行业市场容量已达到 亿美元。 预计 20202020年间，行业市场容量将保持年均 %的增幅，至 2020 年，行业市场容量将达到 222 亿美元。 ⑵、国内需求快速上升 根据 Freedonia 公司的《世界 草坪和园林机械设备》，2020 年，中国国内市场对园林机械的需求量为 1亿美元。 预计 20202020年间，中国国内需求量将以两位数的速度增长，至 2020 年将达到 亿美元，至 2020 年将进一步增长到 亿美元，增长速度将远远高于世界园林机械行业年均%的增长率。 ⑶、国际制造能力转移 由于投资成本、运营成本太高，欧美发达国家的园林机械制造商纷纷将生产能力向中国转移，或在中国建立合资企业，或与我国的生产商进行 ODM、 OEM 等多种形式的合作。 在这种背景下，我国的园林机械制造商面临着巨大的发展机遇。 一方 面，国际制造能力转移为国内企业创造了巨大的市场空间；另一方面，国内企业通过与国外制造商的合资合作，可以快速提升自己的技术水平和管理能力，为形成核心竞争能力打下基础。 32 ⑷、技术进步推动产业升级 经过多年的技术引进和消化吸收，国内园林机械制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了明显提升。 部分优势企业已掌握了产品过程中的核心技术，具备了自主研发和技术创新能力，经营模式逐渐从单纯的 OEM 转） DDM，产品档次及附加值不断提高，盈利能力不断增强。 以此为基础，部分企业开始尝试并逐渐扩大 OBM 方式（自主品牌经营模式），推广 自主品牌，可持续发展能力不断增强。 影响行业发展的不利因素 ⑴、绿色壁垒将削弱中国产品出口的性价比优势 近几年，欧盟陆续启动了关于报废电子电气设备的 WEEE指令和关于产品中含有害物质的 ROHS 指令。 WEEE 指令的实施使销售商在向欧盟销售电子电子产品时将被额外征收一笔用于废弃电子电气产品回收的费用，而 ROHS 指令则要求在电子电气设备中限制使用铅、汞等 6种有害物质。 以上指令的颁布，使得中国园林机械的产品出口受到绿色壁垒的影响，将提高产品成本，削弱产品的性价比优势。 ⑵、原材料、能源价格上涨导致企业成本增加 近几年，用于园林机械产品生产的主要原材料及能源价格出现了较大幅度的上涨，导致园林机械产品的生产成本增 33 加，挤压了产品的利润空间。 在此背景下，具备较强的技术优势、规模优势及成本控制能力的企业将具有较强的议价能力或灵活定价的能力，获得比同行业其它企业更高的产品利润率。 第六节、行业技术水平与技术特点 20 世纪 90年代以来，由于自主创新和不断引进国外先进技术，国内园林机械行业在技术上取得了长足的进步，具体包括以下方面： 首先，通过引进和消化国外先进技术，部分企业具备了产品自主开发能力，产品质量不断提升； 其此，产品 更新换代速度加快，人性化、自动化的新产品不断推向市场，产品的安全、环保指标不断改善； 再次，新型环保、低能耗材料得到了广泛应用，材料成型技术迅猛发展，电气元件、液压元件、动力部件的性能、可靠性不断提高； 最后， CAD（计算机辅助设计）、 CAM（计算机辅助制造）技术应用于产品的设计和制造过程，产品设计向个性化、多元化、自动化方。