中铁建工集团发展战略研究报告书(编辑修改稿)

中铁建工集团发展战略研究报告书(编辑修改稿)内容摘要：

，建成了新中国第一座大型火车站 (北京火车站 )，援建了第一座国外火车站 (坦桑尼亚达累斯萨拉姆火车站 )。 北京站、深圳站、北京西站、贵阳站的建成和正在开工兴建的拉萨火车站，是中国铁路大型站房建设史上的经典之作。 北京亮马河大厦、北京幸福大厦、苏州涉外大楼、青岛海上皇宫、青岛邮电调度中心、上海南证大厦、上海滨江茗苑、深圳五洲宾馆、深圳市民中心广场、深圳赛格群星广场、深圳东方玫瑰园、贵阳广电大楼、福州高法大楼等工程，展示了中铁建工集团在高层、高标准、高等级公用与民用建筑领域的光辉业绩和非凡实力。 坦桑尼亚达累斯萨拉姆火车站、吉布提和卢旺达国家体育场、约旦亚喀巴电站、波兰华沙住宅小区等 160 多项工程的建设，标志着中铁建 工集团在国际市场的竞争力。 50 年的光辉历程，中铁建工集团实现了从路内到路外，从国内到国外，从单一的铁路工厂到大型的工业与民用建筑，从单纯的设计施工到工程总承包，从一般的房建工程到超大型、高科技含量工程施工的跨越发展。 组织结构 中铁建工集团在改制过程中，对内部职能机构和分子公司管理体制进行了同步的调整，目前已基本形成了 13 个职能部门、 1 个事业部、 1 个社会事业中心， 9 个分公司和 9 个子公司的集团公司构架。 在集团公司层面，设有办公室、计划发展部、人力资源部、财务部、法务合约部、信息化部、工程技术部、 审计处、党委工作部、工会、纪委、团委和政研会等职能部门，下设经营开发中心事业部。 集团公司下设北京分公司、深圳分公司、承包工程公司、西南分公司、上海分公司、西北分公司、济南分公司、国际工程公司、路桥公司、资产管理公司等 9 个分公司。 集团公司全资拥有甲级建筑工程设计公司、北京建设工程公司，控股北方公司、青岛工程公司、安装公司、装饰公司、华升房地产开发公司、机械制造公司和北京投资公司等 7 个子公司。 另外集团公司下设社会事业中心，负责北京地区管理处、宝鸡地区管理处、涿州地区管理处、济南地区管理处、离退休管理部、医院、 中学、小学和公安处等 4 机关单位的管理。 集团公司的组织构架如下图所示： 图 11 中铁建工集团组织架构图 分公司 子公司 社会事业中心 北京分公司 上海分公司 深圳分公司 西南分公司 西北分公司 国际工程公司 总承包公司 济南分公司 路桥公司 北方工程公司 青岛工程公司 北京安装工程公司 北京装饰工程公司 北京机械制造公司 北京建设工程公司 北京投资公司 中铁华升房地产公司 北京中铁工建筑工程设计院 北京地区管理处 宝鸡地区管理处 涿州地区管理处 济南地区管理处 离退休管理处 中铁建工集团医院 中铁建工集团中学 中铁建工集团小学 公安处 中铁建工集团工程有限责任公司 信息化部 法务合约部 工程技术部 人力资源部 审计处 财务部 计划发展部 办公室 经营开发中心 党委工作部 5 中铁建工集团对子公司的投资及股权比例状况如下表所示。 表 11 中铁建工集团所属子公司投资状况 经营状况 经过几十年来的不断发展和壮大，中铁建工完成的建安工作量由“三五”期间的 亿元增长到“九五”期间的 亿元，房屋竣工面积由 万平方米增长至 397 万平方米。 特别是从 1998 年以 来，中铁建工保持了高速增长的态势，在完成产值和实现利润等方面都实现了大的飞跃。 产值状况 中铁建工集团从 1996 年以来在承揽任务总额、总产值、施工产值等主要产值指标的实现方面都取得了明显的进步。 承揽任务总额从最初的 亿元扩张到 2020年的 60 亿元，年平均增长幅度为 26%，其中最高年份增长率为 56%；企业总产值由 亿元增加到 2020 年的 亿元， 2020 年 10月份就完成产值 亿元，已经超过 2020 年的水平，从 19962020 年企业总产值平均增长速度为 20%，最高年份增长 34%；企业施工产值也由最初的 亿元增加至 2020 年的 亿元， 2020年已经实现施工产值 亿元，从 19962020 年期间平均增长速度为 %，最高年份增长为 52%。 具体如下列图表所示。 公司名称 投资成本（万元） 股权比例 中铁建工集团北方工程有限公司 % 中铁建工集团青岛工程有限公司 % 中铁建工集团北京安装工程有限公司 % 中铁建工集团北京装饰工程有限公司 630 % 中铁建工集团北京机械制造有限公司 420 % 北京中铁华升房地产开发有限公司 1480 % 中铁建工集团北京投资有限公司 641 % 北京中铁工建筑工程设计院 100% 中铁建北京建设工程有限公司 100% 6 表 12 中铁建工集团主要产值指标（ 19962020） 单位：亿元 年份 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 承揽任务总额 60* 总产值 施工产值 * 表示 2020年预测值 图 12 中铁建工集团年承揽任务额与增长率示意图 图 13 中铁建工集团年总产值与增长率示意图 %%%%%%%05101520253035401996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 20200总产值增长率 图 14 中铁建工集团年施工产值与增长率示意图 %%%%%%%0102030401996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 20200施工产值增长率 %%%%%%%0102030405060701996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 20200增长率 7 从产值构成情况 看，中铁建工集团形成了建筑施工为主，勘测设计、工业、交通运输、批发零售、餐饮等为辅的结构。 以 2020 年实际数据分析，中铁建工完成的企业总产值中建筑业产值为 亿元，占 97%；其他产值仅 亿元，只占 3%。 在建筑业产值中，建筑工程占绝对比重，为 亿元，其余为安装工程，产值 亿元。 2020 年产值的主要构成如下图所示。 图 15 2020 年中铁建工总产值构成情况 从集团公司 2020 年提出的“六大区域市场”情况分析，已经形成了华南、华北、华东等三大产值超过 10 亿元的大市场格局，而且在 西南、西北、海外市场等领域都取得了长足的发展。 以深圳地区为主的华南市场， 2020 年承揽工程 29 项，营销额 亿元， 2020 年将突破 30 个亿；以京津地区为主的华北市场， 2020 年承揽工程45 项，营销额 亿元， 2020 年将突破 20 个亿；以沪宁沿线为主的华东市场， 2020年承揽工程 21 项，营销额 亿元， 2020 年将突破 10 个亿；以贵阳为主的西南市场， 2020 年承揽工程 4 项，营销额 亿元；以西安往西辐射的西北市场， 2020年承揽工程 5 项，营销额 亿元；以坦桑尼亚为主的海外市场， 2020 年承揽工 程3 项，营销额 亿元。 各大区域市场在 2020 年都实现了较高速度的增长，平均增长速度在 %。 有关区域市场的产值构成情况如下表所示。 表 13 中铁建工集团分区域营业额构成及增长情况（单位：亿元） 区域市场 2020 2020 估算 增长率 华南市场 30 % 华北市场 20 % 华东市场 10 % 西南市场 2 % 西北市场 海外市场 % 合 计 * %* * 2020年营业额和平均增长速度未列入西北市场份额。 97% 1% 1% 1% 建筑业产值 工业产值 勘测设计产值 其他产值 8 经济效益指标 表 14 中铁建工集团 20202020年主要财务指标 2020 2020 2020 营业收入（万元） 188， 599 246， 352， 596 319， 317 利润总额（万元） 704 1， 1， 1， 802 总资产（万元） 251， 280， 352， 435， 269 净资产（万元） 16， 26， 42， 44， 资产负债率（ %） % % % % 速动比率（ %） % % % % 销售净利率（ %） % % % % 营业收入增长率（ %） % % % % 利润增长率（ %） % % % % 总资产收益率（ %） % % % % 净资产收益率（ %） % % % % 总资产周转率（ %） % % % % 流动资产周转率（ %） % % % % 注：表中阴影部分数据为前三年数据的平均值。 由上表可以看出，从 2020 – 2020 年这一时间跨度内，中铁建工在经营规模、资产规模等方面都保持了较高的增长速度。 营业收入由初始的 亿元增加至2020年的 ， 2020年前三季度累计实现 ，平均增长速度为 %。 企业利润总额也在前些年的基础上有了较大的突破，由 704万元增加至 ，连续两年增幅都在 100%以上， 2020 年 9 月止已经实现 1802 万元，将达到历史最高水平。 从收益率指标来看，总体保持了上升的势头，销售净利率提高了 个百分点，总资产收益率由 %提升到 %，净资产收益率也由 %提高到 35%的水平，体现了集团公司近年来经营效率的不断改善。 从企业的资产变化情况看，中铁建工的企业规模不断扩大，资产总额由 亿元扩张为 亿元，净资产规模也不断增长，由 亿元变为目前的 亿元，很大程度上提高了企业的融资和抵御风险的 能力。 而且在保持资产规模不断扩张的同时，中铁建工的资产负债率、速动比率、总资产周转率、流动资产周转率等指标都呈现出不断改善的变化趋势，反映出集团公司在资产管理、财务管理能力方面的提高。 从集团公司投资控股的子公司业绩看，总体经营状况较差。 在 2020 年共实现营 9 业收入 亿元，利润总额 万元。 其中仅有青岛工程有限公司、北京安装工程有限公司、北京投资有限公司、北京建设工程有限公司实现了少量的盈利，亏损面占到一半以上。 表 15 中铁建工集团投资子公司经营状况（ 2020年） 单位：万元 公司名 称 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 中铁建工集团北方工程有限公司 6032 中铁建工集团青岛工程有限公司 13124 中铁建工集团北京安装工程有限公司 中铁建工集团北京装饰工程有限公司 1230 中铁建工集团北京机械制造有限公司 820 北京中铁华升房地产开发有限公司 2900 730 中铁建工集团北京投资有限公司 1260 1260 北京中铁工建筑工程设计院 中铁建北京建设工程有限公司 总 计 人员及设备情况 中铁建工自 1953 年创建以来，职工队伍由小变大，设计、 施工能力由弱变强。 但发展过程中的道路是坎坷不平的，特别是前 13 年，由分到合 ，由合到分，经过多次调整转折，终于在 1965 年实现了设计、施工合一，从此发展壮大较快。 1965 年第五设计院刚建立时，职工总数为 4366 人，发展到 1980 年，职工增至 13325 人，比原有人数增加三倍多，自 1981 年以后，职工人数逐年有所减少，但实力逐步增强。 1996 年到 2020 年底公司职工人数呈现明显减少趋势。 截止到 2020 年底，全公司从业人数达到 21788 人，职工人数 8609 人，各类专业技术和管理人员 3263 人，其中高级技术人员 270 人。 表 16 中铁建工集团职工人数、工资、劳动生产率变动情况 项 目 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 职工人数（个） 9903 9361 9237 9233 9189 8876 8609 职工平均工资（元） 8636 9667 9996 11622 12576 16235 全员劳动生产率（元 /人年） 51953 60334 83966 90062 113456 125000 10 图 16 中铁建工集团职工人数、工资、劳动生产率变动情况 由以上图表可以看出，近年来中铁建工在不断减少企业冗员的同时，在职工工资和全 员劳动生产率等方面都取得了不断的提高，而且全员劳动生产率由 1996 年的51953 元 /人年提高到 125000 元 /人年，达到国内同行业领先水平。 从企业拥有的施工设备情况看，截至 2020 年 12 月 31 日，中铁建工主要施工机械设备有 1823台，。