中国胶粘剂及密封胶行业分析报告(编辑修改稿)

中国胶粘剂及密封胶行业分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

车电子、汽车灯具、车体焊缝、车桥等用量较大，平均每辆车使用硅胶约 300g，预计到 2020 年我国汽车制造业对有机硅胶粘剂的年需求量将达到 6000 吨 以上。 10 05001000150020202020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 20202020 年我国汽车产量变化情况（单位：万辆） 汽车胶粘剂及密封胶的 分类与品种 此外，目前我国汽车维修市场有机硅胶年需求量约为 3,900 吨，预计到 2020年我国汽车维修市场对有机硅胶粘剂的年需求量将达到 5,930 吨左右。 因此，整个汽车市场用较量在 1 万吨以上。 汽车胶粘剂 /密封胶的发展趋势 随着我国汽车工业新材料、新工艺的不断应用 ,汽车用胶粘剂 /密封胶也随之完善和专业化。 （ 1） 轻体胶粘剂 /密封胶 11 汽车轻量化越来越得到政府的重视和鼓励，成为我国汽车工业发展的主要方向。 随着汽车轻量化 进程的推进，铝、镁、陶瓷、塑料、玻璃纤维或碳纤维复合材料等轻质材料在汽车上的应用越来越多，这些材料大部分无法采用焊接、铆接等传统的连接工艺，需要用结构胶粘剂进行粘接。 如低密度 PVC 焊缝密封胶、低密度 PVC 抗石击涂料等。 普通 PVC 密封材料的密度为 ,而低密度 PVC 密封材料的密度可以达到 ,在使用相同厚度 (体积 )密封材料的情况下可以减轻质量 30%35%。 据中国汽车工业协会统计， 2020 年我国汽车产量为 1,800 万辆，汽车胶粘剂用量约为 万吨，其中结构胶胶粘剂用量 约为 万吨。 随着汽车轻量化技术的发展，汽车结构胶粘剂用量的增速将会明显高于汽车产量的增速，为结构胶粘剂在汽车领域中的应用提供了广阔空间。 当然，汽车轻量化不仅对胶粘剂的需求量增加了，同时也对胶粘剂提出来更高的要求，如对新型工程塑料、复合材料的粘接强度高，耐候性和耐疲劳性好等要求。 （ 2） 环保型胶粘剂 /密封胶 水基材料已开始出现并取代油型粘接、密封产品。 如使用水基密封胶替代目前广泛使用的 PVC 塑料溶胶 ,以及车内使用的沥青基阻尼板。 由于水基材料可以为自干型或烘干型 ,阻尼系数比 PVC、沥青材料高 ,对环境污染小 ,应用前景很好。 此外 , PVC 密封胶、车底抗石击涂料也在汽车制造过程中得到应用。 （ 3） 湿碰湿型 PVC 密封材料 目前 ,新建汽车厂的涂装车间不再设立 PVC 预烘干炉 ,以提高生产效率 ,节约能源。 所谓的湿碰湿工艺即是 PVC 密封材料不经过预固化 (预凝胶 )工序 ,而直接在湿态的 PVC 材料表面喷涂涂料 , PVC 材料要在烘干炉中与涂层一同烘干。 这就要求 PVC 材料与涂漆有良好的适应性 ,不出现发花、流挂、缩孔、针孔等不配套的问题 （ 4） 薄板增强材料 随着汽车轻量化的要求 ,车身所用钢板的厚度越来越薄 ,但是有些部位 (如车门拉手孔 )要 求有更高的强度。 薄板增强材料的应用即可解决此问题。 常用的薄板增强材料主要由环氧树脂改性材料组成。 有预成型件 ,也有液态可喷涂型材料。 增强材料在油漆烘干过程中固化 ,粘贴在钢板上 ,不仅起到局部补强作用 ,还可以 12 降低钢板的振动 ,消除噪音。 （ 5） 适应洁净涂装车间要求的胶粘剂产品 洁净涂装车间的概念是将与涂漆没有直接关系的材料的施工由涂装车间提前到焊装车间或移后至总装配车间 ,以减少影响涂装车间清洁度的操作 ,减少返工、返修 ,降低制造成本。 将密封胶的施工改在焊装车间进行 ,要求开发焊装车间使用的装饰性焊缝密封胶。 而抗石击涂料 在涂装结束后移至总装车间施工 ,要求使用的材料可以室温固化。 （ 6） 喷涂型减振隔音材料取代沥青阻尼板 由于汽车制造时使用的沥青阻尼板形状不同 ,需要占用很多的仓储空间 ,施工时浪费人力 ,同时带入大量的尘土 ,影响涂装车间的环境。 而使用喷涂型减振隔音材料可以由机械手自动化施工 ,同时降低制造成本。 喷涂型减振隔音材料主要有 PVC 塑料溶胶、水基丙烯酸酯胶等。 （ 7） 新型聚氨酯玻璃胶粘剂 铝质车身的出现和玻璃内置天线的应用 ,要求使用的玻璃胶粘剂具有高阻率(低的到达率 ),防止引起车体的腐蚀和对天线接受效果的不良影响。 胶粘剂应是高模量以提高车体的刚性 ,提高抗扭曲性 ,保证乘员的安全。 新型聚氨酯玻璃胶粘剂有低导型、高模量型、高模量低导型、快速固化型等。 （ 8） 感应固化装置的普遍应用 对于折边胶的固化 ,普遍采用感应固化设备对工件 (如车门、发动机罩、行李箱盖等 )进行固化 ,以提高生产效率。 （ 9） 胶粘剂 /密封胶自动化施工系统的广泛使用 国外的汽车制造厂中 ,胶粘剂 /密封胶的自动化涂布设备随处可见。 从焊装车间的折边胶、减振胶、涂装车间的车底涂料 ,到总装车间玻璃胶粘剂 、顶棚内饰胶粘剂等均已广泛应用。 由于自动化设备精准的施工 ,在保证质量的同时还可降低材料的消耗量。 风力发电用胶 2020 年我国风力发电新增装机容量达到了 万千瓦，新增装机容量增长率达到 %，累计装机容量已经达到 1, 万千瓦。 根据测算，风力发 13 电设备每 需用有机硅胶 吨，但只有采用直驱电机的风机需用有机硅胶，目前年需求量约为 670 吨，按 50%的行业增长率测算，到 2020 年我国风力发电装机需求将达到 3,392 吨左右。 太阳能发电用胶 2020 年全球太阳能光 伏市场安装量达到 ，相较于去年增幅 139%。 以产值来看， 2020 年光伏产业全球营收达到 820 亿美金，相较于 2020 年营收 400亿美金增幅 105%。 2020 年全球光伏按区域别市场份额 中国光伏制造产业飞速发展得益于欧洲光伏市场的拉动，目前已有数十家光伏公司分别在海内外上市，据估算，行业年产值 3000 亿元人民币左右，直接从业人数 30 万人左右。 中国已经连续三年成为世界第一大光伏组件制造国。 根据数据提供商iSuppli 的数据，中国的太阳能电池组件产能在过去两年增长 2 倍， 2020 年生产了 4100MW 的光伏组件，占全世界产量的 55%。 2020 年的组件产能达到 20GW，占全球制造产能的 65%， 其中约 22%的产能来自 “ 三级 ” 生产商。 有报告称， 2020年用于太阳能电池组件的硅胶的销售额超过了 8 亿元。 同时，中国也逐渐成为太阳能消费大国， 来自国家发改委能源研究所的数据显示，到 2020 年，国内的光伏装机容量目标将达到 10 个 GW(按目标市场价格计 14 算，硅胶用量为 5 亿左右 )，到 2020 年，这一目标至少要增至 50GW（按目前市场价格计算，硅胶用量为 25 亿左右 )。 国内太阳能组件格局主要以江苏为中心，形成以无锡尚德、常州天河、南京中电和苏州阿特斯为首的一批大型企业，带动了一大批中小型组件企业快速发展。 在江苏周边如上海、浙江、江西、安徽、河北及山东等地，太阳能光伏行业发展也十分迅速，涌现了一大批规模企业（如江西赛维 LDK、保定英利、浙江正泰、山东皇明等）。 国内各主要电池组件厂 2020 年的产量计划 公司名称 地区 2020 年组件产量 计划 硅胶 用量 备注 无锡尚德太阳能电力有限公司 江苏无锡 吉瓦 亿 出货量 晶澳太阳能控股有限公司 河北宁晋 吉瓦 亿 产能 英利绿色能源控股有限公司 河北保定 吉瓦 亿 出货量 天合光能有限公司 江苏常州 吉瓦 亿 出货量 赛维 LDK 太阳能高科技有限公司 江西新余 吉瓦 亿 产能 江苏林洋新能源有限公司 江苏启东 吉瓦 亿 出货量 CSI 阿特斯 江苏苏州 吉瓦 亿 出货量 中电电气（南京）光伏有 限公司 江苏南京 吉瓦 亿 产能 江苏艾德太阳能科技有限公司 江苏徐州 吉瓦 亿 出货量 江苏辉伦太阳能科技有限公司 江苏南京 吉瓦 亿 出货量 晶科能源有限公司 江西上饶 吉瓦 亿 产能 合计 吉瓦 亿 注：（ 1） 1 吉瓦 =1GW=1000 兆瓦， 1 兆。