肉制品加工业投资分析报告(编辑修改稿)

肉制品加工业投资分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

36,089,482 % %独联体 8,515,111 8,773,850 % % 东欧 7,955,991 8,062,854 % % 加拿大 4,120,982 4,239,150 % % 澳大利亚 3,889,523 3,795,355 % % 日本 2,896,603 2,940,282 % % 其他 70,397,933 72,338,753 % %资料来源：根据 FAOSTAT 数据库统计数据整理20xx 年肉制品加工业投资分析报告 4 国际肉制品消费状况世界每年人均肉类消费量差别很大，最多的是美国、欧盟 15国、阿根廷、乌拉圭、巴西、加拿大和俄罗斯，从 60 千克至 126千克不等。 年人均消费量最低的是印度，仅 5 千克。 非洲和亚洲其它国家的年人均肉类消费量为 10 至 20 千克。 从 20xx 年世界粮农组织ＦＡＯ公布的世界肉类生产、消费统计数据来看，不难看出世界肉类的发展十分缓慢，个别品种还呈现出下降的趋势。 20xx 年，世界肉类总产量为 万吨。 其中: 牛肉为 万吨，与 20xx 年相比，增长 %；羊肉为 万吨，增长10%。 猪肉为 万吨，增长 %；禽肉为 万吨，增长 %。 据世界食品政策研究院预测，从 90 年代初到 2020 年，发展中国家平均每年的肉食消费增长率为 %，发达国家则为%。 到 2020 年，发展中国家的肉食品消费量将比他们在 1993年增长一亿吨，而发达国家在此阶段只增长 1800 万吨。 到 2020年，在大多数地区肉食消费的增长率与肉食消费量的增长是同步的，发展中国家肉食产量的增长将是发达国家的 4 倍。 到 2020年，以中国为首的发展中国家的肉食品产量将占世界肉食产量的60%。 世界肉类市场在过去的 30 多年里发生了巨大变化：以胴体肉交易为主的肉类贸易已在很大程度上被更多的肉类制品贸易所代替，新的肉类市场及供应国家出现，生产能力上的巨大差别导致了不同肉类之间的竞争加剧。 从大的供应业务上看，肉类工业已成为消费需求的驱动力。 所有这些变化促进了经济的发展及在20xx 年肉制品加工业投资分析报告 5 消费需求上的相关变化，消费方式的变化对安全、优质的食品提出了要求，人们开始注重畜产品的生产方式及其对环境的影响。 国际肉制品贸易状况世界肉类制品主要贸易品种为猪、鸡、牛、羊等。 每年国际猪肉贸易量为 330 万吨，只占总产量的 %。 欧盟、美国和加拿大是世界上最主要的猪肉出口国。 日本、韩国、俄罗斯和中国香港是最大的猪肉进口者。 世界鸡肉最大的进口国或地区是俄罗斯、日本、中东地区、中国香港和墨西哥。 世界牛肉贸易量占牛肉产量的 11%。 美国和澳大利亚每年的牛肉出口量最多，达 100 多万吨。 其它主要牛肉出口国是欧盟、新西兰、加拿大、巴西、阿根廷和乌拉圭，美国也是世界上最大的牛肉进口国。 另外，日本、俄罗斯、欧盟和加拿大每年也口大量牛肉。 新西兰、澳大利亚和乌拉圭几乎垄断了世界羊肉出口市场。 欧盟和美国是世界上主要的羊肉进口国，目前，欧盟每年给新西兰的羊肉出口配额是 22万吨。 20xx 年世界肉制品贸易主要国家情况如下表：表 23 世界肉制品贸易主要国家情况　 进口金额 (1000 美元)出口金额 (1000 美元) 出口数量 (公吨) 进口数量 (公吨)世界 4，490，557 4，518，819 1，629，972 1，564，374欧盟 15 国 2，283，589 2，110，133 651，714 716，759澳大利亚 11，557 31，236 12，473 4，952巴西 590 312，472 153，643 235俄联邦 25，661 8，733 6，353 17，006韩国 21，873 2，674 965 10，946加拿大 192，362 48，954 51，475 157，163美国 444，953 162，764 140，618 372，661日本 880，100 500 290，711 1，542乌拉圭 2，799 7，985 1，432 17，307新西兰 13，440 19，291 5，310 30，60720xx 年肉制品加工业投资分析报告 6 中国 5，963 232，067 1，33 602，012资料来源：FAOSTAT 数据库 20xx 年统计数据 我国肉制品加工行业的发展历程 发展历程表 24 我国肉制品加工业发展历程表阶段 时间起止 特征计划经济阶段 1958——1984我国肉类工业开始从前苏联及西方国家引进屠宰初加工技术、设备和工艺，建设了一大批肉类联合加工厂，如 1958 年前后建设的郑州肉联、武汉肉联、北京肉联、上海肉联等，这一阶段产销主要靠计划性调拨，国有“一把刀”垄断市场，大多数肉联厂靠国家补贴弥补经营亏损，没有形成全国性品牌。 改革起步阶段 1984——1990我国政府开始放开搞活生猪屠宰加工业，被“断奶”后的国有肉类联合加工企业不得不寻找新的发展道路。 洛阳肉联厂（春都的前身）于 1986年率先引进第一台西式火腿肠生产线，研制出我国历史上第一根火腿肠，开始了引进西方先进技术、设备、工艺进行肉类制品规模化、工业化、由粗加工到深加工的进程，“春都”火腿肠一枝独秀；在这一时期，漯河肉联厂（双汇的前身）变粗加工为精加工，生产分割肉出口到前苏联，到 1990 年前后发展成为最大的肉类出口基地。 快速发展阶段 1991——20 世纪末受苏联解体、出口无望的影响和春都上马火腿肠的红火景象的引导，双汇、郑荣先后开始转型，大力引进火腿肠生产线，到 1995 年形成了春都、双汇、郑荣三大“豫”肠品牌主导全国肉制品市场的格局；1994 年位于鲁南沂蒙山区的“金锣”杀入火腿肠行业，稍后“雨润”则以低温肉制品从安徽起家。 激烈竞争促进了肉制品迅猛发展，产品结构由单一的初级屠宰加工产品向高温肉制品、低温肉制品、中式传统肉制品、速冻肉制品、发酵肉制品、小包装冷却肉等多系列、多品种、多规格的格局发展，肉制品年产量达 200 多万吨，培育出双汇这样年产值近 80 亿元的特大型食品集团。 但随着竞争的加剧，行业老大春都和郑荣、双鸽等企业则因经营不善而落败，被挤出了行业前列，而相当一部分转型慢、观念落后、思想陈旧的国有肉类企业纷纷陷入困境，无奈走上了被兼并或者亏损倒闭的道路。 历史性跨越阶段 21 世纪初21 世纪前 10 年，我国肉类和肉制品的产销将保持强劲的增长势头。 20xx 年我国肉类总产量 6333 万吨，而肉制品产量约 200 万吨，仅占肉类总产量 3%左右，与西方国家肉制品占肉类总产量 30~40%的比例有着巨20xx 年肉制品加工业投资分析报告 7 大差距。 据专家预测，随着我国居民生活水平提高和消费习惯的转变，肉制品将成为未来肉类消费的主流，产品结构将向冷却保鲜肉、低温肉制品、保健功能性肉制品等方向倾斜，到 20xx 年我国肉制品产量将达1200 万吨左右，肉制品有着巨大的市场空间和发展潜力。 我国肉制品加工业概况 据统计，目前我国拥有肉类屠宰加工企业 3728 个，拥有固定资产近 500 亿元，从业人员近 500 万人， 其中固定资产在1000 万元以上的有 290 家，出口注册厂 200 多家，获出口经营权的 39 家。 在 3728 家企业中有 200 多个企业设备引自德国、丹麦、荷兰等发达国家。 据调查，仅农村企业，工业产值超过 20亿元的已有 6 家。 近年来，随着改革开放的不断扩大，国际交往的频繁，吸收国外的先进经验，改革和发展了我国的肉类制品加工体系。 目前，全国已有肉类加工企业 1690 多个，以现代化肉类加工企业屠宰加工为主体。 总加工能力为：屠宰猪 69 万头／班、牛 2 万头/班、羊 20 万只／班、家禽 100 万羽／班、加工分割肉 900 吨／班、肉制品 1000 吨／班。 肉制品仅名、特、优产品就有九大类 500多种。 全国肉制品的年总产量约在 50 万吨左右。 同时，在大力发展我国畜、禽业的基础上引进了国外的瘦肉型猪、肉用牛、火鸡等的先进的饲养方法。 引进开发了大豆分离蛋白、烟熏液、卡那胶、各种混合粉、食用色素、花主蛋白等多种添加剂，用于肉类制品加工中。 肉类屠宰加工业产出的肉类已满足国内人民生活需要，还出口到日本、俄罗斯、东南亚等国家和地区西式肉制品仅火腿肠年产量就有 60 多万吨，产值 60 亿元人民币，占全国肉制品产量的 1/3，现有火腿肠生产线 500 余条，日产 100 吨以上的企业有双汇、金锣、春都、江泉和郑荣等五家，20xx 年肉制品加工业投资分析报告 8 最高日产达 650 吨。 目前，正常生产火腿肠的企业 30 多家，其中河南和山东两省生产的火腿占全国总产量的 92%左右； 河南产量为 33 万吨，占总产量的 57%左右。 火腿肠是一种高温熟肉制品，具有营养、安全、卫生、鲜嫩、方便、价廉的特点，是深受消费者欢迎的肉类制品中的拳头产品，亦是产销量最大的肉类产品，目前火腿肠有猪肉、牛肉、鸡肉、鱼肉、鸭肉等品种，还有无淀粉火腿肠、保健火腿肠、营养火腿肠等近 40 多个品种。 由于健康和价格方面的原因，禽肉制品有了很大发展，深受消费者的青睐。 上海禽肉制品的比重已上升为 %，禽产品不仅产量上升，且花色品种亦发生了新的变化，出现了传统风味禽肉制品和新产品齐头并进的局面，如上海市大瀛鸭鸭公司近年来生产加工传统的和研究开发新的鸭肉制品有：冻鸭、西装鸭、分割鸭等 20 多个品种，深受消费者的欢迎，山东的出口厂家加工的鸡肉产品有上百种之多，这几年鹅肉产品加工的项目较多，仅东北就有十多家，上海、江西、浙江、湖南等南方的几个省亦在上项目。 20xx 年肉制品加工业投资分析报告 9 我国肉制品加工行业发展环境 行业法律法规我国肉制品加工行业除各行业、企业都必须遵守的法律法规外，还必须遵守规范本行业的法律法规，其中比较重要的有：表 31 肉制品产业重要法律法规一览表法律法规名称 颁行日期 主要内容《肉与肉制品卫生管理办法》1990 年 11 月 20 日卫生部令第5 号发布施行主要规定了肉类行业的卫生标准及管理措施《肉和肉制品生产质量管理试行办法》1989 年 12 月 14 日商业部(89)商副字第 92 号发布为发展肉类食品工业，确保肉和肉制品生产质量而制定的肉和肉制品生产企业管理生产和质量的基本准则《中华人民共和国食品卫生法》1995 年 10 月 30 日第八届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过，1995 年 10 月30 日中华人民共和国主席令第59 号公布规范整个食品行业的卫生管理，是食品行业的国家立法《食品卫生监督程序》 1997 年 3 月 15 日卫生部令第50 号发布 规定了食品行业卫生监督的具体程序 与措施《食品广告管理办法》 1993 年 8 月 30 日国家工商行政管理局、卫生部发布 规定了食品行业发布广告的管理方法， 及对虚假广告的处理办法《食品卫生行政处罚办法》1997 年 3 月 15 日卫生部令 49号发布规定了对不符合食品卫生标准的产品或生产经营行为的处罚办法出入境检查、检疫的相关规定 ————————由海关、检疫机构执行的对食品出、入境进行检查、检疫以保证食品卫生安全的其他规定“十五”期间肉类食品行业发展指导思想从买方市场的实际出发，由过去重点追求生产总量的增长年变为重点追求市场适应能力的全面提高，实行“一抓三推”的方针。 即紧紧抓住提高质量这个主线，推动肉类食品行业企业结构20xx 年肉制品加工业投资分析报告 10 的调整，提高企业的组织化程度和规模化竞争能力；推动产品结构的优化，切实解决肉类食品的卫生、安全及营养问题，改善城乡居民膳食结构和营养水平；推动技术结构的进步，大力提高生产、流通的技术含量，发展先进的生产、营销方式，为扩大内需和对外出口奠定坚实的基础。 国家计委制订的肉制品“十五”期间发展目标是：从单一品种向多样品种发展，产品由初加工向深加工、由大包装或无包装向小包装发展。 积极发展分割肉、冷却肉、包装肉。 努力开发方便、安全的肉类食品。 “十五”末熟肉制品达 400 万吨。 努力开展禽畜内脏、肥膘、皮、毛、骨、血等的综合利用，发展生物制品。 对具有方便、风味、营养特色的地方肉制食品，要改进包装，扩大出口。 国家农产品加工体系针对农产品加工业发展滞后的现状，我国于 20xx 年 8 月开始全面实施“十五”重大科技专项——“主要农产品深加工”项目，以加强关键技术的研究和创新，尽快提高农产品的原始创新能力和核心竞争力。 与发达国家相比，我国农产品加工业总体上仍处于初级发展阶段，发达国家农产品产后加工能力都在 70%以上，我国仅为 25%左右；20xx 年我国农产品加工业产值与农业产值之比仅为：1，而在发达国家，这个比例则为 ：1。 肉制品加工关键技术与设备是该专项的重点之一。 其中肉制品加工机械主要有绞肉机、搅拌机、斩拌机和灌肠机等。 肉制品加工机械今后要重点开发全自动真空搅拌机、全自动真空灌肠机、盐水注射机等关键设备。 “十五”期。