平安保险公司课程周单元经营培训教材(编辑修改稿)

平安保险公司课程周单元经营培训教材(编辑修改稿)内容摘要：

30张准保户卡方予以上号；除业绩达标外，卡量不低于 60张方予以转正。 各展业处经理和内勤把关检查。 • 收展员每天必须有新增卡 (无论类别 )，每周至少新增准保户卡 8张。 • 入司一年以上的员工，有效卡片量超过300张的收展员，每周新增准保户卡不少于 6张，每月 30张。 20 收展员活动量的要求 • 收展员每周的拜访活动至少计划 10个 A类和 B类客户。 • 收展员每日进行客户拜访分类：预定促成的 1至 2访；接触面谈 2至 3访；转介绍 1至 2访；续期收费 1至 2访；每日至少 6访。 • 对预定促成未成功的客户安排再访，检讨当周计划未达成原因。 21 展业区主任的基本活动评鉴 1. 基本活动评鉴 评鉴标准： 《 经营日志 》 第 10～ 15页 填写人：区主任 评鉴人：课长 经营标准： 《 经营日志 》 第 6页 填写人：区主任 评鉴人：课长 《 经营日志 》 第 8页，同收展员相关计划设定，此处略 22 区主任的基本活动管理评鉴 1. 活动管理之每日拜访活动量，来自于区主任通过对员工 《 活动日志 》 的每日汇总统计与批改。 2. 展业效率，根据员工 《 活动日志 》 每周相关情况填写。 3. 各类拜访卡片与活动效果评鉴，见后表。 23 基本活动评鉴表 日期姓名 新增卡 活动量 新契约 增员拜访 新增卡 活动量 新契约 增员拜访 新增卡 活动量 新契约 增员拜访 新增卡 活动量 新契约 增员拜访 新增卡 活动量 新契约 增员拜访月 日月 日 月 日 月 日月 日 24 基本活动评鉴表填写规则 每新增一卡得 2分 ， 每日至少两卡 ， 每周新增卡满分 20分 ； 活动量每日至少 10分 ， A类客户访 4分 、B类 3分 、 C类 2分 、 D类 1分 ， 每周 活动量满分 50分 ； 增员拜访 1访 2分 ， 每周 增员拜访满分 10分 ； 新契约每满 500元得 10分 ， 满分 20分 ； 得分 90分以上为优等生；未达 70分为警戒生；未达 60分为不及格。 25 区主任每日必做的工作之一就是填写所辖收展员的活动评鉴表。 活动评鉴表每周一下班前由各区主任汇总到课长邮箱，课长对展业区进行总分排名，并汇总到处经理邮箱。 排名第一的在主管例会上进行经验分享，不及格的展业区则要进行检讨。 26 展业区活动评鉴表 总分 人均卡数 总分 每日人均 总分 举绩率 总分 访 / 人 / 天排名新契约 增员展业区人均分数实际人力评鉴人力新增卡 活动量此表根据区主任每天登记的收展员活动评鉴表汇总填写。 27 区主任基础活动评鉴要求 • 每天检查队员的活动日志，通过分析收展员的客户情况，对收展员的拜访进行电话追踪 ，如某 A类客户进行了第几次拜访，是否有新增 A类客户等。 • 区主任根据活动日志帮队员进行客户分析和客户分类，重点追踪、 陪同收展员的 A类客户，尤其是拜访了两次以上的 A类客户。 • 收展员每周必须要有 A类促成客户。 陪同前，区主任会检查收展员的准保户卡，查看前几次拜访记录，择优进行陪同。 • 区主任除了追踪收展员的拜访外，还需电话访问客户，了解收展员的展业进度，帮收展员树立她在客户心里的良好形象。 28 •收展员每天必须填完活动日志才能离开职场，若当天没有拜访对象，区主任需留下收展员进行训练。 区主任每天下午进行收展员的拜访追踪。 •区主任完成所辖收展员当日的的活动评鉴表。 对不及格的队员密集追踪。 •区主任每周将本区收展员评鉴分数汇总，报至课；课长、主任据此掌控业务进度。 29 展业课、处基础活动评鉴要求 • 展业课汇总区主任基础活动评鉴表，对每周总分低于70分的收展员安排夕会；每周最末三名且不及格的收展员写检讨报告。 • 展业处对连续两个月或间断三次排列后 5名的收展员进行处罚。 • 展业处不定期进行主顾开拓研讨，对如何帮收展员寻找拜访对象制作相应工具，请活动量高的收展员在展业课间作分享、区主任做专题等 • 展业课每日举绩情况只应填写在课长 《 经营日志 》 第 6页 《 全区新契约计划进度表 》 中，严禁填在 “。