数字电视产业回顾研究报告(编辑修改稿)

数字电视产业回顾研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

的台网数量（座） 台网数量合计 达到或接近 设计能力比 例（ %） 5 万 510 1050 50100 100 万以上 100 万以上 0 0 2 2 2 6 50100 万 0 0 8 0 8 0 1050 万 2 16 19 37 10 万以下 12 10 22 合计（座） 14 26 29 2 2 73 比例（ %） 100 城市有线电视网设计容量 50 万户以下设计容量的网络占绝对多数（累加 ％），表明在大、中、小城市有线电视的发展及普及程度很高。 表：网络开通节目套数及联网状况 节目套数 台网数量 比例（ %） 联网状况 比例 10 套以下 0 0 已联网 0 0 未联网 0 0 1020 套 7 % 已联网 5 % 未联网 2 % 2030 套 53 % 已联网 34 % 未联网 19 % 30 套以上 13 % 已联网 7 % 未联网 6 % 已联网数量 比例（ %） 已建立数量 46 63 13 我国地市级以上城市有线电视网络开通的节目 2030 套的网络占多数（ ％），有待通过数字电视提高。 已有 63％的网络与省台或地市合实现了联网，其中开通 20－ 30 套节目的网络占绝对多数，表明随着节目套数的增多，有线电 视网络的联网重要性加强。 表：城镇有线电视接入比例 一级城市 二级城市 三级城市 累计 有线电视接入率 95% 74% 81% 82% 部分大城市已经部分有线网络的双向改造，目前全国完成双向改造的用户 1000 万户，其中上海已完成了百万户有线电视双向宽带接入网改造项目。 初步具备切入数字电视的基本条件。 表： 2020 年我国有线电视双向改造 占全国电视用户的百分比 82% 65% 30% 制式 550M 单向 750M 单向 双向 目前城镇居民消费能力比较高，地域集中，对数字电视的承受能力相对较强。 国内城镇居民电视接入方式比较类似美国，有线程度较高，所以目前接入数字电视可能性相对较大有线方式。 入网价格 根据广电总局的调查显示，目前对数字电视接入的价格接受程度如下。 年收入在 4个区间内的被调查者上限为 50 元 /月，并且受到节目内容的制约。 对试验地区的数字电视价格接受程度比较低。 01020304050605万元（3万元,5万元） （1万元,3万元）1万元以下承受上限 内容贫乏 电视内容的制作和播出，对于播出机构有严格的限制，集中于是中央和地方电视台。 是数字电视发展的 软肋，目前电视内容少而单一，与公共频道播出的节目没有根本差异，无法吸引用户。 目前根据各地方的数字电视用户统计看，全国目前 2020 年底不到 10 万个用户，只有全国全部有线电视用户的 1%。 广电总局 03 年的任务是要发展 100 万个数字电视用户，看来这个数字很难完成。 新政策变化影响； 政策支持 根据国家有关部门的安排，我国广播电视数字化将分“三步走”：第一步，到 2020 年，有线电视网以及省级以上台基本实现数字化，并在 2020 年完成地面数字（高清晰度）电视标准的制订，在大城市开播数字（高清晰度）电视；第二步，到 2020 年，广播影视节目制作、播出以及卫星、有线传输实现数字化，地面电视基本实现数字化，数字电视接收机得到普及；第三步， 2020 年全面实现数字化，逐步停止模拟电视的播出。 美国：对电视制造商要求转向数字格式，并推动业界在 2020 年 7 月所有的电视机必须安装数字调谐器。 要求制造商在 2020 年 7月对所有 36 英寸以上的大屏幕电视机增加数字调谐器，要求小规格的电视机在未来三年分阶段装备数字调谐器。 根据 FCC 关于 36 英寸电视机，必须在 2020 年 7 月 1 日有 50％的电视机含有数字电视调谐器，在 2020 年 7 月 1 日必须 100％ 安装数字调谐器。 2535 英寸的电视机必须有 50％的产品在 2020 年７ 7 月 1 日内置数字调谐器；在 2020 年 7 月 1 日 100％内置有数字调谐器。 所有 1324 英寸的接收机和电视界面设备，包括卡带式录像机和数字通用光盘（ DVD）播放机、DVD 录像机，都必须在 2020 年 7 月 1 日安装数字电视调谐器，以便能接收广播电视信号。 韩国有关数字电视的标准包括用于地面的美国的 ATSC DASE 标准和用于卫星电视的DVBMHP 标准。 韩国计划在 2020 年六个城市开展地面数字电视业务，到 2020 年推广到全部省会城市， 2020 年全国 开播，同时韩国政府计划在 2020 年结束模拟信号传输，届时其国内的数字电视普及率将达到 95%。 为了促进数字电视接收机的普及，韩国信息通信部在 3 年内通过减免国外设备进口税等方式，向广播公司提供 317 亿韩元的间接援助，同时将 PDP 电视机的特别消费税从目前的 15%降到 %，并向广播公司长期提供低息贷款，支持高清晰节目制作。 比对其他国家的数字电视的政策，目前我国只有规划性的指标，没有具体到象美国 FCC 对电视制造商要求接受机转向数字格式的时间硬性规定，也没有象韩国政府对数字化有间接的财政优惠。 行业发展趋势展望 规划下用户规模发展趋势 根据我国《广播影视科技“十五”计划及 2020 年远景规划》，对数字电视方面的发展规划大致如下： 表 1： 中国数字电视分期规划 2020 年 在我国全面推广数字电视，计划发展有线数字电视用户 100 万 2020 年 正式在我国推广地面数字电视广播，计划有线数字电视接收用户超过 3000 万户 2020 年 主要城市将普及数字 HDTV 的商用播出，北京奥运会将以数字 HDTV 方式向全世界转播 2020 年 全面实现数字广播电视 2020 年 停止模拟广播电视的播出 目前阶段，各地的数字电视广 播处于试验、试运营阶段，部分经济发达地区先期进入，例如上海、苏州、广州等。 相关的设备厂商努力进行市场拓展。 市场热点主要集中在电视台设备的更新升级，在 SDTV 制作播出设备大规模进入电视台同时， HDTV 制作播出设备也开始进入大型电视台。 在 20202020 年这个阶段期间，我国主要城市的有线数字电视开始进入成长期，数字电视的用户数量得到一定程度的发展，主要城市中 SDTV 开始广泛的进入家庭，用户终端以基本机顶盒为主，高清电视机在主要城市开始拥有一定的市场份额。 25 家数字电视运营商提交了对自己在 2020 年能够达 到的用户数量的预测，其中基本包括了目前相对较有规模的地市。 统计显示，预测到 2020 年底，能够达到的总用户数量近 40 万。 加上其他城市的用户，预计2020 年全国的数字电视用户数量大约能达到 5060 万，与广电总局预测的 100 万有着较大的差距。 市场热点主要集中在电视台设备更新，升级的需求仍然旺盛， HDTV 制作播出设备所占比重逐渐增加； SDTV 和 HDTV 开始进入家庭，但 SDTV 仍然是主流。 付费电视仅有小范围用户认可。 20202020 年期间，我国主要城市将逐步普及数字高清晰电视的商业播出，地面数字电视开始播出 ，城市中 HDTV 成为城市电视机产品的消费主流。 市场热点为 HDTV 制作播出设备所占比重进一步增加，在主要城市成为设备更新的主流；主要城市普及数字高清晰电视的商业播出， HDTV 普遍进入家庭；地面数字电视的播出进一步引发全面数字化改造，地面无线传输设备市场增长快速。 20202020 年，数字电视出现“井喷”。 数字化设备市场热点以地面无线广播系统为主。 有线数字网络面临的竞争分析 有线电视网络在数字化之后可以开展的公共电视频道传输、收费电视、 VOD、数据通信、 IP电话等业务均有多种技术实现手段，因此有线网络在 技术上面临竞争。 电信宽带网络 目前我国的电信实力较强， FTTC 又是较适合国情的宽带接入方式。 宽带互联网以五类线为主体的互联网接入家庭的成本已经由 2020 年的 5000 元 /户降到目前的 1000 元 /户以下，无线的以太网标准确立后，接入一个端点用户成本由 10000 元 /点下降到目前的 1000 元接入 4个端点用户，每个端点确保带宽是 10 兆比特，平均每个端点接入成本降至 250 元左右。 由此看出 IP 宽带拥有良好的互动性的资源，启动之后的威力极大。 目前，有线网络有着明显的政策上的优势，视频节目在 IP 网上播送，必须通过广电总局 的审查，在某种程度上阻止某些拥有 IP 网络企业进入视频领域。 但是，由于政策上的不完善，目前一些有宽带接入的小区等，把 MPEG4 的视频流的通过镜像服务器方法接入到户。 有些早期接入的最后一公里带宽没有达到保证视频能够流畅的程度，运营商用 HUBER 代替 SWITCH，是共享带宽而不是独立带宽，相反的，如果采用将HUBER 换成 SWITCH，成本约为 1000 元 /10 户，这样既保证了带宽，成本也很低， IP 视频的兴起会对有线电视造成极大的威胁，极低的成本在互动方面占有绝对的优势。 如果不是政策上的限制，随着未来 PC普及率 提高， IP 对有线数字电视也有着成本优势上的竞争。 卫星直播电视（ DTH） 卫星直播电视覆盖面大、维护简单、接收装置价格低廉、安装方便。 目前卫星直播数字电视节目容量可达 100 套以上，技术上对有线电视网的收费业务可以产生较强的冲击。 但是我国对接收境外卫星电视节目还有较严格的管制，短期内放开的可能性很小；用户架设卫星接收终端也受到限制，同时境内卫星直播电视大部分通过有线网转播，目前国内卫星电视对有线电视网收费电视业务的威胁还不大。 地面无线数字电视 未来地面数字标准出台后，无线数字电视也会对有线数字电视产生影响 ，无线数字电视可能对低端用户的吸引力更大，无线数字会保留较多的免费开路电视，并且付费频道收费也可以按需收费，且无须缴纳有线的网络维护费，对于对互动等通过网络实现的功能需求很少的用户，无线数字电视具有成本上的优势。 目前由于有线电视是个封闭的系统，无干扰且信号强度较为一致，收看质量佳，在地面传输也数字化之后，有线与无线接收数字信号的质量相差不多的情况下，地面无线数字仍有一定的用户分流。 有线网的发展还收到城市化进程的影响，每年城市化率约有 %的增长，城市化会促进有线电视网的发展和集中，所以有线数字电视仍将是 数字发展的主流。 运营商面临的主要支出 双向改造 有线电视双向网络改造投入大、时间久。 实现电视数字化 VOD、上网和互动等的功能，必须将占目前有线电视大部分的单向网络改造成双向。 这种改造投资巨大，而且历时较长，从而延迟甚至降低数字电视的收益水平，歌华有线拥有收费有线电视用户 220 万户，其中双向网络用户只有 52 万户，占 %，改造和建设费用达数亿元。 上海有线电视拥有 315 万用户，已完成双向宽带接入网改造，成为目前世界上最大的城市有线电视双向接入网。 深圳 100 万户双向改造基本完成。 除了 2020 年后新建网络是 双向外，目前只有京深沪等地进行了双向改造，沪深两地的双向改造的资金由政府出资，但未来大部分城市的双向改造由政府出资的可能性很小。 但整体看，进行双向网络改造的进展不大，目前已完成双向改造的有 10%左右，目前全国90%以上的有线网仍是单向网络。 美国 AT ＆ T 的双向改造平均在每个用户身上花费达 2300美元，由于价格下降，目前国内双向改造的成本约为 500600 元 /户。 5 年内中国将 30%的有线用户升级（或新建）为双向用户，每个用户升级费用按 500 元计，投资额将达 135 亿。 未来在中等城市进行双向改造还需广电总局或者各 地台网出资。 节目来源 对于电视运营商来说，自办频道的节目内容是关键，目前台网基本采用的是节目集成并打包成频道。 根据广电在线的调查显示，在目前数字电视频道的节目获取方式中，电视台内部资源占主要部分，另有约 1/4 采用购买，合作分帐方式约 1/10，广告部分仅有 1%，与传统电视有着巨大差异。 数字频道节目来源及构成56%26%9%8% 1%。