赣锋锂业：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(编辑修改稿)

赣锋锂业：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(编辑修改稿)内容摘要：

以及未来交易安排： 江西赣锋锂业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 12 与发行人最近一年无重大交易情况，未来亦无重大交易安排。 （ 4）限售期：自本次发行新增股份上市首日起 12个月内不得交易或转让 东海证券股份有限公司 （ 1）基本情况 企业名称：东海证券股份有限公司 企业性 质：股份有限公司 注册资本： 167000万元人民币 住所： 常州市延陵西路 23号投资广场 18层 法定代表人：刘化军 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销； 为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。 （ 2）与发行人的关联关系：无 （ 3）与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排： 与发行人最近一年无重大交易情况，未来亦无重大交易安排。 （ 4）限售期：自本次发行新增股份上市首日起 12个月内不得交易或转让 新华信托股份有限公司 （ 1）基本情况 企业名称：新华信托股份有限公司 企业性质： 股份有限公司（中外合资、未上市） 注册资本： 住所： 重庆市江北区北城一路 6号 1 2 3 41 法定代表人：翁先定 经营范围： 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产 或财产权信托；作为投资基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企 业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国 务院有关部门批准的证券 承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代 保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固 有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国 江西赣锋锂业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 13 银行业监督管理委员会批准的其他业务。 以上经营范围包括本外币业务。 （ 2）与发行人的关联关系：无 （ 3）与发行人最近一年重大交易情况以及 未来交易安排： 与发行人最近一年无重大交易情况，未来亦无重大交易安排。 （ 4）限售期：自本次发行新增股份上市首日起 12个月内不得交易或转让 信达澳银基金管理有限公司 （ 1）基本情况 企业名称：信达澳银基金管理有限公司 企业性质： 有限责任公司（中外合资） 注册资本： 人民币 10000万元 住所： 深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 24层 法定代表人：何加武 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 （ 2）与发行人的关联关系：无 （ 3）与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排： 与发行人最近一年无重大交易情况，未来亦无重大交易安排。 （ 4）限售期：自本次发行新增股份上市首日起 12个月内不得交易或转让 国华人寿保险股份有限公司 （ 1）基本情况 企业名称：国华人寿保险股份有限公司 企业性质：股份有限公司（非上市） 注册资本：人民币贰拾亿元 住所：上海市浦东新区世纪大道 88号 4层 0 0 0 0 0 10单元 法定代表人：刘益谦 经营范围： 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上 述业 务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保 监会批准的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。 （ 2）与发行人的关联关系：无 江西赣锋锂业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 14 （ 3）与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易安排： 与发行人最近一年无重大交易情况，未来亦无重大交易安排。 （ 4）限售期：自本次发行新增股份上市首日起 12个月内不得 交易或转让 五、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性 的结论意见 （一）保荐机构和联合主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论 意见 保荐机构（联合主承销商）兴业证券和联合主承销商广州证券认为： “ 本次 发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的 询价、定价和股票分配过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发 行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；发行对象的选择公平、公正 ，符合 公司及其全体股东的利益，发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符 合发行人 20xx年第一次临时股东大会通过的本次发行方案发行对象的规定；本 次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》 等规范性文件的规定，合法、有效。 ” （二）发行人律师关于本次发行合规性的结论意见 发行人律师通力律师事务所认为： “ 发行人本次发行已依法取得必要的内部 批准、授权以及中国证监会的核准；本次发行的过程符合法律、法规以及规范性 文件的规定；本次发行的结果公平、公正，符合非公开发行股票的 相关规定；与 本次发行相关的认购邀请书、申购报价单、股票认购协议书等法律文书合法、有 效；本次发行之募集资金已全部到位。 ” 六、本次发行相关机构 保荐机构（联合主承销商）： 兴业证券股份有限公司 法定代表人： 兰荣 江西赣锋锂业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 15 保荐代表人： 裘晗、熊莹 项目协办人： 吴志平 办公地址： 上海浦东民生路 1199弄证大五道 口广场 1号楼 20层 联系电话： 02138565817 传真： 02138565707 联合主承销商： 广州证券有限责任公司 法定代表人： 刘东 办公地址： 广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主 塔 19层、 20层 联系电话： 02088836999 传真： 02088836624 发行人律师： 通力律师事务所 负责人： 韩炯 经办律师： 陈臻、张征轶 办公地址： 上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 联系电话： 02131358666 传真： 02131358600 审计机构： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 朱建弟 经办注册会计师： 王一芳、徐萍 办公地址： 上海市南京东路 61号 4楼 联系电话： 02163391166 传真： 02163392558 江西赣锋锂业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 16 第三节 本次新增股份上市情况 本次发行新增 2, 于 20xx年 12月 19日在中国 结算深圳分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了证 券登记证明。 本次发行新增股份证券简称：赣锋锂业；证券代码： 002460；上市地点： 深圳证券交易所 本次发行新增股份为有限售条件的流通股。 本次发行的认购对象李良彬 先生的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起三十六个月，可上市流通时 间为 20xx年 12月 30日（非交易日顺延）。 本次发行的其他 7家认购对象 —— 周雪 钦、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、 新华信 托股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司和国华人寿保险股份有限公 司的股票限售期为自本次发行新增股份上市首日起十二个月，可上市流通时间为 20xx年 12月 30日（非交易日顺延）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日（ 20xx 年 12月 30日）股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 江西赣锋锂业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 17 第四节 本次发行前后公司相关情况对比 一、本次发行前后前十名股东情况 （一）本次发行前公司前十名股东持股情况 截至 20xx年 11月 30日，公司前十名股东持股情况如下： 序 号 股东名称 股份性质 持股比 例（ %） 持股数量 （股） 持有有限售条件 股份数量（股） 1 李良彬 境内自然人 44,157,375 33,118,031 2 王晓申 境内自然人 16,498,984 12,374,238 3 五矿资本控股有限公 司 国有法人 7,989,925 0 4 沈海博 境内自然人 2,628,928 1,971,696 5 罗顺香 境内自然人 2,321,662 0 6 黄闻 境内自然人 2,301,663 0 7 曹志昂 境内自然人 2,229,350 1,672,012 8 熊剑浪 境内自然人 1,389,600 1,042,200 9 黄学武 境内自然人 1,249,000 639,500 10 全国社保基金四一四 组合 基金、理财产 品等其他 1,199,856 0 （二）本次发行后公司前十名股东情况 本次非公开发行的新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下： 序 号 股东名称 股份 性质 持股 比例 持股数量 （股） 持有有限售条件 股份数量（股） 1 李良彬 境内自然人 46,198,192 35,158,848 2 王晓申 境内自然人 16,498,984 12,374,238 3 五矿资本控股有 限公 司 国有法人 7,989,925 0 江西赣锋锂业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 18 4 信达澳银基金 民 生银行 信达澳银 基金 定增分级 2号 资产管理计划 基金、理财产 品等其他 5,400,000 5,400,000 5 新华信托股份有限 公司 国有法人 3,400,000 3,400,000 6 宝盈基金 平 安银 行 平安信托 平安 财富 *创赢一期 78 号集合资金信托计 划 基金、理财产 品等其他 3,400,000 3,400,000 7 周雪钦 境内自然人 3,300,000 3,300,000 8 东海证券股份有限 公司 国有法人 3,300,000 3,300,000 9 财通基金 平安银 行 平安信托 平安 财富 *创赢一期 88 号集合资金信托计 划 基金、理财产 品等其他 3,300,000 3,300,000 10 沈海博 境内自然人 2,628,928 1,971,696 （三）本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况 在本次非公开发行中，公司董事长李良彬先生参与本次发行认购公司股票 2,040,817股，本次发行后李良彬先生持有公司 46,198,192股（占发行后总股本 的 %）。 除此之外，本次非公开发行股票后，公司其他董事、监事和高级 管理人员持股数量情况未发生变动，具体情况如下： 姓名 公司职务 持股数量 （股） 限售股数量 （股） 持股总数占 总股本比例 李良彬 董事长、总裁 46198192 35158848 % 王晓申 副董事长、副总 裁 16,498,984 12,374,238 % 沈海博 董事、副总裁 2,628,928 1,971,696 % 邓招男 董事、副总裁 499,238 374,428 % 范 宇 董事 0 0 0 黄代放 董事 0 0 0 何渭滨 独立董事 0 0 0 郭华平 独立董事 0 0 0 李良智 独立董事 0 0 0 曹志昂 监事会主席 2,229,350 1,672,012 % 江西赣锋锂业股份有限公司 发行情况报告暨上市公告书 19 欧阳明 监事 11,000 8,2。