xx银行上市方案

xx银行上市方案内容摘要：

对商业银行实行了严格的监管，特别是进入九十年代后，随着国际一些著名银行如巴林银行、国际商业信贷银行等的相继倒闭和东南亚金融危机的爆发，各 国都进一步意识到对银行实行严格监管的重要意义。 为避免商业银行的任意扩张，规避金融风险，中国人民银行参照国际银行业惯例和“巴塞尔协议”，制定了资本充足率不能低于8%，核心资本充足率不能低于 4%的监控性指标，以从根本上防范金融风险的发生。 按照央行的规定，虽然某某银行目前的资本充足率超过 8%，但随着业务的快速扩展，规模的不断扩大，风险资产逐年增加，资本充足率已呈现逐年下降趋势（ 1999 年为 %、 1998 年为 %、1997 年为 %），如不增加资本金，预计几年内某某银行的 资本充足率将下降至 8%以下，因此，扩充资本金已成为某某银行的当务之急。 （二）有利于更好的为高科技企业、中关村科技园和首都经济建设提供优质的金融服务 支持首都的经济建设，特别是支持中关村科技园及中小高科技企业的发展，将是今后某某银行的工作重点。 国务院最近批准北京创建有中国特色的中关村科技园，并用 10 年时间建成世界一流的科 第 19页 技园区，从而使中关村成为我国第一个国家级高新技术产业开发区，成为具有国际竞争力的国家科技创新示范基地，这对某某银行的业务开展是一个千载难逢的好机遇。 同时，为中小高科技企业 提供贷款、理财、重组、财务顾问等金融服务，也将为某某银行的业务开展开辟新天地。 因此，随着资本金的扩充，某某银行将加大向中关村科技园、中小高科技企业的金融服务，为首都的经济建设贡献力量。 （三）某某银行业务发展的需要 目前在央行对商业银行实行的有关管理政策下，商业银行自有资本的多少直接决定商业银行经营总资产的大小，而商业银行经营总资产的大小又是决定商业银行利润来源的主要因素之一。 特别是在当前央行对商业银行实行分业经营、分业管理的政策下，商业银行的利润来源主要依靠经营总规模的扩张。 资本金数量越多，商 业银行可以设置的分支机构也就越多，资产规模就允许有进一步的扩张，从而商业银行利润增长的幅度就越高。 因此，某某银行资本金扩充后，根据央行的有关规定和自己的发展规划，增设营业网点，扩大经营规模，提高利润水平。 （四）国际竞争的要求 我国的金融业从一九八二年开始逐步开放，一大批跨国银行相继进入中国市场，据统计，截止至一九九八年底，外国银行就有一百四十六家进入中国，当地注册银行十三家。 在一九九六年十二月以前，外资银行的经营范围仅限于外汇业务，而在此之后，该些金融机构被允许经营人民币业务，种类包括存款、贷 款、结算、担保以及国债和金融债券投资，一九九八年五月更可以参与同业拆借业务。 这无疑给国内商业银行带来一定的竞争压力。 尤其是伴随着中国外商投资企业的增加，这种竞争压力正在逐渐增强。 与此同时，目前我国正在积极寻求加入ＷＴＯ，入世后外资金融机构与内资金融机构将从分业竞争转向同业竞争，这对于我国的商业银行来说， 第 20页 的确是一个严峻的考验。 因此我国商业银行融入金融发展全球化轨道，提高经营效率，扩大资本规模，提高市场竞争能力等任务迫在眉睫。 （五）证券市场稳定的要求 作为大盘蓝筹股，商业银行的加盟有助于中国证券市 场的稳定。 浦发银行发行时，冻结有效申购资金达 2260 亿元，充分表明了银行类股票受市场追捧和认同的程度。 另外有关央行官员也已明确表态要大力支持股份制商业银行的上市公司。 因此，股份制商业银行发行上市有着极为有利的政策背景和市场基础。 通过发行股票上市，建立与资本市场的稳定联系，提高资本充足率，扩大经营规模，加强自身的竞争能力，更好地迎接日益激烈的市场竞争，化解金融风险，并将某某银行建成现代化、规范化、国际化的股份性商业银行的目标不仅是可行的，而且是十分必要的。 第 21页 第三部分 某某银行发展战略设计 某某银行此次发行股票并上市，不仅仅是一个资金募集的过程，而且是一个市场定位、品牌建设和结构调整的过程。 通过发行股票上市，准确地确定自身在资本市场的位置，为上市公司在资本市场持续顺利地融资打下基础。 发行股票并上市过程本身是上市公司品牌建设战略的重要环节，对于经营无差别货币商品的银行来说，这个步骤显得更加重要。 另外，计算机、网络和通讯技术的发展，市场环境的变化，行业竞争的加剧，向商业银行提出了新的课题和要求，为了适应市场的需要，商业银行必须不断调整自身的经营方式和业务手段。 因此，募集资金的使用过程，也是某某银行 进行资产和业务结构调整的过程。 因此，某某证券基于对于中国宏观经济形势和当今商业银行发展模式，根据某某银行自身特点，提出某某银行在发行上市后的发展战略设计。 某某银行的竞争优势 (一 ) 体制优势 作为由企业法人持股的股份制商业银行，某某银行从一开始就以现代商业银行的标准组建并运营，初步建立了灵活、先进、规范的经营管理体制。 某某银行有着健全的法人治理机制，股东大会是银行的最高权力机构；董事会为银行的决策机构，对股东大会负责；监事会为银行的监督机构；行长在董事会的领导下，全面负责某某银 行的日常经营管理活动。 由于有明晰的产权及严格界定的所有权和经营权，某某银行的经营活动完全以股东利益的最大化为目标。 在投融资、人事、业务、管理方面的决策都较少受非市场因素的干扰，也不存在庞大的冗员和繁多的管理层次及由此产生的待遇低水平、激励低效率。 第 22页 (二 ) 地理优势 某某银行总行处于全国政治、文化和科技的中心 —— 北京，具有无可比拟的环境优势和地缘优势。 (三 ) 网点分布优势 某某银行机构网点建设按照市场和成本效益原则，在全国经济较发达的 20 个城市设立了管辖行，并统辖全国 98 个分支 机构，与400 多家国外银行机构建立了代理行关系，初步建成国内和国际业务网络。 (四 ) 股东优势 某某银行主要股东为国有大中型优质企业，集中于基础产业，从而为银行提供了良好的业务平台。 (五 ) 人才优势 某某银行的干部员工队伍专业化、年轻化，优秀的管理骨干和高素质的业务人才是某某银行最重要的战略资源。 (六 ) 公开上市后的新优势 由股份制商业银行转变为公众型上市公司，将为某某银行提供其他非上市商业银行所无法比拟的资本扩张优势、品牌优势、体制优势和其他政策优势。 第 23页 某某银行发展战略思想 某某银行发展战略思想是：立足北京，着眼于中小高新科技企业和国有大型企业的批发业务，快速推进以电子化，网络化为特征的虚拟银行的零售业务，坚持“一流人才、一流管理、一流服务、一流效益”的办行宗旨和“积极、稳健、优质、多效、全面发展”的经营原则，建成科技现代化、集团化、国际化的多功能股份制商业银行。 (一 ) 某某银行品牌战略 充分利用发行上市的良机，快速提高全行电子化水平，营造中国功能最齐全的虚拟银行，推出中国第一家“科技银行”、“知识银行”的品牌。 (二 ) 某某银 行客户战略 对潜在客户市场的细分是整个业务发展策略的起点。 在企业客户上，某某银行首先将立足于北京，充分利用国家关于建设中关村科技园区的政策导向及政策优势，以及已经建立的战略合作关系，与区内 有技术含量、有发展前途的企业建立长期的银企合作关系，进而将定位策略和合作关系辐身到各网点所在城市。 在个人客户上，以高收入、高素质的城市中产阶层作为重点个人客户，为此要集中人力资源重点提供量身订做的理财服务。 在产业定位上，将在维护现有的基础产业客户群的基础上，大力发展与高科技、证券等朝阳产业的战略合作关系。 (三 )网络化战略 信息技术革命将在更大程度上改变商业银行的经营方式、服务手段和竞争模式，也使目前规模较小、物理网点较少的商业银行赢 第 24页 得“后发展优势”成为可能，为技术先进银行创造了跳跃性发展的契机。 在这一银行业巨变的重要时期，某某银行可以充分利用发行Ａ股所筹集的大量资金，在“科技银行”的整体定位统领下，构建以ＰＯＳ、ＡＴＭ、ＣＤＭ、 Inter、 Call Centre（电话银行服务中心）、ＷＡＰ技术为终端的虚拟银行服务网络，并建立用于支持这些交易工具的财经网站平台，网站内容包括个人理财、企业理财、网上支付、网上证券交易、网上汇市交易、国内外财经信息等（在条件成熟情况下，可以分拆网上银行服务到海外上市）等。 构架成集成客户服务、集成业务处理、分析管理决策支持的信息管理系统。 (四 ) 集团化战略 多元化经营是国际银行业发展的一个主要趋势。 大规模银行在争夺市场时，往往形成航空母舰舰队式的组织，采用集团化作战方式，广泛开展各项金融业务。 虽然中国现行银行法的规定，在商业银行架构内，多元化经营的空间非常有限。 但中国银行有混业经营的趋势和政策空间。 因此，在规划期内，应初步建立起集团银行构架，为多元化经营的 长期战略奠定组织基础和发展空间。 集团架构设计的基本思想是，在某某银行之上设立“华夏金融控股公司”，持有某某银行 100%的股份。 在华夏控股下，另设科技公司、信用卡公司、资产管理公司、基金管理公司、保险公司、信托公司、风险投资公司、证券公司等，由此形成金融集团，某某银行是整个集团的核心。 (五 ) 国际化战略 为顺应世界经济一体化的大趋势，改善业务结构、提升综合竞争力和市场影响力，必须在国际化经营方面取得实质性进展。 中国加入 WTO 后，国际化经营的市场限制将减少，但鉴于中国银行业在国际金融市场上 整体评级较低，跨国经营的经验不足，要经历一个逐步学习和培养人才的过程。 因此规划期内的国际化推进应坚持“依托整体业务，谨慎发展，规模适度”的原则，在股本结构中可以考 第 25页 虑引入国外资本等战略投资者，一是适应中国加入 WTO，银行面临竞争的需要；二是以培养国际人才和学习国外银行经验；三是拓展与贸易融资相关的国际业务；四是大力发展与国际金融机构和外国金融机构的合作关系；五是逐步在香港、纽约等国际金融中心设立代表处，作为国际金融信息中心、国际金融活动协调中心和今后拓展跨国业务的桥头堡。 (六 ) 资产风险控制战略 充分利用本次公开募股上市的机会，募集社会资金，扩充银行资本，并利用未来年度的持续配股机会，不断提高自有资金比重，在此基础上按照成本效益原则和虚拟银行的特定要求推进向全国辐射的机构扩张战略，形成布局合理、规模经济的银行网络，这是某某银行扩大银行资产规模、降低不良资产比例、提高抗风险能力的基础。 实施稳健的财务策略，通过增加拨备核销、盈利资本化等途径，优化财务资源的配置和运作，提高银行的可持续发展能力和长期盈利能力，为股东提供稳定增长的投资回报。 (七 ) 人力资源战略 人力资源是最重要的 战略资源，为保证战略成功，需要对人力资源配置策略作战略性调整，并对激励机制和人力资源开发体系进行系统性重塑，实现人力资本增值。 企业文化是企业的灵魂，是推动企业长期成长的精神力量，要继续培育和光大某某银行企业文化，使得人才储备和企业文化能够匹配某某银行发展战略构想。