中国石化行业发展研究报告(编辑修改稿)

中国石化行业发展研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

力达 13000 万吨／年、拥有 19 家炼厂的大石油公司，世界排名将上升四到五位。 2020 年炼油能力超过 2020 万吨／年的世界级大炼油厂与 2020 年相比没有变化。 拥有世界上最丰富天然气储量的俄罗斯，准备到 2020 年逐步增加天然气的产量，在满足需求的同时，争取出口 2020 亿立方米。 为此，俄罗斯石油公司日前确定了该公司 2020 年前的发展战略，计划到 2020 年以前，将天然气开采量提高到500 亿～ 550 亿立方米。 而俄罗斯最大 的石油公司 卢克石油公司最近也表示，未来 10 年拥有天然气储量 10 万亿立方米的卢克石油公司将逐步扩大天然气业务，使天然气将占该公司能源生产总量的 25%～ 30%。 世界第二大天然气生产国 伊朗也已经决定在 2020至 2020 年的第三个 5年计划期间追加 万亿里亚尔的专款投资天然气开发项目，以使该国的天然气加工能力到 2020 年时提高 60%，达到每天 亿立方米。 为此，伊朗将投资兴建 4 家天然气加工厂，铺设 5000 公里的天然气输气管道以及修建 23 个天然气站。 占世界总储量的 10%，居世界第三位的天然气生产国卡塔尔最近也宣布，到 2020年底前，卡塔尔计划将天然气年产量从目前的 1400 万吨增加到 4000 万吨。 为此，从上个世纪 90 年代中期至今，卡塔尔已经投入了数十亿美元用于开发天然气资源，现在天然气及其相关产业已经逐渐取代石油成为国家收入的主要来源。 目前卡塔尔已每年向日本和韩国供应液化天然气 600 万吨和 480 万吨， 2020 年起每年将向印度供应液化天然气 750 万吨／年，届时，卡塔尔的液化天然气的出口量可望增加到 3000 万吨／年。 另外，哈萨克斯坦也准备增加其天然气产量，他们计划到 2020 年，将天然气产量增加到 205 亿立方米， 2020 年达到 350 亿立方米，到 2020 年进一步提高到 450亿～ 500 亿立方米。 届时，哈天然气的出口潜力将达到 300 亿～ 340 亿立方米， 不仅将拥有几个世界上探明储量最大的天然气田，而且将成为全球最大的天然气供应国之一，同时还将建立起发达的天然气化学工业。 目前，全球乙烯产能已由 1980 年 万吨增加到 2020 年 106165 万亿吨。 北美所占比例由 40%减小到 33%，西欧所占比例由 29%减小到 21%。 而同期中东由 万吨 /年增加到 877 万吨 /年，所 占比例由 1%增加到 8%。 亚洲由 万吨/年增加到 万吨 /年，所占比例由 16%增加到 27%。 可以预料，全球乙烯生产发展的重心将由墨西哥湾转移到中东和亚洲，尤其是有廉价原料的波斯湾。 5. 苯胺 国外苯胺消费主要集中在美国、西欧、日本等发达国家和地区，约占全球消费量的 80%，主要用于生产制造 MDI，其消费量为 80%。 此外橡胶助剂占 10%，染料占3%。 近几年全球苯胺贸易量在 15 万吨左右，占全球苯胺总产量的 7%，其中西欧进口量最大，其次为发展中国家。 2020 年全球苯胺生产能力为 350 万吨 /年，其中 ，西欧占 48%，美国占 41%，日本占 10%，世界其他地区占 1%。 美国年需求苯胺 180 万吨，在用途中， MDI 占 85%，橡胶加工化学品占 9%，农用化学品和特种纤维占 3%，染料和颜料占 2%，其他占 1%。 Rubicon 公司（亨斯迈与 Crompton 公司的合资企业）是美国最大的苯胺供应商，2020 年在吉斯玛新增 万吨 /年能力开工，使其总能力达到 万吨 /年。 巴斯夫公司 12 万吨 /年苯胺能力也于 2020 年投产。 ChemFirst 公司将使美国得州贝敦的苯胺生产能力增加 万吨 /年，以供应拜尔公司在当地的 MDI 装置。 拜尔公司在德国布鲁斯潘特尔的 5 万吨 /年苯胺装置也将投产。 巴斯夫公司和亨斯迈公司将在上海建设投资 10 亿美元的一体化异氰酸酯装置，该项目包括 16 万吨 /年 MDI 装置的苯胺原料生产装置，联合装置由上海氯碱化工公司、上海华谊（集团）公司、中国石化集团公司和上海高桥石化公司合建，定于 2020 年投产。 二、行业发展趋势与前景预测 （一）行业发展趋势 进入 21 世纪以来，我国石化企业发展速度进一步加快，随着企业市场化的加速，新的经营管理理念不断出现，石化行业发展呈现出以下趋势： ，而且技术进步 推动深加工、精细化工的发展，出现了一批具有高附加值的产品。 与国外先进水平相比，我国石化行业的装备水平较差，化工生产设备达到国际先进水平的比重不足 8%，尤其是规模较小的企业，其装备大都处于 20 世纪 60 和70 年代的水平。 在 80 年代和 90 年代，我国曾在大庆、扬子、茂名等企业大规模地引进多套乙烯装置，这些装置在当时具有很先进的水平，但随着国际上石化装置技术水平的提高，这些装置也面临着技术改造的问题。 现在，一部分石化工 业企业的技术改造工作正进行得如火如荼，象沧州大化，用募股资金的 10%对现有装置进行节能改造。 我国石 化类公司的技术进步有着良好的发展前景。 天然气深加工是近年发展起来的技术，中石化集团的重点建设项目 中原油田第三气体处理厂的改扩建工程前不久进入投料试运行阶段。 另外，燕化公司的天然气制氢装置现已基本建成，于 2020 年转入试车阶段。 该装置生产的工业氢，具有纯度高、品质好等特点，可以有效缓解当前氢源不足的紧张状态。 随着“西气东输”进程的加快，这一项目将会被更多的炼化企业所采用。 ，石化企业布局将进一步集中化。 90 年代以来，国际石化跨国公司为抢占制高点居于竞争优势地位，掀 起了新一轮兼并、重组和收购浪潮，目的在于运用规模优势和技术开发能力来获得更大的市场份额。 在过去的几年里，我国石化行业也出现了较多的并购重组活动。 1996年，燕化兼并了廊坊市天津汉沽石油化学厂，形成了资源互补，推动燕化的市场进程，经营状况良好。 2020 年，兰州炼化公司和兰州石化公司合并重组为中国石油股份公司兰州石化公司，成为我国西部地区最大的石油化工联合企业。 合并后的企业能够优势互补，降低成本，优化存量资本，并实现内部原料互供。 并购的发展对管理提出了更高的要求，兼并重组应能切实给企业带来好处，决不能盲目追求规 模扩张而随意并购。 目前，我国的原油加工企业主要分布在东北、华东和中南地区，乙烯生产企业主要分布在华东、东北和华北地区。 但这三个地区的资源分布本身已存在问题，有的已进入资源枯竭阶段 (如东北 )，有的则是资源较为稀缺 (如华东 )。 即使在石化生产能力集中度较高的东北和华北地区，也呈现分布较散的特征。 这种状况主要是由于当时产业布局不合理、以及各地从自身利益出发盲目上马，没有规模效益的小乙烯和小炼油等造成的。 而发达国家一般是在特定的地区集中全国绝大多数的生产能力，如德国和日本。 从发展趋势看，我国石化行业将主要通过上市公 司或实力强大的公司的规模扩张，通过并购重组走向区位集中化的发展轨道。 ，建立积极稳妥的开放市场。 目前，我国油气行业独家垄断经营的格局虽已被打破，但行业上下游分割、国内外市场分割的局面仍然存在，统一、开放的市场格局尚未完全形成，政府监管存在着重叠、分散、交叉等弊病，某些领域还缺乏监管。 政府应对石化业加强宏观调控与管理，有步骤、有选择地逐步开放石化市场。 石化业应逐步开放上游领域，鼓励国内外资本参与勘探开发。 要加强国营贸易管理，逐步放开油品零售，实行天然气流通领域的公司化经营，将天然气配售公 司和市场管理分开，适当调整和取消地域限制，逐步放开原油进口贸易，有效利用国外资源满足国内需求。 ，大力发展信息化管理模式。 在信息技术的推动下，今后几年各种传统行业都将发生深刻变化。 目前，在 IT产业的各项进展中，国际互联网技术的发展对各行业经营运作的影响最大。 在国内的石化企业中，天津石化 1998 年底就建成了遍布全厂的内部网络，并与霍尼维尔公司合作建立了管、控一体化系统 (Uniformance)。 该厂的质量检验中心拥有一流的质检手段，并通过现代化的实验室信息管理系统（ Lims）实现对产品 质量的严格监控。 齐鲁石化建立了日产品市场动态报表制度和周分析、月综述制度，与 20 余家信息机构进行联网，对山东、河南、江西三省的树脂市场进行调查，为开发新产品、调整产品结构、确定目标市场等提供了重要的信息资源。 全球经济发展进入知识经济时代，随着计算机技术和通信技术的进步，电子商务将给传统行业带来一场革命。 新的管理思想因为电子商务的存在而变为现实，并具有极大价值，如客户关系管理（ CRM）、供应链管理（ SCM）等在电子商务活动中得到了充分的体现。 如今，能完成大量数据的采集、加工、存储和传输的管理信息系统（ MIS）正在兴起。 它是在企业资源计划（ ERP）的基础上，充分利用互联网络技术，将供应链管理（ SCM）、客户关系管理（ CRM）、商业智能（ BI）、电子营销（ EM）、办公自动化（ DA）等功能全面集成，实现资源和数据共享，以适应网络经济下的企业管理需要。 它使供应商、生产商、分销商、客户通过供需链紧密结合在一起，实现物料不间断的流动，从而实现零库存。 这样，企业就能最大限度减少经营成本，快速响应客户需求，提高企业市场竞争力。 ，营销理念不断更新，服务受到重视。 随着行业的不断发展，企业产品的差异性已经越来 越小，市场对企业的影响越来越大，这样，关注市场变化，围绕市场搞生产，同时把握客户的需要，为客户提供全方位服务，就成为获得竞争优势的重要砝码，建立以市场为核心的营销体系已是必然。 客户、供应商以及合作伙伴联成一体的价值链已经成为企业之间市场竞争的核心。 专家们也在呼吁进一步明确我国石化工业的营销战略。 在这方面，一些石化类上市公司走在了前头，如扬子石化按照“立足华东、辐射全国、走向世界”的战略方针，实施了系统的市场营销策略，包括“加强宣传推介力度，完善市场分布格局，建立高效的产品销售网络，加强销售队伍力量”等。 银山 化工提出建立健全市场信息网络和营销机制，公司主要领导集中精力抓营销和参与促销工作。 这些工作都是石化类上市公司走向市场、提高竞争力的必备举措，今后还会进一步深化。 深化的重点将会是差别化的市场营销策略，即针对特定的消费群体，生产特定的产品，采取特定的促销措施。 我国石化企业同国际石化企业竞争的主要内容就是产品成本的高低和产品品种的多寡、质量的高低。 平均成本较高是我国石化类公司的现状，这使得我国部分石化类公司在同国外同类企业进行竞争时处于劣势。 因此，强化成本控制、加强成本管理，是提高国际竞争力的重要举措，包括降低原材料的采购成本、管理费用、生产成本、检修成本、人工成本在内的系统成本管理。 新产品是企业赢得竞 争优势的武器，应根据市场显在的与潜在的需求，优化产品结构、提高产品性能，不断推出高质量、高附加值、高技术含量的新产品，形成品牌系列。 现代化的油气监管框架将涉及四个主要领域：矿产资源和财政监管；对健康、安全、环保的技术监管；对自然垄断设施的经济监管；对经营者的行业收入监管。 国务院体改办经济机制与管理研究所陈立认为，进行油气行业监管机 制改革要注意四点： （ 1）首先要建立现代化行业监管理念。 在油气产业链的各个环节中，区别自然垄断和非自然垄断领域，对非自然垄断领域采取逐步放松管制、鼓励竞争政策，监管的重点是建立公平竞争的市场环境，以充分发挥市场的作用；在自然垄断领域以政府监管替代市场，监管制度的作用是保证通过价格管制、公平介入、普通服务等手段，在保证行业的规模经济性的同时，防止滥用垄断优势，以维护公众利益。 （ 2）要建立监管机构，并确保监管的独立性、公正性和透明性。 （ 3）要重点做好矿产资源、财政、行业准入和经济技术等四项监管。 （ 4）要建 立专门的、独立的油气行业监管机构，在过渡期可建立临时监管机构。 ，石油贸易愈来愈重要。 目前，我国石油产品的国际贸易呈增长势头。 从未来 10 到 15 年发展过程看，我国能源结构面临重大调整，煤的比重将减少，油气比重将增大。 从“九五”后期情况看， 2020 年到 2020 年期间我国石油需求的年平均增长率可能在 %%之间，以此推算， 2020 年时我国石油需求量将在 亿吨到 亿吨左右。 我国长期发展过程中的供求缺口几乎不可能依靠石油工业的增长弥补。 从“九五”末期情况看， 2020 年我国 石油产量的乐观估计最多可达 亿吨。 这一预测已经比“九五”初期的规划目标提高 %。 也就是说，即使需求按下限估计，石油产量按上限估计， 2020 年我国石油供求缺口也将在 1 亿吨以上，这个数字要占到我国 2020 年石油需求量的 1/3 左右。 另外，由于石油资源的后备储量限制， 2020 年后我国的石油产量将可能衰减，而到 2020 年和 2020 年，我国的石油需求量将可能达到 亿吨和 亿吨。 有专家估计，届时我国石油的产进口总量可能分别达到 亿吨和 亿吨。 如此看来，石油贸易将会在以后的经营活动中扮演愈来愈 重要的角色。 （二）市场需求与行业发展前景预测 国务院发展研究中心最近的一份研究报告对我国未来三年的行业发展预测提出，石油工业、化学工业、电力、交通运输等原材料工业和基础工业将保持相对平稳的增长态势。 其中石化行业受国际原油价格不稳定性和我国加入世贸组织 影响，预计今后三年的发展速度将不会高于目前。 化学工业将以生产和产品结构调整为主，精细化工和为支柱产业配套的产品增长速度将有所加快。 21 世纪前 20。