xx人寿保险公司kpi体系设计(编辑修改稿)

xx人寿保险公司kpi体系设计(编辑修改稿)内容摘要：

人寿保险公司 KPI 体系设计 7 . 业务管理分析主题 内部客户满意度 出单周期达成率 理赔周期达成率 保全周期达成率 成品保单差错率 理赔件差错率 保全件差错率 : 件均出单成本 件均理赔成本 件均保全成本 XX 人寿保险公司 KPI 体系设计 8 首年规模保费年度计划完成率 非趸缴保单保费占比 非趸缴保单件数占比 网点活动率 活动网点网均产能 标准保费 活动网点网均产能 规模保费 活动网点网均产能 保单件数 专管员人均产能 人员有效活动率 网点增长率 内部客户满意度 : 累计预算业务费用执行率 XX 人寿保险公司 KPI 体系设计 9 . 业务管理分析主题 两响接听率 承诺日回复率 投诉接待满意率 差错率 人均咨询件数 问题投诉件处理时效达成率 外部客户满意度 . 财务管理分析主题 营业费用预算执行率 进度匹配系数 工资总额预算执行率 净上划资金贡献率 认可资产率 资产优化率 资金上划率 XX 人寿保险公司 KPI 体系设计 10 第 2章 KPI 指标解释说明表  指标定义（计算公式） ： 所有 指标 的定义，含义或计算公式。  指标标准：所有 指标 在业务中的取值标准，细分为健康、异常、危险三方面的取值范围。  计算频率：在 CUBE 中按日月季年生成 ， Y :年 Q：季 M：月 D：日  指标分类 : S ：一般数量指标（统计量） A：累计指标 C：复合指标 F：分类指标 指 标 名 称 指标定义（计算公式） 指 标 标 准 说明 计算 频率 指标分类 健康 异常 危险 总保费增 长率 （本月规模保费收入 去年同期规模保费收入） /去年同期规模保费收入 =40% =35%且40% 35% 以市场平均增长率为基数 m 新单保费增长率 （本月新单保费 去年同期新单保费） /去年同期新单保费 =33% =26%且33% 26% 以市场平均增长率为基数 总保费计划完成率 本月实际承保保费 /去年计划保费收入 缺 缺 缺 新单保费计划完成率 本月实际承保新单保费 /本年计划新单保费收入 缺 缺 缺 市场占有率 本月我司实际承保保费 /本月市场实际承保保费 =25% 18%且25% 18% 以上一年度末市场份额为基数 首年规模保费年度计划完成率 本月个险寿年规模保费 /本年个险首年规模保费计划收入 缺 缺 缺 首年标准保费年度计划完成率 本月个险首年标准保费 /本年个险首年标准保费计划收入 缺 缺 缺 非趸缴保费占比 本月非趸缴保费 /本月总保费 =40% =50%且40% 50% 人力计划达成率 本月业务员人数 /本月计划业务员达到人数 缺 缺 缺 XX 人寿保险公司 KPI 体系设计 11 净增员率 （本月业务员人数 上月业务员人数） /上月业务员人 数 =3% =%且3% % 业务员活动率 (代理人 ) 本月有业绩业务员人数 /本月平均业务员人数 =60% =48%且60% 48% 业务员活动率 (团险 ) =80% =64%且80% 64% 人均新单件数 本月个险新单件数 /本月平均业务员人数 注：本月平均业务员人数 =（本月末业务员人数 +上月末业务员人数） /2 = =且 代理人管理部 人均新单佣金 FYC 本月营销 FYC/本月平均业务员人数 =1050 =945且1050 945 长险新单保费年度计划完成率 本月团 |个险长险新单实际承保保费 /本年团 |个险长险新单计划保费收入 缺 缺 缺 短险保费年度计划完成率 本月团 |个险短险实际承保保费 /本年团 |个险短险计划保费收入 缺 缺 缺 意外险保费年度计划完成率 如上 缺 缺 缺 健康险保费年度计划完成率 如上 缺 缺 缺 外勤人均产能 本月外勤进单的新单保费 /本月平均外勤人数 注：平均外勤人数 =（本月末外勤人数 +上月末外勤人数） /2 =72 =58且 72 58 (团体 )单位：万元 非趸缴保单保费占比 本月非趸缴新单保费 /本月新单保费总数 10% =4%且10% 4% ( 银行代理 ) 非趸缴保单件数占比 本月非趸缴新单件数 /本月新单总数 =30% =25%且30% 25% 网点活动率 本月活动网点数 /本月签约网点数 =50% =45%且50% 45% 活动网点网均产能 标准保费 本月标准保费 /本月活动网点数 注：标准保费 =趸缴保费 *1/8+年缴保费 +月缴保费 *12 = =且 单位：万元 活动网点网均产能 规模保费 本月规模保费 /本月活动网点数 =5 =4。