中国移动游戏市场年度综合报告(编辑修改稿)

中国移动游戏市场年度综合报告(编辑修改稿)内容摘要：

% % % % % % % % % % % % % % % % 0% 2020 2020 2020 2020 2020F 2020F 2017F 169。 Analysys 易观智库 图 12 20202017 年中国移动互联网市场结 构 预测 2020 年 中 国 移 动 互 联 网 市 场规 模 迎 来 增 速 高 峰 值 ， 增长 率 达 到 %， 总 量 达 亿 元 人 民 币。 在 用 户 移 动 化 行 为 习 惯 逐 渐 养 成 的 前 提 下 ， 2020 年 移 动 互 联 网 整 体市 场 表现 突 出 ， 移 动 营 销 、移 动购 物 、 移 动 游 戏 等 细 分 领域 都 获 得 较 大 增 长。 在移 动 娱 乐 领 域 ， 移 动游 戏 、 移 动 阅 读 、 移 动 音 乐等 各细 分 市 场 均 呈 现 出 良 好 的增 长 态 势 以 及 发展 潜力。 移动 游 戏 方面 ， 随 着 中国 智能 手 机 渗 透 率 的 不 断 提 高 、 全 新 一 批 标 杆 性 产品 的诞 生 以 及 端 游 、 页游 巨头 的 强 势 进 入 ， 2020 年 移 动游 戏 迎 来 了 一 个 快 速 发 展的 态 势。 预计 2020 年 随 着整 体 游 戏 品 质 的 提升 ， 移动 游 戏 市 场 将 进 入 爆 发 期。 移 动 阅 读 方 面 ， 高 端 用 户 的 阅读 热 情 逐 渐 激 发 ， 厂 商 的 资源 比 拼 由 量 向 质 转 变 ， 优 质内 容 不 断产出 ， 同时 受 到 资 本 市 场 的 助 力 ， 移 动 阅 读 厂 商 开 始 向精 品化 过渡。 未 来 几年 ， 移动 阅读 市 场 规 模 仍 将 以 高于 20%增 速 向 上 发 展。 移动 音 乐 市 场 ， 随着 政 府 监 管制 度 的 不 断 完 善 和 产 业 自身 对 版 权 逐 渐 规范 ， 市 场 增速 稳 步 提 升。 BAT 巨头 通 过 自 制 影 音 节目 、 与唱 片 公 司 或 电 视 节 目 结 盟等 方 式 大 力 争 取 独 家 版 权 ， 以 此 奠 定 独 特 定 位。 未 来， 用 户 的 付 费 意 识 将 逐 渐形 成 ， 市 场 空 间 进 一 步 放大。 中国移动游 戏 市场年度综合报告 2020 2020 年 05 月 9 20202017 年 中国 移 动互 联 网用 户 规模 预 测 用户规模（ 亿 人 ） 增长率 10 8 6 4 2 % % % % % 35% 30% 25% 20% 15% 10% % 5% 0 0% 2020 2020 2020 2020 2020F 2020F 2017F 169。 Analysys 易观智 库 图 13 20202017 年中国移动互联网用户规 模 预测 根据 Analysys 易 观 智 库监 测数 据 显 示 ， 2020 年 中 国 移动 互 联 网 用 户 数 达 到 亿人 ， 继 续 保 持 着 超 越 PC 端 用 户 量 的 态 势。 移 动 互 联 网 用 户 规模 与 2020 年相 比增 长 %， 增 速走 低 ， 进 入 平 稳 增 长阶段。 移动 互 联 网 用 户 规 模 依 然 保持 增 长 的 主 要 动 力 在 于 网络 技 术 、 物 联 网 技 术 以及 宽带 技 术 的 发 展将 推 动智 能 可 穿 戴 设 备 、 智 能 家居 、 车 联 网 等 等 泛 终 端 的规 模 上 市 ， 引 导 新 一 批 移动 网 民 触 网。 而增 速 放 缓 的 主 要 原 因 在 于 ： 一 、 随 着 功 能 机 换 机 潮接 近 尾 声 ， 智 能 手 机 市 场逐 渐 趋 于 饱 和 ， 移 动 电话 普 及 率 上 升 空 间 逐 渐 缩 窄 ， 移 动 互 联 网 用 户增 长动 力 不 足。 二 、 由 于 运营 商被 纳 入 营 业 税 改 征 增值 税试 点 范 围 ， 使 得 终 端补 贴政 策 出 现 调 整 ， 同 时国 资委 限 制 运 营 商 的 营 销 费 用 ， 对 智 能 手 机 的 推 广渠 道 造成 冲 击 ， 削 弱 了 移 动 网 民增 长 推 动 力。 三 、 即 使 泛终 端 的 普 及 会 带 动 新 网 民触 网 ， 但 由 于受到网络 环 境 、 研 发 技 术 、 市 场 饱 和 度 、 产 业 链 复 杂 等 因 素 影 响以 及 用 户 暂 时 处 于 培 育 阶段 ， 网 民 增 速短期内不 会 爆发 ， 整 体 增 速 将 趋 缓。 中国移动游 戏 市场年度综合报告 2020 2020 年 05 月 10 中 国 移 动智能终端发展 情 况 20202017 年 中国 智 能手 机 销量 预 测 （不含水货和山寨机） 7 销量（万台 ） 增长率 140% 6 % 5 4 % 120% 100% 80% 3 60% 2 1 0 % % % % 40% 20% 0% 2020 2020 2020 2020 2020F 2020F 2017F 169。 Analysys 易观智库 图 14 20202017 年中国智能手机销量预测 （ 不 含 水货和山寨机） 根据 Analysys 易 观 智 库监 测数 据 显 示， 2020 年 中 国 智能 手 机 销量 达 亿台 ，增 速 为 %，虽 然销 量 仍 保 持 增 长 ， 但 是 较 2020 年 增 速 明 显 放 缓。 阻碍 智 能 手 机 市 场 发 展 的 主要 因 素 ， 一 是 市 场 饱和 度提 高 ， 二 是 产 品 本 身 已 缺乏 新 意 ， 目 前 为 了 应 对 市场 竞 争 ， 各 家 厂 商 的 产 品更 新 周 期 都 在缩短 ， 快 速 迭代 虽 然 在 同 一 品 牌 内 能 带来 技 术 提 升 ， 但 是 品 牌 之间 横 向 比 较 很 难 见 到 差 异化 创 新 ， 导 致硬件产品 之 间竞 争 趋 同。 未 来 中 国智 能手 机 市 场 将 重 点 推 出 4G 终 端 ， 运 营 商 的 发 力 也会 促进 4G 业 务和 4G 终 端的 双向 发 展 ， 同 时 为 应 对 产 品形 态 发 展 雷 同 的 问 题 ， 竞争 点 将 集 中 于 生 态 系 统 的建 设。 中国移动游 戏 市场年度综合报告 2020 2020 年 05 月 11 2 中 国 移 动 游 戏 市 场 发 展 情 况 中国 移 动游戏产业链研究 图 21 中国移动游戏产 业 链地图 2020 年 是 中 国 移 动游 戏市 场起 航 与 高 速 发 展 的 一 年 ，无 论 在 产 业 规 模 、 经 营 企业 数 量 、 从 业 人员 数 量 、 用 户 规 模 等 等 均迈 上了 一 个 新 的 阶梯。 目前 ， 支撑 中 国 移 动 游 戏 市 场 发 展的 主 要 力 量 分 为 如 下四 个部 分 ： 移 动游 戏 研 发 商（ CP） 移动 游 戏 的 研 发 企 业 ， 主 要以 聚 集 产 品 IP， 打 造产 品研 发 的 核 心 团 队 ， 依 靠 自身 的 智 力 和 创 意 作游 戏内 容 的 创生。 在 此 之外 ， 或将 自 主 研 发 的 产 品 独 家 代理 给 发 行 企 业 ， 或 将产 品投 放 到 移 动 游 戏 的 分发 渠道 ， 做 自 主 的 运 营 ， 进 而将 自 己 的 产 品 向 产 业 链 的下 游 输 出。 移 动游 戏 发 行 商 主要 经 营 的 业 务 为 独 家 代 理上 游 研 发 厂 商 的 移 动 游 戏产 品 ， 通 过 全 渠 道 的 发 行能 力 、 强 大 的市场 推 广能 力 ， 将 代 理 的 产 品 投 放到 多 个 渠 道 ， 进 行 产 品 的推 广 及 运 营。 移 动游 戏 渠 道 商 中国移动游 戏 市场年度综合报告 2020 2020 年 05 月 12 又称 作 移 动 游 戏 运 营 平 台 ， 直 接 对 接 用户 ， 是 用 户接 触移 动 游 戏 的 第 一 个 环 节 ， 也 是 移 动 游 戏 内 容 流向 用 户 的 最 后 一 公 里。 目 前中 国 移 动 游 戏 运 营 平 台 以应 用 商 店 为 主 ， 包 括 官 方 （ 苹果 App Store、 Google Play）与 第 三 方 应 用 商 店（ 360 手 机 助 手 、 91 助 手、 应用 宝 等 ）。 此 外 ， 还 包括 运营 商 渠 道 （ 爱 游 戏 、 咪咕 游 戏 、 沃 游 戏 ） 以 及 硬件 厂 商 的 应 用 商 店 （ 小 米、 华 为 等 ）。 移 动游 戏 支 撑 环节 包括 电 信 网 络 、 服 务 器 、 营销 媒 体 、 支 付 等 环 节 ， 移动 游 戏 作 为 互 联 网 化 的 文化 创 意 产 品 ， 在完 成 内容 传 达 用户 、 实 现 用户 交互 以 及 用 户 付 费 的 整 个 过 程 ， 需 要 多 个 环 节 的支 持 ， 需 要 营 销 来 实 现 产品 品 牌化 的 诉 求 ， 需 要 支 付 完 成整 体 游 戏 运 营 的 最 后 一 环。 随 着 手 游 行 业 的 竞 争 带 来 了红 海 的 现 状 ， 也 催 生 了 周边 产 业 的 兴 起。 仅 在 2020 年 ， 除 了 开 发 商 、 发行 商 和 渠 道 商 ， 手 游 产 业链 上 的 美 术 外 包 、 云 技 术服 务 、 社 交 工 具 、 测试 平台 、 游 戏 交 易 等 业 务 ， 如 雨后 春 笋 般 兴 起。 其 本 质 是 移 动 游 戏 产 业 链 更 加 地 细分 与 优 化。 中国 游 戏市场整体规模 20202017 年 中 国 广 义 网 络 游 戏 市 场 规 模 预测 市场规模（亿元 人民币） 增长率 1800 1600 1400 1200 1000 % % % 45% 40% 35% 30% 25% 800 600 400 % % 20% 15% % %10% 200 0 5% 0% 2020 2020 2020 2020 2020F 2020F 2017F 169。 Analysys 易观智库 图 22 20202017 年中国广义网络游戏市场 规 模 预测 2020 年 ， 中 国 广 义 网 络游 戏市 场 规 模达 到 1097 亿元 人民 币 ， 同 比 增长 %。 Analysys 易 观智 库预 计 接 下来 的 2020 年， 中国 网 络 游 戏 市 场 的 整 体 规模 将 继 续 保 持 稳 健 增 长 ， 达 到 亿 元 ，较 中国移动游 戏 市场年度综合报告 2020 2020 年 05 月 13 2020 年 增 长 %； 2020 年将 达 到 亿 ， 较 之 2020 年 增长 %； 2017 年 达到 亿 元 ， 较 2020 年 增 长 %。