汽车柴油_机电喷项目商业计划书(编辑修改稿)

汽车柴油_机电喷项目商业计划书(编辑修改稿)内容摘要：

单位：万台、万套，％ 时间 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 车用柴油机产量（万台） 103 115 129 144 162 181 203 228 电喷柴油机占总产量比例 (％ ) 0 5 28 32 36 90 95 100 柴油电喷系统（万套） 0 6 36 46 58 163 193 228 资料来源：中国汽车技术研究中心《柴油机电喷市场综合分析报告》 从实际情况看汽车技术研究中心对汽车 柴油机市场发展情况的预测基本准确，还略为保守（见表 34）。 但柴油 机 电喷市场需求的发展进程与汽车研究所的预测相比有较大差距，如 2020 年国内柴油电喷发动机的实际市场销售不到5000 台。 表 34 近 6 年我国 车用 柴油机销量 年度 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 销售量 /台 549717 631093 704337 980000 1074346 1305205 1255529 同比 /% 资料来源 ： 《内燃机》 及 《柴油车配件》 2020 年第十期 成都汪氏威特 汽车柴油机电喷项目商业计划书 17 表 35 国内各大主机厂 2020 年产销量对比 区域 厂家名称 生产累 计 销量累计 市场份额 总销量 电喷销量 总份额 电喷份额 第一集团 一汽大柴 81317 81668 % 锡柴 102688 110695 % 东风康明斯 93228 80322 374 % % 东风朝柴 145310 148166 % 广西玉柴 250838 246640 467 % % 第二集团 昆明云内动力 193469 193478 % 潍柴 110587 100052 16 % % 第三集团 扬柴 75659 75850 6% 上柴 16758 15041 % 南京依维柯 3624 3411 943 % 国外进口发动机 2200 % 根据 对市场的深入调查和了解，以及国家相关政策的进度和力度，我们认为这种差距并不在柴油电喷产品的市场空间不足，而是该市场的启动有所延迟而造成的。 其主要原因有如下几方面： − 国内主要发动机厂在技术和市场方面准备不充分，在近 期 内 尚 不具备独立开发欧 Ⅲ 电喷柴油机的能力。 − 由于国家相关排放法规要求的最后时间还未到来， 各主要发动机厂在推出电控柴油机欧 Ⅲ 产品上普遍采取谨慎态度 − 主机厂对电喷产品的发展路线的选择仍在观望和尝试阶段 − 市场前阶段仍由价格高昂的进口产品把持，影响了了欧Ⅲ 发动机市场大规模启动的时间。 尽管如此，在国家强制政策法规的强劲压力下，各大发动机主机厂在欧 Ⅲ电喷柴油 机的开发和引进方面的工作已全面展开，并且往往都是多个机型多个项目同时进行。 从几大柴油机主几厂近几年电喷发动机产量的发展趋势可以看出（见表 36），柴油 电喷产品市场从无到有，已逐步开始启动 表 36 近几年 几家主机厂电喷发动机产量 单位：台 2020 年 2020 年 2020 年 上半年 2020 年 全年预计 玉柴 50 800 1000 3000 上柴 0 20 800 3000 成都汪氏威特 汽车柴油机电喷项目商业计划书 18 潍柴 0 0 40 1000 锡柴 0 0 400 1000 大柴 0 0 30 600 我们根据在各主要发动机厂和终端客户中所收集的信息综合分析，预计近几年国内车用欧Ⅲ柴油发动机的市场需求趋势如表 36： 表 36 近几年国内车用欧Ⅲ柴油发动机的市场需求预测 单位： 万套 年份 电喷柴油发 动机需求 说明 2020 ～ 1 主要需求为北京、广州、深圳等城市公交用户试投入 2020 1～ 3 北京、上海等城市公交系统分批更新，其它一些大中 城市开始试投入，各主要发动机厂分别有少量型号的欧Ⅲ发动机推出以抢占市 场 2020 15～ 25 北京、上海等地全面禁行低标准排放的汽车，市场需求急剧放大，各类型号欧Ⅲ发动机开始量产 2020 50～ 80 不满足欧Ⅲ排放的发动机将禁止生产销售，市场出现井喷现象 2020 100 以上 除发动机厂用户以外，汽车配件零售市场开始成为电喷产品的重要目标市场 近来 ， 随着国 III 法规 的 生效，对柴油机电喷市场的需求也逐渐明朗，业内专家估计， 2020 年将有三分之一的汽车柴油机需要配备电喷系统，这相当大约 60– 70 万套 柴油 机 电喷系统产品需求结构分析 目前 国外 柴油机 电喷系统主要有电控单体泵、电控泵喷嘴和电控高压共轨三 大类，各类产品因其不同的技术和应用特性而具有不同的适用领域，也决定了相应的市场需求结构。 根据国外柴油 机电喷市场和技术发展的经验，在中型和重型卡车 柴油机上，电控单体泵和电控泵喷嘴系统占到 80%以上，轻型卡车和轿车用柴油机则几乎都使用电控高压共轨系统。 拟 开发的 电控组合泵系列产品 从大的分类上看，是电控单体泵产品的衍生发展。 它一方面继承了 电控单体泵 的喷射压力高喷射规律理想且 ，另一方面其对发动机本体改动小，成本低，也 适用于轻型柴油机 ，可以使大量现有的国产中小型车用 柴油机产品以较低成本和技术门槛实现升级换代， 从而在轻型车市场上抢占部分高压共轨产品的市场。 成都汪氏威特 汽车柴油机电喷项目商业计划书 19 图 32 德国博世公司各类电喷产品销售预测 根据我国汽车市场的实际情况，目前车用柴油机绝大部分用于载货车（包括客用），微型车和轿车用柴油机只占很小比例，还处于导入阶段。 根据我国2020 年上半年各类载货车的产销比例可以反映出柴油电喷产品的需求结构（见图 33）。 167179台，占25%89684台，占13%416221台，占62%重型载货车中型载货车轻型载货车 图 33 资料来源：中国汽车动态网《 2020 上半年轻型车用柴油机市场分析》 在一定时期内，由于燃油品质、 国内发动机技术、成本、消费习惯等方面的因素，轿车用柴油发动机及相应的电控共轨产品市场需求规模还很小，产品基本来源于国外直接进口，国内电喷产品的需求主要还是来自中重型载货车市场，因而与国外相比我国电喷产品市场结构中，电控单体泵产品相对占有更高的比例。 成都汪氏威特 汽车柴油机电喷项目商业计划书 20 从长远来看，由于油价持续上升、国内燃油品质的提高，轿车柴油化也将是我国汽车发展的一个趋势。 2020 年国内厂商纷纷开始推出柴油轿车，继柴油捷达后，大众公司已经将柴油 Polo 和宝来列入今年的上市计划。 而菲亚特、福特和标致雪铁龙也准备在今年向中国市场推出柴油轿车。 可以预计，在轿车柴油化成为主流时，电控高压共轨系统的需求将急剧增长。 柴油 机 电喷行业特征 作为汽车 动力系统的关键部件供应商，柴油 机 电喷系统的制造是整个产品（不论是发动机还是汽车）生产链中的一部分，处于产业链的中间环节。 其直接客户（买方）不是产品的最终使用者（汽车等产品的消费者），客户对产品的需求，是建立在上游产品能为其带来直接的价值增值上。 因而行业表现为如下显著的市场特征： − 客户最为看重的是 供应商产品的价格、性能、可靠性，合作风险以及供方及时供货能力等关系到客户企业自身生产经营和获利能力的因素。 − 市场透明度高，供方和买方数量有限，各类市场信息具有相当的公开性。 在竞争及交易过程中，广告、渠道等不是主导因素。 − 买方的购买决策过程复杂、谨慎，参与者较多而且层次较高，决策时间长。 − 客户的参与程度较深。 从产品开发的立项、研制以至质量体系的协同都有买方参与。 − 客户转换供应商的风险和成本较大，交易关系具有相当的稳定性。 − 客户把更多的设计、开发和保修责任成本的费用等产品周期的责任交给供应商。 − 产品的技术含量较 高，而且必须与相应的发动机进行匹配，具有相当的针对性。 − 柴油 机 电喷行业具有明显规模化特征，生产、研发设备专用性较强，是技术密集型和资本密集型特性行业。 行业的进入壁垒较高、退出成本大。 市场 竞 争态势 成都汪氏威特 汽车柴油机电喷项目商业计划书 21 相对于整车业来说，我国汽车零部件的生产总体上看，存在技术水平低、企业规模小、企业集中度较低、地区集中度高等劣势。 柴油 机 电喷系统产品与传统油泵油嘴产品相比，不是简单的产品换代更新，可以说将形成一个新的市场机会，加上该类市场较高的开放程度，将为外资汽车零部件巨头和国内其他行业投资者进入该类产品市场提供契机。 另一方面，由于该市场进入的技术和资金壁垒较高，有能力参与竞争的企业不会很多，竞争者将主要是少数有实力的老牌油泵油嘴企业、外资企业以及有技术优势和一定资金实力的新进入者。 总体上看， 在最近两年 ， 国 内汽车 柴油 机 电喷市场的竞争态势将表现为：国内市场国际竞争，国内的柴油电喷市场一开始就是国外跨国公司的竞争战场。 而随着电喷行业的逐步进入成熟期，国内将会出现一些新的竞争者，包括传统的 几大油泵油嘴企业 ，其获取技术的手段将主要通过仿制、购买、联合开发等。 而根据国外市场发展历程分析，经过一定时期的市场重组后，柴油 机 电喷市场最 终 将形成垄断竞争格局。 竞争者和潜在竞争者分析 国内竞争者 国内柴油电喷技术的开发主体，主要有大专院校、行业科研院所、发动机生产企业和油泵油嘴生产企业，其中大专院校的研究成果最多，但其研究的目的和方向，并没有将产业化放在第一位的高度；发动机生产企业主要从匹配的角度考虑，目前还没有发动机生产企业有意向要介入柴油 机 电喷产品的生产；行业科研院所主要是配合发动机生产企业和油泵油嘴生产企业工作；真正考虑产业化的，是油泵油嘴生产企业，因为这直接影响到企业的生存和发展，而我国传统的几大油泵油嘴企 业在开发柴油 机 电喷系统方面的技术能力 还有所 不足。 目前 国内主要的油泵油嘴生产企业，有无锡威孚集团有限公司、亚新科南岳（衡阳）有限公司、山东龙口油泵油嘴股份有限公司 、 上海东维燃油喷射有限公司、北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司等。 这些企业目前占据国内油泵油嘴的 绝 大部分市场份额，在传统市场上有较强的竞争力。 但随着欧Ⅲ时代的来临，能否及时更新其传统产品的生产线，推出电喷产品，将直接关系到该成都汪氏威特 汽车柴油机电喷项目商业计划书 22 类企业的生存。 因此，这些企业有着强列的危机感，正通过各种途径努力寻求出路。 一些公司与 科研院所合作，希望在电喷技术上有所突破， 尽快推出商品化的成果，如 衡阳亚新科 公司正与国内有关科研院所联合开发可达欧Ⅲ排放指标的电控组合泵和高压共轨供油系统， 其中电控组合泵 已与发动机开始匹配， 2020 年将要进入量产阶段。 也有公司希望通过直接引进国外先进技术、产品或生产线，进入到柴油机电喷行业，如辽宁吉尔公司购买了瑞士的高压共轨技术。 更多的公司 采取 在自身的优势领域内与国外企业合作，为国外公司的电喷产品提供部分零部件 、或采购国外公司核心部件进行组装的形式。 如衡阳亚新科、重油等为德尔福的产品提供泵箱、凸轮轴 ， 亚新科 采购摩托罗拉公司的 ECU 等。 国外柴油电喷系统供应商主要是博世、电装、德尔福 3 家，其中又以博世的生产规模最大。 在技术上，国外的柴油电喷技术，满足欧Ⅲ排放标准的已经有了很成熟的产品，且已大规模 投入 市场应用；在欧洲市场市场上，满足欧Ⅳ、欧Ⅴ排放标准的也已经有产品面世，国外在超前研究方面力度很大。 这几家国外公司对中国的柴油 机 电喷市场都十分关注，并通过合资设立生产基地、直接进行产品销售、与发动机捆绑销售等多种方式加快进入中国市场。 比较而言，这几家公司目前进入我国市场的方式和进度又各不相同。 博世公司 BOSCH 博世集团总部设在 德国斯图加特， 2020 年初全球员工数 万人， 2020年博世集团销售额逾 350亿欧元，在全球 50个国家和地区拥有 218家分支机构，主要业务涉及汽车零部件制造、工业技术以及建筑等领域。 博世公司在柴油发动机电喷系统领域处于全球绝对领先地位，其柴油发动机电喷系统产品品种齐全、产量大，掌握先进的核心技术，是欧洲及北美柴油发动机电喷系统的主要供应商。 2020 年共生产 700 万套柴油共轨喷射系统和泵喷嘴系统。 博世在中国的本土化策略做的相当成功，已经被大多数企业所认知。 而且近几年迫于汽车价格的下挫以及其主要合作伙伴 大众公司业务的下滑，一改其成都汪氏威特 汽车柴油机电喷项目商业计划书 23 谨慎的作风，大张旗鼓的准备开始占领各个汽配领域的市场份额。 自二十世纪八十年代以来。