饲料行业分析报告(编辑修改稿)

饲料行业分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

饲料和养殖企业违法使用多种违禁药品，如盐酸克伦特罗、镇静类药物如安眠药等，以及超量、超范围使用药物饲料添加剂和兽药等，严重影响着我国养殖业产品相对 优势的发挥和饲料工业的持续健康发展。 2020年各国政府关注食品安全，加强了对饲料中激素和抗生素进口的监测和控制，加强对市场的管理．饲料安全不仅关系到饲料业本身，还关系到我国畜牧产品的出口，关系到人们的健康，是当前我国饲料业亟待解决的问题。 (2)、饲料质量问题 时间 抽查对象 合格数 合格率 下半年比上半 年增长比率 2020 年上半年 6146 个企业 5053 个 ％ 9535 批次产品 8198 批次 85,98％ 2020 年下半年 11290 个企业 9924 个 ％ ％ 18342 批次产品 16577 批次 ％ ％ 数据来源：《关于 2020年上半年全国饲料和饲料加剂质量监督抽查检测结果的通报》《关于 2020年下半年全国饲料和饲料添加剂质量监督抽查检测结果的通报》农牧发【 [2020]28号】 两次抽检存在的普遍问题是，当前饲料生产经营和使用环节上，产品卫生指标超标问题和违禁添加药物现象依然存在。 下半年抽检中共有 258批次样品检出了违禁药物和违规添加的药物。 经营企业的产品质量合格率普遍低于生产企业的同类产品合格率 ，如维生素预混合饲料产品合格率为 66． 67％，比生产企业合格率低 30． 97％。 (3)、饲料标准问题。 1)、我国的饲料工业标准化体系不健全。 一是标准老化，特别是饲料产品标准严重老化。 二是现有标准不配套。 一些标准中的某些内容标明引用某某标准，然而被引用的标准中实际上没有此项内容。 2)、企业标准水平较低。 主要体现在以下几个方面：一是标准中指标不全，不能完全体现产品所应具有的功能特性．二是产品指标定得过低，降低了产品中营养物质的含量。 三是企业制标人员水平较低，标准的结构、文字、术语等较为混乱。 目前相当一部 分企业所制定的企业标准水平较低，使用这样低水平企业标准的企业，必然生产出档次低、质量差的产品。 因此，加强饲料产品质量标准化体系的建设、规范企业标准，已成为亟待解决的问题。 3．产业的产业组织状况分析 3． 1生产状况分析 3． 1． 1生产能力及区域分布 (1)、饲料原料工业 1)、生产能力玉米： 2020年产量大幅增加，已接近正常年景。 据农业部信息中心分析，2020年我国粮食总消费量为 51642万吨，比上年增长 1． 5％，其中，饲料粮消费 14972万吨，比上年增长 3． 5％，占粮食总消费的 29％，新增的饲料粮消费量占 新增的粮食消费量的68． 1％，即新增的粮食消费量有近 70％用于饲料粮消费。 豆粕： 2020年为 1500万吨左右。 受国内经济发展引发的对肉类和蛋类需求的增长，预计今后几年我国豆粕的产量会继续增加。 鱼粉： 1999年，新增鱼粉生产线 150多条，生产能力几乎翻一番。 2020年，鱼粉产量 46万吨。 肉骨粉： 51万吨。 磷酸氢钙 (盐 )： 133万吨。 2)、生产能力的区域分布 玉米的主要产区是东北、华北和西北，销区主要集中在华南、华东、西南和京津沪三市，形成“北粮南运”的局面，大部分玉米运输长达 3000公里左右。 我国 大豆产区主要集中在东北松辽平原，华北黄淮平原及山西、陕西等地。 东北地区大豆质优粒大，含油率高，年总产量占全国的 40％，商品率居全国第一，是我国最大的大豆生产基地，黄淮平原是中国大豆第二大产区，产量占全国 30％。 豆粕生产的主要地区是华东地区、山东、江苏等省。 鱼粉生产企业主要集中在山东、浙江、广西等省，我国饲料用 鱼粉主要还是依赖进口。 从近期对国内几家主要生产厂家的调查 情况来看，山东地区几家大的鱼粉生产厂基本处于停产状态。 中国华北和东北地区以及四川等是肉骨粉主要使用区也是产区， 5省 2020年使用量达到23． 5万吨，占全国总量的 50％左右。 (2)、饲料加工业 2020年全国饲料工业年生产能力达到 1． 18亿吨，比 1995年增长 30％，为《纲要》规定最低目标的 118％。 1)、生产能力 表 3一 l 1997— 2020年饲料产量 单位：万吨 1997 年 1998 年 1999 年 2020 年 2020 年 2020 年 饲料总产量 6299 6550 687l 7429 8050 8206 配合饲料 5318 5526 5552 5912 6300 6268 浓缩饲 料 700 886 1096 1249 1450 1588 添加剂预混 合饲料 124 138 223 252 300 350 数据来源：根据《饲料工业“十五”计划和 2020年远景目标规划》《去年的回顾今年的预测一一关于我国饲料工业发展情况的报告》等整理 图 31 19912020年饲料产量 资料来源：《中国饲料工业年鉴》 (1991— 2020)，《全国饲料工业统计年鉴》 2020，转引自 《 2020年我国饲料形势分析与 2020年展望》农科院文献中心 聂凤英 曲春红 “ 九五”期间，饲料产品产量年均增加 400多万吨，年递增 率为 7． 1％。 其中，浓缩饲料和添加剂预混合饲料快速增长，年递增率分别为 29％和 32％。 但，“九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来。 2020年，饲料产品产量、配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合料分别比上年增长 5％、3％、 14％和 19％。 明显低干“九五”的平均水平。 这说明我国饲料工业量的扩张阶段已经结束，进入了质的调 整阶段。 2)、生产能力的区域分布 由于区域间经济发展和消费市场的牵引，导致饲料企业过多集中在少数发达的省份，这些地区的饲料加工能力出现过剩。 东南沿海地区的改革开放先行了一步，因而饲料工业便主要分布在这一带。 而在内地饲料粮主产区和欠发达地区缺少以生产高质量、多品种的预混料和浓缩料为主的骨干企业，配合饲料加工能力不足。 从统计情况来看，东部，中部和西部饲料产量占全国比例如下： 按单个省的情况而言，饲料工业生产大省前 5位： 配合饲料前 5名的省份是：广东、山东、河北、四川、江苏， 共生产饲料占 全国总产量的 ％，前 10名的省份共生产产品占到全国 ％。 浓缩饲料前 5名的省份是：河南、湖南、山东、吉林、河北，共生产产品占全国的比重为 ％。 添加剂预混合饲料前 5名的省份是：山东、河北、四川、河南、黑龙江，共生产产品占全国的 ％，前 10名 (江西、广东、吉林、北京、湖北 )共生产产品占全国的 80％。 从中国饲料工业第一大省广东省情况来看：近 6年来，广东省的饲料产量平均每年都以40万吨的幅度增长，约我国饲料产品产量年均增加量的 10％。 据统计， 2020年全省饲料加工年单班生产能力达 ，工业饲料总产量 ，饲料加工业产值 ，分别比上年度增长 ％、 ％和 ％，工业饲料总产量占全国的 ％。 (3)、饲料添加齐 1)、生产能力 目前年产量为 25万吨以上，年产值 50亿元，已能生产包括维生素、氨基酸、矿物元素以及其它非营养性添加剂在内的 18大类约百种产品。 饲料添加剂批准使用的品种为 80余个，其中国内生产并已制订标准的仅 40多个，其余是批准进口的国外产品。 每年进口饲料添加剂无论从品种上、数量上与发达国家相比，差距都很大，远远满足不了我国饲料工业发 展的需要。 饲料添加剂中， 2020年蛋氨酸产量达到 3311吨，赖氨酸产量达到 21731吨。 2020年，蛋氨酸产量 1800吨，赖氨酸产量 34000吨。 2)、生产能力的区域分布 企业名 地址 生产能力 投产时间 广西赖氨酸厂 南宁 1 1987 年 大泉赖氨酸有限公司 泉州 1 1988 年 川化昧之素有限公司 成都 1 1996 年 大成生化工程开发有限公司 长春 2020 年 南通江口生物有限公司 南通 1998 年 华蒙金河实业有限公司 呼和浩 特 2020 年 (4)、饲料加工机械行业 1)、生产能力 统计资料显示了 2020年全国及各省的饲料机械工业设备企业的生产情况， 表 33 2020年饲料机械工业设备企业生产情况 成套机组 (套 ) 饲料机械单机 (台 ) 地区 时产 10吨 (含 10吨 )以上 时产 59吨 (含5吨 )以上 时产 14吨 (含 1吨 )以上 粉碎机 混合机 制粒机 其它 全国总计 118 427 1863 17822 3008 1257 7416 北京市 110 498 106 126 210 天津市 河北省 25 175 30 80 80 75 15 山西省 7 2 17 20 34 84 内蒙古 3 2l 230 250 254 20 辽宁省 5 40 69 吉林省 黑龙江 2 5 23 270 50 40 10 上海市 6 27 7 50 366 江苏省 12 40 9 865 448 304 5342 安徽省 福建省 江西省 山东省 35 2l 941 15333 1768 480 796 河南省 l 10 75 14 14 6 湖北省 7 25 21 湖南省 3 9 122 193 181 40 46 广东省 海南省 6 3 7 广西省 重庆市 四川省 19 65 202 275 110 82 535 贵州省 云南省 陕西省 22 15 甘肃省 青海省 宁夏 新疆 青岛 大连 深圳 厦门 宁波 数据来源：西部畜牧饲料兽药网 2020年的产出及变化情况 表 34 20202020年饲料加工机械工业产出状况 2020 年 2020 年 变化 变化 ％ 饲料加工 机械 31911 台 (套 ) 21104 台 (套 ) 减少 10807 台 (套 ) 其中：成 套设备 2408 台 (套 ) 2344 台 (套 ) 减少 64 台 (套 ) 单机设备 29503 台 (套 ) 18559 台 (套 ) 减少 10944 台 (套 ) 2)、生产能力的区域分布 从表中可以看出，在成套机组 (套 )和饲料机械单机 (台 )生产能力上都较强的省分有河北，内蒙，黑龙江，江苏，河南，山东，湖南。