xxx钢铁scm项目未来业务流程细部设计cdm(编辑修改稿)

xxx钢铁scm项目未来业务流程细部设计cdm(编辑修改稿)内容摘要：

客户需求量 500 500 500 需求预测分析流程 在需求收集阶段，客户透过各种途径将需求输入至 CDM 系统，并且系统已经自动将这些需求细分到必要的层级（如规格组距）。 在本阶段的需求预测分析流程中，客户的需求将首先被 分类传送至各个产品室相关的业务人员处。 然后，系统会依据需求预测分析的模型，利用历史数据独立作出本期的客户需求；第二步，业务人员根据客户的本期需求，参考系统的初步预测和一些必要得报表，再结合自己的经验作出进一步的调整，得到一个 Baseline Forecast。 需求预测分析阶段的流程图请参考图 CDM05。 图C D M 0 5 ：未来C D M 月计划 需求预测分析流程图系统业务人员客户需求需要系统分析。 客户需求分类客户 业务员分类的需求系统预测分析客户 产品的预测模型Y es系统预测结果业务员手工调整需求分析用报表NoBaseline预测 本流程的输入输出表： 文档及数据 对流程是 来源／去向 备注 冻结期 项目名称： XXX 钢铁 SCM项目 文件名称： 未来业务流程细部设计 CDM 版本号： 编制人： 编制日期： 2020 年 10 月 4 日 输入／输出 Baseline 预测 输出 需求审核流程 系统预测结果 输出 需求审核流程 供主任 /业务员参考 客户录入需求 输入 需求收集流程 需要分类 预测模型所需数据 输入 待定（历史数据） 需求分析报表用数据 输入 待定（各种计划，历史数据） 在需求预测分析的流程中，可以分为三个步骤：  客户需求的产品室 /业务员分类  系统的分析预测  业务员的手工调整 下面，就需求分析的这三个步骤展开详细论述。 客户需求的分类 客户在录入需求时，将有一个统一的 WEB 界面供其录入各种的产品需求，这时候客户并不需要关心这些产品分别由 XXX钢铁 的哪个产品室 /业务员负 责，因为相关的产品 产品室、客户 产品室业务员的关系已经维护在系统中。 等进入需求预测分析阶段后，系统会自动将该客户 产品的需求分类，然后提交到不同的产品室、业务员那里。 具体流程请参见如下示例：  客户输入的需求预测如下表： 客户需求录入内容 客户 产品 需求量 (吨 ) A 热轧低碳钢 100 A 2030 电镀锌 200 B 热轧低碳钢 50 B 1550 电镀锌 900 „  已维护的产品 产品室，客户 产品室业务员关系如下： 产品 产品室关系 产品室 产品 热轧室 热轧低碳钢 „ 汽车家电室 2030 电镀锌 汽车家电室 1550 电镀锌 „ 项目名称： XXX 钢铁 SCM项目 文件名称： 未来业务流程细部设计 CDM 版本号： 编制人： 编制日期： 2020 年 10 月 4 日  参照对应关系我们将得到提交至各个产品室业务员的需求表： OUT1. 各产品室的需求表 产品室 产品 客户 需求量（吨） 热轧室 热轧低碳钢 A 100 热轧低碳钢 B 50 „ 汽车家电室 2030 电镀锌 A 200 1550 电镀锌 B 900 „ OUT2. 各业务员的需求表 业务员 产品 客户 需求量（吨） Tom 热轧低碳钢 A 100 „ Jerry 热轧低碳钢 B 50 „ John 2030 电镀锌 A 200 1550 电镀锌 B 900 „ 经过如上客户分类步骤，我们将客户输入的需求转换成如表 OUT01/OUT02 的形式，提交到各个产品室 /业务员处，每个产品室负责的业务员就可以开始对自己的客户产品需求做分析预测 了。 系统分析预测 客 户的需求被提交至各个业务员后，开始由业务员为其负责的客户作出需求量的调整。 需要指出的是，各位业务员在做需求调整时所偏好的方式是不相同的：有的业务员或许习惯按照传统的方式，根据自己的经验完全手动的对其客户做需求调整，这种情况下就不需要系统分析预测步骤；而对于其他业务员来说，他们可能希望系统的预测模型能基于客户历史记录给出一个预测值做为他决策时的参考。 正如前面段落所述，客户的需求数据在 CDM 系统中是以多维度多层级的形式保存的。 所以，在理论上系统的分析预测可以发生在各个维度的不同层级：我们可以预测下一个月、下 一年的客户产品需求；也可以预测下一个月的所有客户对热轧大类的需求；或者是下一个月某客户对某种产品或牌号的需求。 但是，如此灵活的方式可能会带来复杂的操作和系统资源的过度消耗。 而且，如果针对某些太细的层级进行预测，可能会因客户 业务员关系 产品室 业务员 客户 热轧室 Tom A 热轧室 Jerry B „ 汽车家电室 John A 汽车家电室 John B „ 项目名称： XXX 钢铁 SCM项目 文件名称： 未来业务流程细部设计 CDM 版本号： 编制人： 编制日期： 2020 年 10 月 4 日 为历史数据太少而导致预测的不精确。 所以我们需要对系统分析预测的操作模式制定规则，希望能在预测的准确度、系统的操作性和系统的资源上做出一个平衡。 关于系统预测的模型和本系统预测流程的功能描述，会在 CDM 的功能设计中做进一步探讨，这里我们给出系统预测流程的初步规则： 1. 预测的层级初步设定在月 /最终 客户 /产品（牌号）。 2. 预测模型只根据该客户产品的历史数据做出独立预测，不参考客户输入的本期需求。 3. 业务员可以为不同的客户和产品组合设置预测模型，或者使用系统的预设模型。 4. 业务员可以选择在进入手动调整前，系统已经根据预设的模型，自动做出系统的预测值；也可以选择在进入手动调整后，选择性的对某些客户产品组合进行系统预测。 5. 每期的自动系统预测，只对该客户本期输入的产品做预测，客户没有输入的则认为本期没有需求。 6. 客户产品的预测结果产生后，往上层级做自动加总；往下层次，因为客户已输入的该产品的各子项有一个比例，系统按照 这个比例进行细分。 系统独立预测的结果，我们称之为系统预测量（ System Forecast）。 下面我们举例说明系统预测的步骤：  提交至电工钢业务员 Tom的 6 月客户需求表： 电工钢 客户 牌号 宽度组距 客户输入量 A B35A440 900999 100 B50A800 900999 50 11001199 100 12001299 100 B B50A800 900999 300 11001199 100 B50A1300 12001299 800 如果业务员 Tom设置了在手动调整前，对他负责的所有客户的需求先做一个预测，则本期（ 6 月）系统需要的预测的对象为：  6 月  客户 A  B35A440  6 月  客户 A  B50A800  6 月  客户 B  B50A800  6 月  客户 B  B50A1300  预测结果如下：  细分结果如下： 电工钢 客户 牌号 客户输入量 系统预测量 A B35A440 100 100 B50A800 250 200 B B50A800 400 350 B50A1300 800 600 项目名称： XXX 钢铁 SCM项目 文件名称： 未来业务流程细部设计 CDM 版本号： 编制人： 编制日期： 2020 年 10 月 4 日 电工钢 客户 牌号 宽 度 组 距 客户输入量 规 格 组 比例 系统 预测量 系统 细分结果 A B35A440 900999 100 100% 100 100 B50A800 900999 50 20% 200 40 11001199 100 40% 80 12001299 100 40% 80 B B50A800 900999 300 75% 350 11001199 100 25% B50A1300 12001299 800 100% 600 600 业务员手工调整 需求预测分析流程的最后一步，就是需要业务人员亲自检查客户的需求报告，并且做出必要的调整。 此流程的步骤大致如下：业务员登录 CDM 系统  选择计划期（长期 /短期需求）  设定客户需求报告 UI  查看客户需求报告  查看各种决策支持报表或使用分析模型  确定客户产品的基准需求（ Baseline Forecast）  提交基准需求至室主任处审核。 业务员可以根据客户输入的需求以及系统预测模型的分析结果，参考各种报表，再与 客户进行沟通后，来最终确定客户的基准需求。 当然，业务员也可以调整产品细分的结构，比如删除、添加规格组距等。 业务人员在任何层级的修改，系统都会对上层数据做自动加总，对下层数据做自动细分。 业务员可能参考的各种报表：  客户的重要性  客户历史需求预测 /实际订单，尤其是近期和历史同期的数据  客户需求预测的准确度指标  XXX 钢铁 的销售计划，产品资源计划等销售指导性报表 需求审核修正流程 经过需求预测分析阶段之后，业务员将 Baseline Forecast 提交至产品室领导处，等待他 /她的审核与修正。 在需求审核 修正流程中，产品室领导将根据自己的经验，参考各种客户需求的分析报表，以确定业务员提交的 Baseline Forecast 的合理性。 如果发现不合理的地方，则产品室领导与业务员进行讨论，调整客户需求。 当产品室领导与业务员就客户需求达成一致后，这个统一的客户需求（ Consensus Forecast）就作为最终的客户需求结果提交至 EMP 做综合计划。 需求审核分析阶段的流程图请参考图 CDM06。