吉利公司并购沃尔沃项目暨张家口基地建设对张家口市产业带动效应研究(编辑修改稿)

吉利公司并购沃尔沃项目暨张家口基地建设对张家口市产业带动效应研究(编辑修改稿)内容摘要：

内部照明灯及开关 北京市配套 组合前灯 北京市配套 组合后灯 北京市配套 电器设备 主线束总成 北京市配套 各种继电器 进口 15 各种电器开关 外埠配套 电喇叭 外埠配套 蓄电池 外埠配套 车用音响、通讯设备 收放机及 CD 总成 外埠配套 音响装置 外埠配套 资料来源：北京市工业促进局、北京汽车工业控股有限责任公司：《北京汽车零部件招商指南》 ；红底表示主机厂自制；黄底表示本地配套；蓝底表示外埠配套；绿底表示进口。 表 10 克莱斯勒 300C零部件配套来源地 车型 克莱斯勒 300C 主机厂自制 8% 北京市配套 % 外埠配套 % 进口 33% 动力与传动 发动机 缸体与缸盖 进口 曲轴与飞轮 进口 凸轮轴 进口 进排气歧管 进口 机油泵与滤清器 进口 活塞与连杆 进口 发电机 总成 外埠配套 起动机总成 外埠配套 发动机管理系统 进口 散热器总 成 北京市配套 风扇及风扇离合器 外埠配套 水泵 外埠配套 燃油蒸发装置 外埠配套 燃油泵总成 外埠配套 空气滤清器 北京市配套 催化器及排气管总成 外埠配套 消声器 外埠配套 自动变速器总成 自动变速器 进口 换档机构组件 进口 自动变速器控制模块 进口 底盘 转向系统 转向机总成 外埠配套 动力转向泵总成 外埠配套 可调倾角转向管柱及控制模块 外埠 配套 转向盘及调整机构 外埠配套 驱动桥总成及传动轴 主减速器 外埠配套 左右半轴 外埠配套 转向节总成 外埠配套 后悬架减振器总成 外埠配套 后悬架螺旋弹簧 外埠配套 后传动轴 外埠配套 16 非驱动桥总成（前） 转向节总成 外埠配套 前悬架减振器总成 外埠配套 前悬架系统 外埠配套 前悬架螺旋弹簧 外埠配套 车轮及轮毂 轮胎及车轮总成 外埠配套 胎压监测传感器 进口 制动系统 制动总成 外埠配套 真空动力器总成 外埠配套 前制动器总成 进口 后制动器总成 进口 ＥＳＰ电子稳定传感器 进口 ＡＢＳ系统 进口 车身与附件 车身系统 前围总成 主机厂自制 后围总成 主机厂自制 侧围总成 主机厂自制 行李箱盖或背门 进口 地板总成 北京市配套 前侧门总成 主机厂自制 后侧门总成 主机厂自制 座椅 前后座椅总成 北京市配套 驾驶员座椅总成 北京市配套 座椅加热控制模块 进口 乘员安全装置 安全带总成 外埠配套 安全气囊总成 外埠配套 装饰件 内部装饰 件 外埠配套 底部装饰件 外埠配套 行李箱装饰件 外埠配套 其他附配件 内后视镜 进口 外后视镜 外埠配套 雨刷器总成 进口 前后风档玻璃 进口 电动玻璃升降器总成 外埠配套 门锁总成 进口 空调系统 空调压缩机及离合器总成 外埠配套 空调蒸发器及鼓风机总成 外埠配套 散热器、冷凝器及风扇总成 外埠配套 仪表与电器 汽车仪表 仪表板 仪表总成 外埠配套 汽车灯具 内部照明灯及开关 外埠配套 组合前灯 外埠配套 组合后灯 外埠配套 电器设备 主线束总成 外埠配套 各种继电器 外埠配套 17 各种电器开关 外埠配套 电喇叭 外埠配套 蓄电池 外埠配套 车用音响、通讯设备 收放机及 CD 总成 外埠配套 DVD 屏及播放器 外埠配套 音响装置 外埠配套 蓝牙免提无线通讯总成 外埠配套 资料来源：北京市工业促进局、北京汽车工业控股有限责任公司：《北京汽车零部件招商指南》 ，红底表示主机厂自制；黄底表示本地配套；蓝底表示外埠配套；绿底表示进口。 表 11 奔驰 ECLASS零部件配套来源 地 车型 奔驰 ECLASS 主机厂自制 0% 北京市配套 % 外埠配套 % 进口 96% 动力与传动 发动机 缸体与缸盖 进口 曲轴与飞轮 进口 凸轮轴 进口 进排气歧管 进口 机油泵与滤清器 进口 活塞与连杆 进口 发电机总成 进口 起动机总成 进口 发动机管理系统 进口 散热器总成 进口 风扇及风扇离合器 进口 水泵 进口 燃油蒸发装置 进口 燃油泵总成 进口 空气滤清器 进口 催化器及排气管总 成 进口 消声器 进口 自动变速器总成 自动变速器 进口 换档机构组件 进口 自动变速器控制模块 进口 底盘 转向系统 转向机总成 进口 动力转向泵总成 进口 可调倾角转向管柱及控制模块 进口 转向盘及调整机构 进口 驱动桥总成及传动轴 主减速器 进口 左右半轴 进口 转向节总成 进口 后悬架减振器总成 进口 18 后悬架螺旋弹簧 进口 后传动轴 进口 非驱动桥总成（前） 转向节总成 进口 前悬架减振器总成 进口 前悬架系 统 进口 前悬架螺旋弹簧 进口 车轮及轮毂 轮胎及车轮总成 外埠配套 胎压监测传感器 进口 制动系统 制动总成 进口 真空动力器总成 进口 前制动器总成 进口 后制动器总成 进口 ＥＳＰ电子稳定传感器 进口 ＡＢＳ系统 进口 车身与附件 车身系统 前围总成 进口 后围总成 进口 侧围总成 进口 行李箱盖或背门 进口 地板总成 进口 前侧门总成 进口 后侧门总成 进口 座椅 前后座椅总成 进口 驾驶员座椅总成 进 口 座椅加热控制模块 进口 乘员安全装置 安全带总成 进口 安全气囊总成 进口 装饰件 内部装饰件 进口 底部装饰件 进口 行李箱装饰件 进口 其他附配件 内后视镜 进口 外后视镜 进口 雨刷器总成 进口 前后风档玻璃 进口 电动玻璃升降器总成 进口 门锁总成 进口 空调系统 空调压缩机及离合器总成 进口 空调蒸发器及鼓风机总成 进口 散热器、冷凝器及风扇总成 进口 仪表与电器 汽车仪表 仪表板 进口 仪表总成 进口 汽车灯具 内部照明灯及开关 进口 组合前灯 进口 组合后灯 进口 19 电器设备 主线束总成 进口 各种继电器 进口 各种电器开关 进口 电喇叭 外埠配套 蓄电池 进口 车用音响、通讯设备 收放机及 CD 总成 进口 DVD 屏及播放器 进口 音响装置 进口 蓝牙免提无线通讯总成 进口 资料来源：北京市工业促进局、北京汽车工业控股有限责任公司：《北京汽车零部件招商指南》 ，蓝底表示外埠配套；绿底表示进口。 表 12 北京 2020年部分关键零部件市场需求 (轿车 ) 北京 2020 年部分关键零部件市场需求 (轿车 ) 零部件名称 50 万辆普通轿车产值 (万元 ) 10 万辆高档轿车产值 (万元 ) 汽油发动机总成 500000 275000 发动机管理系统 72500 16500 发电机总成 18750 7750 起动机总成 12020 2850 燃油泵 13750 5650 催化器及排气管总成 23750 36000 手动变速器总成 121000 — 离合器总成 13750 — 自动变速器及差速器 325000 115000 自动变速器控制模块 26000 9100 转向机总成 41250 12250 转向盘及调整机构 9500 6250 动力转向泵总成 31250 6500 主减速器 37500 28250 前转向节 16500 10500 后转向节 — 15300 前减振器 16500 3300 半轴 39500 12500 前悬架螺旋弹簧 5500 3000 后桥及衬套总成 31500 后减振器 16500 17000 后悬架螺旋弹簧 5500 1500 后传动轴 16400 轮胎及车轮总成 72500 77500 制动总泵及助力器总成 13250 7400 前制动器总成 17000 17700 后自动器总成 8500 15400 ＡＢＳ系统 86000 21000 20 安全气囊总成 38700 10050 前电动玻璃升降器 12500 4500 后电动玻璃升降器 16500 5300 门锁中控系统（后） 14500 2900 门锁中控系统（前） 19500 3900 外后视镜总成 13500 7950 雨刷器总成 17000 3400 前风挡玻璃 13500 3000 后风挡玻璃 7250 3350 仪表总成 18250 22500 组合前照灯 13500 29700 组合尾灯 5500 3900 主线束总成 62500 14500 收放机及ＣＤ总成 82500 23000 ＤＶＤ屏及播放器 54500 北京 2020 年汽车电子类零部件市场需求 (轿车 ) 发动机管理系统 (+ECU) 72500 16500 ABS 控制模块 (+ECU) 58000 16250 自动变速器控制模块 26000 9100 驾驶员侧安全气囊控制模块 (+ECU) 20250 4400 乘员侧安全气囊控制 模块 18000 4360 门锁中控装置 (后 ) 14500 2900 门锁中控装置 (前 ) 19500 3900 转向管柱及控制模块总成 6650 遥控锁及报警控制模块 17000 4100 自动空调控制模块 6500 后视镜自动控制模块 4650 车窗记忆模块 5400 辅助停车控制模块 3550 前照灯水平调节传感器翻译模块 9900 蓝牙免提无线通讯总成 32020 6400 氧传感器 14000 4400 ABS 传感器 22020 4400 加速度传感器 13000 2600 胎压监测传感器 6000 ESP 电子稳定传感器 5700 DVD 屏及播放器 55000 资料来源：北京市工业促进局、北京汽车工业控股有限责任公司：《北京汽车零部件招商指南》。 依据前述北京 市 三种车型零部件来源情况，以及《 北京 2020 年部分关键零部件市场需求 (轿车 )》“ 高档轿车产值”，再参考北京市经济与信息委员会专家提供的经验数据进行部分调整，我们确定出 沃 21 尔沃车型 五种不同程度的零部件本土化的可能性： 情况 1： 参照 伊兰特车型 ，将 主机厂自制、北京市配套、外埠配套的零部件都作为是可能在 本 土地 实现配套进行测算 （本土配套率达90%） ； 情况 2： 参照 伊兰特车型 ，将 主机厂自制、北京市配套的零部件作为是可能在 本土 实现配套进行测算 （本土配套率达 %） ； 情况 3： 参照 克莱斯勒 300C 车型 ，将 主机厂自制、北京市配套、外埠配套的零部件都作为是可能在 本土 实现配套进行测算 （本土配套率达 67%） ； 情况 4： 参照 克莱斯勒 300C 车型 ，将 主机厂自制、北京市配套的零部件作为是可能在 本土 实现配套进行测算 （本土配套率达 21%） ； 情况 5： 参照 奔驰 ECLASS 车型 ，将 外埠配套的零部件作为是可能在 本土 实现配套进行测算 （本土配套率达 4%）。 这 5 种情况是依本土 配套比例递减排列。 因为本土 配套是一个循序渐近的过程 ,有必要将 五 种情况都反映出来。 据有关媒体报道 ， 2020年长安沃尔沃 国产化率 达到 50%， 这 与情况 3 更接近一些。 在后面的分析中，我们在 5 种情况分析的基础上，将着重阐述情况 3 测算结果。 根据国家统计局颁布的工业细分产业的具体划分标准进行分类，汽车零部件主要涉及 交通运输设备制造、橡胶制品、非金属制 品、 电气机械 、仪器仪表、电子设备制造 、家具制造 等 7 个细分产业。 这样，根据 表 表 表 1表 12 提供的轿车零部件本土配套的情 况与价格， 表 13 最后得 出了 单位车辆 五 种不同程度本土配套 的零部件价值。 表 13 五种不同程度本土化 情况 下的配套 零部件价格（元） 零部件所属细分产业 零部件名称 参照 伊兰特情况计算 参照 克莱斯勒情况 计算 参照 奔驰 情况计算 情况 1 情况 2 情况 3 情况 4 情况 5 （本厂 +本地 +外埠） （本厂 +本地） （本厂 +。