年产14万吨丙烯腈项目可行性分析报告(编辑修改稿)

年产14万吨丙烯腈项目可行性分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

贸易方式 2020 2020 一般贸易 进料加工贸易 总计 100 100 从贸易方式上来看，以一般贸易为主，占总进口量的 93%左右，进口加工贸易占总量的 7%左右，两年相 差不大。 我国丙烯腈的进口主要集中在宁波乐金甬兴化工有限公司、镇江奇美化工有限公司、台化塑胶宁波有限公司以及中国金山联合贸易有限责任公司等厂家。 年产 14 万吨丙烯腈项目 ——可行性说明书 浙江大学 champion 团队 12 2020 年来自这 4 个厂家 的进口量合计达到 万吨，约占总进口量的 %，2020 年我国丙烯腈主要进口厂家情况见表 36 表 36 2020 年我国主要丙烯腈进口厂家 进口商 进口量 /万吨 浙江宁波乐金甬兴化工有限公司 江苏镇江奇美化工有限公司 台化塑胶（宁波）有限公司 中国金山联合贸易有限责 任公司 中化塑料公司 江苏爱森（中国）絮凝剂有限公司 浙江杭州湾腈纶有限公司 国内丙烯腈上游原料市场分析 丙烯市场分析 近年来，随着丙烯下游市场的不断发展，丙烯消费量逐年上升，年均增长率为 %。 为了满足不断增长的丙烯需求，全球丙烯生产企业也在不断扩大产能，到 2020 年，世界丙烯产能已经上升到 9460 万吨 /年，开工率为 88%，下游丙烯需求量更是达到了 8420 万吨。 我国的丙烯生产根据来源可分为两类，一是裂解丙烯，来自于乙 烯裂解装置，是乙烯的联产品；二是炼厂丙烯，是从催化裂化炼厂气中分离出来的。 这两种来源的丙烯都占着相当重要的地位。 20 世纪 90 年代，随着全球石油化工的快速发展，我国丙烯的生产能力有了较大幅度的增长。 随着我国大型乙烯生产装置的建成及现有乙烯生产装置的挖潜改造工作完成，我国乙烯装置联产丙烯的生产能力得到了增加；同期，炼厂丙烯的产出也在逐渐提高。 截至 2020 年，我国丙烯总生产能力达 万 t/a，采用蒸汽裂解联产丙烯的生产能力约占我国总生产能力的 %；采用炼厂 FCC 装置副产丙烯的生产能力约占 %。 2020～ 2020 年间，我国丙烯产能年均增长率为 %，高于全球平均增长率 %。 年产 14 万吨丙烯腈项目 ——可行性说明书 13 未来数年内，我国还将新增几套大型乙烯生产装置，同时炼厂生产能力还将继续扩大，这将显著增加丙烯的产量。 在今后相当长的时间内，我国丙烯生产能力将以较快的速度增长，预计 2020 年的丙烯产能将约达到 1600 万吨 /年。 我国丙烯生产主要集中在中国石化和中国石油的下属企业，中国海洋石油总公司与壳牌的合资项目中海壳牌石油化工有限公司 40 万 t/a 丙烯项目已于 2020年初投产。 此外，中国化工集团、中化国际等公司还有一些小规模的炼 油企业也生产丙烯，再加上一些私营或集体的小炼油企业，每年合计生产能力仅约几十万吨，由于受国家炼油政策的限制及国际油价的影响，其产量及开工率也较低。 我国丙烯生产企业基本建有下游配套生产装置，商品量很少。 国内丙烯的产量远远不能满足市场需求。 近年来，由于丙烯下游产品的快速发展，丙烯需求量增长迅速，从当量需求来看，丙烯供需矛盾十分突出。 2020年，我国对丙烯的当量需求量约 1905 万吨，产量约 1315 万吨，供需缺口约 590万吨，实际消费量在 万吨。 我国丙烯都是以进口为主，出口相对较少。 虽 然国内市场对丙烯的需求量在不断增加，但 2020 年以来受金融危机及国际原油价下跌的影响，国内丙烯的价格也随之大幅下降，但随着金融危机过后，丙烯的价格也随之平稳回升并保持稳定。 目前，我国市场丙烯均价在 10200 元 /吨左右。 总体来说，丙烯价格稳定。 20202020 年丙烯价格走势如图 31 所示。 图 31 20202020 丙烯价格走势图 年产 14 万吨丙烯腈项目 ——可行性说明书 浙江大学 champion 团队 14 液氨市场分析 合成氨是我国化肥工业的基础，也是传统煤化工的重要组成部分。 据国际肥料工业协会（ IFA）预测， 2020 年 2020 年，全球新建合成氨装置有 1/3 来 自中国。 目前我国合成氨行业正在逐步向大型集中化、低能环保型方向发展。 产销状况分析 近几年来，煤化工产能过剩的问题更加凸显。 从 20202020 年，我国合计合成氨产能达 626 万吨，尿素产能达 1278 万吨。 2020 年 6 月份我国国内合成氨产量约为 万吨。 2020 年 6 月我国国内合成氨产量约为 万吨。 同比增长为 4%。 2020 年 16 月份国内合成氨总产量约为 万吨。 2020 年 16 月份国内合成氨总产量约为 万吨，同比增长为 %。 我国合成氨产量过剩，导致厂家纷纷降价出售，各地 区成交基本顺畅。 (2) 价格分析 总体来说，液氨价格相对稳定，产量也维持在正常水平。 2020 年上半年国内液氨行情处于涨跌不稳的态势中，一波未平一波又起，整体行情震荡不止。 上半年液氨的最高价格为，江苏北部地区液氨出厂主流价格在 3250 元 /吨，江苏南部地区出厂主流 3500 元 /吨左右。 安徽长江以南地区液氨出厂主流 3350 元 /吨承兑，安徽长江以北地区液氨出厂 3250 元 /吨。 河北地区液氨出厂价格 29503000 元 /吨左右。 山东地区液氨出厂主流 31003150 元 /吨现金。 受尿素、复合肥需求较好所支撑，液氨出厂价格持续 高位。 上半年合成氨最低价格为，河北市场出厂主流报价为 26502700 元 /吨。 山东地区出厂价格为 27002800 元 /吨，苏北价格为2900 元 /吨。 2020 年 6 月初吉林液氨事故后，各个地区安全隐患监察，对液氨需求受限；市场供应充足，下游需求不畅，供大于求矛盾加剧，厂家报价被迫下调；下旬开始止跌走稳，部分厂家试探性上调报价：多数厂家亏损边缘，降负荷生产或停车检修，货源减少，市场止跌走稳；主要下游尿素疲软，其他氮肥需求不足，液氨后市上涨动力不足。 河北地区目前主流出厂报价 23502400 元 /吨左右，河南地 区液氨出厂淡稳23502500 元 /吨。 山东地区液氨主流 24502750 元 /吨左右，江浙地区主流在24502800 元 /吨，四川地区 25002600 元 /吨，安徽地区 24002600 元 /吨。 过去一年液氨的价格如图 32 所示。 年产 14 万吨丙烯腈项目 ——可行性说明书 15 图 32 20202020 液氨价格走势 国内丙烯腈下游需求分析 国内丙烯腈需求简介 图 33 20202020 年国内丙烯腈消费量统计 从 2020 年开始，我国丙烯腈市场需求逐年增加，虽然生产能力也有所提升，但是仍有缺口，大量的缺口依靠进口补充。 中国未来还将继续增大 ABS 树脂和年产 14 万吨丙烯腈项目 ——可行性说明书 浙江大学 champion 团队 16 腈纶纤维的生产能力，从而继续推动丙烯腈的需求量上升。 预计未来几年内中国丙烯腈的进口依存度会逐年下降。 表 37 20202020 中国丙烯腈表观消费量 万吨 年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 进口依存度 /% 2020 2020 2020 2020 109 2020 国内丙烯腈下游产品消费分析 国内丙烯腈主要应用于合成纤维、合成橡胶、合成树脂等领域，其中腈纶约占丙烯腈总需求的 40%， ABS 树脂占 35%，其他占 25%。 腈纶： 2020 年、 2020 年，腈纶是丙烯腈的主要消耗产业，超过该产品消费量的一半。 经过 2020 年腈纶行业的洗牌，秦皇岛、浙江金甬、大庆炼化等几套装置关停，国内产能大幅减少。 2020 年腈纶行业运行良好，走出了长期亏损的尴尬境地，国内装置全年开 工率接近 100%。 2020 年初，虽然国内腈纶行情在延续 2020 年良好势头的基础上继续上涨，但在原材料成本不断上涨的压迫下，加之腈纶下游产业需求减少，国内腈纶厂纷纷减产或停产。 另外，为实现 “十一五 ”节能减排计划江浙地区限电对腈纶工厂及下游亦影响很大。 总体来说，国内腈纶行业 2020 年开工不如 2020 年，全年开工率仅为 92%左右。 ABS/AS：该行业近年发展稳健，受国家家电下乡政策推动，下游冰箱、电视等产量猛增，对 ABS/AS 需求旺盛，国内 ABS 产能扩张迅猛。 2020 年国内 ABS 产能为 260 万吨，较 2020 年提高 35 万吨，涨幅达到 16%，其中，天津大沽新建 20 万吨 /年 ABS 一期于 9 月底建成投产，辽宁华锦产能也由 09 年的 5 万吨 /年增至 20 万吨 /年。 2020 年国内 ABS 产量在 万吨，较 2020 年提高 %。 聚丙烯酰胺 (PAM)：我国聚丙烯酰胺主要用于石油开采、水处理和造纸领域，另外在纺织、冶金、制糖、医药等领域也有应用。 我国聚丙烯酰胺出口到南非、美国、澳大利亚等 70 多个国家和地区。 随着聚丙烯酰胺产量的快速增长，出口量呈 逐年递增的趋势。 国内酰胺行业在 2020 年有较快的发展，丙烯酰胺和聚丙年产 14 万吨丙烯腈项目 ——可行性说明书 17 烯酰胺产能均有增长。 丙烯腈价格分析 过去 5 年行情分析 在过去的 5 年里，丙烯腈的价格总体呈上升趋势，由于丙烯腈下游市场尤其是腈纶市场的发展，中国丙烯腈供应一直不足，市场价格也是节节攀升。 2020年由于经济危机影响，市场价格略有下降， 2020 年价格开始回升，到 2020 年丙烯腈价格已经升至 20200 元 /吨。 图 34 过去 5 年丙烯腈价格走势图 2020 年丙烯腈市场分析 2020 年 1～ 3 月份，受国际原油和丙烯价格上涨、日本大地震、 Acrinor 公司位于巴西 Camacari 的 9 万吨 /年丙烯腈装置、美国 Ascend 性能材料公司位于德克萨斯州阿尔文的 51 万吨 /年丙烯腈厂、韩国泰光和美国绿湖的丙烯腈装置停车检修的影响，中国石化发展公司（ CPDC）的装置发生事故之后， CPDC 在 4 月5 日停下了高雄 万吨 /年丙烯腈生产线中的一条，丙烯腈市场供应不足，价格大涨， 4 月份东南亚丙烯腈价格甚至一度达到了 2900 美元 /吨。 随着欧债危机持续深化，美债问题迟迟得不到解决，全球经济形式处于下行风险，危机慢慢 地渗透到各行各业。 同时国际原油价格大幅下跌，原料丙烯价格走低，从 7 月份中旬年产 14 万吨丙烯腈项目 ——可行性说明书 浙江大学 champion 团队 18 至 11 月上旬近四个月的时间，国际丙烯腈市场处于持续下滑的趋势，跌幅约达1370 美元 /吨，将年丙烯腈市场拉至谷底。 图 35 2020 年国际丙烯腈价格走势 2．国内市场分析 2020 年 1 月 3 月中旬，国内丙烯腈市场整体走势由平稳逐步走高，受外盘市场价格坚挺提振，国内市场主流报盘坚挺，厂商多看涨。 国内厂家货源多自供，外销有限，现货市场库存不多，供不应求情势下，行情走高在所难免，港口现货出罐最高价格至 21300 元 /吨。 下游需求方面 ，年初国内 ABS、丙烯酰胺市场开工中位偏上，需求持稳，腈纶市场稳中小涨，整体需求面表现良好。 3 月下旬至 5 月中旬，国内丙烯腈市场行情小幅回落，受外盘进口成本增加压力及国产现货大量充斥华东市场，商家销售心态悲观，报价下调意向偏多，而现货需求开始出现疲态，特别是丙烯酰胺及腈纶厂家开工低位，产销情况不容乐观，至 5 月下旬，国内丙烯腈现货成交价格跌至 18500 元 /吨。 5 月下旬至 7 月中旬，国内丙烯腈市场出现第二波涨势，但此次上涨幅度有限，由于前期市场库存偏高，但商家积极清理库存后，市场出现真空期，行情再次小幅反弹，商 家多惜售探涨，下游丙烯酰胺厂家开工有所好转，对原料走势略有支撑。 7 月中旬至 11 月初，国内丙烯腈市场行情呈现大幅探底，由于下游市场需求清淡，商家看空情绪打压下，行情一再走跌。 从供需方面看，国内厂家开工高位，除部分装置例行检修外，其他现货供应厂家装置基本满负荷运转，但下游市场需求面疲软，部分厂家实行挂牌保价政策，虽对行情跌势有所延缓，但也更加模糊了实际成交价格，业者多持观望态度。 港口市场船货补充不多，但现货船货由于成本过高，询盘气氛一般，成交有限。 外盘市场现货价格持续走低及原料丙烯市年产 14 万吨丙烯腈项目 ——可行性说明书 19 场接连暴跌影响，国内市场现 货价格连连下探，加之下游 ABS、丙烯酰胺原料采购依旧滞缓，放量有限，市场商谈气氛清淡，市场普遍小单成交。 图 36 国内丙烯腈价格走势（华东地区） 竞争对手不目标市场分析 行业性质不产品特性分析 丙烯腈生产工艺的技术含量较高，其性质属于技术密集型。 从市场竞争程度分析，属于垄断竞争市场。 目前国内共有 9 家丙烯腈生产企业，主要集中在华东地区以及沿海地区。 各生产装置均有稳定的目标市场，相互处于竞争状态。 进口丙烯腈对本项目的目标市场也构成竞争态势。 目前我国有 30%左右的丙烯。