有线电视及有线电视设备行业研究报告(doc73)-设备管理(编辑修改稿)

有线电视及有线电视设备行业研究报告(doc73)-设备管理(编辑修改稿)内容摘要：

推出特别优惠的促销行动，英国电信却不能以同样方式响应，因为其费率是全国一致的，只能以「周末特别折扣」因应对手的费率策略。 不过最近英国电信开始有了比较积极的作法，例如以实际使用时间计费、 换装数字交换系统、提高通话完成率来提升服务品质，以及在法律许可下以流程控制表掌握有线电视业铺设电缆的格林柯尔集团投资部 有线电视及有线电视设备行业的研究报告 Confidential Material（商业机密，非得允许请勿传阅复制） 10 情形，进而测得竞争对手的新市场方向。 相对于有线电视业， Mercury 的立场则显得相当暧昧，面对需要市内连结的商业客户，它是有线电视业者的竞争者，但若有线电视业者可于其经营区内以自己的建设经营互连业务， Mercury 便又摇身一变成为中继转接的潜在竞争者。 然而，在有线电视业者有能力提供交换业务之前， Mercury 是唯一愿意提供互连业务给有线电视业者的公众电信公司，且早已和许多有线电视业者签署有线业务分配协 议、提供行销与优惠方案，并认可这些业者经营地区性业务的权利。 此外，该公司亦和英国主要有线电视业的投资者签署行销塈营运同意书，同意以弹性的交换架构、网络维护、产品研发、计费方式以及行销策略相互支持，使得Mercury 的互连业者能很方便地直接运用其功能。 由于该公司对有线电视业者的竞争采善意响应，对于有线电视业交换和互连技术的提升有很大助力。 （ 4）欧洲 有线电视业已经 迈向信息高速公路 有线电视业的开发成长，成功地整合了一部份信息高速公路，因为利用这种有潜力的科技，有线电视公司纷纷以近家的方式布放光纤电缆，且比 起其它电信或娱乐公司都来得积极又实际，这种大频宽的导体是高速信息公路建设成功的关键，而其可传输语音、数据、娱乐节目、交互式节目以及信息服务的能力，比起一般的单一服务传送工具更是强上许多。 虽然如此，利用传统铜缆对绞线增加传输速率的研发工作仍在持续进行中，而由贝尔通信实验室开发的 ADSL，目前只能提供 64Kbps 的窄频上载与 6Mbps的下载，但客户端设备的费用是否会被接受仍是个疑问，而且许多现有的市内回路能否与 ADSL 配合也是个问题，如果旧有的铜缆需要更新，则其价格和大量生产后的光纤电缆价格又会相差多少。 英国电信计划以 ADSL 应用在视讯点播业务上，并和英国广播等公司合作，共同支持此一计划，由甲骨文公司负责开发软件，多媒体主机以英国电信六十位员工所组成的试验小组进行测试。 但英国目前仍存在着视讯点播的规范问题，所以 OFTEL 提出二项特别约定，一是英国电信必须于其网络上提供与互连业者相同的服务，二是不能提供现场广播节目。 不过目前看来，有线电视公司有意透过法庭挑战 OFTEL 的决定。 格林柯尔集团投资部 有线电视及有线电视设备行业的研究报告 Confidential Material（商业机密，非得允许请勿传阅复制） 11 未来全球信息误乐市场将是由能整合影片与电视制作，并透过有线电视业者的电缆网络、卫星频道以及陆上广播等媒介，提供商业利益分配与收视大 众喜爱的实体传播业者当道。 日本 有线电视概况 截止2020年２月末，日本人口１．２９亿，家庭户数量４６００万户，有线电视家庭户数１２００万户 含接收中继站播出的电视信号用户 ；多频道家庭有４２０万户 使用多频道有线电视的家庭。 ＳｋｙＰｅｒｆｅｃＴＶ用户数量达３４７万户；Ｗｏｗｏｗ卫星ＤＴＨ用户达２５５万户 其中有２３０万户系模拟用户 ；ＮＨＫ模拟卫星ＤＴＨ用户为１１００万户；接收ＢＳ１１０数字电视频道的用户数达 通过有线电视或ＤＴＨ ２４０万户。 １２０日元兑换１美元。 （ 1） 市场概况 日本的电视网络 按类可分为广播网络、本地电视台、有线电视、ＤＴＨ卫星电视业务。 日本是一个热衷于采用新技术和新产品的民族，多频道电视在这个复杂多变的环境中发展速度惊人。 ９０年代初，商业有线电视的发展受到政府管制。 １９９３年后，ＭＳＯ形成使得政府放宽了政策限制。 数字卫星电视于１９９６年开播，其高质量为有线电视和卫星电视创造了一个新的市场机遇。 自由传媒国际公司（Ｌｉｂｅｒｔｙ Ｍｅｄｉａ）当时名为ＴＩＮＴＡ公司 —ＴＣＩ的国际子公司与Ｓｕｍｉｔｏｍｏ株式会社合资，于１９９６年组建了Ｊｕｐｉｔｅｒ电视节目集团有限公司。 一年后，两家合 作伙伴又成立了Ｊ－ＣＯＭ宽带公司 当时名为Ｊｕｐｉｔｅｒ电信公司 ，现在已成为日本最大和成长速度最快的多系统运营商（ＭＳＯ）。 日本新兴市场是世界上第二大经济市场，拥有１．２９亿观众，４６００万电视家庭。 有线电视和卫星电视出现相对较早，已有近６３０万家庭用户接入ＳＫＹ ＰｅｒｆｅｃＴＶ公司的１４０电视频道业务；或是通过户内终端接入有线电视系统 一般可收视４０套电视节目，月收视费３ ９００日元。 有线电视用户年平均增长约２０％。 格林柯尔集团投资部 有线电视及有线电视设备行业的研究报告 Confidential Material（商业机密，非得允许请勿传阅复制） 12 ＪＰＣ保持了频道数量的稳定增长，从最初投资建立的基本电影频道ＣＳＮ１开始，在一年 内就增加了购物（Ｓｈｏｐ）１频道、高尔夫网络频道。 ＣＮＢＣ日本频道 现与商业新闻领导者ＮＨＫ合并 和探索频道（Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ）于１９９７开播，Ｊ体育频道 现成为领先的Ｊ－Ｓｋｙ体育节目套餐一部分 于１９９８年开播，新频道日本动物天地（Ａｎｉｍａｌ Ｐｌａｎｅｔ）和ＬａＬａ电视频道于2020年开播，2020年下半年，又有３家主要频道公司计划加大投资力度。 日本人习惯在多种复杂传媒市场中享受快速节奏变化的特点。 在政府鼓励新业务的发展政策下，ＣＳ－１１０互动电视卫星平台于2020年发射升空 近日又出台了取消限 制外资投资比例、在先进广播应用方面世界领先发展和必须支持早期建立的宽带数字有线电视等方面的政策限制。 主要的广播公司现都从事有线电视和卫星电视业，有些还提供自己的电视频道节目，有些通过出让自己的节目和版权参与合资企业的经营。 在日本的电视业界中，有多种成份的参与者，包括有熟知的卫星电视、有线电视、广播电视，这个行业有一些独特之处。 （ 2） DTH 卫星 日本电视市场的特点是广播卫星（ＢＳ）和通信卫星（ＣＳ）的不同。 其差异主要在于当初的卫星应用政策和规定的限制。 目前有２颗ＢＳ卫星 ＢＳ模拟和ＢＳ数字，都位于东经１１ ０度。 有２颗ＣＳ卫星，位于东经１２４度和１２８度，都系数字卫星。 这些卫星上的电视频道主要针对ＳＫＹ ＰｅｒｆｅｃＴＶ平台。 另有一颗ＣＳ卫星也发射升空，与现有在东经１１０度的ＢＳ卫星同一位置。 计划在2020年初投入商业运营业务，主要目标用户是已安装了基础设备的１１００万ＢＳ家庭，其中大部分仍是模拟设备，主要销售综合ＢＳ数字／ＣＳ－１１０卫星解码器。 SkyPerfecTV （ 3） CS 卫星 该数字卫星平台传送有基本包和高级包节目，共有１４０个电视频道，卫星定位于东经１２４度和１２８度。 由日本Ｓｋｙ广播公司（ ＪｓｋｙＢ）和Ｐ格林柯尔集团投资部 有线电视及有线电视设备行业的研究报告 Confidential Material（商业机密，非得允许请勿传阅复制） 13 ｅｒｆｅｃＴＶ集团在１９９８年３月开播，ＳＫＹ ＰｅｒｆｅｃＴＶ于２０００年１０月吸收了竞争对手ＤｉｒｅｃＴＶ。 所有ＪＰＣ频道都在该平台上传送。 用户可选择具有２９个 “核心 ”频道外加１个中间包（５个频道）的套餐节目，每月２ ９００日元，或者２９套核心频道的 “所有基本包 ”加所有５个中间包节目，每月收视费５ ７００日元。 ＳＫＹ ＰｅｒｆｅｃＴＶ 目前拥有３４０万用户。 （ 4） BS 模拟 ＢＳ模拟广播只有３个频道。 日本的国民公众业务广播商ＮＨＫ运营着２个模拟ＤＴＨ电视频道：ＮＨＫ ＢＳ１和ＮＨＫ ＢＳ２。 该频道内容覆盖体育、综合娱乐、新闻和电影。 虽然电视频道没有加密转换，未能付牌照费，但也没有受到法律制裁，目前有１１００万户家庭碟型天线，月收视费５ ２００日元。 在ＢＳ模拟卫星上的另一频道是１９９１年开播的Ｗｏｗｏｗ 加密 高级收视频道。 Ｗｏｗｏｗ播出内容有早间视窗电影、音乐会、体育赛事、综合类娱乐电视节目。 共有２８０万用户，其中９０％系模拟用户。 （ 5） BS 数字 这颗新的ＢＳ数字卫星于2020年１２月发射升空，同步播出ＮＨＫ ＢＳ１、ＮＨＫ ＢＳ２数字频道和Ｗｏｗｏｗ的模拟频道。 Ｗｏｗｏｗ增加了 ２个标准清晰度频道 ＮＨＫ增加了１个数字高清晰度电视频道。 高级电影运营的Ｓｔａｒ频道提供一个有３套高级多复用用户标准清晰度业务。 但是，该新卫星主要提供支持５家广告频道的节目包，每个广告频道都由一家主要的广播网络支持。 免费 “统吃 ”的综合解码器（ＩＲＤ）有１００ ０００日元或３００ ０００－４００ ０００日元的数字ＨＤＴＶ解码器。 在广播风格方面，该平台具有互动能力和综合娱乐。 ＢＳ数字设备的销售低迷，主要受到还在继续销售的廉价ＢＳ模拟设备的竞争。 2020年１２月，生产和出货共１００万台ＢＳ数字调谐器 其中有４３０ ０００电视机内置综合解码器ＩＲＤ和５７０ ０００台独立ＢＳ数字综合解码器ＩＲＤ。 通过有线电视系统接入该频道的ＢＳ数字用户占比例最多，达１４０万户。 格林柯尔集团投资部 有线电视及有线电视设备行业的研究报告 Confidential Material（商业机密，非得允许请勿传阅复制） 14 该新平台播送６１个收费频道，采用综合ＢＳ／ＣＳ碟形天线和综合解码器接收。 有２个不同频道包：Ｐｌａｔ Ｏｎｅ和较大的ＪＰＣ自有和运营的１４个节目包中的１２个。 所投资的频道已获得在ＣＳ－１１０平台上运营的牌照，使其处于领先地位，且都已包括在ＳＫＹ ＰｅｒｆｅｃＴＶ节目包。 ＣＳ－１００上的Ｓｋｙ ＰｅｒｆｅｃＴＶ节目包现有１８ ６００用户。 （ 6） BS 数字机顶 盒 由日本公众电视机构ＮＨＫ播出的ＢＳ 广播卫星 广播电视于１９８９年６月开播模拟制式电视信号是当时世界上首家直播卫星之一。 两年后，ＷＯＷＯＷＯ的付费电视ＢＳ广播开播。 去年，ＷＯＷＯＷ在日本接收这些模拟广播电视的家庭用户高达１４００万户。 日本广播于１９９６年开始进行数字化，而此时使用通信卫星（ＣＳ）的ＣＳ广播也开始数字化。 2020年１２月，使用广播卫星（ＢＳ）的ＢＳ广播进入数字化主流，并持续进行数字化，2020年地面广播电视的数字化将在三个主要城市启动。 到2020年，包括有线电视在内的所有日本广播电视都将完 成数字化工作，并停播现行模拟广播电视信号。 ＢＳ数字广播电视将领导日本进入２１世纪数字化新纪元。 第一代ＢＳ数字调谐器和数字电视机已显示出初期强大的销售势头。 但因为技术问题及数字电视机的高昂价格使用消费者望而却步，造成出货量在2020年一季度受阻。 虽然销售仍处首期阶段，ＢＳ数字电视在不久的将不，无疑会成为日本数字卫星电视、有线电视、地面广播电视的应用标准。 预计未来几年，技术上的门槛将会攻克，价格也随之下跌。 2020年９月１日，ＢＳ卫星电视开始进行数字播放的试播，正式数字播放于１２月１日开始。 东京各大电视台语 出不凡，把在１０００天中普及１０００万家家庭定为目标。 （ 7） 有线电视 日本官方统计数据共有６８ ０００多个有线电视系统，１０５０万有线电视用户。 这组数据意味着日本的有线电视基础设施的起源，一个业务是由于建筑结构、桥梁等影响造成无线接收效果差的家庭广播电视接收，在此情况下，政府有义务用可选择的电视信号传送路径来 “补偿 ”这些家庭。 这６８ ０００个有线格林柯尔集团投资部 有线电视及有线电视设备行业的研究报告 Confidential Material（商业机密，非得允许请勿传阅复制） 15 电视系统和１０５０户家庭包括很大比例的 “补偿家庭 ”。 高容量和较大系统提供全业务的广播和有线电视频道，且现已提供电话和互联网业务，目前已有３５０万家庭用户。 从系统范 围来看，从Ｊ－ＣＯＭ宽带公司就有近１５０万家庭用户，最小的农村系统用户不足１０００户。 ＪＰＣ公司的联盟销售团队 日本最大的团队 已与３８０个系统签约，负责所有频道的销售工作，其中Ｋｉｄｓ Ｓｔａｔｉｏｎ和ＣＳＮ１在多频道有线电视市场中的市场占有率已接近１００％。 有线电视市场的商业要素规模持续增长，年增长率近２０％，这不但对低性能的基础设施进行了升级改造，还使商业运营商有效地开拓了市场。 这项工程使Ｊ－ＣＯＭ宽带公司和正在增长的其它运营商成为较大的多系统运营商（ＭＳＯ），现在的数字化更是加速了他们的发展。 所有 的ＪＰＣ公司频道定位于有线电视运营商，其覆盖范围从Ｊｕｐｉｔｅｒ购物１频道 在低性能 ″补偿系统 ″和ＵＨＦ及多频道家庭中传送的节目 的９００万家庭用户至近日开播妇女频道ＬａＬａ电视及动物天地（日本）频道的１２０万有线电视家庭用户。 日本的有线电视系统开始向数字化升级，计划提供电话一站式购物、高速互联网接入、宽带互动、ＶＯＤ等。 （ 8） 有线电视及卫星电视广告 如同美国有线电视早期发展阶段一样，日本的有线电视和卫星电视频道正采取第一步，劝说国内广告商细分广告目标用户。 在2020年日本国内广告消费６万亿（合４６０亿美 元，比上年下降０．９％）市场中，ＢＳ和ＣＳ频道。