信用卡营运管理系统_详细设计说明书

信用卡营运管理系统_详细设计说明书内容摘要：

息的查询功能 作者 编写时间 修改人 修改时间 修改批准人 修改次数 性能要求 对精度，灵活性，容错性，时间特性等的要求 限制条件 操作人必须登录此统，切应具有此模块的操作条件的的才能操作此功能，本模块属于业务报表子系统中的一个模块，点击模块中的查询可以查出所需要的预约办卡信息。 输入 在查询条件区域内，输入想要查询的范围信息。 其中： 统计月份 为 日期控件需鼠标选择日期 ，需用鼠标选择。 客户姓名、年龄、手机号联系次数为文本输入框 ， 需用户手动输入，输入介质鼠标键盘。 性别、发卡状态、激活状态为下拉框输入选项类型，需用户选择输入。 输出 输出项参考 预约客户信息 表 ，各项意义同输入个数据项意义相同，输出方式同屏幕数据显示及数据表的记录。 算法逻辑 用户输入查询条件，把输入项传到查询的方法内，程序中判断输入项是否为空，如果为空则 查询全部的数据，如果输入项不为空，则根据输入项的数据查询预约办卡信息 数据。 相关对象及接口 备注 . 目标客户管理 目标 客户 管理 模块 主要 管理信用卡营销中的所有客户， 包括 潜在 发卡 客户 、其他 来源客户 和 存量的信用卡客户。 潜在发卡 客户 包括： 由数据下载平台 取得 ，通过 潜在 客户数据模型分析和指标筛选获得 潜在 发卡目标客户 ； 由微信 段 得到 预约发卡 客户。 其他 来源客户是指通过系统 EXCEL 导入 的 临时 客户群， 用于 支持系统中 群发短信、 邮件的 客户。 存量 信用卡客户只是系统中已经发卡的信用卡客户。 通过数据分析，从信用卡客户的进件、激活、使用、逾期、还款等整个生命周期的研究与分析，多角度、多指标、多渠道对信用卡客户各个阶段筛选和画像，按照客户画像、渠道偏好、使 用行为、业务指标等分为若干个客户群，为信用卡营销活动提供全方位支撑。 . 设计筛选模板 客户 筛选模板 是 针对存量的信用卡客户 进行 指标、标签的筛选 的 模板。 客户通过 创建 筛选模板，设定 筛选 条件 、 展示信息 、条件选择逻辑和条件选择类型 ，能够 轻松实现对信用卡存量客户的 筛选 和分析 ， 弥补 固定 报表信息展示 的 不足。 筛选 条件和展示信息都是 从下载 平台 提取 的客户指标中得到， 目前 提供的筛选指标包括 客户 的 基本 信息 和 交易日汇总信息 ，不提供 存量客户的交易明细信息。 客户基本 信息包括： 推广人 编号、 推广人 姓名、 客户 姓名、 信用卡 卡号、手机号码、性别、年龄、 婚姻 状态、 教育 程度、单位名称 、 单位 性质 、单位 所属 行业类别、 账单 寄送方式、 信用额度 、 进 件时间、发卡时间、 首刷 时间、 透支余额 、卡片状态 、 卡片状态名称 、 账单日期 、 销户 日期、激活日期、首日分期时间、首日分期金额、首 刷 日总金额 、 累计兑换积分、累计产生积分 、当前可用积分。 交易 信息：当日消费金额、当日消费笔数、 当日 分期金额、当日分期笔数、当日取现金额、当日取现笔数、当日某商户消费金额、当日某商户消费笔数、 当日新增积分、当日兑换积分 、 交易日期。 可以 通过当日交易信息汇总 得到 月、季度、 年 的信息。 系统 内置字段：推广机构号、推广机构名称、数据更新日期。 条件 选择 逻辑是指等于、大于、小于、大于或等于、小于或等于这类 运算符号，可以对选择的筛选 指标 做判断条件的设置。 条件选择类型是指 筛选指标的数据类型，包括 ：输入框、下拉框、日期选择框（日）、日期选择框（月）。 . 筛选模板设计 程序 . 程序 描述 通过该程序可以自由的组合出所需要的报表，其中包括报表的查询条件以及报表如何展示等。 模块详细设计说明表 编号： 模块名称 筛选模板设计 模块代码 使用范围 全局 类型 窗口 模块功能 1：添加筛选。 客户指标选择框： 快速 配置客户筛选。 在客户指标筛选处选择相应的指标内容，会出现一系列的客户指标可供选择，如：时间 、姓名、性别、年龄、推广机构号等。 条件区域： 鼠标左键选择客户指标并拖拽到查询条件区域，会预生成相应的查询条件项。 条件选项区域： 在这里可以选择逻辑符号（如： ,=）和条件类型（输入框、下拉框、日期选择框） 表头区域： 鼠标左键选择客户指标并拖拽到该区域，会预生成表头，并可以显示预览。 最后当查询条件区域、条件选项区域、表头区域都完成之后，就可以为该报表（即该客户筛选）起一个名称，并保存，之后会在数据库中生成相应的查询逻辑。 2：编辑筛选： 在列表中选择索要修改的条目，并点击表格上方的编辑按钮，修改（同添加）、保存。 3：删除： 在列表中选择索要删除的条目，并点击删除。 作者 编写时间 修改人 修改时间 修改批准人 修改次数 性能要求 对精度，灵活性，容错性，时间特性等的要求 限制条件 操作人必须登录 此统，切应具有此模块的操作条件的的才能操作此功能，本模块属于目标客户 管理子系统中的一个模块 . 输入 查询条件、查询逻辑、显示内容和该查询名称。 输出 在客户模板设计界面列表上新增一条记录：客户筛选名称、表 名称、创建时间。 算法逻辑 添加： 根据界面上所选择的客户指标以及条件查询等内容向数据库表 B_PSBC_CLIENT_FILTER_INFO 中 的相应字段插入相应的记录。 随后再查询该表并显示在客户模板设计页面的列表中。 修改：修改 数据库表 B_PSBC_CLIENT_FILTER_INFO 中 的相应的记录。 删除：删除 数据库表 B_PSBC_CLIENT_FILTER_INFO 中 的相应的记录。 用户通过界面设置自己的查询条件并设置自己想要看到的列，通 过 程 序 将 这 写 条 件 内 容 保 存 到 据库表B_PSBC_CLIENT_FILTER_INFO 中。 相关对象及接口 查询接口： findClientFilter 添加修改接口： saveClientFilter 修改接口： saveClientFilter(逻辑删除 ) 备注 . 客户筛选 根据 已经设计好的筛选模板，筛选符合条件的信用卡客户。 例如 查询 上个月激活的卡片信息 ， 筛选模板中已经定义激活时间为筛选 条件 ，那么我们就需要 在客户筛选模板 中将 激活时间设定为上月，然后进行过滤。 筛选 完的 结果集可以 进一步 保存 为目标客户群，从而支持营销活动 及管理 人员 导出 等其他需求。 . 客户筛选 程序 . 程序 描述 由我们之前创建的客户筛选将在这里呈列表形式展示，选择相应的筛选模板进行查询显示符合该模板的客户报表。 报表可以导出，筛选条件可以重置。 模块详细设计说明表 编号： 模块名称 筛选模板设计 模块代码 使用范围 全局 类型 窗口 模块功能 点击客户筛选菜单，打开客户筛选界面，界面将会加载所有创建的客户模板筛选， 其中包括：客户筛选名称、表名称、创建时间等。 没一条记录左边有个加号，点击加号则会显示该筛选的表头以及条件。 点击筛选链接将会打开该筛选的初始查询界面。 在查询界面可以填写筛选条件进行查询，查询结果可以导出。 作者 编写时间 修改人 修改时间 修改批准人 修改次数 性能要求 对精度，灵活性，容错性，时间特性等的要求 限制条件 操作人必须登录此统，切应具有此模块的操作条件的的才能操作此功能，本模块属于目标客户管理子系统中的一个模块 . 输入 打开客户报表展示界面，输入条件查询域所要求的查询条件。 输出 在客户模板设计界面列表上新增一条记录：客户筛选名称、表名称、创建时间。 算法逻辑 条件查询。 已超链接形式触发查询方法，显示表头，报表可导出。 相关对象及接口 获取表头方法： clientIndex。 备注 . 客户群管理 客户 群管理 模块 是 管理 筛选模板中筛选得到的 目标 客户群。 包括 目标客户的查询 、删除 和 导入外源客户群。 导入 外源客户群是 支持 非针对存量客户的营销活动 设定 ，如果有外源的客户群，也可以参与营销活动。 选择 某个目标客户群后，可以针对目前客户群内的数据 做 进一步的筛选 、 修改 （只有 外源客户群）、 删除 、导出等操作。 . 客户群管理 程序 . 程序 描述 客户群管理的数据， 有两个来源：一 是通过邮储的数据下载平台，将存量信用卡数据每天更新到 系统中，二是外援 EXCEL 导入。 程序支持 EXCEL 导入外援客户，并支持对这些外缘客户的增删改操作，同时也支持客户群报表的导出。 模块详细设计说明表 编号： 模块名称 客户群 设计 模块代码 使用范围 全局 类型 窗口 模块功能 通过客户群管理菜单选项进入客户群管理界面，该界面初始显示查询出来的客户群列表。 列表内容包括： 客户群名称、客户群客户数量、创建时间。 在该界面可以导入 EXCEL。 点击客户群超链接打开该客户群报表展示界面，通过该界面可以对客户进行增删改查等基础维护操作，也可以根据条件查询。 作者 编写时间 修改人 修改时间 修改批准人 修改次数 性能要求 对精度，灵活性，容错性，时间特性等的要求 限制条件 操作人必须登录此统，切应具有此模块的操作条件的的才能操作此功能，本模块属于目标客户管理子系统中的一个模块 . 输入 ，如：数据更新日期起、数据更新日期止、机构名称、发卡时间、进件时间等。 输出 、目标客户数量、创建时间。 算法逻辑 程序主要操作是对数据库表 b_psbc_client_filter_save_info 的增删改查操作。 首先由菜单打开客户群管理界面，输入客户群关键字查询目标客户群列表，点击目标客户群超链接，然后打开目标客户群报表界 面。 相关对象及接口 目标客户群查询接口： queryAllSaveInfo。 目标客户删除接口： proDelClientInfo。 备注 . 灰名单 管理 支持灰名单的查询、移除操作。 . 查询 程序 模块详细设计说明表 编号： 模块名称 查询 功能 模块代码 使用范围 全局 类型 窗口 模块功能 实现 用户对灰名单的查询。 作者 编写时间 修改人 修改时间 修改批准人 修改次数 性能要求 对精度，灵活性，容错性，时间特性等的要求。 限制条件 操作人必须登录 此统，切应具有此模块的操作条件的的才能操作此功能，本模块属于目标客户 管理子系统中的一个模块。 输入 用户需在文本本输入入框中输入客户号把客户号传入灰名单的方法内查询出灰名单的数据信息。 输出 输出信息参照灰名单信息表个项意义同输入名数据意义相同，输出方式同输出方式为屏幕显示即数据表的数据。 算法逻辑 系统会依据用户输入 的 查询条件，把输入项传到查询的方法内，程序中判断输入项是否为空，如果为空则查询全部的数据，如果输入项不为空，则根据输入项的数据查询商户信息数据。 相关对象及接口 备注 . 删除功能 程序 模块详细设计说明表 编号： 模块名称 删除 功能 模块代码 使用范围 全局 类型 窗口 模块功能 实现 用户对灰名单的删除功能。 作者 编写时间 修改人 修改时间 修改批准人 修改次数 性能要求 对精度，灵活性，容错性，时间特性等的要求。 限制条件 操作人必须登录此统，切应具有此模块的操作条件的的才能操作此功能，本模块属于目标客户管理子系统中的一个模块。 输入 用户需在文本本输入入框中输入客户号把客户号传入灰名单的方法内查询出灰名单的数据信息。 系统还需要用户选择一条灰名单数据来获取灰名单的 id编号 传入后台 来准确的删除灰名单的数据。 输出 输出信息参照灰名单信息表个项意义同输入名数据意义相同，输出方式同输出方式为屏幕显示即数据表的数据。 算法逻辑 系统会依据 系统传过来的灰名单 id编号来判断是否存在这条数据，如果存在系统会根据 id 编号把这条数据删除灰名单，否则删除将不成功。 相关对象及接口 备注 . 商户管理 实现 同微信平台 等 其他系统对接， 实时 推送新 创建 的 商户 信息，方便 客户 查看。 实现对商户的维护和监控，从下载 平台抽取 属于 该商户消费的客户信息和 消费 信息， 统计 汇总 商户的活动开展情况以及相关业务运营情况，为以后商户管理提供决策支撑。 . 商户导入 支持 excel 批量导入商户信息，导入时商户所属机构默认归属到操作用户所属机构 (归属机构最低到县 )。 Excel 模版格式：商户 名称、商。