铅酸蓄电池行业分析报告(编辑修改稿)

铅酸蓄电池行业分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

铅酸蓄电池行业 19 元进行了城乡电网改造，将建设重点从发电转向电网建设。 2020 年 至 2020 年每年用于西部城乡电网改造和东部后续配套工程的投资也 将达 800 亿元。 电力系统目前使用的电池中防酸隔爆式仍占相当比重， 但其份额 正在下降。 密封铅酸电池的使用份额不断上升，阀控式密封铅酸电池 必然将在今后几年内大规模替代传统开口电池。 电力行业从 1995 年 开始大范围采用密封电池，其使用比例占大电厂工程的 30%左右，占 变电工程的 50%左右，尤其是在广东、湖南、河南等地，选用密封 电 池的工程比例更高，变电所的比例可达 80%左右。 城乡电网改造已经 提出了要积极采用国产化设备， 采用先进、 可靠和节能型设备， 因此， 密封电池的使用比例将大幅上升。 作为输变电系统重要组成部分的新 型直流电源发展很快，要求密封电池为其配套（主要是中、小密）中、 小密电池在电力系统主要用于输变电站， 与直流屏一起为机组提供合 闸电流。 电力直流屏配套蓄电池需求，今后可望以 10%至 20%的年均 增长率发展。 电力系统蓄电池需求预测 项目 1998 年 1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 大密需求（万 kvAh） 15 中小密需求（万 kvAh） 15 蓄电池需求合计（万 kvAh） 30 91 四、铁路内燃机车及电力机车用铅酸蓄电池 近几年我国对基础设施的投入不断加大， 铁路建设是基础建设的产经报告 铅 酸蓄电池行业 20 重点之一。 “十五”期间国家在铁路系统的总投资将达到 3600 亿元， 电池的需求量很大，到 2020 年底，内燃机车数量已超过 12020 辆， 电力机车达 4600 辆。 铁路用铅酸蓄电池需求预测 项目 1998 年 1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 蓄电池需求（万 kwh） 五、 UPS 电池（中小密） UPS 即不间断电源系统，主要与计算机及精密仪器配套使用，蓄 电池为其核心部分。 近年来，随着 计算机在我国国内的普及， UPS 市 场也相应被带动起来， UPS 在中国市场发展较快，其原因是： （ 1）随着信息产业的发展，计算机市场高速成长，中国 PC 市场 近几年以年均 45%的增长率高速发展，作为计算中心配套设施用的 UPS 电源年增长率保持在 30%以上，并且今后将以年均 30%以上的高 速率发展。 （ 2）金字信息工程的起动，如金卡、金税、金盾等工程，推动 了中国网络市场的飞速发展，政府上网，企业上网的提出和实施，对 应急电源的需求大幅增长。 （ 3） IT 产品需求增加， 1998 年至 2020 年 IT 应用在国内迅速成 长，年均增长率超过世界上任何一个国家，达 34%， 2020 年年底中国 国内对 IT 的需求量仅次于美国和日本而位居世界第三。 UPS 用蓄电池需求预测 项目 1998 年 1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 产 经 报 告 铅酸蓄电池行业 21 蓄电池需求（万 kwh） 六、电动汽车及电动自行车蓄电池 电动汽车 随着中国经济的发展，燃油汽车拥有量剧增，汽车尾气排放成为 城市大气污染的主要来源之一， 上海机动车尾气排放对大气污染物中 一氧化碳、 碳氢化合物、 氮氧化合物的分担率分别为 86%、 96%和 56%。 为此中国政府将环境保护作为实施可持续发展战略的重要内容， 国家 于 1996 年启动汽车重大科技产业化工程项目，包括概念车的研制， 电动车关键部件攻关（电池、电池管理等）。 作为电动车动力电池的研究种类很多，有铅酸电池、镉镍电池、 氢镍电池、钠 氯 化镍电池、锂离子电池、燃料电池等。 根据中国电 动车发展计划，期望将公交车、出租车作为电动车使用的首要地位， 因此需要发展价格低廉的电动车电池， 1991 年国家将电动车铅酸电 池的研究开发列为重点项目，研究重点为提高比能量、电池的循环寿 命和电池性能均一性， 目前我国新设计的概念车将使用 24 只 12V55Ah 电池组， 平均功率为 18kW， 峰值功率为 51kW,12V电池组的尺寸为 386 116 175 ，目前存在的最大问题是电池均匀一致性差。 电动自行车用电池 进入 20 世纪 90 年代以来，随着经济的 快速发展，人们对生活质 量越来越重视。 一方面从环保角度，另一方面从拥有轻便的私人交通 工具出发，产生了对电动自行车的需求，国外有人预言， 21 世纪一 定是中国电动自行车的天下。 由于国家的重视和扶持，整个大气候十产经报告 铅酸蓄电池行业 22 分有利于电动自行车的开发，目前国内已有电动自行车生产厂家 120 余家，许多知名企业如红塔集团、建设集团、江苏春兰、中国轻骑、 新大洲集团等均已加入到这一领域。 目前电动自行车所配置的电池大 部分是阀控密封铅酸蓄电池（简称小密） ，这种铅酸蓄电池是在密封 铅蓄电池的基础上，经过性能改进的，特别是在比能量和循环寿命方 面有所突破， 国内已有 108 家公司及研究所对电动自行车用阀控密封 铅蓄电池进行开发，但目前为止都还存在着在中、高速率时比能量不 够高和深循环寿命不够长等缺点， 在很大程度上影响了电动自行车行 业的高速成长。 国内自行车保有量为 2 亿辆，每年销售量在 2500～ 3000 万辆，电动自行车目前的年销售量为 10 万辆左右，一 旦技术成 熟，将会有一个爆发性的增长，每年的需求至少可以达到 200 万辆， 以平均配置 24V12Ah，平均寿命一年计，则年配套电池用量可望达到 58 万 kwh，社会零售量可达 288 万 kwh，从目前阀控铅酸电池的技术 开发情况来看，完全有可能满足这一产品的需要。 七、新能源用铅酸蓄电池 当今世界能源的结构正朝着绿色方向发展，绿色新能源中如风 能、太阳能正在得到开发和利用，并已成为电力工业重要的有机组成 部分。 风能 风力发电有“蓝天白煤”之称，我国是世界上风力资源较为丰富 的国家之一，全国风能资源为 16 亿 kw，可开发利用的风能约 亿 kW， 风能主要分布在两大风带 —— 沿海风带和北部风带， 据粗略统计，产经报告 铅酸蓄电池行业 23 在上述风能丰富地区，仍有几个无电县， 2020 万农户和近一亿人口， 这些地区都远离电网，负荷小而居住分散，近 20 年不可能通过延伸 电网向这些地区供电。 1996 年我国制定了实施“中国光明工程”计 划， 1997 年国家颁布的电力法明确 “国家鼓励和支持农村利用太阳 能和风能进行农村电源建设”。 “中国光明工程”将选择风力发电为突 破口，把风电场建设作为节能基本建设投资的重点。 中小型风力发电 机一般都采用蓄电池储能，我国主要风电装机容量在新疆和内蒙两 省。 有人预测 2020 年以后 50 年，我国风力机将有 6000 亿的市场潜 力，风力发电机用蓄电池约有 1000 亿的潜在市场。 风电场装机容量预测 项目 1998 年 1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 总装机容量（ MW） 440 700 1000 1600 2500 3600 蓄电池需求（亿元） 11 17 26 39 太阳能 我国太阳能主要分布在青海、西藏、新疆、甘肃、陕西、内蒙和 四川等西部地区，从 2020 年开始， “乡乡通电”工程进入大规模光伏 电池发电的高潮，国家共投资 18 个亿，地方配套 30 个亿，在家庭光 伏系统、乡村太阳能发电站、通讯、网络太阳能发电站、网络太阳能 热站等领域都被快速地启动。 太阳能电池需求预测 项目 2020 年以前每年 2020～ 2020 年每年 2020 年以后每年 光 伏 电 池 需 求 量 （ MW ） 5 10 20 产 经 报 告 铅酸蓄电池行业 24 蓄电池需求量（亿元） 3 6 综上所述，汽车工业是铅酸蓄电池的最大用户，通信行业作为密 封电池最主要的市场，保持着旺盛的需求，移动通信将是今后几年的 发展热点，其次为市话（程控交换机）。 通讯行业已大规模采用新技 术和新设备，大容量 SDH 光缆传输及接入网系统已被广泛使用，对蓄 电池的需求更加多样化。 电力和铁路市场对 密封电池的需求迅速扩 大，前景诱人。 电动车和新能源用铅酸蓄电池市场潜力很大。 总之， 国内铅酸蓄电池的需求量很大，大型密封电池将进一步提高质一，并 不断开拓应用领域，组合密封电池将用于内燃和电力机车，负荷调峰 用密封电池将广泛地应用于电力系统， 密封电池将广泛地应用在电信 和不间断供电系统，但要增加监控系统，以达到用户要求的寿命期限 和可靠性。 第二节 国内市场竞争格局分析 一、汽车起动用蓄电池市场 应该说这个市场是蓄电池行业最老也是最大的市场， 竞争的激烈 程度可想而知， 2020 年本市场排在前五名的 企业分别是保定风帆 （ 亿） 、天津统一（ 亿） 、重庆万里（ 亿） 、福州德尔福（ 亿） 、 日本日立（ 亿）。 其中除风帆和万里外，其余三家均为合资厂。 风帆公司已经连续八年在本市场中占有率排名第一， 且与第二品牌拉 开了较大的差距，基本确立了其在行业中的领先地位。 风帆从一家默 默无闻的军用起动铅酸蓄电池的定点生产单位走到今天成为行业龙 头老大，归功于其先进的市场战略所逐步形成的独特的竞争优势。 在产经报告 铅酸蓄电池行业 25 八十年代中后期，国内汽车蓄电池多由小厂生产，生产规模小，技术 水平相对较低，质量参差不齐，而这时，进口高档车和合资品牌的汽 车均配套使用国外进口的蓄电池，虽然质量不错，但价格昂贵，风帆 敏锐的看到了其中的商机， 果断提出了以国外先进标准为指导开发高 性能汽车电池的产品开发战略，完全等效采用美国、德国、日本、法 国及其著名汽车制造厂的先进技术标准， 在两年的时间内产品性能就 达到了同期国际先进水平， 然后迅速引进了多条 蓄电池专用生产线和 检测设备，同时提出了持续改进的质量管理口号，于一九九五年通过 了 ISO9001 质量体系和军工产品质量体系认证、 二 000 年同时通过了 欧洲汽车工业联合会的 和美国三大汽车公司的 QS9000 两大质 量体系认证。 一九九九年“风帆”商标被国家工商局评为“中国驰名 商标”。 由于风帆公司坚持“与世界技术同步”的进取原则，为顾客 奉献国际水准的蓄电池产品和专业化服务， 用自己的实力打造出了这 个中华民族的蓄电池品牌， 得到了汽车行业的广泛认可， 先后得到 “奥 迪 A6” 、 “帕萨特 B5” 、 “桑塔纳” 、 “捷达” 、 “风神蓝鸟” 、 “富康”等 轿车、 “切诺基”等吉普车、 “依维柯”等旅行车、 “斯太尔”等重型 汽车的配套认可，配套车型达 30 多种品牌，且成为国庆阅兵车指定 用电池及联合国维和部队卡车指定用电池。 在国内外享有极高的声 誉。 二、通信用蓄电池市场 从七十年代开始，由于气体再化合密封技术的出现，阀控式密封 铅酸蓄电池的出现，给古老的铅酸蓄电池带来了新的生命活力，它以产经报告 铅酸蓄电池行业 26 优良的性能价格比，安全可靠的使用性能、简便的维护方法，迅速地 在通信市场中得到推广，面在我国，从八十年代末期，随着国内邮电 通信建设的第一轮高潮开始，通信用蓄电池开始进入大家的视野，但 开始主要是以进口品牌为主，如 GNB，大力神在 1992 年占有国内通 信市场 80%的市场份额，但随着国内专业厂家的逐渐崛起，外国品牌 的垄断地位渐被打破， 2020 年本市场排在前五名的企业分别是美国 大力神（ 亿） ，美国 G。