烟草行业研究报告分析(编辑修改稿)

烟草行业研究报告分析(编辑修改稿)内容摘要：

作后，网建对零售终端的影响在不断加大，入网销售率也由年初的 ％上升到 11 月的 ％，送货率由 1 月份的 ％提高到 11 月的 ％。 三项费用利润率： ％ 1～ 11 月全国卷烟经营三项费用利润率为 ％，比上年同期％上升 个百分点。 三项费用利润率较高的省份是：上海（ ％）、青海（ ％）、江苏（ ％）、大连（ ％）、新疆（ ％）等。 三项费用利润率低于 80％的省份有重庆（ ％）、云南（ ％）、河南（ ％）、广西（ ％）、陕西（ ％）、广东（ ％）、辽宁（ ％）。 1～ 11 月三项费用同比增加超过 40％的省份有甘肃（ ％）和辽宁（ ％），但它们同比增长的卷烟利润只分别为 ％、 ％，突出表现在两省的财务费用都有较大幅度的降低，但经营费用和管理费用有较大增长。 （二） 2020 年全国烟叶收购、卷烟产销简况 烟叶收购 11 月份收购烟叶 万吨， 比去年同月 万吨多收 万吨，其中：烤烟 ，晾晒烟。 本农业年度累计收购烟叶 万吨，比去年同期 万吨多收 万吨，完成年度调控目标 万吨的 %，其中：烤烟 万吨，比去年同期 万吨多收 万吨，完成年度调控目标 万吨的 %；晾晒烟 万吨，与去年同期持平，完成年度调控目标 万吨的 %。 工业产值和销售产值 11 月份完成当年价工业总产值 亿元，其中：卷烟产值 亿元，其它工业企业 亿元。 累计完成当年价工业总产值 亿元，其中：卷烟产值 亿元，其他工业企业 亿元。 本月完成当年价工业销售产值 亿元，比去年同月 亿元增长 %；累计完成当年价工业销售产值 亿元，比去年同期 亿元增长 %。 卷烟产量 11 月份完成 亿支（ 万箱），比去年同月 亿支（ ）增加 （ ），增长 %。 累计完成 亿支（ 万箱），比去年同期 亿支（ 万箱）增加 亿支（ 万箱），增长 %，完成年度调控目标 亿支（ 万箱）的 %。 其中：一类卷烟 亿支（ 万箱），比重为 %；二类卷烟 亿支（ 万箱），比重为 %；三类卷烟 亿支（ 万箱），比重为 %；四类卷烟 亿支（ 万箱），比重为 %；五类卷烟 亿支（ 万箱），比重为 %。 — 、二类卷烟（ 30 元 /条以上）产量占总产量的 %。 — 、 二、三、四类卷烟所占全国比重同比分别上升 、 、 和 个百分点，五类卷烟所占全国比重同比下降 个百分点。 在产量中，滤嘴烟 亿支，比去年同期 亿支增加 亿支，增长 %，比重为 %，比去年同期 %上升 个百分点。 名优卷烟产销存 11 月份生产 亿支，比去年同月 亿支增加 亿支，增长 %；累计完成 亿支（ 万箱），比去年同期 亿支（ 万箱）增加 亿支（ 万箱 ），增长 %，名优卷烟产量占全国总产量的 %，比去年同期 %上升 个百分点。 11 月销售 亿支，比去年同月 亿支，增加 亿支，增长 %；累计销售 亿支（ 万箱），比去年同期 亿支（ 万箱）增加 亿支（ 万箱），增长 %，名优卷烟销量占全国卷烟销量的 %，比去年同期 %上升 个百分点。 11 月末库存 亿支，比去年同月末 亿支减少 亿支。 卷烟销售 11 月份统计完 成 亿支，其中：国内销售 亿支，比去年同月 亿支增加 亿支，增长 %；出口 亿支，比去年同月 亿支，增长 %。 烟草系统 11 月推算销售量为 亿支（ 万箱），比去年同月 亿 支（ 万箱）增加 亿支（ 万箱），增长 %，其中：国内销售 亿支，比去年同月 亿支增加 亿支，增长 %。 累计批发销售量为 亿支（ 万箱），比去年同期 亿支（ 万箱）增加 亿支（ 万箱），增长%，其中：国内销售 亿支（ 万箱），比去年同期 亿支（ 万箱）增加 亿支（ 万箱），增长 %。 ；出口 亿支，比去年同期 亿支增加 亿支，增长 %。 卷烟工商库存 11 月份卷烟库存合计 亿支（ 万箱），其中：工业库存 亿支（ 万箱），商业库存 亿支（ 万箱）。 库存总量比去年同月末 亿支减少 亿支，比上月末 亿支增加 亿支。 36 户重点卷烟工业企业 36 户重点卷烟工业企业累计完成当年价卷烟产值 亿元，比去年同期 亿元增长 %；完成当年价销售产值 亿元，比去年同期 亿元增长 %。 累计完成卷烟产量 亿支（ 万箱），比去年同期 亿支（ 万箱）增长 %，占全国总产量的 %，增长幅度高于全国 个百分点。 其中：一类卷烟 亿支，占全国比重 %；二类卷烟 亿支，占全国比重 %；三类卷烟 亿支，占全国比重 %；四类卷烟 亿支，占全国比重 %；五类卷烟 亿支，占全国比重 %。 一、四类卷烟所占全国比重同比上升 、 个百分点，二、三、五类卷烟所占全国比重同比 分别下降 、 、 个百分点。 11 月末工业企业卷烟销售量为 亿支，其中：对省内系统内销售 亿支，对省外系统内销售 亿支。 11 月末卷烟库存为 亿支，比去年同月末 亿支减少 亿支，占全国工业库存的 %。 全国烟草进出口系统全年经济运行质量和效益呈良好发展态势 1～ 11 月在国家局领导下烟草进出口系统坚持“平稳发展、稳健经营”的经营指导方针，系统经济运行总体保持良好的运行态势，进出口总值同比平稳上升，进、出口总值及主要经济运行指标均趋于 良性发展；出口商品中烟叶、卷烟的数量与金额同比均有一定幅度的增长；集 团销售收入和实现利润与去年同期相比稳步上升，集团 19 户成员企业全部盈利，系统整体经济运行质量和效益呈良好发展态势，为全年各项任务和指标的完成打下了良好的基础。 二、行业政策分析 （一）“烟控公约”影响中国烟草业 中国常驻联合国代表王光亚于 11月 10日在纽约联合国总部代表中国政府签署了《烟草控制框架公约》。 “烟控公约”作为世界上第一个有关烟草控制的条约，是以控制烟草制造和消费为目的的，它对我国烟草业的影响是全局性的。 “烟控公约”中的大多 数条款都是为了限制烟草产量和消费量的。 我国烟草企业现已较狭窄的宣传渠道将受到进一步的削弱。 另外，“烟控公约”中规定，烟盒包装上必须印有不少于 1/3 面积的吸烟警告，这会抑止大多数将包装精美的高档香烟作为礼品购买的消费者的欲望。 最后，“烟控公约”要求烟草企业向政府公开产品中的成分和施放物，要检验出香烟中多达 5000 种的微量成分，对企业来说将是巨大的成本和压力。 《公约》生效后，对我国烟草行业的影响主要表现在两个方面： 卷烟工艺、产品开发、包装设计，以及产品推广和销售等将受到更加严格限制。 首先，从卷烟工艺和 产品开发的角度分析，《公约》对如何提高产品质量，降低吸烟对健康的危害提出了新的挑战。 例如，《公约》第九、第十条明确要求卷烟生产商披露烟草制品成分和释放物的信息，同时还 将采取更严格的标准对烟草制品的成分进行检测和测量。 其次，从卷烟包装设计的角度分析，《公约》使以往通过改进产品包装，突出品牌特点，从而在一定程度上方便消费者区别产品的做法变得困难。 可以想象，如果所有的卷烟包装上都有 30%面积的警语，品牌标识就将受到破坏，对品牌形象将产生严重影响。 其次，从卷烟产品的市场推广和销售的角度分析，《公约》对烟草广告、促 销、赞助行为的广泛禁止，几乎将卷烟生产者与消费者之间业已存在的，且十分有限的沟通渠道堵死，消费者很难得到高品质、低危害的卷烟产品以及相关信息。 因与责任有关的问题而引发的烟草诉讼增加。 烟草业对因吸烟而对健康造成的危害承担责任与赔偿的问题是《公约》谈判中另一焦点问题，也是《公约》中对各国最具实质性影响的内容之一。 《公约》在“指导原则”部分规定：“各缔约方在其管辖范围内确定与责任有关的问题是烟草综合控制的重要部分。 ”第 19 条进一步做出更具体规定：“为烟草控制的目的，必要时，各缔约方应考虑采取立法行动或促进 其现有法律，以处理刑事和民事责任，适当时包括赔偿。 ” 世界卫生组织制定公约的初衷，也是最主要目的之一，就是想借助烟草诉讼而使烟草公司破产。 在国际方面，由于烟草诉讼逐年增多、此起彼伏，一些跨国烟草公司已经官司缠身、举步维艰。 因此，我们要高度重视因责任问题而引起的烟草诉讼以及赔偿问题所带来的不利影响。 （二）国家局出台《中国卷烟科技发展纲要》 为进一步明确中国卷烟科技发展的方向与任务，推进中国烟草科技进步与创新，国家局日前出台了《中国卷烟科技发展纲要》。 纲要 提出，中国卷烟科技发展的方向和目标是，以市 场为导向，保持和发展中国卷烟的特色，大力发展中式卷烟，巩固发展国内市场，积极开拓国际市场，提高中国卷烟产品市场竞争力和中国烟草核心竞争力，保持中国烟草持续、稳定、健康发展。 《纲要》共分为以下几个部分： 中国卷烟科技发展的机遇和挑战； 中国卷烟科技发展的方向和目标； 中国卷烟科技发展应遵循的原则； 中国卷烟科技发展的主要任务； 技术支撑体系和保障措施。 三、新技术、新产品、新工艺 （一）近红外光谱仪在卷烟厂的重要应用 近红外光谱分析技术是光谱测量技术与化学计量学科的有机结合，分析过程的高 效和绿色又使其具有典型的现代分析特征，因而成为近年来发展较快、引人注目的光谱分析技术之一。 同样也受到烟草行业的普遍关注。 在卷烟厂搞过质检的人都知道，分析一个卷烟样品的一种参数（如烟碱、总糖含量等）需花费数十元到数百元，从制样到完成分析需耗费数小时到数天的时间。 而在自动化程度高度发展的今天，卷烟厂的工艺配方部门要求质检科及时提供检验结果，以便及时采取措施，调整工艺及配方，而传统的实验室，即便用流动自动分析仪其测定时间也比较长，严重影响其生产效率。 而采用“近红外分析技术”可在数分钟内 完成多项参数的测定，分析速度 可提高上百倍，分析成本可降低数十倍，而且整个分析过程不会对环境造成任何污染。 一天可完成上百个样品的检测，在整个卷烟生产过程起到了重要的指导作用，现介绍如下。 近红外分析仪的工作原理 近红外（ Near Infrared，简称 NIR）谱区是指界于可见光和中红外区之间的电磁波，波长范围为 780～ 2526nm。 近红外谱区的信息主要是分子内部原子间振动的倍频与全频的信息，几乎包括有机物中所有含氢基团（如 C－ H、 O－ H、 N－ H 和 C＝ O 等）的信息，信息量极为丰富。 烟草中的大多数有机化合物如烟碱、氮、总 糖、还原糖、钾、氯、蛋白质、水分等都含有各种含氢基团，所以通过对烟叶的红外光谱分析可以测定这些成分的含量。 当检测光源投向烟叶粉末时，将在其表面和内部产生漫反向，经检测器即得到该烟样的近红外漫反射光谱，由于不同烟叶的成分不同，对近红外吸收作用不同，近红外反射光谱也不会完全一样。 光谱经一阶导数预处理后用偏最小二乘法（ PLS）建立数学模型。 根据该模型，即可从近红外光谱来计算同类型烟叶的相关化学成分含量。 近红外分析仪在卷烟厂的重要应用 （ 1）在原料选择及进厂过程的使用。 在烟叶调拨过 程中，使用近红外对原料进行测定，可迅速地掌握烟叶原料的品质，及时决定原料的取舍，同时为卷烟配方提供依据。 用近红外测定烟叶时，可对不同产地、品种的原料分别进行建模，产地、品种分得越细其结果越可靠。 （ 2）在生产过程和工艺调整中的应用。 在卷烟生产过程中，应用近红外光谱仪，利用烟草近红外光谱与化学成分之间的数学模型，通过仪器中的固体光纤就可以实现对调拨及生产过程中的在线监测。 上海烟草（集团）公司已经实现了卷烟生产的在线检测，通过卷烟生产环节在线监控，保证产品合格率。 在卷烟配方过程中，进入配方 的烟叶，可利用近红外分析仪分析其各项质量数据，及时调整搭配，使卷烟配方更加方便、快捷。 （ 3）在销售过程中对卷烟产品的监督作用。 在卷烟市场的销售过程中，经常会遇到某种牌号的卷烟真假难辨的情况。 通过近红外光谱仪和定性分析软件中的鉴定测试和聚类分析还可以对卷烟进行真假、伪劣的快速识别。 束茹欣等成功地运用近红外光谱仪区分中华、双喜、牡丹三种牌号的卷烟产品，并能正确识别真假中华烟。 近红外分析已得到很多卷烟厂（包括一些复烤厂）的欢迎和认可，成为卷烟厂不可缺少的质量控制测试仪器。 尽管它还存在各种不 足，而且其使用及待开发的项目还很多，如可以进行卷烟感官质量评测及焦油的测定等等，需要我们共同探讨和切磋。 但是随着近红外技术的不断完善和深入，它必将成为整个烟草行业更加有力的分析工具。 （二）卷烟降焦减害技术研究进展 近年来，在世界卫生组织（ WHO）、许多国家政府和各种反烟团体的积极推动下，全球性的反吸烟运动日益高涨，烟草行业受到的社会压力越来越大。 WHO 制定的、各成员国政府已签署的《烟草控制框架公约》不仅规定了各国政府要采取和实行有效的立法、行政和 /或其它措施防止和减少烟草消费、烟碱成瘾和接触烟草烟气等， 而且还要求对烟草制 品成分进行限制。 目前，世界上一些主要发达国家也相继对市售卷烟的焦油、烟碱及 CO 量作出了具体的限量限制，同时，消费者自身的健康和环保意识也有所增强。 在此背景下，世界烟草业为了降低烟草制品对人类健康的危害，更好地保护消费者的健。