中国某保险公司保险it治理调研与评估报告(编辑修改稿)

中国某保险公司保险it治理调研与评估报告(编辑修改稿)内容摘要：

0%33%47%20%0% 0% 0%0%10%20%30%40%50%很好 好 较好 一般 较差 差 很差执行状况比例 图 111 网络管理执行状况 (数据来源：分公司调查问卷 ) 开发管理0%25%31%38%6%0% 0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%很好 好 较好 一般 较差 差 很差执行状况比例 图 112 开发管理执行状况 运行管理13%31%19%38%0% 0% 0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%很好 好 较好 一般 较差 差 很差执行状况比例 图 113 运行管理执行状况 (数据来源：分公司调查问卷 ) . 差距分析 . 优势与问题 经过调研，可以发现现有的 IT 服务管理流程中有以下的优势与问题。 优势： 1． 有基本的运维流程； 2． IT 运维的重要性得到普遍认同； 问题与不足：  没有统一的完整的 IT 运维模式；  现有的模式基本 上是属于应急救火式的管理， IT 人员的工作被动；  总公司在运维支持统一性上应发挥更大的作用；  缺陷报告响应速度慢，没有流程可以追踪；  临时任务多，下级公司往往不知道上级公司的计划；  缺乏系统管理工具  没有一个集中监控点，可以全面监控整体 IT 运行的状况；  用户反映问题的渠道不通畅； . 需求与期望 通过对各级业务部门和各级领导的访谈，我们总结未来业务部门的需求和期望如下：  稳定的 IT 运行环境，尽量减少系统的不可用时间；  及时处理系统出现的故障；  迅速相应业务需求的改变；  提升系统维护能力，提高问题响应的速度；  将 来要进行的数据集中，将对 IT 服务管理的服务质量提出更高的要求； . 初步分析 编号 ID 观察 Observation 根本原因 Root Cause 影响范围 初步改进建议 Action 编号 ID 观察 Observation 根本原因 Root Cause 影响范围 初步改进建议 Action 没有统一的完整的 IT 运维模式 缺乏全国统一的完善的 IT运维体系 全公司 IT运维 建立统一、规范的运维管理 现有的模式基本上是属于救火队式的管理；缺陷报告响应速度慢，没有流程可以追踪 缺乏事件管理及问题管理流程 全公司 IT服务管理 建立事件、问题管理流程 IT部门在人力、资 金有限的情况下难以满足业务部门的过高期望。 业务与 IT 没有对合理的服务水平进行沟通 全公司 IT服务管理 建立服务级别管理 进行软件升级、新系统上线出现不匹配的情况。 没有变更管理 全公司 IT运维 建立变更管理流程 表 14 IT 服务管理评估分析 . 项目管理现状评估 . 现状 . 一般项目管理 中国人寿的项目管理主要在应用开发上应用较广泛，总公司的核心业务系统开发由总公司 IT 部门与外部开发商合作开发，总公司 负责开发项目的管理，但软件开发的具体开发流程及开发项目管理由外部开发商负责。 目前各分公司及市公司许多都有应用软件开发的项目，但由于业务需求的压力，虽然各公司均有项目管理的意识，但实际真正执行并取得实际效果的很少。 随着 IT 部门的发展和IT 治理结构的不断优化，项目管理的重要性和必要性越来越突出。 目前，部门间的沟通，和个人间的沟通没有制度方面的保证。 例如：在业务推出新的产品时，缺乏与 IT 的沟通， IT 有时无法及时更新系统满足新的产品的需求。 部分省份有主动制定的一些项目开发计划，其它大都是根据业务和管理的需要临时制定的。 关于项目执行计划大都缺少文字记录。 整个项目的文档工作比较差。 总公司目前的开发项目管理规范要求： 1．根据立项内容进行系统、全面的需求调研，提出短期和长期的开发计划，并编写需求分析报告。 2．根据需求分析报告对系统进行可行性分析，它包括：经济可行性分析，技术可行性 分析，操作可行性分析三个方面，并编写可行性报告。 3．根据需求分析报告进行系统设计，主要包括： ，包括应用模型、数据 库、网络、运行平台、开发工具等的选型。 ，数据的稽核方法。 ，包括系统结构设计和数据库设计，形成软件系统的控制结构图和数据库定义文档。 ，应包括以下几个环节： (1) 根据系统控制结构图对各个功能模块进一步细化，形成若干程序模块。 (2) 对程序模块进行过程描述。 (3) 确定各个模块间的信息结构、数据类型、参数传递方式。 (4) 编写程序设计说明书。 4. 根据系统设计进行系统实施，它应包括以下几个环节：。 （ 1）应制订出详细的测试计划和方案及测试数据和测试案例，并形成测试大纲。 （ 2）根据测试大纲对系统反复进行测试并做详细的测试记录。 ，应对系统进行实地试运行，试运行应选择多个环境且需求比较复杂的机构进行，应比照设计方案对新应用软件系统的功能和性能进行彻底测试和考核，并形成量化的运行报告。 项目管理现状如下： 项目管理 中国人寿项目管理现状 范围管理 大部分项目缺乏范围界定计划书，细 分子项目、范围核实和范围变化控制 进度管理 大部分项目缺乏对活动的时间估计、进度编制和进度控制。 成本管理 基本没有进行项目成本管理。 质量管理 基本没有进行项目质量管理，主要由需求方进行阶段性的确认和测试 人力资源管理 基本没有人力资源管理。 目前开发以合作方式为主，人寿出项目经理。 沟通管理 目前是部门间的沟通，或是个人间的沟通。 没有制度方面的保证。 风险管理 基本没有进行项目风险管理 表 15 项 目管理现状 以下是分公司调研反馈问卷的统计结果，供参考。 范围管理执行情况0% 0%50% 50%0% 0% 0%0%10%20%30%40%50%60%很好 好 较好 一般 较差 差 很差 图 114 范围管理执行情况 (数据来源：分公司调查问卷 ) 时间进度管理执行情况0% 0%67%33%0% 0% 0%0%10%20%30%40%50%60%70%很好 好 较好 一般 较差 差 很差 图 115 进度管理执行情况 (数据来源：分公司调查问卷 ) 成本管理执行情况0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%很好 好 较好 一般 较差 差 很差 图 116 成本管理执行情况 (数据 来源：分公司调查问卷 ) 质量管理执行情况0%5%10%15%20%25%30%35%很好 好 较好 一般 较差 差 很差 图。