运营商在物联网领域的竞争策略研究_工商管理硕士学位论文(编辑修改稿)

运营商在物联网领域的竞争策略研究_工商管理硕士学位论文(编辑修改稿)内容摘要：

场相同的商业模式，主要是按流量和月租收费 ，并没有在用户感知、服务、创新等方面采取战略，与其他移动互联网参与者 终端制造商和服务提供商（ ISP）展开竞争。 这样的 结果是，移动互联网 产业链的大部分利润都流入了产业链的两端：终端制造商和服务提供商 ，运营商只得到了很少的利润。 而且随着运营商之间竞争的加剧，流量和月租的价格基本接近其边际成本，利润空间被严重压缩，导致运营商的利润非常低，且有很多运营商出现亏损现象。 下面这个图被叫做运营商领域的“微笑曲线” [4]，很形象的说明了移动互联网领域的利润分配关系： 图 微笑曲线 引言 4 与利润分配形成鲜明对比的是，移动互联网的投资分配刚好相反，获取利润最低的运营商，反而在移动互联网的投资上占据了大头。 因为要建设一个全面覆盖且速率得到 保证、可靠性得到保证的移动通信网络，其投资是巨大的。 显然，移动互联网领域 的失败教训，在物联网领域必须吸取。 因此不能直接拷贝已有的竞争战略 ，运营商必须根据物联网领域的特殊特点，制订更加有效的商业策略，来确保自身的投资能够得到有效回报。 如何制订有效的商业策略，使之既符合市场经济理论，又能够迎合实际客户需求，为运营商带来最大化利润，是运营商在物联网领域面临的最大问题。 第 三 节 现有研究成果综述 目前来说，物联网还算是一个新生事物，当前对其的分析和研究，主要集中在技术和应用上，关于 其竞争策略的研究，尤其是运营商 角度的竞争策略研究，还比较少。 通过查阅互联网 以及上海财经大学图书馆数据库 ，找到了少量的运营商竞争策略有关的文章，比较有典型代表意义的有以下几篇： 中国移动设计院王雅辉 的文章《运营商物联网发展的竞争策略分析》 [5]。 文章以中国移动为例，采用 SWOT 分析方法，综合分析了运营商的优势、劣势、机会和威胁，最终得到运营商在物联网领域的竞争策略应该是“建设通用的应用平台以整合不同物联网应用、建立具备示范作用的物联网样板工程”。 该文章得出的结论是可行的，而且在实际当中也被很多运营商所应用。 但该文章分析比较局限，主要有 1) 只是以中国移动这个特定运营商为分析对象进行的分析，没有面向通用运营商来进行分析。 其分析过程和结论，对中国移动是适应的，但对全球其它运营商可能不适应； 2) 分析的结论也较单一局限。 物联网领域，运营商竞争的核心因素，仍然是通信管道，这是大多数运营商的共识。 如何优化通信管道在物联网领域的竞争策略，是运营商面临的问题，而该文没有分析这一点。 来自邮电技术杂志的文章《浅析电信运营商物联网发展策略》 [6]。 该文章 也是采用 SWOT 方法，以中国电信为例，分析了运营商应该采取的竞争策略。 分析结论是，运营商依据现状和自身优势 ，可以提供管道型业务、平台服务型业务和应用集成型业务，并针对不同的客户类型，给出了应该优先发展哪些业务。 这篇文章只分析了对于不同的业务，应该重点切入哪些行业，并没有分析不同的业务应该采用何种竞争策略。 比如管道型业务，是采取低价竞争策略，还是差异化竞争策略。 对于不同业务类型，也没有给出一个优先级，比如优先发展哪个业务。 引言 5 除此之外，还有一些站在单一运营商角度上，对如何展开物联网业务进行分析和建议的文章，比如王陆军、钱守廉等给出的结论“运营商应抓紧时机，以构建公共服务平台为抓手，针对物联网业务的特征，从客户群、终 端、资费、营销和业务保障等层面做好物联网规模化商业运营的预练，尽快解决当前物联网业务发展雷声大雨点小的现状。 ” [7]张云勇、房秉毅、陈清金等提出“加强数据中心和业务平台的建设”、“ 尽快丰富终端产品的种类”、“ 形成一个良好的生态圈”[8]等。 这些文章只是站在单一运营商角度上提出物联网的发展战略，并没有站在多个运营商竞争的角度上，给出竞争策略。 还有一些文章，则是站在整个物联网产业链的角度上，对如何构筑合作互补的产业链进行了建议。 比如张千帆、蒋越等通过建立运营商和系统集成商竞合演化博弈模型，研究了有限理性条 件下，运营商和系统集成商在长期竞合过程中协同工作及合作机制的形成 [9]，而陈志刚、韩正君发表于《移动通信》技术杂志上的文章“物联网信息聚合服务模式及运营商定位探析” [10]，则探讨了“聚合服务面临的数据共享等方面的挑战以及运营商在聚合服务中的角色和定位建议”，从技术角度上给出了运营商在物联网领域的发展角色。 本文面向具有多个 运营商 同时参与的物联网市场 ，采用更加通用的经济学建模分析方法，分析了 多个 运营商在管道型业务内的竞争策略，同时进行扩展，分析运营商是否需要扩展业务范围，如果需要，应该切入哪些行业等等，弥补 了上述材料的一些不足。 第四节 本文的研究目的和方法 一 、本文的研究目的 本文从物联网产业链中的关键角色－运营商的角度出发， 通过端到端审视物联网产业链内每个 环节的特点，结合运营商自身优势和现有组织架构，试图给出运营商参与物联网领域的有效竞争策略。 所谓竞争策略 ， 是指企业依据自身 在市场 或产业链内 的地位，为实现竞争战略和适应竞争形势而采用的具体行动方式。 竞争策略对企业的最终 目的就是创造利润，因此在本文的研究中，为运营商创造最大利润始终是 本文研究 的原始出发点。 希望通过本文的分析、推导和总结，能够形成一套有效的、切 合物联网行业实际和运营商现状的 竞争 策略，供运营商参考。 物联网是一个新兴产业， 目前 还处于发育阶段 ，正确有效的竞争策略 非 常关键。 如果等行业逐渐成熟，竞争格局基本建立的时候再研究竞争策略 ，就已经来不及了。 虽然物联网行业正处于发育阶段，尚不是运营商的主要业务，但全球范围内引言 6 已经有很多有影响力的运营商正在进入这个行业。 这也提供了较多的案例，用以印证本文的研究结果。 通过分析典型运营商进入物联网领域的 竞争战略 ，以及其进入后的表现，用于初步判定 本文 研究输出的策略的有效性。 最后再明确一下，本文研究的对象，不是一个具体的运营 商，而是把所有运营商作为一个统一的集合来研究。 这是因为运营商的产品、服务等大部分都是相同的，而且运营商的规模、组织结构等也大多雷同，因此站在宏观角度上，对运营商之间的竞争策略进行研究是可能的。 这种宏观的、通用的竞争策略确定后，具体运营商可再根据自身独特的情况进行进一步细化和扩展。 二 、本文的研究方法 传统的 企业 竞争策略 研究方法，一般 都是从 分析行业和企业的内部、外部商业环境入手，提出企业的战略目标。 然后根据战略目标， 确定战略执行过程中的一些 重点和关键点， 最后根据企业实际情况，制订比较详细的战略实现阶段，进而细 化出更加具体的实现步骤。 这个方法在大多数情况下是有效的，但也具备一些局限性： 首先，战略制订的周期非常长，一般持续半年以上。 在传统行业中是没有问题的，传统行业的市场竞争格局相对稳定，行业变化相对缓慢，企业有足够的时间去分析和制订战略，而不影响市场竞争。 但 IT 行业，尤其是近年来如火如荼的移动互联网行业和未来的物联网行业，则不具备这个特点，而且完全相反。 近年来， IT 行业呈现出竞争格局变化迅速、行业格局改变剧烈等特点，需要企业快速反应，快速调整战略并快速实施，以应对这种情况。 因此，这种按部就班的战略制订方法，在应 对新兴行业的时候，显得有些力不从心； 其次， 战略制订的前提是，假设行业是静态不变的。 不论是外部分析还是内部分析，都是以某个具体的时间点为基准进行展开的。 一旦分析完成，就作为后续阶段的输入，所有后续阶段都以这种静态分析结果为基础，而不作进一步校正。 显然，在瞬息万变的 IT 行业，这也是不适应的。 比如，微博、社交网络等都是在一夜之间兴起的，并且快速的改变了互联网行业格局。 如果某个 企业是在这些新兴技术兴起前做的行业分析，刚分析完，这些新技术新业务就冒出来了。 这样企业战略就做不准确了。 最后，传统的战略制订方法， 都是针 对某个特定企业进行的，并不是针对一类企业或者更大的群体。 很少从整个市场的宏观角度去考虑问题。 而本文的目标则是企图进入物联网行业的所有运营商，帮助这一类特定的企业来制定相互之间的竞争策略，传统的战略制定方法不能满足要求。 为了规避这些局限，本文在进行分析 ，帮助运营商制订商业策略的时候，采引言 7 取了一种经过“扩展”的企业竞争策略 制订方法。 这种方法分为下列三个步骤： 第一步：宏观理论分析，建立 整体战略 和宏观约束条件。 第一步分析的理论性较强，充分利用了微观经济学、博弈论等经济科学中的模型和方法，通过建立理想的模型，对物联 网产业链的宏观市场环境进行理论分析。 理论分析过程中，通过数学推导等方法，得出针对某个市场，企业应该采取的整体战略。 这些战略是稳定可持续的，因为其基础是整个宏观市场，而不是某个“行业局部市场”； 第二步： 在第一 步的输出作为约束的情况下，再运用传统的竞争策略 制订 方法，结合企业自身优势和内外部环境，制订出具备可操作性的竞争策略。 与传统的竞争策略 制订方法不同的是，在这个过程中引入了基于 第一步的 理论分析得出的约束条件。 这样就可使得第二步的分析更加稳定， 可靠性更高； 第三步：结合已有的行业案例，印证第二步的结论。 这个步 骤既起到结论验证的目的，也通过实际案例，进一步阐述了策略 的含义和实施方法，既可以作为案例，也可以作为商业策略的进一步描述。 总之，本文试图对传统的商业 战略 分析方法进行扩展和改良，克服其存在的一些局限性，以得到更加精准可靠的分析结果。 需要说明的是，这种方法是一种尝试，其有效与否，还有待实践的进一步印证。 第五 节 论文的结构 安排 本文共分为 五章，第一章（即本章）对整文的 研究背景、方法等进行了整体描述。 通过本章的分析，明确了本文的研究主体 运营商所面临的问题，即如何在物联网这个新兴领域内展开有效竞争。 在第二章中 ，首先分析了整个物联网产业，总结了物联网产业链的结构。 但现实的物联网产业链太过复杂，不适合直接去分析。 于是本文使用抽象的方法，通过保留物联网产业链模型中的主要因素，去除可能影响分析的次要因素，建立了一个理论模型 完美物联网产业链模型（ Perfect M2M Industrial Chain Model）。 这里的完美，指的是“经过抽象的、完全理想的”意思，并不是说这个模型是“无瑕疵的”。 基于这个模型，本文介绍了应用于理论分析的一些理论。 第二章是本文理论分析的基础，对理论分析过程中用到的一些方法进行了整体描述， 后续章节的分析中将直接引用这些方法和模型。 在第三章中， 应用第二章中提出的模型和方法，对运营商的传统市场－通信管道市场的竞争策略 进行了分析 ，并结合实际当中的一些典型实践案例，对分析结果进行验证。 虽然通信管道市场是运营商的核心目标市场，但大多数运营商的业务并不仅仅局限于此，而是希望进入物联网产业链中的更多市场。 于是在 第四章中， 论文 对运营商是否进入物联网产业链的 其它市场，以及应该进入哪个市场 ，如何进入等进行了分析。 最后一章对本文的主要结论进行了总结，并提出了下一引言 8 步深入研究的一些方向和课题。 整个论文的大致框架如下： 图 论文框架图 第二章 完美物联网产业链模型 9 第 二 章 完美物联网产业链模型 在本章中，试图对现实中的物联网产业链模型进行抽象，建立一个理想的模型－完美物联网产业链模型（ Perfect M2M Industrial Chain Model），以方便分析。 这样的意义在于，通过对实际模型进行 抽象 ，去除非主要因素，并采用统一的度量（或者单位）对各个环节进行描述，可大大降低分析的难度。 同时也可很容易的应用一些数学方法。 首先分析一下现实世界中的物联网产业链模型，基于这个现实产业链模型进行抽象，总结出完美物联网产业链模型。 然后简单 介绍可以采用的分析方法和原理，包括博弈论和纳什均衡 [11]、基于价格竞争的古诺寡头模型 [12]、 成本理论 [13]、差异比率、关联函数、 关联函数分析法 等。 在本文的后续部分中，将基于这个理想模型和本章介绍 的方法，对物联网产业链进行分析，从而得出运营商可以采用的竞争战略。 本章是整篇文章的理论基础，后续所有分析和推导，都是基于本章介绍的模型和方法进行的。 第 一 节 现实中的物联网产业链模型 物联网是一个复杂的系统， 本文 先从技术上对其进行考察，然后再进一步考察物联网行业的商业模型。 下图示意了物联网的典型技术架构，大 致可认为物联网分为四个层次：感知层、网络层、应用层和管理层。 第二章 完美物联网产业链模型 10 图 物联网的技术架构 对每个层次，分别简单描述如下： 1. 感知层。 对应上图中的传感器、 RFID、二维码等数字识别设备。 这个层面的设备或装置，主要用于收集信息，比如环境信息，物流信息，车辆行驶信息等，然后通过网络层，把信息传递到应用层。 感知层可以认为是物联网的触角，是物联网最具代表性的层次。 所谓的“感知中国” [14]战略，就是来源于该层次； 2. 网络层。 也叫传送层，对应上图中的网络层模块。 感知层在获取到具体信息和数据后，通过网络层把信息和数据传递 给更上层的应用服务器。 网络层进一步包含专用网络和公用网络，所谓专用网络，是功能单一且封闭的网络，比如某企业为自身的物联网应用建设的传送网络，只为自己服务，不公开使用。 而公用网络则指运营商建设的共同通信网，比如基于无线传送技术的。