控股重组的合作方案(编辑修改稿)

控股重组的合作方案(编辑修改稿)内容摘要：

保留这部分地方政府的权益来获得自治区政府对企业进一步支 持。 （ 6） 公司性质。 重组后的公司将由国有独资公司重组为多个国有法人和政府持股的有限责任公司（可能还包括华融资产管理公司）。 （ 7） 股权结构 ：重组后的公司的股权结构由于债转股因素而有不同的组合：如果我们假设采用现债转股方案，则：在广西区政府将持有的华锡部分现有股权或资产加负债划拨给五矿集团后，五矿集团将继续通过受让华融的部分股权或增资扩股的方式达到控股华锡的目的。 无论何种方式，华锡最终的股权结构将是由五矿、华融和地方政府三方 持股的方式，从地方利益和五矿利益的角度 ,这都将是一个比较好的选择。 （ 8） 增量资金。 考虑到华锡后期发展的资金需求，五矿集团将在重组后华锡集团以如下方式投入资金 5亿 10亿：一是增加重组后华锡集团的资本投入；二是以股东贷款形式对华锡集团进行融资；三是另外对新项目公司和重组后的二级公司进行资本投资。 投资将主要满足华锡集团的如下需要：一是企业内部改革；二是大厂矿区整合；三是对存量资产的质量提升；四是加大勘探投入；五是产业延升和深加工。 （ 9） 大厂矿区重组。 五矿集团承诺将用重组后的华锡集团作为重组大厂矿区的主体并以充分考虑 地方及个人利益为基 础，在 3 年 —5 年内完成大厂矿区的业务重组、资产重组和法律重组，实现自治区政府五统一的目标。 具体而言：首先完成相关地市和县市国有企业的股权和资产重组；其次完成乡镇所属国有企业的股权和资产重组；再次完成民营企业的股权和资产的重组，具体方式将分别不同情况进行处理，可以有的选择是：一是由重组后的华锡集团买断（可一次性支付或分期支付）；二是作价入股，作价可以适当考虑未来收益，但必须接受统一管理。 （ 10） 收益安排。 五矿集团承诺：五矿集团在重组后的华锡集团未来 5 年的可分配利润将保留在企业，用于企业的发展和内部改革。 （ 11） 退出安排。 五矿集团承诺：五矿集团持有的重组后华锡集团的股权将不会转让给第三方，有可能出于五矿集团资本运作的需要而在五矿集团内部进行转让。 届时如果需要退出，五矿集团将以非常优惠的条件将此股权转移给自治区政府。 方案二：增资扩股的重组方式 增资扩股方式主要包括以下几个方面： （ 1） 华锡集团现有净资产规模和股权结构的界定。 由双方共同聘请资产评估机构根据双方商定的评估原则对现华锡集团的净资产进行确认。 五矿集团建议：以 2020 年 12 月 31日的帐面净资产为确认目标。 （ 2） 五 矿集团对华锡集团进行增资并同时改制。 五矿可以采取如下两种方式进行增资：一是纯增量增资，即以评估的净资产作为对价，五矿集团按照经评估的华锡净资产配比资本金达到持股 51％以上的比例；二是增量与存量相结合的增资，即五矿集团可以部分增资，部分收购广西区政府或华融公司的部分存量股权，以实现持股 51%或更多。 增资扩股的同时将华锡改造为二人或三人的有限责任公司。 （ 3） 五矿集团在划拨方式中承诺的条件对增资扩股方式仍然适用。 四、 关于合作后企业的内部改革及重组方案 五矿集团在考虑重组华锡集团股权的同时，也将充分考虑如何在重组华锡 集团后对企业进行内部改革和重的问题。 五矿集团对此的基本设想是： 基本思路。 以将广西有色金属的资源优势转化为产业优势和经济优势作为战略目标，结合大厂矿区的重组和五矿集团自身。