年山东省环卫车辆市场调研报告(编辑修改稿)

年山东省环卫车辆市场调研报告(编辑修改稿)内容摘要：

当地环卫部门对我公司产品评价见下表： 表 24 客户评价（ 1差， 2较差， 3普通， 4较好， 5很好） 中联重科 外观 4 价格 3 13 性能 4 易用性 4 售后服务 4 使用寿命 4 可获得性 4 客户对我司产品整体评价较为满意。 、垃圾压缩车专门调查部分 现状 （ 1） “十二五”期间 洒水车市场难以启动需求 曲阜市以旅游业为支柱产业， 工业并不发达，使得市财政收入相对较少，在环卫方面投 入的资金并不充足。 加上曲阜市水资源较为匮乏，对洒水车的使用率并不高，未来几年环卫处相关管理人员也表示并无洒水车的购置计划。 （ 2）竞争对手分析 曲阜市洒水车的市场容量过小，近几年尚没有其他竞争对手进入。 现状 （ 1）垃圾压缩车市场会有“一定”的增量 从表 22，可以看出 曲阜市全部使用普通垃圾车清运城市垃圾，并且设备使用期都在五年以上，设备老旧化较为严重。 因为近期油价上涨，垃圾运送费用逐渐提升，为了节省垃圾运送成本，环卫处有意增购两台垃圾压缩车。 但是在整个“十二五”期间，曲阜市环卫处受 制于财政压力，并无更多增购计划。 （ 2）竞争对手分析 压缩车市场容量过小，环卫部门购买意愿不强，近几年尚无其他竞争对手进入。 14 表 25 济宁市环卫部门需求偏好优先次序 价格 外观 性能 易用性 售后服务保障 使用寿命 可获得性 优先级别 2 6 3 5 4 1 7 从表 25 可以看出，曲阜市环卫处在产品购买上以成本为优先考虑因素，使用寿命是最优先考虑的因素，是因为使用寿命较长的车辆意味着每年折旧费用较少，价格成本则被排在第二优先位置。 这和曲阜市并不宽裕的财政状况和较为落后 的经济水平（人均可支配收入低于济宁市平均水平约 4000 元）不无关系。 、趋势预测及对策 图 21 表明，曲阜市城市化进程正在稳步推进，人工清洁 成本及垃圾清运成本会随着城区扩大而逐渐增加，环卫机械化将会成为城市保洁工作降低成本的必要手段。 但是 洒水车和垃圾压缩车能否在曲阜市打开市场，还必须取决于当地未来经济发展情况，当地财政状况能否取得较大程度的改善。 目前，曲阜市正在积极规划，发展新兴产业，提高工业在经济总量中的比重。 曲阜市或将由旅游城市逐步向工业城市转型，毕竟发展第二产业才能为当地政府创造较多 税收。 我司对曲阜市环卫车辆市场可持观望态度，以济宁市为市场推广的重心，可对周边区域起到一定的辐射效应。 15 图 21 曲阜市城市建成区面积各年比较 单位：平方公里 3 枣庄市市场战略分析报告 表 31 城市基本情况 人口 万 面积 4563 平方公里 产业特征 枣庄 曾经是一个煤炭资源丰富的城市，依靠煤炭取得了不俗的发展。 1999 年之后，大中型煤矿陆续枯竭，城市发展陷入困境，开始艰难的经济转型之路。 2020 年，枣庄市被国务院确定为第二批资源枯竭型 试点城市。 目前，枣庄市 政府在大力发展旅游业的同时，积极进行招商引资，使城市产业向煤化工、高新技术产业转型。 经济发展水平 2020 年 枣庄市 GDP 完成 亿元 ， 三次产业比例为 ：：。 城市居民人均可支配收入 17630 元 环卫管理模式 枣庄市的环卫工作是分区管理，每区分设环卫处 城镇化率 % 政府财政收入 2020 年地方财政一般预算收入为 608037 万元 17181920212020年 2020年 2020年 2020年曲阜城市建成区面积 16 现状 此次调研采访了枣庄市市中区和高新区环卫处的相关管理人员，并搜集了相关数据。 表 32 样本区域车辆保有量 数量 备注 普通垃圾车 44 洒水车 3 2辆济南重汽绿叶牌洒水车（吨位： 8 吨）， 1 辆中联洒水车ZLJ5161GQXE3 垃圾压缩车 1 1 辆 中 联 垃 圾 压 缩 车ZLJ5140ZYSE3 洗扫车 4 扫地车 1 枣庄市高新区与市中区自 2020 年以来 并无新购设备。 从表 32 可以看出 洒水车和垃圾压缩车的保有量都相当低 ，普通垃圾车的保有量较高。 、垃圾压缩车专门调查部分 现状 （ 1） 制约 洒水车市场 扩张的因素 市中区作为济宁市较大的市辖区，有很 大一部分是老城区， 基础设施建设较为落后， 棚户区改造刚刚开始，市中区道路狭窄。 虽然洗扫车冲洗面积较小，但在较狭窄道路上作业，通过来回洗刷便能将道路清洗干净。 因此，市中区特殊的路况，决定了洗扫车对洒水车存在一定的替代效应。 此外，枣庄市是一座缺水城市， 并且市财政较为紧张， 水资源匮乏 及对洒水车使用成本的考虑 也制约了环卫部门对洒水车的使用。 （ 2）我司洒水车价格较同行较高 ，阻碍我司洒水车进占枣庄市市场 由于枣庄市尚且处于产业转型期，资源枯竭所造成的后遗症还没有完全解 17 决， 枣庄市的 GDP 和财政收入在整个山东省都排名靠后。 2020 年枣庄市的地方财政一般预算收入在山东省 17 个地级市中，排在第 12 位。 紧缺的财政收入使得当地环卫部门在采购环卫车辆时，对价格因素较为敏感。 洒水车技术附加值低，而我司洒水车价格较高， 被环卫管理人员认为性价比较低， 这制约了当地环卫部门对我司洒水车的需求。 （ 3）主要竞争对手分析 通过调研 了解，我司 在洒水车领域的主要竞争对手为 中国重汽集团济南专用车有限公司。 表 33 客户评价（ 1差， 2较差， 3普通， 4较好， 5很好） 主要竞争对手（济南中国重汽） 中联重科 主要差别 外观 3 4 外型较 重汽更为亮丽 价格 4 2 相同吨位的洒水车，价格比重汽贵4 万左右 性能 3 4 中标洒水车功能较为多样化 易用性 4 3 重汽绿叶洒水车功能较为单一，操作更简便 售后服务 2 4 中联售后服务态度好，更换配件更及时 使用寿命 3 4 中标洒水车耐用性更强 可获得性 4 4 客户选择单位 高新区环卫处 市中区环卫处 18 现状 （ 1）垃圾压缩中转站对垃圾压缩车替代效应明显 市中区与高新区都建有垃圾压缩中转站，垃圾可以通过中转站压缩之后再运往垃圾处理厂，并且城区面积较小， 普通垃圾车能够以较低的运送成本完成垃圾清运工作。 市中区有一辆垃圾压缩车，但是通过市中区李队长了解到，仅有的一辆垃圾压缩车 已多年未用。 （ 2）竞争对手 对比 分析 对市中区和高新区的调研，并未发现其他厂商的垃圾压缩车。 而我司仅有的一辆垃圾压缩车，也已多年未用，无法获得客户对其评价。 表 34 客户需求偏好优先次序 价格 外观 性能 易用性 售后服务保障 使用寿命 可获得性 优先级别 2 4 1 7 3 5 6 枣庄市环卫部门最看重产品性能，优秀的技术和耐用性是其考虑的优先选项；价格 作为第二考虑因素，是因为在较为匮乏的财政状况下，必须对资金精打细算；售后服务可认为是产品价值的一部分，是一种搭售的商品，良好的售后服务能有效降低购买产品之后的成本，因此被作为第三优先考虑的因素；环卫处的相关管理人员认为，环卫设备的操作都是能够通过简单的学习而被掌握，所以易用性成为最不重要的因素排在最后一位。 、趋势预测及对策 （ 1）洒水车市场处于成长期 洒水车主要是进行路面清洁工作，道路清洁面积的增加对洒水车需求会起到一定的促进作用。 图 31 展示了枣庄市 2020 年至 2020 年道路面积变化，枣庄市 19 道路面积自 06 年以来，平均增幅为 %， 2020 年增幅达到了 %，政府对基础设施建设的投入不遗余力，城市道路面积快速增长。 这将导致道路保洁面积同步增加，促发当地环卫部门对洒水车的需求。 以高新区为例，作为新建城区，其道路较老城区更宽，并且该区建有多条绿化带，环卫处薛主任表示目前的两台洒水车还远不能满足高新区的道路保洁工作要求， 2020 年尚需购置两辆洒水车，之后每年都会有固定的增购计划。 图 31 枣庄市 2020 年 2020 年道路面积 在城市道路面积快速增长的同时，枣庄市政府的财政收入状况近几年也得到明显改善（见图 32）。 地方一般财政预算收入年均增长率达到 %。 可见政府在产业转型方面产生了不错的成效。 随着政府转型战略全面展开，枣庄市经济发展有望取得持续突破，政府财政将愈加宽裕，在城市环卫方面将加大投入力度。 因此 ，本报告认为枣庄市洒水车市场正处于成长期，随着道路面积的不断增长 及政府财政状况的改善，枣庄市洒水车市场在未来十二五规划期间会迎来一个快速增长期。 0 500 1000 1500 2020 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 % % % % % % 道路面积（万平方 米） 同比增幅 20 020406080100一般财政预算收入（亿元） 同比增幅 % % % % %2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 图 32 枣庄市 2020 年 2020 年一般财政预算收入 （ 2）垃圾压缩车市场前景不明朗 枣庄市近几年，城区面积并无多大变化（见图 33），而从高新区和市中区来看，其垃圾压缩中转站与普通垃圾车的组合配置在面积较小的城区中能够以较低成本清运垃圾。 垃圾压缩中转站在未来 几 年 可能还将继续维持对垃圾压缩车较强的替代效应。 枣庄市建成区面积（平方公里）1021031041051061071082020年 2020年 2020年枣庄市建成区面积（平方公里） 图 33 枣庄市 2020 年 2020 年建成区面积 21 表 41 人口 万人 面积 15859 平方公里 产业特征 潍坊市是工业大 市 ， 该市的潍柴动力 是全球最大的船舶动力制造基地。 潍坊 同时也 是一个农业大市，是山东省农副产品集中产区之一。 全市已建成了寿光蔬菜、诸城肉鸡、安丘蜜桃、青州食用菌、昌乐西瓜和肉鸡等一大批名优特稀农产品生产基地 经济发展水平 2020 年 潍坊 市 GDP 完成 3091 亿元 ， 三次产业比例为 ：：。 全市城镇居民人均可支配收入 元 环卫管理模式 潍坊 市的环卫工作是分区管理，每区分设环卫处。 垃圾清运与路面保洁分两套系统进行工作。 环卫处将不同路段的路面保洁工作承包给私人保洁公司管理， 设备采 购由保洁公司承担， 全市大约有二十几家保洁公司。 垃圾清运工作 则由分区环卫处负责。 城镇化率 % 政府财政收入 2020 年地方财政一般预算收入为 亿元 现状 本次潍坊市调研，采访了潍城区潍城保洁公司的诸经理（潍城保洁公司是潍坊市规模最大的保洁公司），另采访了潍城区环卫局的王副局长。 并搜集了相关数据和市场信息。 22 表 42 样本区域车辆保有量 数量 备注 普通垃圾车 18 轻骑自卸车 1 辆，奥峰自卸车7 辆，福田自卸车 2 辆，东风自卸车 6 辆 ，烟台海德 2 辆 洒水车 8 中联重科 4 辆 ，另 4 辆为济南重汽绿叶牌洒水车（ 8 吨） 垃圾压缩车 24 奇特压缩车 14 辆，青专压缩车3 辆，青特压缩车 4 辆，华林压缩车 3 辆 洗扫车 1 烟台海德 1 辆 扫路 车 8 北京天路通 1 辆，中联重科 3辆，烟台海德 2 辆 表 43 车辆 2020 年至今的新增量 数量 生产厂家 型号或吨位（额定载质量） 总量 普通垃圾车 2 烟台海德 YHD5021ZLJ 2 洒水车 垃圾压缩车 2 江西奇特 12 吨 3 1 江西奇特 8 吨 洗扫车 1 烟台海德 YHD5071GSL 1 扫路车 3 中联重科 ZLJ5064TSL 4 1 烟台海德 YHD5060TSL 从 以上两表 可以看出， 我司在潍城区 的普通垃圾车和 垃圾压缩车的市场占有率为零 ， 江西奇特垃圾压缩车占据了很大的市场份额， 当地环卫部门对我司垃圾压缩车认知度较低。 在洒水车和扫路车领域，我司则占有一定的市场份额。 2020年至今的设备购置量并不算多。 23 、垃圾压缩车专门调查部分 现状 （ 1） 潍城区 洒水车市场拓展空间不大 目前潍城区 8 辆洒水车已足够负担该区的路面清洗工作，设备使用时间大概在三年 左右，暂时没有设备更新计划。 （ 2）竞争对手 比较 分析 44 客户评价（ 1差， 2较差， 3普通， 4较好，。