中国制卡行业研究报告(编辑修改稿)

中国制卡行业研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

市，其中包括：沈阳、大连、北京、天津、济南、青岛、南京、无锡、苏州、上海、杭州、广州、厦门和海南。 “金卡工程”对我国制卡业影响 “金卡工程”的实施为中国的制卡业注入了活力。 目前国内涌现出了一大批磁卡、 IC 卡及其配套机具开发、研制、生产的企业，使我国制卡产业进入了蓬勃发展的阶段。 在实施金卡工程以前的 8年里，全国各种卡类的生产发行总共只有 400 万张。 而在金卡工程实施后不到 5 年的时间里，全国各种卡类的年发行量就 已达 6000 万张。 截止到 1997 年底，全国共有自动提款机（ ATM） 万台，年交易 800 万笔；自动售货机（ POS） 万台，年交易 2800 万笔。 在实施“金卡工程”中，国家强调工程建设必须建立在统一规划、统一标准、统一制造、统一发行、统一管理的五个统一原则上。 并确定发展金卡的方针是“两卡（ IC 卡和磁卡）并用、磁卡过度，以发展 IC 卡为主”。 为实现这一总体目标，国家计划把“金卡工程”的具体实施分为三个部分： 亚太地区2%欧洲9 6 %美洲2 %欧洲5 3 %美洲2 7 %亚太地区20%行业研究 中国制卡业 6 1）试点阶段：从 1994年 1996 年约 10个城市，其覆盖面将达 3000 万人口，计划发 量为 3000万张。 2）推广阶段：从 19971999年约 3050 个城市，其覆盖面将达 6000万人口，计划发量为 6000 万张。 3）普及阶段：从 2020 年 2020 年约 400 个城市，其覆盖面将达 3 亿人口，计划发量为 2 亿张。 “金卡工程”实施中的主要问题 “金卡工程”的提出与推行虽然给我国的制卡行业带来了快速发展的契机，但在此过程中也暴露出了相当多的问题。 这些问题主要体现在： l）目前我国尚无 IC 卡推广、发行的管 理办法，许多地方出现各自为政的情况。 2） IC 卡标准规范制定工作滞后，满足不了应用需要，导致设备和系统不能通用、兼容。 3）目前国家在对国外芯片和模块进口方面没有特殊的限制，导致 IC产业盲目上马，自行引进，缺乏规划。 4）由于芯片大量进口，若有人破坏，植入病毒，会给“金卡工程”带来巨大损失。 5）对国内外的 IC 卡制造商缺乏统一的产品认证和质量监督。 6）对 IC 卡芯片保密缺乏足够认识。 7）对产品质量标准、价格等缺乏测试和认证机构。 总的来看，目前推广“金卡工 程”的主要问题并不是技术问题，而是国家各部问之间的利益问题。 各部门为了各自的利益在前几年纷纷上了各自的制卡和网络系统，使之互相不可兼容，造成了资金的浪费，并影响了“金卡工程”的推广速度。 目前国家已在考虑放慢“金卡工程”的实施速度。 行业研究 中国制卡业 7 三、 IC 卡国内产业现状 IC 卡产业的含义 IC 卡产业主要指 IC 卡用芯片的设计、制造，模块的制造，卡基的生产，卡片的制造，卡的操作系统、应用软件 与 IC 卡应用系统的开发和生产，以及读卡机具的制造等。 从广义来看， IC 卡的发行与流通服务也可视为 IC 卡产业的延伸。 IC 卡在技术上包括设计、制造工艺和应用三个方面。 其中制造工艺是 IC卡技术的关键，其中包括芯片、模片和卡基的生产制造工艺。 在这方面目前中国还没有一套自己设计生产的生产线。 这与我国的微电子技术薄弱有很大的关系。 在微电子方面，国际上目前一般生产的微电子线路为 微米，并已将 微米作为研究目标。 而中国目前却仍只能生产 1 微米的线路。 IC 卡的国内生产状况 我国目前基本是从国外引进封装线，进口芯片及制卡所必须的原料，在国内进行封装。 我国到目前共引进了三十六条接触式 IC 卡的封装线，年生产能力达 ，另有个体作坊年生产能力有 2020万张。 其中 IC 卡模块生产线引进 5 家以上，年生产能力可达 6000 万块以上。 上述引进的生产线大部分已经到位，并有半数以上开始试生产。 但近几年国内对 IC卡的市场需求量仅为 2020万张左右，所以行业内存在着供大于求的现象。 同时也必然导致生产企业开工的严重不足。 目前生产企业的产量估计达不到生 产能力的 20%。 大量设备的闲置，使有些厂家已经开始出售进口的封装线。 国家现在虽已不再允许引进封装线，但市场竞争仍很激烈，每张卡的利润随之降低。 再加上企业间货款拖欠严重，三角债很重，只有资金雄厚、抢先占领市场和具有相当市场规模的企业才能在该行业站稳脚根。 近年来，国内一些生产厂家也已经开始了对 IC 卡的封装、制造和应用系统的研究开发。 特别是在 IC 卡读卡机具、应用软件上已有较大的进步。 1995 年由北京华旭金卡公司联合清华大学微电子所共同研制开发了我国第一张从芯片制造、模块制作到 IC 卡的后道封装全部国产化的 IC 卡，填补了我国逻辑加密储存卡及其卡用芯片的空白。 IC 卡国内主要生产厂家 目前国内 IC 卡生产厂家约有 30多家，其主要集中在我国南方省份，如广州、深圳等地。 规模较大的生产厂家有天津磁卡、上海长风、深圳明华、中电智能卡等，其年产量一般在几百万到 1000 万张。 目前国内 IC 卡生产行业的竞争主要集中在境内厂家之间的竞争。 绝大多数 IC 卡生产厂家进口芯片或封卡线，然后在境内封装生产。 不过现在也有许多生产厂家已经认识到了系统软件和读卡器 具在制卡行业中的重要性，并已经开始加大对系统软件和读卡器具研究开发的投入。 行业研究 中国制卡业 8 北京华旭金卡有限公司（华旭公司） 华旭公司是由 14 家主要股东（电子部、太极计算机、深科技、京东方、黑龙江计算机总公司、天津磁卡、福建实达电脑、南天、公安部一所、上海贝铃、上海长风、天津计算机所、辽阳计算机所、清华大学微电子所）组成的有限责任公司，专门从事 IC 卡及其配套系统和机具研制和生产，被称为中国制卡行业的国家队。 95年公司与清华大学共同研制开发了我国第一张全国产化的 IC 卡 — 中华 IC卡，填补了我国逻辑加密存储卡的空白。 该公 司具有较强的科研生产能力，目前已有年产 500 万张 IC卡的生产能力。 在生产制作方面，除已研制开发成功的各种 IC 卡已在小范围内使用，很快就将投入较大批量的正式生产。 目前公司已基本成功地得到法国提供的 300万美元长期低息贷款，用于引进法国的非接触式 IC 卡生产线，估计 98 年底即可试车投产。 深圳明华澳汉磁卡系列有限公司（明华公司） 明华公司是生产 IC 卡、磁卡及配套系统的中外合资企业。 已具备了年生产磁卡 6000 万张， IC卡 3000 万张的生产能力。 该公司在 1995 年首先引进了 IC 卡封装线。 1997 年磁卡产量已达 4000 万张， IC卡产量突破 1000万张。 该公司于 1997年正式生产使用 MIFARE 系统的非接触式 IC 卡。 明华的特点是以制卡为主，市场营销较强，广告的力度很大。 但该公司基本上不生产系统软件。 天津环球磁卡股份有限公司（天津磁卡） 天津磁卡是人民银行的定点生产厂家。 1989 年研制出中国第一张信用卡。 天津磁卡目前是亚洲最大的磁卡生产厂家。 其主营业务包括：磁卡制造、印刷、磁卡专用设备制造、商品及物资储存、汽车运输、房地产开发及商品房销售等。 公司产品包括卡类产品、包装印刷品、有价证券印刷等。 目前公司拥有生产磁条卡 1 亿片， IC 卡 3000 万张的生产能力。 根据国内市场对 IC 卡需求的不断增加，天津磁卡加大了对 IC 卡的设备投资。 天津磁卡作为我国目前唯一获准加入“万事达卡”和“威士卡”两大国际组织的特许制造商，该公司已为各大专业银行生产出长城、牡丹、金龙、金穗等信用卡。 公司生产的 IC 卡已出口东南亚。 天津磁卡还与国内有关院所合作，研制生产非接触磁卡和集成电路卡。 行业研究 中国制卡业 9 表 主要制卡厂家一览表 名 称 天津环球磁卡 北京华旭公司 深圳明华 生产能力 97 年共销售各类卡 3700 万张，公司预计 98 年销售磁条卡 5000 万张， IC卡 1000 万张，非接触卡 IC 卡 300 万张（返销东南亚） 具有年生产 500 万张 IC 卡的生产线 已具备了年生产磁卡 6000 万张， IC 卡 3000 万张的生产能力。 该公司在 1995 年首先引进了 IC 卡封装线； 1997 年磁卡产量已达 4000 万张， IC 卡产量突破 1000 万张。 公司优势 万事达和威士国际信用卡在我国的唯一制造商。 1989 年制成我国第一张信用卡 目前是亚洲最大的磁卡生产厂家 由跨部委、跨地区、跨行业的 14 家单位组成，被称为制卡业中的国家队 与清华大学共同研制开发了我国第一张全国产化的IC 卡 — 中华 IC 卡 公司于 95 年首先引进了IC 卡生产线，率先在国内采用印刷、盖膜、封装一体化的生产工序 国内 IC卡销量较大的厂家 投资项目和前景 98 年将引进一条 IC 卡生产线，使 IC卡生产能力达到 3000 万张，引进磁性磁卡生产线，投资卡具和配套软件的研制和开发 今 后 有 可 能 与 美 国MOTOROLA 公司合资生产IC 卡 尚无 非接触 IC卡 生产非接触卡 300 万张，返销东南亚 已基本成功得到 300万美元的法国政府卖方信贷，用于引进法国的非接触式 IC卡生产线，年生产能力可达 500 万张。 97 年已掌握了非接触卡技术并正式生产，具有生产 600 万的生 产能力， 97 年生产非接触卡数万张 政府背景 较强。 受当政府大力支持；为人行指定的银行卡制造商 由 14 个股东组成，其中绝大部分来自于制卡行业和微电子业，被称为制卡业中的国家队，受政府大力支持 较少 竞争优势 磁卡生产已具有相当规模 有较强的科研队伍，受政府支持较多 完全市场操作，市场适应能力强 IC 卡的国家产业政策 国家在发展“金卡工程”上方针是：“两卡并用，以发展 IC 卡为主”。 在提出发展“金卡工程”的过程中，国家鼓励发展以本国 研制为主的民族制卡工业。 其主要产业政策为：限制引进国外 IC 卡生产线；禁止国外厂家在国内独揽 IC 卡工程；在进口国外 IC 卡芯片和制卡原材料等方面没有什么 特殊的限制政策；鼓励国内厂家与国外企业合作共同研制开发 IC 卡产品。 如我国最大的 IC 卡芯片制造基地“ 909 工程”就由上海的贝铃公司与日本的 NEC 公司共同开发建设。 行业研究 中国制卡业 10 IC 卡的国内市场竞争 随着“金卡工程”的启动，许多单位和厂家看好制卡行业，纷纷上马制卡技术，使制卡行业一开始就充满竞争。 从目前的市场需求来看，全国的磁卡需求量每年仅在几千万张左右，而目前引进的生产能力已经在 亿张以上，另有个体作坊，生产能力 2020 万张，远远超出实际需要。 IC卡在我国虽起步较晚，但在不长的时间里全国就从国外引进了 30 多条后道封装线。 引进的生产线大部分已经到位，有半数以上开始试生产，从总体上看开工严重不足，估计目前达不到生产能力的 20%。 目前已有靠贷款引进设备的生产厂家，如东北的东江制卡厂出现 了严重亏损。 还有一些厂家也由于经营不下去，正在寻找买家出售 IC 卡生产线。 国家为了避免无序竞争，已经决定不再进口 IC卡生产线，但各地仍各行其是。 据信息产业部金卡办公室介绍，最近仍有地方在引进同类生产线。 同时由于目前国际上多个国家都在生产 IC 卡芯片、模块、机具和系统集成，并向中国出口。 国外各生产厂家竞争也十分激烈。 他们之间的竞争使得国内制卡市场的竞争更加激烈。 目前国内各厂家竞争的主要手段包括以下几个方面： 扩大企业规模。 随着市场竞争的加剧，使生产厂家从一开始就认识到企业规模的重要性。 许多厂家在竞争中体会到，如企业规模较小，除在科研和产品开发方面力不从心以外，在市场推销方面，用户还会认为企业的实力不足，不愿与企业交易。 规模不大，也使企业在资金周转上出现问题，不能以较快的速度扩大市场业务。 因此，各生产厂家纷纷在寻找各种渠道增资扩股，扩大企业的规模。 具体做法有与外方合资合作和利用上市公司优势增资扩股等。 如北京的华旭正在与美国的 Motorola 公司谈。