年产3000万平方米建筑陶瓷生产线项目可行性研究报告(编辑修改稿)

年产3000万平方米建筑陶瓷生产线项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

2 1000 2条生产线 聚晶微粉砖 万 m2 1000 2条生产线 9 2 用地面积 亩 3 总建筑面积 平方米 186690 其中：生产设施面积 平方米 162990 办公生活设施面积 平方米 23700 4 容积率 5 建筑系数 ％ 6 道路面积 平方米 24000 7 围墙 米 2400 8 总绿化面积 平方米 30000 9 绿化率 ％ 10 10 用水量 m3/d 11 用电负荷 KvA 16130 计算负荷 年总用电量 万 kwh 5808 12 年用煤总量 吨 101500 平均 6000大卡 13 总投资 万元 14 资金筹措 万元 其 中：申请银行贷款 万元 20200 企业自筹 万元 15 产品销售收入 万元 69000 正常年 16 销售税金及附加 万元 正常年 17 总成本费用 万元 达产年 18 净利润 万元 达产年 19 所得税 万元 达产年 20 总投资收益率 ％ 21 资本金净利润率 ％ 22 投资财务内部收益率 ％ 税前 23 资本金财务内部收益率 ％ 24 投资回收期 年 含建设期 10 25 贷款偿还期 年 含建设期 26 投资财务净现值（万元） 万元 25725 Ic=12％ 27 盈亏平衡点（ BET） ％ 六、结论与建议 项目建成后，可提高瑞源公司的市场竞争能力和应变能力，适应市场需求，同时也符合我国合理高效利用资源的产业政策。 本项目的建设将充分发挥企业优势，可望取得良好的经济效益和社会效益。 本项目技术上合理，经济上可行。 11 第二章 项目建设的背景及有利条件 一、项目建设的背景 中国陶瓷历史 悠久。 近十年来，中国的建筑陶瓷产量连续稳居世界第一，已经成为生产和消费大国。 尤其是在全国范围内城市基础建设的持续升温和房地产市场空前利好的环境下，中国建筑陶瓷行业一直呈强势发展。 目前中国的建筑陶瓷生产企业约为 3000 家，其中在广东、山东、四川、河北以及华东地区的建陶企业数量占全国的 63％以上，生产能力约占全国的 86％，其产销量占世界销量的 40％。 随着收入和欣赏品位的提高，消费者和组织用户对中高档陶瓷的需求量在增加，中高档陶瓷供应总量高于需求总量，用户对品牌和品种的可选性很强。 从目前国内国外的市场供求情况看 ，近两年陶瓷抛光砖、内墙砖和仿古砖在国内外市场供不应求。 二、 kk 省建筑陶瓷产业基地规划概况 kk 省建筑陶瓷产业基地位于 kk 省 ff 市东南部素有 ff“金三角”之称的 rrttyy 三镇交界处，是 ll 批准的 pp 建筑陶瓷产业基地，总规划面积 30 平方公里，一期规划面积 10 平方公里，区位优势明显，距aa、 ss 高速公路 uu 大型出入口仅 10km， qq 公路穿境而过。 kk 省建筑陶瓷产业基地自 2020 年 3 月建设以来，严格按照省政府提出的高起点、高标准、高速度、高效益的“四高”要求，以科学12 严谨的工作态度，使各项工作进展顺利。 到 2020 年 12 月 31 日止已启动二期用地工程，共引进陶瓷及陶瓷配套企业 47 家（其中上亿元以上的项目 14 家，五亿元以上项目 8 家），合同引进资金 亿元，拟建生产线 136 条，目前有 25 家企业开工建设，有 13 家企业14 条生产线已投产或即将投产。 预计 2020 年将有 100 条以上生产线投产，到 2020 年 200 条生产线将全部达产达标，年产建筑陶瓷产品 亿平方米，预计实现年销售收入 120 亿元，年利税 18 亿元，从业人员 万余人；到 2020 年将有 400 条生产线投产，年产建筑陶瓷产品 14 亿平方米，年销售收入 350 亿元 ，年利税 50 亿元，从业人员 万余人。 三、项目建设的有利条件 kk 是历史有名的陶瓷产地，原材料丰富，陶瓷生产发展历史悠久。 从地理位置看，就销售半径而言 kk 可以很好 地 辐射中部地区，并因 位于 中部紧邻东部地区， 企业 可以将经营东部地区的市场经验进行很好的移植与衔接。 从管理半径上讲，因 kk 距离华南在 “3 小时 交通圈 ”之内，非常方便企业对该地区新上马 项目 的直接 领导与管理。 而且 kk 有着国内唯一一所陶瓷学院， 方便企业聘用并拥有大量 高 素质 的 陶瓷行业 人 材。 根据国内建筑陶瓷产业高集中度、产业集群发展的形势和对建陶产业态势 的理性判断， ff 市委市政府决定：整合全市建陶产业资源，13 大量吸纳沿海建陶发达地区结构调整的转移资本，将 ff 建成陶瓷产业基地，基地的核心区域布置在市域北面的新街、独城、八景三镇的交界处，以发挥产业集群优势，实现建陶产业从跟随式发展向跨越式战略转变，尽快形成竞争优势；产业要走科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境污染小的发展道路，鼓励企业加快技术升级，引进新工艺、新技术、开发新产品，不断拓宽国内、国际市场，全面振兴 ff市的建筑陶瓷产业。 zzxx 陶瓷有限公司发起人陈光辉，现任 ff 市最大外墙砖生产企业 kk 瑞阳 陶瓷有限责任公司的董事长 (法人代表 )， ff 市政协委员，从事陶瓷生产行业多年．积累了丰富的企业管理经验，对陶瓷市场有敏锐的观察能力，拥有一支专业的生产、技术、管理团队。 本项目选址于 kk 建筑陶瓷产业基地内，属于重点工程项目，ff 市委、市政府高度重视，就项目的投资合作事项与瑞源公司进行了多次具体洽谈，已正式签定了《项目投资合同书》，并组织各相关职能部门召开会议，要求各部门为项目的建设提供优质的服务，尽快依法依规完善各项审批手续。 目前， zzxx 陶瓷有限公司正按部就班地进行项目建设的前期准备工作。 14 第三章 市场分析 建筑陶瓷业属于传统产业，意大利、西班牙等国家建筑陶瓷产品整体实力较强。 由于中国在原材料资源、劳动力等方面具有比较优势，近年来，我国陶瓷行业发展迅速，产量已连续 13 年位居世界第一位，2020 年国内产量超过 50 亿平方米，占全球总量的 50%以上。 我国的建筑陶瓷出口量不断增加，已经成为陶瓷产品出口的第二大类品种。 在全国范围内城市基础建设的持续升温和房地产市场空前利好的环境下，中国建筑陶瓷行业也一直呈强势发展。 目前中国的建筑陶瓷生产企业约为 3000 家，其中在广东、山东、四川、河北省以及华东地区的建陶企业数 量占全国的 63％以上，生产能力约占了全国的 86％。 第一节 建筑陶瓷市场供需现状 一、国内市场供求现状 自 1993 年以来，中国建筑陶瓷总产量一直保持世界第一，现在已经占据全球产量的半壁江山，建筑陶瓷制造大国的地位无可动摇。 建陶产业在宏观经济调整的大背景中不断地完善、发展，曾经出现过波折，但基本保持产销两旺的势头。 截止 2020 年，我国建筑陶瓷总的生产能力已超过 50 亿平方米。 表 2－ 1 为近年来我国建陶产品的产销状况。 15 表2 －1 年 份 1995 1998 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2020陶瓷产量 1 5 . 8 4 1 5 . 9 4 2 2 . 5 6 2 6 . 8 3 3 2 . 5 34 4 1 . 8 5 0 . 2 4销 量 1 4 . 9 13 2 0 . 7 6 25 3 0 . 5 5 32 3 9 . 1 4 7 . 5产销率 % 94 80 92 9 3 . 1 8 94 9 4 . 1 9 3 . 5 9 4 . 6近年我国建筑陶瓷产销状况表单位：亿平方米 2020 年燃料与原材料涨价、运输限载 、劳动力涨价等因素导致建筑陶瓷行业生产成本大幅上升，市场需求也似乎饱和，加上房地产政策调控、环保和税收政策进一步严格，建筑陶瓷行业景气下降，低调进入 2020 年。 2020 年经济宏观面向好，在国家经济总量两位数增长、建设社会主义新农村新政全面实施、大批农村人口城市化、建筑陶瓷出口增加的带动下，建筑陶瓷产业迅速回升，产销两旺，活力十足。 据初步统计，全国陶瓷砖产量 ，比 2020年增长 %。 表 22 2020 年中国建筑陶瓷制造业主要指标完成情况 工业总产值(亿元 ) 同比增长 (％ ) 全部从业人 员平均人数 (人 ) 同比增 长 (％ ) 产品销售收入 (亿元 ) 同比增长 (％ ) 利润（亿元 ) 同比增 长 (％ ) 254853 二、国际市场供求现状 2020 年全世界墙地砖的产量已超过 70 亿平方米，产销率约为94%。 主要生产国及产量：中国 45－ 50 亿平方米；西班牙 － 亿平方米；意大利 － 亿平方米；巴西 － 6 亿平方米；印度 亿平方米。 出口国主要有：中国 亿平方米；意大利 亿平方米；西班牙 亿平方米。 16 美国是世界墙地砖第一大进口国，每年进口 3 亿多平方米。 2020 年我国建筑陶瓷产品出口保持大幅度增长，达 亿平方米，增幅 %，出口额为 亿美元，增长 %，增幅列陶瓷各品种首位。 但出口量占世界建筑陶瓷出口总量的份额并不高，近 5年来中国建筑陶瓷出口量平均增长率为 24%，出口额平均增长率为9%。 2020 至 2020 年建筑陶瓷产品出口美国市场大幅增长， 2020 年比 2020 年翻一番。 随着巴西、墨西哥建筑陶瓷的快速发展，产品大量出口美国市场，我国出口美国的建陶产品会受到一些冲击， 增幅减小。 2020 年中国的建筑陶瓷产品出口将继续保持增长，但增速将相对放缓，估计增幅在 20％左右。 随着我国建筑陶瓷产业的技术进步，产品质量将进一步提高，产品形象在国际市场将逐步好转，出口份额将逐渐扩大，并以 10％左右的速度增长。 表 23 2020～ 2020 年建筑陶瓷的进出口量及进出口额 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 出口量 (万 m2) 2426． 22 出口额 (万美元 ) 32486． 84 进口量 (万 m2) 进口额 (万美元 ) 我国的建筑陶瓷产品出口态势良好，但是问题也很多，主要还是自身的问题。 从 2020 年起，建筑陶瓷出口就受到了众多国家的反倾销调查，一些国家已经裁决征收高额关税。 反倾销案件的频繁发生，给我国 建筑陶瓷出口带来了很大损失，丧失了部分很有竞争力的市场。 我国虽是建陶生产和出口大国，但多为中低档产品。 2020 年上17 半年，出口建筑陶瓷平均价格仅为 美元／平方米左右，而进口产品价格高达 美元 /平方米。 1999－ 2020 年，我国陶瓷墙地砖产量增长了 48%，但价格却下降了 23%，年均降幅为 %。 在同一阶段，意大利产量增长率为 %，价格上涨了 %；西班牙产量增长率为 %，价格上涨了 %。 表 2－ 2 为我国同意大利、西班牙建陶产品出口价格比较。 表 2 － 4国家 1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年中国 3 . 2 6 3 . 1 5 2 . 9 2 2 . 6 2 . 5 1意大利 8 . 8 8 9 . 0 2 9 . 1 2 9 . 4 8 9 . 6 2西班牙 5 . 5 8 5 . 7 5 . 8 6 6 . 0 2 6 . 0 91 9 9 9 －2 0 0 3 年几国建筑陶瓷出口价格对比单位：美元 / m 2 三、中国建筑陶瓷的主要产地和产量 中国建筑陶瓷产业分布 我国建筑陶瓷生产企业的区域化集中程度非常高，产业发展位居全国前六位的有广东、山东、四川、福建、华东（地区）和河北省，拥有建陶企业数量占全国的 63%以上，生产能力约占全国生产总能力的 86%，产量约占全国总产量的 90%以上。 民营企业主要分布在广东、山东、四川、福建、河北、上海周边地区、浙江及河南八大建筑陶瓷生产区域，合计产量占全国总产量的93%；其中年产 700 万平方米以上的大中型企业数量增长速度较快，规模最大的企业年产量已达 1 亿平方米以上。 建陶主要产地和产能分18 布如下： 泛佛山地区（佛山、肇庆、清远、河源）： 22 亿平方米。 山东淄博： 8 亿平方米。 四川夹江： 5 亿平方米。 福建晋江： 4 亿平方米。 华东（上海地区、浙江）： 1 亿平方米； 河北高邑： 1 亿平方米。 沈阳法库： 1 亿平方米。 其他： 2 亿平方米。 kk 省的建陶产量在全国位居第 d，而且呈现后来居上的发展势头。 民营建陶企业快速发展，市场占有率扩大 中国建筑陶瓷企业的经济成分，包括国有企业、集体企业、独资、合资企业和民营企业。 最近 5 年，民营企业队伍不断壮大，企业数占行业的一半以上，发展很快，一跃成为行业的领头羊。 民营企业通过加大硬件投资，不断引进国外先进生产技术和装备，产品质量有了很大的提高，市场占有率也不断扩大。 市场逐渐向优势企业集中 2020 年中国建筑陶瓷行。