某市奶牛养殖小区建设项目可行性研究报告实施方案(编辑修改稿)

某市奶牛养殖小区建设项目可行性研究报告实施方案(编辑修改稿)内容摘要：

030 年奶类产品平衡表 （ 单位 :万吨 ） 项目 2020 年 2020 年 2020 年预计 2030 年预计 需求量 797 1150 1619 3205 生产量 792 1145 1619 3205 余缺数量 2 5 0 0 占需求量 % % 0% 0% 占生产量 % % 0% 0% 的发展目标是： 到 2020年，全区能繁母牛存栏达到 280万头，良种母牛占 73%；西门塔尔奶牛年平均产奶量达到 吨，西门塔尔牛和 褐牛年平均产奶量达到 2 吨，牛奶总产量达到 300万吨。 到 2020年，全区能繁母牛存栏达到 350万头，良种母牛占 80%；西门塔尔奶牛年平均产奶量达到 5吨，西门塔尔牛和褐牛年平均产奶量达到 ，牛奶总产量达到 450万吨；培育 12个全国知名乳品龙头企业，力争创出 12个全国知名品牌，把 建 设成我国重要的奶业生产基地。 产品目标市场分析 国际市场供需平衡情况 据有关资料， 2020 年全球乳品贸易需求将在目前 500 万吨的基 17 础上再增加 100 万吨，其中我国的需求将在 2020 年增长到 万吨，而来自新西兰、澳大利亚、阿根廷等国家的乳品供给能增加 45万吨左右， 2020 年世界牛奶供需缺口将达到 3263 万吨，全球乳业发展空间较大。 国内市场供需平衡情况 目前发达国家人均牛奶消费超过 200kg，全球全年人均牛奶消费量约 95kg，发展中国家人均牛奶消费也达 30kg。 我国液体奶、乳饮料、发酵乳的人均消费量还未达到世界平均水平，奶油、奶酪的人均水平更低。 随着我国奶业的快速发展，乳制品市场供应日益丰富。 在乌鲁木齐市及昌吉州为主的天山北坡经济带，有农垦乳业、盖瑞、伊利、蒙牛、天润、麦趣尔、天山畜牧、西域春、维维等众多乳制品加工龙头企业，生产的 “ 佳丽 ” 、 “ 盖瑞 ” 、 “ 伊利 ” 、 “ 蒙牛 ” 、 “ 天润 ” 、 “ 麦趣尔 ” 、 “ 天山 ” 、 “ 西域春 ” 、 “ 维维天山雪 ” 等品牌的各种乳制品畅销 全疆 市场，深受广大消费者的欢迎和喜爱。 近几年，一大批起点高、规模大的乳制品加工企业已经逐步落户 境内，鲜奶满负荷设计 加工能力大。 产品有奶粉、巴氏杀菌奶、酸奶、超高温灭菌奶、奶饮料等，而目前 提供商品奶的能力远远不够，需要大量建设奶源基地。 价格现状与预测 据农业部资料， 2020年至 2020 年 8月，我国奶牛养殖效益大幅度下降，部分养殖户出现科损，个别地区出现宰杀母犊现象，奶业 18 发展出现较大波动，直接原因是饲料价格上涨，原料奶收购价格偏低。 2020 年上半年 由于全球对牛奶需求量的增长，生产成本上涨，奶制品生产大国的产量增长跟不上需求的脚步，牛奶价格 出现大 幅度上涨。 产品国内市场销售价格 随着乳品行业 的快速发展，市场竞争程度也越来越激烈，消费者对奶产品的消费倾向不再仅仅以价格因素为导向，对品质和品牌的认识进一步加强。 价格现状与预测： 目前奶牛销售价格为：能繁母牛依其生产性能高低可在 万 元 /头。 预计今后价格上涨幅度难度较大，母牛平均价格可基本稳定在 1 万 元 /头左右。 冻精 15 元 /支。 目前商品鲜奶的价格在 /kg，利润额 微弱 ， 且 价格还不稳定。 近几年商品鲜奶的价格最低时 元 /kg，最高时 元 /kg，考虑到全国奶牛养殖现状和趋势，对比饲草料等原材料成本变化及呈现上涨走势。 因此，现在的牛奶价 位运行仍会有所上升。 产品国际市场销售价格 国际市场牛奶价格持续走高，据英国乳业协会的数据显示， 2020年英国的牛奶零售价格同比上涨 15%，达到每加仑 英镑（相当于人民币 ）。 美国农业部也指出， 2020年美国商店出售的牛奶均价为每加仑 （相当于人民币 ），同比上涨 %。 在奶牛养殖发达国家基本养殖的是世界著名品种西门塔尔奶 19 牛，并有严格规范的育种组织和生产者协会，在品种选育提高上发挥重要作用。 我国饲养的奶牛主要是从荷兰、新西兰等先进国家引进，对提高我国奶牛养殖 生产水平和牛奶市场供给发挥了巨大的作用。 引进一头品质中等的新西兰奶牛需要 3万元人民币，因此通过大规模直接引进新西兰奶牛加速国内奶业发展，所需成本极高。 而采用胚胎繁殖技术，生产一枚顶级的新西兰奶牛胚胎所需费用只有 800元，国内奶牛场购买胚胎，利用国产奶牛 “借腹生子 ”，获得一头纯种新西兰奶牛成本为 4000元人民币。 产品市场竞争力分析 主要竞争情况 由于国际市场上乳制品供不应求，奶粉价格持续走高，北京一些使用进口奶粉的公司已经开始改用优质鲜奶代替进口奶粉生产冰激凌，鲜奶的收购价格高出伊利、蒙 牛。 实践证明，使用鲜奶代替进口奶粉，不但降低了成本，而且获得了更好的产品品质。 专家分析认为，国际市场上乳品供不应求的状况短期内不会改变，价格在一定时间内仍将维持高位，所以有理由相信会有更多的企业在成本的压力下将放弃进口奶粉，选择国内优质奶粉或鲜奶为原料，中国的奶农，特别是生产优质原料奶的奶农将从中受益，同时也将有利于引导我国奶农逐步提高原料奶的质量水平。 产品市场竞争力分析 目前及今后一个时期， 成为全国奶源生产基地，国内大型奶业加工龙头企业落户 ，为 奶牛养殖创造了 20 良好的发展条件。 因为内地人口密集，环境制约因素大，发展空间萎缩；北京、上海等大城市郊区已禁止养殖而搬入边远地区；加之内地人口密集、农村经济、劳动力外流、饲草料缺乏、成本价格限制等因素无法扩大规模。 而 的奶牛业已经有了坚实的发展基础，在充足的饲草料资源保证下，有优越的地域发展优势和低饲养成本优势，竞争优势明显。 加之国家西部开发的进程加快，这些都给 的奶牛业带来发展机遇，市场前景看好。 和内地省区相比，有发展奶牛产业优势：一是饲草料充足且成本相对较低。 奶 牛养殖所需饲料资源丰富，多年来价格始终低于内地市场，其中玉米、干草等主要饲草料的平均市场价比内地低 20%左右，加之有大量的农作物秸杆，通过加工处理用于奶牛饲草。 二是奶牛规模化、标准化养殖水平较高。 三是奶牛良种率较高，目前良种率在 90%以上。 四是防疫到位，防疫体系建立完善。 但是竞争中劣势明显： 单纯提供初级产品 —鲜奶，依赖思想严重，受内地市场波动影响较大，无法对产品价格产生影响和发挥作用，低潮期容易挫伤农民养殖奶牛的积极性。 产品市场竞争优势与劣势 我国是乳制品净进口国，出口量小，主 要是鲜乳制品出口香港特别行政区。 入世后乳制品比较优势明显，国内乳品内销市场又很大，只要严把质量关，营造名牌产品，国内外市场前景广阔。 牛乳及乳品市场竞争日趋激烈， 牛奶资源丰富，人均牛奶占有量是全国平均水平的 ，人口较少，经济欠发达，因此疆内市场容量有限，随着奶牛业和乳品加工业的快速发展，乳品市场的缺失已经成为奶业发展的 “ 瓶颈 ” ，因此，要尽快使本地乳 21 品走出 ，大力拓展全国市场。 生产的乳制品液态奶和酸奶主要供应 市场，奶粉销至沿海大城市，一部分 供应周边中亚国家市场，价格和质量在市场上很有竞争力。 奶牛饲养分散，以千家万户小规模饲养为主，机械化挤奶水平低，原料奶卫生条件差，产业化程度低，存在 “ 小散粗低 ”的状况与国外和内地发达省区相比存在较大的差距，影响了奶产业的发展。 目前 区内市场存在牛奶及其制品生产不规范，区域间发展不平衡，区外市场开拓不足，近期草料价格上涨的问题。 产品目标市场分析 目前 牛奶 数 量 和 奶 产 量 十 分 有 限 ，建立奶牛养殖小区将会满 足本县鲜奶供应。 本项目的市场重点放在 本地 市场。 市场风险分析 奶牛养殖正由农户散养向集约化和产业化转型，如何引导奶牛产业实行市场转型，实施疾病净化和安全生产、奶业的可持续发展战略尤为重要。 从市场分析与预测可知， 的 奶牛养殖具有较好的发展前景。 按照产品数量、质量、标准、价格、供求情况、市场走势、饲料原料行情等信息，指导奶业发展。 项目最大的 市场 风险来自家畜疫情 和人为不安全因素。 口蹄疫一旦发生， 影响 产品销售。 此外，在原材料普遍价格上涨的情况下，饲草料的不足会制约奶牛业的扩大、发展。 养 殖户还需要采取切实 22 可行的措施结成利益共同体，不人为压级压价，解决旺季鲜奶供不应求，淡季无人 购 奶的局面，促进奶牛业健康发展。 同时 在市场培育、引导消费、开发新产品、建立贮存和运输冷链等方面采取一系列措施，扩大市场销售量。 23 第四章 建设条件 建设地地理环境条件 地理位置及区域范围 建设地点： ，养殖小区离村庄 300 米， 总占地面积 160亩，南北长 300m，东西宽 400m。 地势平坦，水源 充足，气候温和，环境优良， 饲料 及 饲草资源丰富 ，宜于发展奶牛养殖业。 气候资源 项目区位于 城郊 ，。 水资源 水资源相对比较充足， 可 满足小区生产、生活、绿化等用水。 土地资源 项目建设地位于 ，闲置荒地完全可以满足奶牛养殖小区建设。 喀拉喀什镇 是 的养殖重点区域，而新建小区以 荒 地为隔离带，可减少和阻止疾病传播和蔓延。 养殖业 发展现状 是 典型的半农半牧县，畜牧业 24 是农牧民收入的主要来源之一，由于受自然历史及经济条件限制，经济及社会各项条件都十分落后，国家西部大开发战略的提出，对加速 经济发展，改善 人民生产生活条件，提高 各族群众的生活水平无疑是一个千载难逢的机遇。 目前， 的牲畜养殖仍停 留在一家一户小经营状态，商品率、出栏率低，经济效益低下。 申请养殖小区的基本情况。 原材料、燃料及动力 本项目主要原材料为奶牛和饲草料，项目建设地已具备项目所需的水电动力和煤油燃料等条件。 奶牛引进 项目建设期奶牛来源分为养殖户自有和购入。 饲料消耗定额、用水定额、粪尿量、物料平衡 奶牛平均消耗混合干草 46kg/头 .天、青贮 20kg/头、精饲料 产奶期 10kg/头 .天、非产奶期 2kg/头 .天 ，日采食干物质 ；平均用水定额 80kg/头 .天；排放粪尿 50kg/头 .天（粪尿各半），尿液排放后 95%以上的水分在圈舍、运动场中以蒸发、渗漏的形式散失（除冬季外），牛粪的重量散失约 60%（冬季除外），冬夏季平均采集粪尿 25kg/头 .天。 物料来源丰富，交通便利，可满足奶牛场和养殖小区的生产需要。 25 饲料消耗定量：成母牛消耗精料 3000kg/头 .年 、 干草 1800kg/头 .年 （ 其中苜蓿占 60%、秸杆占 40%）、 青贮 5000kg/头 .年 、 糟渣750kg/头 .年，其它后备母牛折算成成母牛。 各种草料再增加 10%为总的饲草料消耗 量。 饲草料 需求 表 41 奶牛 养殖 小区年饲草料需求量 序号 原材料名称 计量单位 年需要量 预测价格（元 /kg） 供应来源 1 精饲料 吨 3300 购原料自行配制 2 苜蓿干草 吨 1188 自产或收购 3 青贮 吨 5500 购原料自行制作 4 秸 秆 吨 792 自产或收购 5 糟渣 吨 825 购入 奶牛配合精饲料主要原料种类有：小麦 麸 、豆粕、葵粕、菜籽粕、棉籽粕等。 燃料供应 养殖小区的燃料需求主要是电、煤、柴油，按照 小区的规模，其 年 需求量分别为 4万度、 400吨、 250吨，价格分别为 /度、500 元 /吨、 6500元 /吨。 水电供应 电力供应要稳定可靠，奶牛小区的机械挤奶、牛奶冷却、设备清洗、饲料加工、日常照明都需要电力保障。 因此，小区周围有完善的电力设施，但尽量远离高压线路、变电站等容易对人员和奶牛构成危险的设备和设施。 26 项目区 水 、 电的资源充足，价格符合农业发展政策。 每头牛每天配水 80kg，每亩绿地年耗水 500m3。 运输 奶牛养殖小区在运输鲜奶、生产资料、生产废弃物等物资时，交通运输较为方便。 而且小区与国道、省道等交通主干道保持较远的距离，便于场区防疫、减少噪音污染。 技术依托 本 项 目 技 术 主 要 依 托 及所属畜牧兽医站所等技术管理部门。 该畜牧兽医局常年从事动物疫病防治、营养与饲料技术、动物药品、良种繁育技术、畜产品加工技术，坚持以服务农牧民家畜养殖为导向，以技术为中心，为畜牧业的快速发展做出了较大贡献。 现有 动物防疫监督站 1个，乡镇设有动物 防疫检疫站 16个，有兽医人员 216人 ,其中有高级职称 10人、中级职称 16人，各行政村配备村级动物防疫员 190 人。 项目区有一批。