xxx公司erp项目访谈参考提纲

xxx公司erp项目访谈参考提纲内容摘要：

. 除了标准采购订单，还有几种采购定单。 如合同、协议等。 3. 采购订单的审批流程是怎样的。 审批流程中各审批人的权限如何设置。 4. 采购订单生成后，是否存在调整的情况。 如果存在，会有哪些情况。 它们的处理、审批程序是怎样的。 5. 采购订单的跟踪处理流程是怎样的。 有无对采购合同或订单执行率的考核制度。 采购接收 1． 货物运抵仓库后，多久可以入库。 2． 是否与采购订 单核对。 有谁负责。 是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知。 如何得知。 3． 是否进行数量与质量的验收。 由谁负责。 质检入库流程是怎样的。 不合格物料如何处理。 4． 如果运抵的货物多于订购数量的情况。 是否仍旧入库。 处理流程是怎样的。 5． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的。 6． 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的。 7． 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的。 8． 到什么时间，才可以认为一个采购订单已 经完成（示例：多批货物均已到运抵仓库 /通过验收 /入库之后）。 9． 是否有委外加工业务，其处理流程如何。 采购退货 无退货或换货。 退货或换货流程如何。 审批权限如何控制。 采购发票 如何处理以下差异。 价格差异 (发票价格高于采购订单 ) 数量差异 (还未到货 ) 日期差异 (发票到达过早 ) 目前企业对该部分的业务是如何分工的。 例如：采购部门负责采购发票的审核、财会部门负责按发票金额挂账；或由财会部门负责审核、挂账。 是否严格按照采购订单或采购合同对发票进行审核，对发票审核的指标有哪些，发票审核的流程是怎样的。 采购报 表 需要产生什么样的分析、清单、报表。 报表周期是多长。 哪些是一定要在新系统中实现的。 对于这样的报表和分析，你现在是否知道还会有未来的需求吗。 有那些报表，这些报表那些是部门内部的，那些是向其它部门提供的。 本部门需要其它部门提供那些报表数据。 对于贵公司的采购上述内容是否还有没涉及到情况，或在此方面还有那些需求。 请按重要性排列。 库存管理（ Inventory Management） 库存组织 1． 请说明目前仓库的组织结构。 有多少员工。 2． 目前仓库的坐落位置，在这些地点存放何种物品。 3． 在同一仓库中有无实行库位管理。 库存管理 4． 库存物资如何进行分类。 是否实行了编码管理。 如原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。 5． 如何管理不同阶段的半成品。 6． 是否有各种物料的库存水平和资金限额的策略，确定该策略的依据。 7． 在针对入库，移动及移库的行为是否有相应的文档进行管理。 8． 物料收货 /发货清单 9． 为生产任务单所准备的发货清单 10． 为主机厂订货所准备的发货清单 11． 其它的文档 12． 库存物资是否使用批号进行控制。 是否依据质量体系来进行物料的批号管理。 哪些批号信息需要跟踪。 库存计划 1． 是否采用非 MRP 计划的方法生成物品的请购 请求。 如是，指明是哪一种： 重定货点 最大 最小库存 安全库存 预测 其他。 采购物料的接收和退货 1． 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程。 2． 采购退货流程。 外协件的接收和退货 是否存在外协件的采购。 请描述外协件的检验退货流程。 生产物料的发放和退仓 生产物料的发放和退货流程。 半成品和成品的完工入库 1． 车间是否对半成品进行管理。 2． 是否有专门的子库存放半成品及成品。 1． 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式。 成品的发货和退货 1． 销售出库的类型有哪几种。 是否存在捐赠、试验等形式。 2。