02青铜器rdm用户手册基础配置分册v

02青铜器rdm用户手册基础配置分册v内容摘要：

项目角色基本权限 Step4：实体权限 ，具体设置参考 《 系统角色之实体权限》 ， 设置好后保存 ，完成项目角色的添加。 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 22页，共 72页 图 27 项目角色实体权限 详细说明 1）各项目角色根据上下级以树状形式显示； 2）项目的 实体操作权限 需要到具体的项目中（项目组成员）新增， 新增方法参考 《高级配置手册》章节《 实体操作权限库》 ； 3）特殊角色“外部查看者、外部管理者”：是指在系统角色中定义角色实体权限时，对应项目那一栏如果是选择“查看”权限那么该角色就是项目的“外部 查看者”，如果是选择“管理”权限那么该角色就是项目的“外部管理者” ； 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 23页，共 72页 图 28 项目 查看和管理 4）项目成员的权限由成员所属项目角色的权限设置决定，权限定义如表 2所示 表 2 项目角色权限定义 功能类型 权限 说明 项目仪表盘 1 查看：具有查看项目各具体分析透视图权限， 2 导出：具有将项目仪表盘中各分析透视图导出报告权限 3 配置仪表盘：具有仪表盘的配置权限 项目动态 具有查看项目动态的权限 虚拟办公室 具有发布、回复和管理 BBS的权限 项目组成员 具有管理项目角色和成员，管理变动通知的权限 项目任务 具有查 看和导出项目任务的权限 项目文档 具有查看和管理项目文档的权限 修改项目绩效 KPI 具有增加项目 KPI指标或对存在指标填充数据权限 项目财务 具有查看和管理项目财务的权限 基本信息 具有查看、编辑项目的基本信息和对项目执行关闭、暂停和恢复操作权限 管理配置 具有管理和配置项目流程、版本、模块的权限 用户管理 功能定义 创建和管理系统用户。 操作步骤 Step1： 单击“用户管理 ”； 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 24页，共 72页 Step2： 单击“新增用户”，填写完用户有关信息后点击“保存”完成用户创建； 图 29 新增用户页面 Step3：还 可以通过批量导入的方式导入用户，点击“导入”； 图 30 批量导入 1 Step4：点击模板下载，先下载模板； 图 31 批量导入 2 Step5：按照模板的格式，在 Excel中进行编辑，在基于模板导入之前，需要将部门信息、行政职位定义好 ，这两项都是必填项，建议角色也定义好后，再做批量导入，这样就不需要再去系统中手工编辑选择角色 ； 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 25页，共 72页 图 32 用户信息 Step6： 单击“搜索”，填写搜索信息，点击搜索即可； Step7： 选择用户，右键可以打开、编辑、设置角色和删除用户信息。 详细说明 1) 一个用户可以具有多个角色，而不同的角色 权限不同，从而也就决定了用户的相应权限；角色的权限设置参考角色管理部分； 2) 技能是指用户完成工作所需要的知识和经验； 3) 已删除用户的状态为无效，但仍然可以通过搜索无效用户将已删除状态变更为有效。 系统日历 功能定义 提供公司的工作日历定义。 操作步骤 Step1： 单击“系统日历”； 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 26页，共 72页 图 33 系统日历页面 Step2： 单击某日将该日设为非工作日（再次点击则取消该日的非工作日设置）； Step3：设置后点击“保存”完成设置操作。 详细说明 1) 系统日历决定公司整体工作日和非工作日的设置； 2) 工作日和非工作日的设置决定 平均工作量的计算，如平均工作量＝总工作量 /总工作日天数。 基本信息 初始化 基础信息是整个系统管理的重要组成部分，后续各个功能模块 执行都需要对应的 基本信息。 点击“基本信息”， 系统管理员 可以根据公司的需要 对这些信息 进行相关的修改。 图 34 基本信息 页面 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 27页，共 72页 系统管理信息 针对系统管理模块的基本信息进行配置 ， 包括如下定义 ： 1. 员工技能 功能定义 设置员工的技能信息，在新增用户时需要调用该信息，作为用户个人信息的一部分。 2. 技能等级 功能定义 设置员工的技能等级信息， 在新增用户时需要调用该信息，作为用户个人信息的一部分。 例如：精通、熟练、了解。 3. 学历 功能定义 设置员工的 学历 信息， 在新增用户时需要调用该信息，作为用户个人信息的一部分。 例如：本科、硕士、博士。 4. 办公地点 功能定义 设置 公司的办公地点 信息， 在新增用户和部门时需要调用该信息，作为用户个人信息和部门信息的一部分。 5. BBS类型 功能定义 设置 虚拟办公室中发帖类型，在项目或者部门 BBS中用到，设置类型可以结合类型进行分类排序等。 例如：项目公告、技术讨论、团队活动等。 6. 职位类别 功能定义 设置 公司职位类别 ， 在职位管理中新增职位时需要调用该信息，作为职位信息的一部分，例如： 管理类、技术类。 7. 职位等级 功能定义 在新增用户时需要调用该信息。 例如：初级、中级、高级或一级、二级、三级。 详细说明 1） 1－ 6的操作步骤类似，通过点击 “ 增加 ” 按钮，然后填写相关信息 点 击 “ 保存 ” 即可。 例如点击基础信息 系统管理 员工技能 完成员工技能的配置； 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 28页，共 72页 图 35 新增员工技能 2） 列表里的信息可以右键 进行 编辑和删除操作。 8. 职位费用 功能定义 在资源管理 中对资金 （人力） 统计时会用到，设置对应职位的平均费用（人小时） ，系统每月 自 行统计人力费用支出。 具体操作 点击“ 增加职位 ” 按钮，可以增加职位并设置其 平均费用等， 单位（人小时）。 选中列表中的 一个 职位并点击 “ 增加职位费用 ” 按钮可以在该职位下设置不同等级的具体费用，如 一 级， 二级， 三 级。 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 29页，共 72页 图 36 职位费用 9. 编码规则 功能定义 这里 可以 对 系统中用到的所有业务 实体单据、项目计划单、项目预算单、项目支出单的编码制定一系列规则，对应的实体、计划、预算单、支出单等就按设定的编码规则进行编码。 具体操作 Step 1：进入基础信息 编码规则，点击“增加”按钮； 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 30页，共 72页 图 37 编码规则 1 Step 2：填写名称，状态为“使用中”，设置起始流水号业务类型如果勾选上“缺省编码规则”，则 该编码规则作为该业务的缺省编码规则； 图 38 编码规则 2 Step 3：设置编码段定义，点击 旁边的 “添加” 按钮，填写段名称、连接符、选择类型和内容，增加编码段定义规则。 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 31页，共 72页 图 39 编码规则 3 例如 新建的编码规则为，起始流水号是 1，编码段定义规则 是 类型为流水号，长度为 6，是否补零选择是，那么创建的实体单据编号第一个为 000001，依次累加 ， 编号都是唯一的。 通用信息 功能定义 这是对系统中用到的货币单位的一个规范 ，默认为人民币（元）。 10. 财务科目 功能定义 这是对本公司涉及到所有财务科目的统计， 系统默认会有 人力成本 这一项 ， 不能对其进行操作， 这是 系统自行统计的财务科目。 此外 可以根据公司需求增加其它科目如 出差费用，员工保险，印刷费用等等。 在后期项目成本科目中会用到这些新增科目。 如 下 图所示： 图 40 财务科目 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 32页，共 72页 任务管理信息 针对任务管理的基础信息进行配置。 包括如下一些定义 ： 1. 字段 功能定义 显示所有系统中自带的任务中涉及到的字段，也可以自定义增加字段。 操作步骤 Step1： 点击“增加”； 图 41 增加任务字段 Step2： 填写标签名称、信息类型等信息，可以自定义增加单行文本、多行文本、下拉菜单、单选按钮、富文本框格式等多种字 段类型。 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 33页，共 72页 图 42 增加任务字段页面 2. 基础信息 功能定义 提供 下拉框、复选框、单选按钮等类型字段对应的信息类型及选项。 图 43 基础信息 操作步骤 Step1： 点击“增加”按钮，新增信息 ； 图 44 新建基础信息 1 Step2： 点击“增加选项”，可以在 此 基础信息上增加其对应的选项： 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 34页，共 72页 图 45 新建基础信息 2 Step3：这样，对应字段的信息类型就可以指定到该信息了。 3. 页面配置 功能定义 可以灵活自定义新建、编辑、查看任务页面，增加自定义字段，修改字段设置等。 Step1： 点击 页面配置 TAB页，选择 需要编辑的页面； 图 46 任务页面配置 操作 Step2： 可以增加字段，或者设置字段显示格式 ； 图 47 任务页面配置 Step3： 点击 预览，可以预览页面。 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 35页，共 72页 图 48 任务页面预览操作 4. 指示灯 功能定义 定义 任务列表中任务状态指示灯 颜色 的 控制 条件。 例如： 红灯：偏差率 80% 黄灯： 30 ％ 偏差率 ≤ 80% 绿灯：偏差率 ≤ 30% 操作步骤 Step1：选择基础信息 任务管理 任务 指示灯 ； Step2：选择控制类型； 图 49 任务指示灯控制类型 Step3：选择条件组合方式； Step4：点击 “ 增加 ” 按钮； Step5： 选择操作，填写偏差率值（注意填写具体数字，不需要带％符号）； 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 36页，共 72页 图 50 新增指示灯条件 Step6：点击 “ 保存 ” ，完成条件设置。 详细说明 1) 列表里的信息可以 右键 进行 编辑和删除操作。 项目管理信息 对项目管理模块 所需要用到 的基础信息进行配置。 图 51 项目管理信息 包括如下一些定义 ： 1. 字段 功能定义 显示所有系统中自带的项目中涉及到的字段，也可以自定义增加字段。 操作步骤 Step1： 点击“增加”； 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 37页，共 72页 图 52 新增项目字段 1 Step2： 填写标签名称、信息类型等信息，可以自定义增加单行文本、多行文下拉菜单、单选按钮、 富文本框格式等多种字段类型。 图 53 新增项目字段 2 2. 基础信息 功能定义 提供 下拉框、复选框、单选按钮等类型字段对应的信息类型及选项。 青铜器 RDM用户操作手册－ 基础配置 分册 版权 所有，侵权必究 第 38页，共 72页 操作步骤 Step1： 点击“增加”按钮，新增信息 ； 图 54 新建基础信息。