十一五时期北京服装纺织产业发展科技需求调研报告(编辑修改稿)

十一五时期北京服装纺织产业发展科技需求调研报告(编辑修改稿)内容摘要：

铜亭 朝阳 织集团有限责任公司 北京光华纺织集团 绿典 朝阳 北京纺织品进出口公司 朝阳 北京 朝阳 九达纺织集团公司 北京富帛实业股份有限公司 密云 北京富泰革基布有限 密云 公司 现代企业正在以资源配置为导向集聚发展，“时装之都”建设将有利于开发和优化北京的产业资源，吸引国内外服装企业集聚北京，从而进一步扩大北京服装产业的“集群”规模。 无论原材料、技术、人才还是资讯，产业集群的规模需求都将降低生产要素的单位成本，为服装企业的经营带来了低成本扩张的优势。 产业集群所产生的产品．技术．人才等市场，不仅促进企业产品质量提升 和管理水平提高，而且催生相关的中介服务机构和非营利组织。 这些服务机构和非营利组织的形成又进一步推进产业集群的健康发展和合理分工，并吸引更多的专业人才为集群服务。 服装产业集群的形成不仅直接拉动成衣、面辅料等产业链的扩张，带动鞋帽、饰品、箱包、皮具和化妆品等第二产业的发展，而且促进商贸流通、仓储运输、文化艺术和旅游购物等第三产业的发展。 市场 需求量大 市场需求量大。 北京已成为北方地区重要的服装集散地，服装零售和批发市场颇具规模，现代物流基地也正在规划建设中。 消费示范作用强。 北京的城 市生活水平和居民消费能力均居全国前列。 较高的消费需求不仅拉动了北京的服装市场，而且消费结构的特点对全国内陆地区，尤其是东北、西北、华北等地区的服装流行趋 势和消费方式有较强的示范作用。 信息高度密集 众多的服装纺织设计、研发机构云集，使北京成为各类新工艺、新技术和流行趋势等相关信息的集散地；对时装业有重要影响的主流传媒和大量时尚专业传媒云集北京，构成了大量、快捷的信息传播渠道。 北京媒体影响力大，权威性强，时尚媒体 80 多家，数量居全国首位。 品牌集聚效应明显 日益增长的消费需求和时尚氛围，使 北京成为著名服装品牌的聚集地。 目 前国外 200多个顶级服装品牌已进入北京市场，其中相当一批品牌都设立了专卖店，并且已在一些大型商场和商业区呈明显的聚集趋势，既满足了人们对品牌商品的消费需求，也为国际和国内知名品牌企业提供了展示和销售渠道。 人才和组织资源优势 北京集中了大批的大专院校、科研院所 ,是培养服装著名设计师、高级技师和模特的人才基地。 同时在京的中国纺织工业协会、中国服装协会、中国服装设计师协会和中国纺织信息中心等全国专业性协会组织和机构，集中了服装界的各类专业人才和组织资源，并不断推出丰富 多彩的专业活动，使北京具有丰富的人才资源和组织资源优势。 会展优势 北京具有大量有国际影响力的服装纺织专业会展。 随着北京对外开放的推进和各项事业的发展，会展业正在成为快速发展的新兴产业。 服装纺织会展业在京的发展，为促进国际交流和商贸活动搭建了专业性的平台。 难得的奥运机遇 2020 年奥运会的举办，为北京服装业的发展和“时装之都”的建设提供了千载难逢的机遇。 北京将通过服装这个最为大众所接受的载体，吸引全球注目，展示东方文化，扩大国际交流，促进北京服装业在与国际时尚接轨中得到进一步提升。 同 时，奥运会期间上亿人次的国内外游客中蕴藏着巨大的服装购买力，将为北京服装业的发展带来难得的商机。 北京服装纺织产业 发展面临的主要问题及 十一五 发展思路 产业高端发展不足 在新形势面前，进一步暴露北京服装纺织企业在自主创新、原创品牌和现代营销管理、产业整合能力等方面的不足，使大部分利润控制在中间商、品牌所有者和市场垄断者手中。 研发设计及物流业发展薄弱。 服装品牌影响力不够，缺乏竞争力 “十五”期间，服装产业高速发展，许多优势企业的加工能力 已接近或达到国际 先进水平，同时通过实施名牌战略，已成就了一批知名服装品牌。 但北京品牌常带有强烈的区域色彩，大多以地方品牌的形象出现，辐射全国的品牌很少；同时企业各自为阵，缺乏交流，服装品牌总体水平仍然落后于深圳、上海、杭州等地。 目前国际服装业已经进入了一个品牌竞争的时代，品牌劣势已经成为阻碍北京建设时装之都的最大障碍。 人力资源开发不充分 北京拥有大批的专业院校和科研院所 ,人才优势明显。 但人才资源优势没能充分开发，存在“两多两少”状况。 设计制板中一般水平人员多，高水平人员少；生产人员中，“生手多，熟手少”。 人才结 构失调，缺乏优秀的服装设计研发人才和管理营销人才，更缺乏适合国际市场竞争的复合型人才，同时还存在专业人才闲置、流失、人才队伍不稳定的现象，使得服装产业整体人才素质不高，人力资源利用不够，服装产业发展受到制约。 产业配套体系不完备 北京虽已初步形成了六大生产基地的基本格局，但总的说来，产业集群处于初级发展阶段，还未形成合力，主要体现在：配套产品不齐全；中、下游相互配套，相互协作还未形成；产业发展还未能和专业化市场体系相互促进；产业集群社会化服务体系尚处于初步建设之中，产业集群效应尚未显现。 如何形成产 品开发保证体系，质量保证体系，教育培训体系，信息化服务体系，电子商务及物流体系和服装检测中心等服务体系，为集群企业提供相关服务。 是未 来几年急待解决的问题。 科研投入不足 随着产业分工的细化和人们生活水平的提高，现在服装纺织产业的利润空间已经不是主要停留在生产阶段了，而是大量转向研发和销售阶段。 走品牌化、个性化之路是未来服装企业发展的必然选择。 而品牌的创造与科研的投入是密不可分的。 就研发投入占销售额的比例来说，北京目前还不足 1%，远远地低于国际惯例中的 2%（保证生存）与 5%（保证领先）。 与北京的情况 相比，欧洲是 5%,美国是 10%以上。 低投入必然不会带来高产出，长期下来北京必然不会在国内和国际市场上占据自己的一席之地。 “十一五”发展思路 指导思想 “十一五”期间， 以科学发展观为指导， 坚持自主创新，把提升发展放在首位，充分利用首都资源优势，加快发展适合首都经济特点的服装纺织产业；坚持以自主品牌为标志的研发和营销，走高端、高效、高辐射力的产业发展之路，不断提升北京服装纺织产业的辐射力和竞争力；坚持发展科技、绿色、人文服装纺织，提升企业的竞争力、影响力和抗风险能力，使北京服装纺织全面进入良性 发展的新阶段，为北京时装之都建设做出新的贡献。 发展目标 随着“十一五”期间基础设施的完善和“奥运”的举办，北京服装纺织产业将进入“文化繁荣、品牌云集”的快速扩张时期。 企业 自主创新能力明显提高，重点企业主体技术装备水平达到国内同行业较先进水平，产品开发创新能力达到国内同行业先进水平。 品牌实力明显提高，资源利用和环境保护水平明显提高。 重点企业物耗、能耗、水耗和环保指标达到国内同行业平均先进水平。 服装纺织产业将成为拉动北京经济增长和扩大就业的重要都市产业。 根据国际国内市场需求，在“十五”期末的基础上， “十一五”期末北京服装纺织工业将实现翻番。 到“十一五”期末，服装纺织产业工业生产总值达到280 亿元，年递增率为 15% ；其中服装 168 亿元，占 60%，年递增率为 17%；出口贸易：服装产业出口创汇 20 亿美元，年递增率为14%；就业：规模以上企业从业人员达 20万人，年递增率为 10%； 科技进步对产值增长的贡献率有明显增长。 到“十一五”期末，形成一批名牌企业，实现销售收入亿元以上的企业达到 50家，创国内外知名品牌。 北京服装纺织产业的发展趋势 随着“时装之都”建设的推进，以及 受到“首都效应”及地理位置的影响，汇集了国内外高端产业的人才，形成了良性循环的坚实基础，北京服装产业将显现良好的发展趋势。 目前虽然化纤服装产品还占有很大空间，但以纯棉、毛为主的天然织物产品将成为未来国内市场的主流。 具有 抗菌、远红外线保健功能、防辐射、防尘、防紫外线等性能面料，吸湿、防雨透气、吸热保温等 功能性 将创造更多的 市场需求。 纳米技术在服装纺织面料上的应用将更加广泛 科学技术的日新月异，使服装面料的科技含量日益提高，由于含纳米技术的服装纺织 产品具有 杀菌除臭、防辐射、防水、防油、抗污、吸附能力强等多种特殊功能， 应用领域日趋增多。 带动 整体行业水平的 提高。 以研发设计为核心，发挥 首都信息、人才、资金、技术市场等综合优势，促进优势资源向名牌企业集中，用名牌引导市场，以市场带动产业，整个行业的档次和水平将有很大的提高。 中小企业的业务信息化 如销售和市场、制造生产、财务会计、人事和组织管理等未来增长空间较大，属于快速发展期。 在汇集众多优势资源，推进服装纺织产业链的发展的同时，相关产业的发展如会展、咨询 策划、商贸等高端环节发展的力度将进一步增强。 北京“时装之都”的建设是一个漫长而艰苦的阶段。 作为一个产业的推进，大量的组织工作需要政府更多地发挥行业组织的作用来完成。 北京服装纺织产业发展重点突破的科技研发及应用问题分析 北京服装产业的重点领域主要涉及与服装相关的面辅料、信息、传媒、会展、教育、咨询策划等一些环节。 其中，除面辅料产品因受产业结构调整 及环保因素影响，只能发展高端的研发试制以外，其余均属优势产业，在全国具有举足轻 重的地位 （见图 4）。 调整格局 服装产业 信息业 传媒 会展 教育 咨询策划 面辅料 原料 织造印染 染料助剂 图 4 服装产业子领域结构图 服装设备 北京发展服装产业与外省市比较，优势在于市场、品牌、信息、展示、咨询策划，因此可形成“两头在内，中间在外”即大力发展产业高端环节的格局（见图 5）。 ： 服装产业链“两头在内，中间在外”的依据 价值链附加值。 中间部分的产值只占零售额 5％～ 10％； 劳动成本。 北京劳动成本较其它地区高 20％～ 30％，劳动密集型产品无竞争优势； 人口总量控制。 北京市至 2020 年人口总量控制在 1600 万，目前已有 1450万，无法大规模发展加工业。 低 图 5 服装产业链增值示意图 设 计 供 应 采 购 生 产 加 工 市 场展 销 售 品牌 文化 服 务 价 值 创 造 高 北京服装产业发展重点的增值线 目前国内服装业增值线 研 发 无法大 规模发展面料、辅料工业的依据 环境保护的要求。 面料的后整理环节会形成大量水资源消耗和污染，不符合北京产业发展的要求。 因而，北京着重在面料及染料助剂研发环节发展。 水质的影响。 染整环节对水质中的钙、镁离子的含量有要求（软水），北京水质偏硬，因此，相对国内其它地区而言，历史上面料印染行业北京就不是强项。 “十一五”期间，以实现产业提升为目标，加快重大技术创新项目的实施，把推进自主创新，作为科学技术发展的战略基点，加大技术创新的投入力度，以设计研发带动产业 提升；加强对新工艺、新技术的研究，加快推进自主创新和技术进步，提升产品竞争能力。 加大以现代信息技术带动现代化企业研发、生产、管理和营销系统，建立适合首都特点的高效、快速反应机制。 设计研发 “时装之都”建设将以时装设计为核心，突出产业高端，搭建设计研发产业平台，培养一大批由高端服装设计师组成的工作室，加强服装面料、工艺、款式的研发和设计。 面料研发 广泛应用小浴比染整工艺新技术，以及环保型染料、助剂、浆料等，节能降耗的同时，实现清洁生产。 要借助缆型纺、紧密纺等新型纺纱技术，开发新风格面料 ，提高附加值。 广泛应用新型环保型纤维， 开发符合市场需求的新功能面料。 毛纺面料的重点在时尚的高档轻薄面料的开发，以及功能性如弹力、机可洗、多组分面料的开发。 棉纺面料重在功能性职业服装的市场需求，如抗菌防臭、抗静电、抗紫外线、射线屏蔽等服装面料的开发。 针织面料要通过纺织新材料、新技术的开发应用，形成具有自主知识产权、具有市场竞争力的新型面料。 要实现通过产品附加值的提高、通过科学、合理的工艺参数的改变、通过严格的工艺管理，消化高性能设备投资造带来的成本增加，实现可持续发展的目标。 产业信息技术 提高企业 国际竞争能力需要信息技术。 要提高纺织企业创新能力和核心竞争力，实现跨越式发展，对信息技术需求集中在： ▲ 新产品开发能力是企业核心竞争能力。 CAD、 CAM 等技术得到普遍推广，仍存在大量的和持续的需求。 近几年内，三维 CAD、 PDM等有望增长。 ▲ 先进的企业管理系统实现资源优化配置。 近两年来，尤其是我国入世之后， ERP 等企业管理系统的需求明显增长，成为当前的重点需求； SCM、 CRM 等引起了注意，并将在近五年内得到应用。 ▲ 生产过程自动化控制提高企业的效率和效益。 采用各种自动。