企业ipo一体化解决方案(中投公司(编辑修改稿)

企业ipo一体化解决方案(中投公司(编辑修改稿)内容摘要：

目前，中投顾问拥有高素质的研究员 226 人，其中产业研究中心人员 176 人， IPO 投行部 50 人，他们均来自国内外重点大学，并受过良好的教育。 行业优势 经过十多年的沉淀与发展，中国顾问研究领域几乎覆盖所有行业，涉及到的细分研究领域超过五百个，每年提供的研究报告万余份。 目前，中投顾问已经成为业内公认的研发能力强、研究领域广、研究层次深的国内少数几家研究机构之一。 数据库优势 我们拥有几百个细分行业 的数据库，与国内少数几家专门提供数据服务的公司比，中投顾问更强调数据的深度，我们能提供几百个细分领域的数据资料，这是在其他数据库中很难获取的。 此外，我们与国际统计局、国家海关总署及各地区海关、财政部、交通部、商务部、建设部等 20 多个政府相关部门、 AC 尼尔森、盖洛普、 Euromonitor、 IDC、零点调查、央视调查、华南国际等国内外知名调研公司及研究机构保持着良好的信息交流和密切合作关系。 同时，我们也购买了不少其他国内外知名数据库资料，如 wind 资讯、彭博资讯等。 最近两年部分已上市公司引用中投顾 问的研究观点 13 简称 代码 保荐机构 上市时间 引用内容 德尔家居 002631 国信证券 20201111 61（资料来源， 《 20202020 年中国木地板行业投资分析及前景预测报告》 ，中投顾问） 中威电子 300270 国信证券 20201012 80、 301 页，中投顾问《 20202020 年中国高速公路行业投资分析及前景预测报告》 亚夏汽车 002607 平安证券 20200810 144 页，中投顾问《 20202020 年中国汽车零部件行业投资分析及前景预测报告》 山东章鼓 002598 齐鲁证券 202077 394 页，《 20202020 年中国环保产业投资分析及前景预测报告》 比亚迪 002594 瑞银证券 2020630 399 页 圣阳股份 002580 日信证券 202056 139 页，《 20202020 年中国电池行业投资分析及前景预测报告》 ，中投顾问 维尔利 300190 国信证券 2020316 76，《 20202020 年中国垃圾发电行业投资分析及前景预测报告》 中投顾问 太阳鸟 300127 华泰联合 2020928 9 95页，中投顾问《 20202020 年中国游艇业投资分析及前景预测报告》 富春环保 002479 太平洋 2020921 104，《 20202020年中国垃圾发电行业投资分析及前景预测报告》 中投顾问 中恒电气 002364 华泰联合 202035 76 页，中投顾问《 20202020 年中国城市轨道交通与设备行业投资分析及前景预测报告》） 中投顾问细分市场研究质量控制体系 14 中投顾问细分市场调研的工作流程 质量控制过程 质量控制内容 质量控制要求 项目前 项目可行性和风险评估的审核 与企业进行接洽之后，初步建立合作意向。 将该项目提交公司内核部进行项目可行性和风险；评估的审核，通过公司内核部内核后，与企业签订合同进场服务。 项目中 工作主动性 以周为单位，周末利用非工作时间，开会讨论上周工作情况；员工内部自我总结，相互指出不足，总结经验，并形成会议纪要。 效率 在向企业提交整体工作计划后，中投顾问项目组内部，要根据该计划形成一个完整、详细的个人工作计划； 项目经理领导、监督各员工工作情况； 员工每天按要求撰写工作日志，供内核部审查。 底稿 调研部分：调研行程单、调研获取的名片、调研获取的竞争对手资料、重要被调研方的签字文件等； 数据底稿：数据来源、重要观点要标15 明出处，推理的数据要有理论依据及推理过程，调研数据要有证明材料，所有数据底稿最终要形成数据底稿文件夹，并附有快捷点击界面，方便核查者阅读； 每一调研对象的调研纪要都必须在调研结束后规定时间内提交内核部审查。 底稿严格按照券商投行质量要求执行。 形象 上班要穿正装，要遵守所在企业规章制度。 质量 做到 “报告规范、结构合理、逻辑清晰、数据详实、内核通过、企业满意、券商认可 ”。 稿件提交 初稿在发给客户之前务必提交内核部，内核部提出修改意见，然后及时处理，处理完毕，再次提交二次内核部，内核部通过，提交客户。 后台支持 市场调研中心、数据库服务中心、产业研究中心都必须响应 IPO 项目组要求，配合项目组现场开展工作。 项目后 项目组服务质量的访谈 对企业进行项目服务质量的访谈，就企业给项目各个环节的评价，对项目小组进行考核。 七、 IPO募投项目可行性分析 IPO 募投项目可行性分析 企业通过 IPO 或再融资募集来的资金投产的项目，称作募投项目，募投项目是企业 IPO成功的关键因素之一。 募集资金运用是招股说明书有 4大核心 章节中十分关键的一个章节。 募投项目也是证监会审核阶段非常关键的一环。 证监会和投资者会根据企业的募投项目的 市场前景 、 技术含量、财务数据 等综合来判断企业的投资价值和成长潜力，从而判断是否要企业成功过会，因此，上市募投项目可行性研究工作直接关系到企业能否上市成功。 IPO 募投项目可行性研究的主要工作内容是分析募投项目所处的行业政策背景，募投项目建设的必要性、可行性，以及募投项目的建设方案，资金募集与运用等方面的内容。 募投项目必须与公司实际情况相符合，与公司的发展目标紧密相关。 中投顾问在 IPO 募投项目可行性分析中的核心价值 16 ◆ 对拟上市企业 1．按照证监会审核思路确定 募投项 目组合； 2．结合细分市场报告，结合企业自身特点，协助企业选定募投项目； 3．协助企业高层对募投项目盈利预期做出合理预测； 4．为募投项目的审批、核准或备案提供项目可行性研究报告； 5．为企业阐述募投项目的可行性、必要性、迫切性提供专业参考意见； 6．为企业说明募投项目投向与公司核心竞争优势及持续盈利能力之间的逻辑关系提供合理依据； 7．帮助企业认识募投项目风险因素对公司未来成长的影响。 ◆ 对券商 1．从行业研究角度协助券商判断募投项目市场前景及行业外部环境变化； 2．协助券商撰写招股书中 “募集资金使用 ”章节的内容； 3．协助券商做好证监会要求的关于 “募集资金运用 ”章节的工作底稿； 4．协助 券商把握募投项目实施的时机及相关准备工作； 5．为企业上会答辩提供第三方数据支持。 ◆ 对证监会 1．给证监会描述拟上市公司募投项目可行性、必要性、可控性； 2．给证监会提供拟上市公司募投项目前景、盈利预期及相应财务指标的支撑依据； 3．给证监会描述募投项目的风险及其化解或控制措施。 中投顾问募投项目工作流程 17 中投顾问募投项目可行性研究报告的大纲 第一章 总论 第二章 项目概述和主要经济指标 第三章 募投项目相关背景 第四章 募投项目目的及必要性 第五章 募投项目未来市场前景分析 第六章 募投项目采取的技术工艺分析 第七章 募投项目建设方案 第八章 环境保护、消防、节能及职业安全卫生 第九章 组织机构、劳动定员和人员培训 第十章 预计募集资金数额以及使用计划 第十一章 募投项目建设规模与建设进度计划 第十二章 募投项目的经济效益分析 第十三章 募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响第十四章 可行性研究结论与建议 八、 上市前期刊媒体发布 上市前期刊媒体的发布重要性 细分市场调研报告的结果要得到证监会发审委的认可，需要借助 第三方权威媒体的印证 ，把这些细分行业的调研结果公布到国家权威媒体上。 然后通过券商从国家核心期刊引用这些数据，这些数据才会被上市审批机构及投资基金公司认可采纳。 将关键结论、数据和主要观点发布到权威媒体和核心期刊上既可以保证研究数据的权威性和准确性，又可以提升 IPO 企业品牌的知名度 ，和资本市场的投资价值，为企业的成功上市提供有力的价值传播和公众影响力。 期刊媒体发布的内容 在国家核心期刊发表文章主要包括：准上市企业市场占有率，在行业的排名，细分市场规模，竞争格局，未来发展趋势等。 主要涵盖了企业招股说明书中的 “业务与技术 ”章节的所需内容。 18 期刊媒体发布的意义 ◆ 借助权威媒体佐证行业细分市场调研数据的 权威性、准确性； ◆ 提升企业上市前知名度，将准上市企业的 投资价值 传递给潜在的投资者； ◆ 突出企业投资亮点， 提高过会成功率 ； ◆ 让投资者在企业上市前就充分了解企业信。