纺织行业调查报告(编辑修改稿)

纺织行业调查报告(编辑修改稿)内容摘要：

套数 (色 )、花型大小的 局限 ,在生产数量上完全适合小批量、多花色、快交货、趋向个 性的需求。 需进一步研究提高印花速度 ,解决墨水、喷嘴等国产化技术。 信息化建设是纺织行业运用现代信息技术改造传统产业 ,实现跨越式发展的重要保证。 纺织行业信息化建设的目标是 :建设以先进、高效、稳定的企业信息网络系统为基本单位的行业信息网络 ,构建结构合理、内容完善、查询便捷的行业信息数据库和注重实效的信息服务体系 ,建立为行业和企业培养符合信息化要求的技术和管理人才的定期培训制度 ,建立在信息技术基础上 ,以系统化的管理思想 ,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台 (ERP),开发适应 国际市场、适合国内企业的电子商务平台和交易规则。 纺织行业信息化和快速反应技术具体要开发研究以下 4项关键技术 : (1)适合纺织行业的 ERP 系统的开发研究 ERP 作为通用软件国内外已经有许多知名产品 ,但成功应用于纺织企业的很少。 棉纺 (包括毛纺 )、化纤和服装作为重点行业 ,需要适合其管理要求和生产流程的、具有行业特点的 ERP 产品。 同时 ,ERP 应能对内与生产车间的自动监测、自动控制系统相连接 ,在线采集数据。 对外通过因特网实现更大范围的信息网络、营销网络和电子商务 ,形成广义的综合信息系统。 通过 SCM、 CRM 等实现产业链 /供应链管理 ,与 ERP 等形成配套的企业管理软件 ,已经引起了许多用户企业的关注。 开发出适合这些重点行业特点的 ERP 等商品化软件 ,是主要任务。 (2)纺织行业电子商务平台 按照国际流行的 BB 企业电子商务模式 ,结合纺织行业特点 ,以纤维、面料和服装等产品为对象 ,遵循流程简洁、技术可靠、交易规范的要求进行纺织电子商务平台的开发和应用。 其功能包括发布销售信息、发布采购信息、自动撮合、在线询盘与还盘、网上拍卖、反向拍卖 (竞价采购 )、合作信息发布、贸易助手、市场分析等。 重点是统一各大类产品 (纱线、面料、家纺、服装 )属性 ,运用符合国际惯例的编码体系 ,方便用户的发布和查询。 纺织行业电子商务平台需要进行论证 ,进一步完善 ,注重相互衔接的标准性和安全性。 (3)服装企业 CIMS 系统开发及应用 我国加入 WTO 后服装业将有很大的发展 ,服装产品趋于小批量、多品种、个性化 ,对服装企业设计和生产提出了更高的要求 ,即具有快速反应功能的集成制造系统。 采用服装 CIMS 系统可以改变服装企业传统的设计方式、制造方式、营销方式和经营模式 ,集 CAD、 PDM(服装设计信息管理 )、 CAPP(服装工艺信息管理 )、CAM(服装设计结果输出 )和企业管理、营销网络为 一体。 各个软件基于通用系统平台、具有数据交换和实时动态的接口是关键技术。 (4)纺织工厂生产信息监测和管理系统 纺织工厂生产信息监测和管理系统是在生产现场对生产过程中的产量、质量等信息进行在线采集和处理 ,对象主要为织机、细纱机、落筒机等 ,也包括实验设备仪器的信息采集和处理。 如对机台转数、停台监测、断头检测。 单班、单日及月产量汇总统计、分类信息查询、报表汇总。 生产过程分析、织机故障统计等。 在采集产量数据的同时 ,也需要采集棉条、络筒、细纱和布的质量数据。 关键技术包括 :一是监测系统和传感器件可靠性高 ,寿命长 ,抗 干扰 ,价格低。 二是标准的联网通信接口和数据格式 ,可以形成车间或工厂网络 ,对上能与 ERP 系统连接并传送数据。 (五 )2020 年行业发展回顾与展望 中国是世界最大的纺织品加工国也是世界上最大的纺织品出口国。 2020 年以来，在国家银根收紧、严格控制固定资产投资、能源电力紧张等一系列因素的影响下，前三季度我国纺织经济仍然保持平稳运行，呈现出生产快速增长，产销衔接良好，出口稳定增长，利润率维持合理水平等特点。 19月，规模以上纺织企业完成工业总产值 亿元，同比增长 ％；实现产品销售收入 亿元，同比增长 ％；纺织品服装累计出口 亿美元，同比增长 ％；实现利润总额 亿元，同比增长 ％。 年纺织行业将面临的机遇与挑战 在全球纺织品配额即将全面取消、我国纺织行业进入到一个新的历史发展阶段的关键时期，国家商务部产业损害调查局与中国纺织工业协会于 2020 年 11月 24 日在京共同召开了纺织产业国际竞争力调查与评价工作启动会。 开展对行业的竞争力调查与评价工作，就是通过对重点、敏感产品进出口数量、价格等重要参数变化的监测，分析 其对国内产业的影响，发布重要产业受到实质性损害、实质性损害威胁或阻碍发展的预警，为及时、有效地采取包括反倾销、反补贴、保障措施在内的应对措施提供资料和依据，实现产业保护工作的前置化。 专家指出，纺织企业领导要高度重视产业国际竞争力评价以及产业损害预警机制的建设工作，使其制度化、经常化。 参与这项工作的企业要有光荣感和使命感，只有大家的共同努力，才能促进行业和本企业的发展，维护产业经济安全。 企业要确保数据质量，及时准确地报送数据。 只有这样，对产业的分析预测才是准确和科学的，反馈给企业的信息才是有价值的。 同时，企 业要学会很好地利用这些信息，着力提高自身竞争力，发展高附加值、高差别化的商品，减少贸易摩擦发生的可能性。 根据对我国纺织行业的发展情况及国际市场变化情况的分析，纺织产业国际竞争力调查与评价工程第一批选择了美国、欧盟、加拿大、土耳其、日本、印度等六个我国纺织品服装主要出口国家和地区进行重点研究和对标分析；挑选了八类商品作为第一批重点监测产品，涉及 120 个海关八位税号；重点跟踪生产这些产品的 48 家企业。 从政府层面来讲，要尽快完善劳动、环保等法律法规，加强对企业执行劳动法、环保法的检查力度，用行政与法律手段为纺 织行业、企业营造公平竞争的环境；要促进纺织产业结构调整，推动纺织业在科学发展观的基础上努力实现人与社会、人与自然的和谐发展；要通过建立产业预警系统，对纺织出口实施全方位、全过程的跟踪监测，维护公平的贸易环境。 从行业层面来讲，要积极开展行业外交，加强与国际同业组织的沟通交流；努力推进产业结构调整，推动纺织行业科技进步；营造公平贸易环境，加强行业自律，维护出口经营秩序。 从企业层面来说，就是要加快出口产品结构调整，尽快提高自身竞争力。 二、国际行业的发展状况和特征分析 (一 )国际市场的发展状况及特征分析 纺织品和服装贸易现状堪忧 1994 年 ,关税及贸易总协定 (即世界贸易组织前身 )的乌拉圭回合谈判达成了《纺织品与服装协定》 ,各成员约定于 2020 年 1 月 1 日前彻底废除实行了 43年的纺织品和服装配额制度 ,在纺织品和服装领域进行自由贸易。 协定的 10年过渡期已到最后一年 ,纺织品和服装贸易应该像其他货物贸易一样步入正轨 ,而实际情况并非如此。 根据国际纺织品服装局 2020 年 5月向世贸组织提交的文件 ,在美国、欧盟、加拿大这三个主要纺织品和服装市场 ,分别有 89%、 70%和 80%的纺织品和服装配额尚未放开。 而 2020 年 5月 1 日欧 盟扩大时 ,虽然距取消纺织品和服装配额的日期仅剩 8个月 ,但欧盟还是将对纺织品和服装贸易的限制措施由原来的 15国扩展至 25 国。 美国、欧盟和加拿大已明确表示将按期废除纺织品和服装配额制 ,但这种到最后一刻才全部放开市场的做法保护了没有竞争力的国家以及发达进口国中已失去竞争力的纺织业 ,抑制了真正有生产力的国家 ,使其无法正常生产并满足消费者的需要 ,使国际纺织品和服装贸易长期处于扭曲状态。 除配额制外 ,发达国家还用高关税来限制纺织品和服装贸易。 据世贸组织统计 ,2020 年美国、欧盟和加拿大进口货物的平均关税为 %至 %,而进口纺织品和服装的平均关税则为 7%至 10%。 在美国 ,纺织品和服装的最高关税超过 30%,几乎是所有货物中关税最高的。 而纺织品和服装的关税升级 ,即随着加工程度的深入而提高的关税 ,也高于除食品、饮料和酒以外的其他货物。 据国际纺织品服装局统计数据分析 ,美国 2020 年货物进口关税收入的 42%来自纺织品和服装。 此外 ,美国、欧盟和加拿大还通过双边协议给予非洲和加勒比国家以及最不发达国家优惠贸易待遇 ,包括免关税、免配额。 这种优惠贸易待遇一方面人为扭曲了国际纺织品和服装的生产和贸易格局 ,扶持了没有生产力的国家。 另 一方面也是发达国家扩展其面料出口、变相补贴本国纺织业的一种手段。 在出口纺织品和服装的国家和地区中 ,中国不仅没有在进口国享受到任何优惠 ,反而受到发达进口国最严格的配额限制。 中国只能在提高产品质量、及时交货、完善服务等方面入手 ,增强自身竞争力。 中国 2020 年加入世贸组织后 ,纺织 品和服装出口量有较大增长。 因而 ,有些国家担心明年取消纺织品和服装配额后 ,中国可能会“挤垮”其他供应国、占据国际纺织品和服装市场。 贸易专家认为 ,这种担忧完全是夸大其辞。 首先 ,中国纺织品和服装出口增长属意料之中 ,因为中国劳动力多 ,在纺织业这 样的劳动密集型行业具有优势。 发达国家的配额制对中国限制最严 ,所以配额取消后 ,中国的出口潜力得到发挥 ,在贸易放开之初有较大增长也是自然的 ,但难以预计以后能否维持较快速度的增长。 其次 ,现在的各种预测数据取决于所用的模型、参数和假设 ,而配额取消究竟会对国际纺织品和服装贸易产生何种影响 ,现在还不肯定。 因为影响纺织品和服装贸易的不只这一个因素 ,质量、客户群体、距离买家和消费者地理位置的远近、以及进口国的贸易政策 (如环保和美国的反恐政策 )等都起着重要的作用。 近年来 ,尽管世界服装的贸易量在增加 ,但仅有西欧、美国和日本是服装进口大国 ,其进口额约占国际贸易量的 90%。 亚洲纺织、服装行业由于主要以外销为主 ,当欧、美、日 3大市场需求量下降时 ,亚洲纺织品服装市场就会呈现下降甚至停滞。 从 2020 年起实行的纺织品和服装自由贸易 ,将加剧出口国家之间的竞争 ,尽管中国大陆和印度国内市场可能扩大 ,但是其进口市场非常有限 ,服装和其它纺织品市场将维持自给自足。 在区域协议条件下 ,共同生产的贸易协议将导致地区间贸易的增加 ,而地区外贸易量相应减少。 最具代表性的协议有北美自由贸易协议和欧盟协议。 目前 ,西欧和美国化纤产量基本稳定 ,亚洲增幅较大 ,世界化纤生产重心将向亚洲转移。 中国大陆、印度纤维需求量增加较快 ,美国、西欧也略有增加。 从数量上看 ,中国大陆的化纤需求量与美国和西欧持平 ,但人均纤维需求量却还差很多。 (二 )国际市场的发展趋势 2020 年 12 月 31 日纺织品服装协议将到期 ,与之同时结束的还有持续了 30年之久的国际纺织品服装贸易的配额体制 ,随之而来的是世界纺织服装市场巨大的变化。 当今国际贸易中 ,非农产品占世界贸易的 80%,工业制成品是世界贸易的主流 ,而纺织品是其中最重要的组成部分。 从 1983 年以来 ,世 界服装出口贸易的增长速度超过了世界制成品出口增长速度 ,在各类产品中出口增长速度仅次于办公和通讯用品。 在以 SITC 三位数计的产品中有 10项纺织服装产品的出口增长排列世界 250 种贸易产品的前 50 名 ,是世界贸易中增长最快的产品。 解除配额后将会有更多的产品进入贸易高速增长的行列。 近年来 ,纺织品服装国际贸易的增长动力更多地来自生产能力转移和生产外包 ,而非市场绝对消费量的上升。 在乌拉圭回合结束前的 30 年里 ,世界服装生产能力的一半已经从发达国家转到发展中国家。 这种转移的主要动因来自发达国家与发展中国家工资成本的巨大差异。 由于配额体制的存在这种转移是十分缓慢的。 在乌拉圭回合达成取消配额的时间框架后 ,发达国家的纺织服装业加快了生产能力向生产成本低的国家和地区的转移 ,跨国间的贸易也随之大幅增加。 上世纪 90 年代以来 ,纺织品特别是服装生产外包的发展 ,使纺织品服装贸易更加活跃 ,成为纺织服装产品贸易持续增长不竭的源泉。 生产外包同样是发达国家利用发展中国家低成本生产优势 ,维持其在该领域存在的战略选择 ,但生产外包比生产能力的转移具有更深远的影响 ,是当前和今后一段时期纺织品服装国际贸易的主流。 到 2020 年配额取消之日 ,发达国家向发展中国家 生产能力的转移已基本完成 ,下一步发达国家通过使用信息技术 ,按照优化、快速、低成本的原则整合供货网络 ,这样将引发发展中国家之间的纺织服装业的调整和转移。 原来纯粹为追求配额而建的生产能力很可能就失去存在的意义 ,这部分贸易很可能将被取代。 另外 ,由于取消配额是在 WT0 多边体制下实施的 ,这极大地冲击和削弱了一些双边或区域自由贸易协定给予特定国家的优惠和特权。 一些由优惠和特权产生的贸易也将部分被取代。 由此可见 ,取消配额后 ,生产和贸易扭曲将会被消除 ,贸易增长的原动力依然强劲。 当纺织品服装贸易不再受到数量限 制 ,世界将会出现一个巨大的、有待开发的市场 ,这个巨大的有待开发的市场不只存在于发达国家 ,也存在于发展中国家中。 配额体制的瓦解毫无疑问将使发达国家市场变得更为开放 ,增加更多的贸易机会。 但在配额取消后 ,发展中国家纺织服装市场也将变得进一步开放 ,其压力来 自取消配额后的发达国家。 发达国家认为 ,2020 年后纺织品服装市场的开放基本上呈现一边倒的情况 ,发展中国家在这个行业中有很强的竞争力 ,但却保持着与之不对称的高关税 ,这种情形是不可持续的。 发达国家希望多哈回合的一个主要目标是进一步大幅度降低关税和非关税壁垒 ,以便创造可。