安防行业分析调查研究报告(编辑修改稿)

安防行业分析调查研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

三．安防细分市场发展和趋势 2020 年，国内技防产品生产制造企业销售收入平均增长达 30%，增长率高于安防代理经销商和工程商，保持着良好的增长态势。 我们以技防传统的 4 大领域为主要研究对象，安防行业产品各类产品销售中，监控系统市场规模位居第一，门禁系统和防盗报警系统分列第二、三位。 监控系统市场规模位居第一得益于社会安全、金融、能源、商业和交通领域需求的迅速增长，校园、社区和家庭将是新兴的安防市场。 四大类产品市场均发展迅速，但增长却呈现差异化，视频监控产品生产厂家众多，产品同质化相对于门禁和防盗报警产品要严重，产品价格下降速度快，抵消了因产品销售量提高带来的新增市场规模。 相比之下，门禁和防盗报警产品的价格变化平稳，产品销售量和市场渗透率持续增长，市场比重会逐步提升 （一）．视频监控 1．视频监控发展现状 2020 年中国视频监控产品市场的总体规模达到了 280 亿元，比 2020 年增长了%。 中国视频监控市场正在从模拟向数字过渡。 从 2020 年到 2020 年，数字监控在总体市场规模中所占比例从 %增长到 %，成为视频监控领域主要的监控方式。 同时，模拟监控市场则大幅萎缩，其所占比例由 2020 年的 %下降到 2020 年的 %。 网络视频监控也不容忽视，所占比例由 2020 年的 %增长到 %，成为新的增点。 视频监控行业的高速发展得益于政府“平安城市”工程在全国范围内广泛开展的推动。 预计到 2020 年，全国约有 200 万个监控摄像头用于城市监控与报警系统。 视频监控监控方式的转变 过去，我国的视频监控应用主要集中在 政府部门和金融、公安、交通、电力等特殊部门及行业。 其中，政府部门和金融行业分别占据了 ％和 ％的市场份额。 而从2020 年的市场看，企业成为视频监控需求最突出的新增市场。 在很多企业的信息化整体解决方案中，视频监控应用占据了重要位置。 视频监控需求市场不断扩大，除了传统行业和企业，个人市场也正在兴起，中国经济最活跃的中小企业和个人用户，对视频监控的应用前景都已经明显呈现出来。 公众家庭成为 2020 年视频监控应用的新市场。 在公众家庭市场，视频监控主要是应用于住宅的安全防范和财产的监控。 用户可以 通过在家中安装摄像头，利用 PC 作为视频服务器，用户在远程通过 inter 实时监控家庭安全。 虽然离数字家庭的全面实现还比较远，但随着 ipv6 技术和信息家电技术的发展、移动监控设备的进一步优化，视频监控技术很可能最先在数字家庭中得到推广。 2020 年，在各项宽带应用中，视频监控无疑仍将成为固网运营商发展的重点。 中国电信和中国网通两家最大的固网宽带运营商都已经制订了计划，将在全国范围加快视频监控平台建设。 视频监控平台的发展逐渐向大地域、多领域延伸，应用范围更广阔、更全面，对电信企业也将更具战略意 义。 突破本地网的限制，实现省内或者跨省联网，将是 2020 年视频监控平台发展的重要趋势。 视频监控系统已经步入了 IP 时代，展望视频监控行业的发展，实现“六化”乃大势所趋。 数字化。 以 DVR 为代表的数字化设备迅速占领了监控市场的半壁江山，监控系统也同步进入数字存储时代。 随着应用规模的不断扩大， IPSAN 存储、图形工作站、视频服务器等各种数字化设备纷纷成为监控系统的主角。 在不断下降的成本面前，数字化的设备为用户提供了更加高效的监控系统。 网络化。 随着中国网络环境的进一步发展壮大，以及 音视频压缩技术的成熟稳定，网络视频产品以其显著的优势迅速夺得客户的认可，并成为第三代视频监控系统的杰出代表。 包括网络视频服务器、网络球机、网络摄像机等已经建立起非常完善的产品线，包括芯片厂家、设计厂家、原始生产厂家、经销体系、工程商体系已经形成了一个完整的上下游产业链，同时社会需求和用户对网络视频产品的认可更加会加速监控系统网络化的发展步伐。 集成化。 早在 2020 年初集成了网络编码板和球云台的一体化产品网络球便赢得了市场的认可，近两年网络一体球也风靡一时。 随后网络矩阵、光矩阵、无线网络视频服务器、便携式审讯系统更是将集成化的趋势体现的淋漓尽致。 当前网络摄像机风头正劲，更有继续集成无线、 POE 以及红外的趋势，监控系统正在以一种全新的面貌出现在市场上。 行业化。 了解客户需求，具有产品、系统整合能力的厂家，通过对现有产品进行行业化升级改造，为客户提供全套解决方案，并在实践中不断完善自己的系统，实时跟踪行业需求和行业规范，形成了独立的围绕音视频技术的非监控需求的行业产品。 行业化的发展有利于监控市场内涵的丰富；有利于细分监控市场提供更多更完善的功能服务；有利于监控厂商整合产品资源和客户资源摆脱同质化 竞争，实现快速飞跃发展。 IT 化。 进入数字化、网络化监控时代，监控市场就具备了 IT 市场的特点和运作方式。 各大电信运营商以及 IT 巨头的介入都对监控市场产生了重大的影响。 他们将资金、技术和理念注入到监控市场，引领监控市场向 IT 化发展。 通过努力建设了包括“全球眼”和“宽世界”等多个平台，并按照运营级别的要求进行系统建设。 这些都将对视频监控系统的标准、技术和运营模式产生深远影响。 智能化。 近几年来智能化成为监控行业的又一个潮流，并且逐渐体现在每一个产品序列里。 在矩阵方面出现了智能矩阵、在智能交 通行业出现了支持前端识别的压缩板卡、在网络视频产品和后端软件平台中出现了人脸识别、行为分析等技术。 目前已经有很多厂家开始注重这方面的技术积累，智能化将再一次将成为厂家技术竞争和市场洗牌的原动力。 未来而且会有越来越多的网络视频监控系统采用完全数字化技术，特别是在银行、交通、工业、零售业等行业市场。 以数字化视频监控为基础的智能视频监控技术将获得长足发展。 （二）．楼宇对讲 2020 年以来，伴随国内房地产行业的发展热潮，楼宇对讲市场也呈现出爆发性增长态势。 楼宇对讲行业发展到现在，产品从过去简单的通 话、开锁等功能发展到后来有了简单的信息发布、防盗报警等功能，从黑白可视对讲发展到彩色可视对讲，从非联网型发展到联网型，从功能单一型到智能综合控制型，进步非常迅速。 如今，楼宇对讲产品作为安防系统已经成为新建楼盘和小区必上的配套设施。 目前国内安装可视对讲系统的小区， 50%以上都实现了系统的联网管理。 楼宇对讲产品市场的发展，工程商的作用是不可缺少的。 生产厂家很重视对工程商的支持与合作。 在各大城市，可以进行楼宇对讲工程设计、施工、售后服务的公司越来越多，楼宇对讲系统已纳入弱电集成商的工程范围。 今后，楼宇对讲将向网络化、数字化和家电化方向发展，可视分机也将成为居民家庭中一款具有装饰性能的时尚产品。 楼宇对讲产品功能强大，目前市场上，除了少数独户型之外，都会进行联网，以便户户通话、业主与物业通话、发布公共信息等，这也是目前中国楼宇对讲产品的主要发展趋势。 布线及产品接口统一标准。 目前国内楼宇对讲系统大多采用 RS485 总线的方式联网，而 TCP/IP 网络技术具有总线技术无法比拟的优势，并且有取代现场总线的趋势。 技术不断引入使产品功能将出现多元化。 如门口机引入图像识别技术、指纹识别技 术使系统更人性化，采用音视频传输数字化技术、 ARM 嵌入式技术可使系统直接接入宽带网，采用无线技术可以实现免布线的无线楼宇对讲系统、与电梯联动控制的梯控对讲系统等。 目前部分旧楼、单位住宅有配套楼宇对讲系统的需求。 多数县城一级新建楼盘还未涉及这一系统，将来发展的将会填补这个空白，随着市场向纵深方向发展，楼宇对讲将由城市转向更为广阔的乡镇市场。 （三）．门禁控制 在数字技术、网络技术飞速发展的今天，门禁技术得到了迅猛的发展。 门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理，它已经逐渐发展成为 一套完整的出入管理系统。 门禁系统的发展在经历了单一密码键盘门禁系统、 IC 卡门禁系统、非接触式 IC 卡门禁系统，到现在最新的生物识别门禁系统。 在卡片部分，感应卡的应用已远远超过磁条卡；而非接触 IC 卡虽然具有寿命长、储存量大的优点，但目前仍碍于价格问题，使用数量上仍不及接触式 IC 卡。 在读卡器部分，Wiegand、 RS485 的输出格式和 EMx/HID/Legic/Mifare 模块可选已是普遍标准；而门禁控制器具备网络化、集成化功能也逐渐普及。 生物识别产品当中指纹识别仍最普遍，其次则是掌形、虹膜 、脸形等。 在产品技术方面，已有不少产品内建 32 位控制芯片、采用软地址码、能够透过互联网进行系统升级。 生物识别技术在辨识率和抗干扰性上都有很大的提升，而各项生物特征的采集设备、比对算法仍是厂商尚需提升的部分。 随着 2020 年北京奥运会的到来，许多场馆装备了安保系统，加上国内许多重要机构的保安要求的提高，使得门禁监控系统产品市场有了很大的增长，市场需求主要集中在城市建设、道路交通、旅游景点、各类场馆等。 具有生物识别及防伪技术的门禁系统正在被用户较多采用。 RFID 技术得到了迅速推广和应用。 未来国内门禁系 统将朝着基于开放式通道、物流跟踪管理消费系统、 Inter 网络、生物识别综合应用的方向发展。 另外门禁系统与其他安防子系统进行整合是安防行业发展的大势所趋，近年来很多厂家已将门禁系统和防盗报警系统整合，形成一个基础系统。 具有网络、集成、各种生物识别功能的产品，无论在技术或价格上，都已从以往的遥不可及走向普及大众化。 而为因应愈来愈激烈的竞争，国内外厂家的市场运作模式也愈来愈多元灵活。 门禁市场将呈现一片勃勃生机。 （四）．防盗报警 2020 年防盗报警产品设计更加人性化、实用化 ，产品的稳定性和智能性水平均有提高，家用防盗报警系统将成为市场主流。 目前我国防盗报警产品的普及率还很低，相比欧美发达国家 70%的普及率，还有很大的市场空间。 在现有的家庭防盗报警系统中，有线产品市场占有率还是处于主导地位，而无线家庭防盗报警系统主要是个人购买，由于国内家庭防盗报警意识以及对产品的接受还有一个过程，市场有待开发。 家庭报警系统的销售数量和总销售额都呈现连年攀升的势头， 2020 年专为住宅小区设计的定向幕帘式 +防宠物探测器、适合家庭用的无线联网报警系统，以及小区智能化安防＋报警集成系统等产 品销量增长 30%左右，发展势头良好。 2020 年，各厂家产品将向稳定性、人性化、网络化、智能化等方向继续发展。 但我国防盗报警产品的价格普遍在千元以上，高昂的价格限制了防盗报警产品走进普通家庭的步伐，日前防盗报警产品的用户主要集中在中高收入人群。 近几年中高层收入人群数量急剧增加，中国百姓的消费购买力大大提高，随着人们安全意识的提高，会有更多的人选用报警系统，可以预见家庭防盗报警系统将会有更广阔的发展空间。 展望未来，随着网络和计算机技术的发展，防盗报警产品还会同智能家居实现进一步的融合，并可开发出很多其他功能，为人们的日常生活带来便利，从而激发出更广阔的市场。 在应用市场方面，将朝更细化的方向前进 —— 针对不同市场，推出不同产品。 除了加快民用化进程外，周界防范系统也将受到市场的瞩目。 附录： 2020 年安防行业大事件 2020 年对于安防行业是不平凡的一年，我们认为以下是影响安防行业发展的重要事件。 1．奥运会影响安防行业发展 2020 年举世瞩目的奥运会在北京开幕，同 样这也是安防行业的盛会。 奥运会催生数百亿元的安防产值，加速了安防产品技术和标准的提高。 而在人流密集区和公共场所实行的严格安检措施也加强了公众的安全防范意识。 2．大立科技、大华股份先后上市 大立科技于 2020 年 2 月 18 日登陆深圳证券交易所，大华股份也于 2020 年 5 月 20日在深交所挂牌交易。 这是以安防为主营业务企业首次登陆国内 A 股市场，具有非常重要的意义。 3．中国安防协会成立 15 周年 2020 年 1 月 15 日，中国安全防范产品行业协会第四届理事会第四次会议暨协会成立十五周 年纪念活动在北京举行。 4． SAC/TC100 成立 20 周年 2020 年 1 月 15 日，全国安全防范报警系统标准化技术委员会（ SAC/TC100）在京召开座谈会，隆重纪念 SAC/TC100 成立 20 周年。 20 年来，健全了安全防范行业的技术标准体系，完善了安防标准化自身的组织工作体系，先后完成了 117 项国家和行业标准的制修订任务。 5．安全技术防范管理条例研讨会召开 2020 年 4 月 10 日 ,公安部科技局在京召开了《安全技术防范管理条例》 (讨论稿 )研讨会。 参会代表经过研讨后对《条 例》给予了充分的肯定，一致认为《条例》思路清晰、定位准确，有利于推动社会治安的防控体系建设。 6．第二批科技强警示范建设城市全面验收 2020 年 56 月，第二批 38 个科技强警示范建设城市全面验收。 按照规划，未来还将诞生第三批科技强警示范建设城市。 3111 工程。