冷轧项目调研报告

冷轧项目调研报告内容摘要：

区 用量前五 冷轧用户一览表 厂家 规格 用途 年用量 供货厂家 沈阳天通 *1070 变压器散热器片 万吨 唐山建龙、鞍钢 沈阳铭汉 *1070 变压器散热器片 万吨 唐山建龙、鞍钢 沈阳亚特 *1070 变压器散热器片 万吨 唐山建龙、鞍钢 沈阳 福林 *1070 变压器散热器片 万吨 唐山建龙 沈阳 大电力 *1070 变压器散热器片 万吨 唐山建龙、鞍钢 小计 万吨 行业调研用量 万吨 行业估计总用量 3 万吨 变压器行业共调研 9 家变压器厂，行业调研总用量 万吨，根据沈阳天通以及沈阳铭汉等用户估计东北地区变压器行业容量： 3 万吨 6 金属文件柜 金属文件柜为企事业单位、家庭必备盛放物件工具 ， 一般板带钢剪切安装成型，经过 喷涂等表面处理 即可。 东北文件柜 生产企业集中于 辽宁海城、沈阳、哈尔滨 等地， 产品以其新颖的设计、高档次的品位和良好的环保 效应 成为当今家居、办公消费的时尚新品，深受国 内 外用户的青睐，产品 50%以 上 出口，主要销往欧、美、日、韩等国家和地区。 14 / 54 图 部分箱柜产品展示 表 已调研箱柜行业东北地区 用量前五 冷轧用户一览表 厂家 规格 用途 年用量 供货厂家 海城兴顺 *4001000 箱柜 大厂宝生、霸州三强 哈尔滨飞云 *10101300 箱柜 唐山建龙、唐山群利 哈尔滨先宇 *12001500 箱柜 本钢 沈阳华凯 *6001200 箱柜 首钢 长春重山 *6001200 箱柜 首钢 小计 万吨 行业调研用量 万吨 行业估计总用量 3 万吨 箱柜行业共调研 6 家箱柜厂，行业调研总用量 万吨，根据海城兴顺以及哈尔滨飞云等用户估计东北地区箱柜行业容量： 3 万吨。 7 波纹管 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，又称埋地 排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（以下简称波纹管），是以聚乙烯、钢带、粘接树脂为原料，将钢带成型为波形，使波形钢带成为主要支撑结构，并与聚乙烯材料复合成为整体的管材。 该管材适用于介质长期温度不大于 45℃ 的排水工程，包括市政、工业、农业和交通建设等使用的排雨水和排污水系统。 15 / 54 图 波纹管产品 表 已调研波纹管行业东北地区 用量前五 冷轧用户一览表 厂家 规格 用途 年用量 供货 厂家 辽宁鑫田 *8001300 波纹管 万吨 唐山建龙 鞍山昌正 *8001300 波纹管 万吨 唐山建龙 大庆晟凯 *8001300 波纹管 万吨 唐山建龙 营口大成 *8001300 波纹管 万吨 唐山建龙 铁岭盛象 *8001300 波纹管 万吨 唐山建龙 小计 万吨 行业调研用量 万吨 行业估计总用量 2 万吨 波纹管行业共调研 5 家波纹管厂，行业调研总用量 万吨，根据辽宁鑫田以及鞍山昌正等用户估计东北地区波纹管行业容量： 2 万吨。 8 防盗门 防盗门全名为“防盗安全门”，为民用住宅、企事业单位工作及生活必备用品。 一般防盗门冲压成型、喷漆即可。 东北区域防盗门生产厂家在辽宁，吉林、黑龙江均有分布。 产品以其新颖的设计、高档次的品位和良好的 防盗防火等性能成为当今 起居必备用品 ，深受国 内 外用户的青睐，产品 30%左右 出口。 图 防盗门产品 经过对门类行业市场调研，将主要门业用户列表如下： 16 / 54 表 已调研防盗门行业东北地区 用量前五 冷轧用户一览表 厂家 规格 用途 年用量 供货 厂家 营口盼盼 *10001200 防盗门 6 鞍钢、本钢 哈尔滨飞云 *10001200 防盗门 本钢 长春铸诚 *10001200 防盗门 汇通 哈尔滨鑫锚 *10001200 防盗门 四平 抚顺亨易 *10001200 防盗门 首钢 小计 万吨 行业调研用量 万吨 行业估计总用量 9 万吨 防盗门面板行业共调研 5 家防盗门厂，行业调研总用量 万吨，根据营口盼盼及哈尔滨飞云等用户估计东北地区防盗门行业容量： 10 万吨。 另外东北地区冷轧行业调研用量还包括防静电地板 万吨。 共计： 万吨 ， 估计冷轧市场容量： 80 万吨。 东北冷轧产品规格分布 东北地区冷轧板卷宽度规格在 900~1300 范围内的占总用量 79%，宽度规格基本符合我公司产品宽度范围。 东北地区调研冷轧板卷宽度分布详见下表。 表 东北 地区 调研 冷轧板卷 宽度分布表 宽度（ mm） ≤599 600~899 900~1199 1200~1300 大于 1300 用量（ Wt） 比例 6% 8% 59% 20% 7% 图 东北市场调研 冷轧板卷宽 度分布图 ≤599, , 6% 600~899, , 8% 900~1199, , 59% 1200~1300, , 20% 大于1300, , 7% 冷轧调研宽度分布 17 / 54 冷轧板卷厚度规格 以下仅占 5%， 以下的主要供给镀锌、镀锡、彩涂行业冷硬基板占 29%。 除上述产品用量之外，冷轧板卷厚度主要集中在 以上，占 71%，其中以 、 、 居多。 表 东北市场调研 冷轧板卷 厚度分布表 厚度（ mm） ~ ~ ~ ~ 以上 用量（ Wt） 比例 5% 24% 16% 26% 29% 图 东北市场调研 冷轧 厚度分布图 东北地区冷轧质量要求 东北地区冷轧下游用户汽车冲压用户对冷板质量要求高，尤其是对汽车面板用材在表面质量、机械性能、板型尺寸等方面 均 有特殊要求，一般与钢厂签有技术协议，目前国内只有宝钢、鞍钢、武钢等少数钢厂能够生产，进入门槛较高。 除汽车冲压用户外，东北地区其它冷轧下游用户对冷板质量要求相对不是很高，重点是表面质量、板型， 而 深冲性能、公差在国标要求范围内即可，要求相对较低。 近年来，国家对建筑材料越来越注重环保和防火，防盗门行业门板材料正逐步由原来的冷轧板向镀锌板方向发展。 东北冷轧竞争对手分析 通过对冷轧行业的调研，选取了以下 四 家竞争对手并对其分析如下。 ~, , 5% ~, , 24% ~, , 16% ~, , 26% , , 29% 冷轧调研厚度分布 18 / 54 表 鞍山钢铁集团公司 名称 鞍山钢铁集团 公司 设备情况 1200、 1500、 1700 单机架， 1780、 21 1700 冷连 轧机 组 生产能力 847万吨 /年 市场口碑 地位 国有大型企业，产销量国内排名第二，销售策略直接影响国内冷板走势 质量 生产设备先进，工艺技术成熟，汽车板广为厂家接受 服务 交货及时，售后质量服务流程固化，客户满意度高 营销模式 定价策略 每月出台一次价格政策，含运补、批量优惠、年返点、月保值等政策 营销理念 以产品质量占领市场，走高端、品种产品路线 销售渠道 产品部分出口，国内贸易通过直属国贸公司以协议户形式供各地贸易商和大 型加工企业（汽车类为主），用户遍及国内各大钢材消费集中区 表 本溪钢铁公司 名称 本溪钢铁（集团）公司 设备情况 1700、 2020 连轧机组各一条 生产能力 300万吨 /年 市场口碑 地位 国有钢铁企业，经营规格较大，对当地市场覆盖一般，大部分冷轧产品出口 质量 生产工艺成熟，产品性能稳定，防盗门东北行业占有量一般 服务 服务跟踪及时，信服度高 营销模式 定价策略 订货时暂订指导价格，遇涨不涨、遇降则降 营销理念 注重以高精度产品，面向高端市场 销售渠道 协议户销售和现货销售相结合，产品方向主要是当地汽配行业及南方家电行 业 表 辽阳汇通精密冷轧薄板有限公司 名称 辽阳汇通精密冷轧薄板有限 公司 设备情况 1050可逆 冷轧机 1套 生产能力 10万吨 /年 市场口碑 地位 辽宁省供应桶身料 927MM宽冷板的重要厂家，目前覆盖 80%东北制桶厂家 设备情况 推拉式酸洗线、罩式退火炉、剪切、平整、重卷，包装等一整套具有国内 先进水平的设备 服务 配套桶身料，规格单一现货销售、质量异议处理及时 营销模式 定价策略 每月出台一次价格政策，主要定位桶身料 营销理念 无 销售渠道 协议户销售和现货销售相结合，产品主要方向为 汽车、 变压器、制桶行业 19 / 54 表 通钢集团四平金属制品有限公司 名称 通钢集团四平金属制品有限公司 设备情况 1200可逆 冷轧机 1套 生产能力 15万吨 /年 市场口碑 地位 吉林省唯一冷轧卷板压延厂，热轧原料从通钢自给或者采购吉钢热轧 设备情况 推拉式酸洗线、罩式退火炉、剪切、平整、重卷，包装等一整套一般化生 产设备 服务 配套桶身料，防盗门、文件柜行业；规格单一现货销售、质量异议处理及 时 营销模式 定价策略 每月出台一次价格政策，主要定位桶身料、防盗门、文件柜等行业 营销理念 无 销售渠道 现货销售，同时针对贸易和直供厂家 市场进入的可行性分析 表 市场进入 可行性分析 吉钢进入冷轧市场分析 技术可行性 延伸率 延伸率至少达到 43%，稳定性良好 屈服强度 控制在 190~220 之间 表面 板型良好、无划伤、边鼓、砂眼等 焊接性能 S、 P 含量稳定，达到焊接结实，无裂纹现象 市场可行性 目前东北市场的总体容量 90 万吨 /年，产品主要为卷板； 各细分市场行业相对熟悉，较为容易迅速建立关系，铺开市场； 质量稳定性要求较高，表面质量要求 较低 ； 东北地区冷轧 规格 基本位于 9001250 之间 ，适合公司产品组距； 无技术壁垒，保证质量，价格与鞍本钢厂保持一定优势，市场可行性较大。 效益可行性 覆盖中低端冷轧产品，避开与鞍本等大钢厂的竞争； 原料成本优势明显，区域优势明显。 营销建议 对细分市场行业较大终端 用户 进行协议直接供应，相对较小客户通过有实力贸易商进行覆盖供应。 营销规划 2020 年 2020 年 2020 年 投放量 占有率 投放量 占有率 投放量 占有率 20 万吨 25% 万吨 37% 33 万吨 41% 20 / 54 东北冷轧细分市场综合分析 冷轧板带项目是钢铁企业的重要投资选择，截止 2020 年， 东北 冷轧机组总产能 近 1200 万吨， 东北区域 未来两年 没有大型 的冷轧投资项目规划和新建。 市场需求方面冷轧薄板市场需求整体呈现增长态势，但增速较慢。 东北区域的波纹管行业主要用外地用料，随着本地化优势凸现，此类需求也会增大 ；汽车等机械制造会有较快增长，但对冷轧需求总量增长拉动有限；而 东北区域 建筑板材（彩涂板）主要用于 低 档建筑上， 有一定市场空间。 整体上看，一方面随着 经济上的发展， 人民生活水平的提高， 东北 冷板消费增长趋势的持续时间较其它钢材品种会更长，但 因 市场整 体容量限制， 若没有新的冷轧用料增长点，冷轧用量 每年需求增长速度 不会大幅攀升，而会出现一个稳步递增的趋势。 在吉钢冷轧细分市场调研中，我们要通过整合市场及客户信息，并与竞争对手进行差异化分析，建立最佳分销渠道，预估可能发生的服务问题，确保实现吉钢冷轧线投产后产品稳定销售渠道，实现盈利最大的目标。 通过调研发现，东北区域冷轧产品应用主要行业分别为 ： 汽车配件、制桶、波纹管、变压器散热器、防盗门、文件柜等。 用量较大的主要体现在汽车配件、防盗门、制桶行业。 因除汽车配件外，冷轧卷板要求相对较低，我公司设备能力应完全满足其质量要求，因此公司应把握住此部分市场。 另外，因汽车冲压用钢比重较大，部分中低端汽车冲压质量要求较低，我公司设备能力也完全满足其质量要求，因此建议设备选型时予以重点考虑。 镀锌市场分析 东北镀锌 生产能力分析 东北地区 2020 年镀锌板实际产量 245 万吨 （ 鞍本集团占 %，实际销量 万吨 ） 东北销量 21 万吨，本地化率仅为 %，原因是东北地区镀锌 21 / 54 板用途档次较低，鞍本集团 产品档次较高，并不适合东北市场，大部分货源流入其它地区。 表 东北地区镀锌生产厂 单位：万吨 /年 序号 企业名称 规格范围 设计产能 实际产量 东北销量 1 大连浦项 ~1000~1250 15 10 0 2 大连万事达 ~1000~1250 10 0 0 3 鞍钢 ~1000~1250 160 140 9 4 本钢 ~1000~。